華潤銀行新股東引入南方電網 三足鼎立結構初顯
引進戰投、增資擴股、原股東珠海財政局退出,迅速崛起的珠海華潤銀行,年內應再會以新面貌示眾。目前,珠海財政局的股權已經轉讓掉了,接手的是珠海金融投資控股有限公司(下稱珠海金控)旗下一個公司。8月8日,一
引進戰投、增資擴股、原股東珠海財政局退出,迅速崛起的珠海華潤銀行,年內應再會以新面貌示眾。
“目前,珠海財政局的股權已經轉讓掉了,接手的是珠海金融投資控股有限公司(下稱“珠海金控”)旗下一個公司。”8月8日,一位知情人士向記者透露。
此前,珠海華潤銀行第三大股東珠海財政局掛牌悉數轉讓全部7.59%股權,掛牌價為8.77億元,約合2.05元每股,此舉一度被解讀為珠海政府將全身退出。
“開始,轉讓方(珠海財政局)就約定了一些條件,最終在南方聯合交易所報名意向認購這筆股權的企業寥寥,僅一兩家。”上述知情人士稱,接盤的珠海金控為珠海國資,其條件恰好符合轉讓標準,這次轉讓變成了國資轉國資,珠海政府顯然并不打算減少對華潤銀行的持股。
與珠海財政局股份轉讓同步的是,7月31日,廣東銀監局官網發出《關于珠海華潤銀行股份有限公司增資擴股方案的批復》,稱“同意你行新增發14.09億股股份、每股面值1元的募集資本金方案”。
至此,華潤銀行醞釀了一年有余的新一輪增資擴股進入實操階段,“增發對象是另一家央企南方電網。增發完成了,華潤集團股權將被稀釋,珠海幾家國資股東可視為一致行動人,將與南方電網三足鼎立,當然主導者應仍是華潤集團。”接近華潤銀行一位地方銀行人士稱。
據本報記者獲悉,年初華潤集團已與南方電網在廣州舉行了“南方電網公司戰略入股珠海華潤銀行股份有限公司框架協議簽約儀式”。
南方電網入局
2009年華潤集團重組珠海市商業銀行并對其增資后,華潤集團一直“一股獨大”。根據華潤銀行2012年年報,華潤股份持股占75.32%,珠海市海融資產管理有限公司持股14.94%,珠海市財政局持股7.59%,其他股東持股均低于2%。
華潤銀行和珠海市政府一直有引進戰略投資者、優化股權結構想法。記者獲取的《珠海市金融改革發展“十二五”規劃》中稱,“支持總部在珠海的珠海華潤銀行引入境內外戰略投資者,優化股權結構,加快改革創新發展,改善法人治理”。
“華潤銀行去年就已選中南方電網,在年底時候,華潤與南方電網雙方領導就接觸過談具體合作事項。”上述地方銀行人士稱。
對于華潤銀行,南方電網的吸引力不言而喻。成立于2002年的南方電網2012年底資產總額5556億元,利潤近百億,位于2013年世界500強134位。其擁有數十萬員工、全國性的客戶覆蓋面,眾多下屬子公司和分公司,均是商業銀行覬覦的客戶目標。
同時,如其他央企一樣,南方電網也在布局自己的金融板塊。據記者了解,目前其旗下已有南網財務公司和鼎和財產保險公司。
根據華潤銀行2012年年報,去年底該行總股本56.37億元,如果14.09億股均向南方電網增發,南方電網則將持股19.99%,躍居華潤銀行第二大股東,華潤集團持股則稀釋為60.26%。
增發股份的另一方面,也可以滿足華潤銀行規模爆炸式增長所帶來的資本需求。據記者計算,近幾年,華潤銀行總資產年復合增長超100%,以2012年為例,該行總資產從463億元飆升至1029億元,資本充足率也從26.09%猛降至15.81%。
“我行制定了五年(2011-2015年)發展規劃,預計2015年末資產規模將達5000億元。”華潤銀行在2012年報中披露。由此,華潤銀行的資本缺口不言而喻。
三足鼎立結構初顯
記者從上述知情人士處獲悉,珠海財政局7.59%股份在掛牌截止日(7月18日)后數日已成交,直接收購方為珠海鏵創投資管理有限公司,其為珠海金控全資子公司。
據悉,珠海金控是在橫琴大開發背景下成立的新公司,去年7月份剛由珠海國資華發集團牽頭、與格力集團、免稅集團組建,成為珠海市發展金融產業的抓手和平臺。珠海金控一期為5億元資本金,注冊地選在橫琴。
“珠海財政局事先設定的股權轉讓條件是,股權受讓方資本金須不低于5億元,珠海金控剛好符合。另外一些條件也很契合珠海金控。同時,轉讓價2.05元,相當于市凈率1.6倍,遠高于上市銀行估值,也嚇跑了其他投資者。”上述知情人士稱。
最終,這筆股權仍然掌握在珠海國資手中,珠海金控將位列華潤銀行第四大股東。第三大股東為珠海市海融資產管理有限公司,這是一家較為低調的公司,公開資料很少。
記者查閱了珠海市工商資料發現,珠海海融同樣為珠海國資企業,其經營范圍是:受珠海市人民政府委托管理市屬金融資產。注冊資本10.39億元,其法定代表人陳玉榮為珠海市政府金融工作局副局長。
“這明顯是國資轉國資,一般銀行在完善股權結構時,財政局直接持有的國有股一般會轉給金融國資集團持有。”江蘇一家地方銀行董秘對記者稱,在珠海金控接受股權后,理論上仍與珠海海融是一致行動人,但也必須事先簽訂一致行動人協議。
如此,珠海國資在華潤銀行仍然持12.70億股,占增發后股份的18%。由此珠海華潤銀行股東結構將形成華潤集團、南方電網、珠海國資三足鼎立。
8月8日,記者致電華潤銀行采訪股東變更、增發事宜,對方未予以置評。
責任編輯:和碩涵
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