2018年1月18日，由中國人民大學(xué)國際能源戰(zhàn)略研究中心、國家發(fā)改委國際合作中心國際能源研究所聯(lián)合編制的能源企業(yè)全球競爭力報告正式公布。 

“這個研究的目的是為了更加全面、客觀、公正、獨立地衡量全球能源企業(yè)的市場競爭能力，為中國能源企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級發(fā)展和國際化開拓提供參考和依據(jù)，為能源企業(yè)的供應(yīng)商、客戶、投資者以及政府決策部門提供新的觀察視角，”發(fā)改委國合中心國際能源所執(zhí)行所長兼國合洲際能源咨詢院副院長白俊說。 

報告要點摘錄如下

一、在能源企業(yè)全球競爭力500強排行中，美國和中國企業(yè)占有很大優(yōu)勢。美國入選企業(yè)最多，達到131家；中國（含中國香港、中國臺灣企業(yè)）其次，為101家。再加上入選企業(yè)數(shù)量第三多的日本（32家），美中日三個國家占據(jù)了500強中超過一半的企業(yè)。除此之外，加拿大（24家）、印度（19家）、俄羅斯（18家）、英國（13家）、巴西（13家）等也值得關(guān)注。從排名居前的100強企業(yè)來看，中國占26席，美國占21席，俄羅斯占7席，英國和印度各占6席，其余34席則來自日本、韓國、法國和加拿大等國，顯示出中國能源企業(yè)在全球能源市場里的重要地位。因此，除了中東主要油氣生產(chǎn)國的國家油氣公司外，關(guān)注全球能源市場發(fā)展動態(tài)要重點關(guān)注這些國家和企業(yè)的情況。 

“中國已經(jīng)發(fā)展成為世界上最大的能源生產(chǎn)國和消費市場，成長和培育出一批具有全球市場競爭力的企業(yè)是題中應(yīng)有之義。中國能源效率不斷提高和經(jīng)濟從高增長速度向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，中國能源需求增長速度會放緩，但總量上還會持續(xù)增加，而發(fā)達國家能源需求趨于飽和，其他發(fā)展中國家的能源需求規(guī)模要趕上中國還很遙遠，因此中國能源企業(yè)在全球市場上的地位應(yīng)該還會提升，”發(fā)改委國合中心國際能源所執(zhí)行所長兼國合洲際能源咨詢院副院長白俊表示。 

二、從企業(yè)規(guī)模上看，能源行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)分化的特點。油氣行業(yè)是能源行業(yè)中的龍頭，其總資產(chǎn)均值和營業(yè)收入均值均高出整個能源行業(yè)均值兩倍，體現(xiàn)了行業(yè)資產(chǎn)重、投入高、產(chǎn)出高的特點。新能源行業(yè)作為新興行業(yè)，規(guī)模上難以和傳統(tǒng)能源行業(yè)相提并論，體現(xiàn)出行業(yè)輕、小的特點。全球電力行業(yè)、能源裝備制造和服務(wù)行業(yè)以及煤炭行業(yè)的規(guī)模介于前面二者之間。煤炭企業(yè)價格下跌、資產(chǎn)縮水和中國等消費國的“去煤化”使得行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)下滑，部分地區(qū)電力行業(yè)競爭加劇和產(chǎn)能過剩也抑制了行業(yè)規(guī)模增長。 

“從500強的結(jié)構(gòu)可以看出，以化石能源為主體的傳統(tǒng)能源行業(yè)舉足輕重，新能源行業(yè)依然弱小，但能源轉(zhuǎn)型方向和趨勢日益明顯。煤炭行業(yè)受到的沖擊比較大，這是不以個別人和個別企業(yè)的意志為轉(zhuǎn)移的行業(yè)發(fā)展規(guī)律，是經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)律的必然要求，從事相關(guān)行業(yè)的人要有正確認(rèn)識，怎么提高自己產(chǎn)品和服務(wù)的競爭力至關(guān)重要，”發(fā)改委國合中心國際能源所執(zhí)行所長兼國合洲際能源咨詢院副院長白俊表示。 

三、從效率維度看，油氣行業(yè)同樣體現(xiàn)出傳統(tǒng)能源行業(yè)的成熟和優(yōu)勢，效率為能源行業(yè)中最高。電力行業(yè)人均營收和資產(chǎn)收益率低于油氣行業(yè)，人均利潤差距明顯。煤炭行業(yè)資產(chǎn)收益率較高，但人均利潤為整個能源行業(yè)最低。裝備制造行業(yè)和傳統(tǒng)能源行業(yè)收益率最低，但人均利潤好于煤炭行業(yè)。新能源行業(yè)人均營收最少，收益率最低，但人均利潤好于裝備制造和煤炭行業(yè)。 

