2018年中國(guó)智能電網(wǎng)及智能電表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析【圖】前景

(一)行業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)

1、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

(1)智能電網(wǎng)行業(yè)

電力行業(yè)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)。 隨著全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展及人民生活水平的逐步提高，各國(guó)對(duì)電力的需求急速增加，要求各國(guó)持續(xù)加大電力基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，從而帶動(dòng)電網(wǎng)建設(shè)。在新能源技術(shù)、智能技術(shù)、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷創(chuàng)新突破的條件下， 智能電網(wǎng)成為全球電力能源輸配電環(huán)節(jié)發(fā)展的必然選擇，全球掀起一片智能電網(wǎng)建設(shè)熱潮。

(2)智能電表是智能電網(wǎng)的基石

智能電表和用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品作為智能電網(wǎng)建設(shè)的關(guān)鍵終端產(chǎn)品之一，對(duì)于電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化具有重要支撐作用，隨著智能電網(wǎng)投資的快速增長(zhǎng)，其市場(chǎng)和盈利空間亦快速拓展。智能電表是一種新型的電子式電能表， 它由測(cè)量單元、數(shù)據(jù)處理單元等組成，具有電能量計(jì)量、實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)控制、信息交互及數(shù)據(jù)處理等功能。相對(duì)普通電表，除具備基本的用電計(jì)量功能以外，還具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能， 防竊電功能等智能化的功能。智能電表的廣泛應(yīng)用能夠提高電力企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率，促進(jìn)節(jié)能減排，增強(qiáng)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

電能表的發(fā)展歷程如下：

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智能電表能方便用戶準(zhǔn)確迅速地了解用電情況、制訂節(jié)電計(jì)劃，其主要功能如下：

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(3)智能電網(wǎng)及智能電表行業(yè)市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)

① 國(guó)外市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)

世界各國(guó)以電力的穩(wěn)定高效、節(jié)能環(huán)保、安全使用為目標(biāo)，致力于智能電網(wǎng)的規(guī)劃和基礎(chǔ)建設(shè)。智能電網(wǎng)的成功運(yùn)行要求建立一套用電信息管理系統(tǒng)，完整且實(shí)時(shí)的采集各電力用戶的用電信息并實(shí)現(xiàn)分析處理， 因而部署處于供電和用電兩端中介地位的 AMI 便成為推動(dòng)智能電網(wǎng)順利發(fā)展的首要任務(wù)，其前提便是智能電表的安裝替換， 因此整個(gè)電力行業(yè)最終將構(gòu)建以智能電表為重要環(huán)節(jié)的一體化智能電網(wǎng)，這為智能電表行業(yè)在未來(lái)的市場(chǎng)擴(kuò)容提供了可期的機(jī)遇。智能電網(wǎng)已成為發(fā)達(dá)國(guó)家、新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家應(yīng)對(duì)環(huán)境變化、發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)、提高能源使用效率的重要舉措。 世界各國(guó)制定出臺(tái)了規(guī)劃、 政策， 采取具體行動(dòng)，加快推進(jìn)智能電網(wǎng)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。世界各國(guó)和地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況迥異，電力工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀差異明顯，其智能電網(wǎng)建設(shè)的特點(diǎn)和方向有所不同。世界各國(guó)和地區(qū)基于其發(fā)展條件、技術(shù)基礎(chǔ)和應(yīng)用需求，在推動(dòng)智能電網(wǎng)發(fā)展的部署上各有側(cè)重。2017-2022 年期間，全球智能電網(wǎng)投資將由208.3 億美元增至 506.5 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 19.40%。目前，包括工商用戶、居民用戶在內(nèi)的全球電表用戶數(shù)量龐大，若全面更換為智能電表，市場(chǎng)規(guī)模將相當(dāng)可觀。智能電網(wǎng)得到大范圍的部署和發(fā)展將促進(jìn)智能電表市場(chǎng)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì) 2021 年全球智能電表市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模將達(dá) 142.60 億美元，與 2016 年的88.40 億美元相比，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 10%。

a.北美市場(chǎng)容量及分析

北美的發(fā)電量占全球發(fā)電量的比重在 21%以上， 其智能電網(wǎng)的配套建設(shè)相對(duì)較為成熟。 2014-2016 年，北美的發(fā)電量均保持在 5,300TWh 以上的較高水平，其中 2016 年發(fā)電量為 5,328.6TWh，較 2015 年增長(zhǎng) 0.33%。

在北美區(qū)域中，美國(guó)的智能電網(wǎng)建設(shè)最為發(fā)達(dá)，對(duì)智能電網(wǎng)配套設(shè)備的投資力度也最強(qiáng)。 2008 年后，美國(guó)政府大力發(fā)展智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，提升美國(guó)國(guó)家電網(wǎng)的價(jià)值和效率，逐步實(shí)現(xiàn)美國(guó)太陽(yáng)能、風(fēng)能和地?zé)崮艿慕y(tǒng)一入網(wǎng)管理。在總額高達(dá) 7,870 億美元的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中，能源被列為優(yōu)先投資的第一個(gè)領(lǐng)域，總額為405.50 億美元，其中投入 110 億美元用于“智能電網(wǎng)投資計(jì)劃”的研究與發(fā)展。2009 年 4 月，美國(guó)能源部公布了發(fā)展智能電網(wǎng)的詳細(xì)規(guī)劃：能源部將設(shè)立兩個(gè)專項(xiàng)計(jì)劃，分別為“智能電網(wǎng)投資撥款項(xiàng)目”(Smart Grid Investment GrantProgram)和“智能電網(wǎng)示范項(xiàng)目”(Smart Grid Demonstration Projects)，投資額分別為 33.75 億美元和 6.15 億美元。受此推動(dòng)，美國(guó)智能電網(wǎng)項(xiàng)目的數(shù)量大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)的總投資額超過(guò) 100 億美元。

b.歐洲市場(chǎng)容量及分析

歐洲的發(fā)電量基數(shù)龐大，在世界發(fā)電量中占據(jù)重要部分。 2016 年歐洲的發(fā)電量為 5,373.1TWh，較 2015 年的 5,318.2 TWh 略有上漲，其對(duì)智能電表的需求主要來(lái)自原有設(shè)備的更新?lián)Q代。

歐盟要求其成員國(guó)在 2022 年前要將電表全部更換為智能電表，在各國(guó)政府的推動(dòng)下，智能電表安裝數(shù)量自 2009 年開(kāi)始呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì);預(yù)計(jì)到 2030年，歐洲需要為電網(wǎng)升級(jí)改造投入約 5,000 億歐元。除丹麥、芬蘭和挪威等國(guó)的智能電表已逐步發(fā)展成型外，英國(guó)、法國(guó)、西班牙以及葡萄牙等國(guó)為滿足歐盟的能源發(fā)展目標(biāo)和環(huán)境政策要求，也制定出大規(guī)模智能電表市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃。至 2023 年歐洲智能電表安裝總量累計(jì)將超過(guò) 2 億臺(tái)，較2016 年的不足 1 億臺(tái)翻了一番多。歐洲智能電表市場(chǎng)即將進(jìn)入繁榮期，并通過(guò)再生能源和智能電網(wǎng)的雙重實(shí)施實(shí)現(xiàn)其“20-20-20”(能源使用效率上升 20%、二氧化碳排放減少 20%以及可再生能源使用達(dá)到 20%)的耗能目標(biāo)。

2016-2023 年歐洲地區(qū)智能電表累計(jì)安裝量及預(yù)測(cè)

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c.非洲市場(chǎng)容量及分析

非洲地區(qū)是全球智能電表最具消費(fèi)潛力的市場(chǎng)之一， 其發(fā)電量連續(xù)多年一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。 2011 年非洲發(fā)電量為 682.3TWh，至 2016 年增至 782.1TWh，同比增長(zhǎng) 2.77%，是同期五大洲增長(zhǎng)最快的地區(qū)。

從電力設(shè)施的配套來(lái)看，非洲各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度存在較大差異，電力設(shè)施的發(fā)展速度不盡相同。基于近年來(lái)世界范圍內(nèi)智能電網(wǎng)建設(shè)的推動(dòng)，部分非洲國(guó)家已經(jīng)著手建設(shè)可持續(xù)性的電力基礎(chǔ)設(shè)施，為后期智能電網(wǎng)的全面發(fā)展奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，非洲國(guó)家具有利用太陽(yáng)能等能源的先天地理優(yōu)勢(shì)，也為整個(gè)非洲地區(qū)電力發(fā)展提供了較好的天然資源。目前，非洲各國(guó)已經(jīng)開(kāi)始投資建設(shè)部分電網(wǎng)項(xiàng)目。至 2030 年，非洲各國(guó)在電力基礎(chǔ)設(shè)施方面投資將達(dá) 5,630億美元，其中 60%會(huì)直接投資于電力基礎(chǔ)設(shè)施，而非洲電力基建部分將投向智能電表的普及。