“石油是能源皇冠上的明珠，但未來作為能源用途的發(fā)展也會受到越來越多的制約，作為化工原材料還有不少空間，不少國際主要石油公司也已經(jīng)開始向天然氣轉(zhuǎn)型，殼牌就是一個突出的例子。其他行業(yè)要和油氣競爭，提高效率、更好滿足用戶需求是唯一出路，”發(fā)改委國合中心國際能源所執(zhí)行所長兼國合洲際能源咨詢院副院長白俊表示。 

四、從成長維度看，能源行業(yè)收入自2014年以來都處于下行階段，油氣和煤炭行業(yè)受到的影響最大，但新能源企業(yè)在全球能源行業(yè)低迷中一枝獨秀，營業(yè)收入和凈資產(chǎn)都持續(xù)增長。 

“能源行業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展一樣都會有周期性，但周期性也會隨著時代的變化呈現(xiàn)出新的特點。目前化石能源價格在復(fù)蘇，復(fù)蘇到什么程度和持續(xù)多長時間會受到多種因素制約。新能源發(fā)展得越快，傳統(tǒng)的周期性可能就會越不同。在全球市場低迷的情況下新能源逆勢增長，這是全球能源轉(zhuǎn)型的一個縮影。不過，由于新能源行業(yè)的發(fā)展還不能完全擺脫補貼和政策扶持，行業(yè)的自我持續(xù)發(fā)展動能有待進一步提高，”發(fā)改委國合中心國際能源所執(zhí)行所長兼國合洲際能源咨詢院副院長白俊表示。 

五、從安全維度看，油氣行業(yè)負(fù)債率最低，流動比率較高，體現(xiàn)行業(yè)資本密集、投資風(fēng)險高和資金儲備要求多的特點。煤炭行業(yè)負(fù)債率較高，煤炭價格低迷、需求和收入下降使得企業(yè)財務(wù)惡化。 

“從純理論上講，企業(yè)負(fù)債率高低并不重要，企業(yè)可以多用別人的錢也可少用別人的錢，就看企業(yè)的經(jīng)營能力，但實際情況卻不是這樣，被高負(fù)債壓垮的情況屢屢發(fā)生。能源內(nèi)部不同板塊的負(fù)債情況各有特點，但哪個板塊低迷，哪個板塊債務(wù)風(fēng)險就高，相關(guān)企業(yè)受到的壓力就比較大，因此，根據(jù)行業(yè)特點維持相應(yīng)的財務(wù)穩(wěn)健性是有價值的，”發(fā)改委國合中心國際能源所執(zhí)行所長兼國合洲際能源咨詢院副院長白俊表示。 

六、從研發(fā)維度看，傳統(tǒng)能源行業(yè)研發(fā)強度較低，反映了行業(yè)技術(shù)成熟度較高的特點。裝備制造和新能源行業(yè)研發(fā)強度最高，體現(xiàn)出這些領(lǐng)域依靠技術(shù)進步和產(chǎn)品升級的競爭獲得發(fā)展優(yōu)勢的行業(yè)生態(tài)。 

“創(chuàng)新是企業(yè)基業(yè)長青的核心，誰重視創(chuàng)新，誰就更有機會。裝備制造和新能源行業(yè)之所以能快速降成本提效率，與該行業(yè)注重研發(fā)投入有直接關(guān)系，”發(fā)改委國合中心國際能源所執(zhí)行所長兼國合洲際能源咨詢院副院長白俊表示。 

七、在煤炭企業(yè)全球競爭力排名30強中，中國企業(yè)占據(jù)了21個，在數(shù)量上遠遠超過其他國家。中國是全球煤炭行業(yè)的主導(dǎo)國家，一是因為煤炭是中國的主體能源，二是中國的煤炭生產(chǎn)和消費都占據(jù)了全球約一半的份量。但是，中國煤炭企業(yè)在效率方面表現(xiàn)差強人意。在所有入選的中國企業(yè)中，僅有內(nèi)蒙古伊泰煤炭和神華集團兩家企業(yè)的效率高于上榜企業(yè)平均水平。 

“煤炭行業(yè)總體上還沒有能擺脫粗放發(fā)展的特征。如果日子好過的時候沒心思考慮創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，日子苦的時候又沒有能力去干，那么行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r不會改觀。中國煤炭行業(yè)企業(yè)一定要警醒！”發(fā)改委國合中心國際能源所執(zhí)行所長兼國合洲際能源咨詢院副院長白俊表示。 

八、在油氣企業(yè)全球競爭力排名100強中，美國入選企業(yè)最多，為22家；中國居次席，為17家；俄羅斯第三，為10家；美中俄三國占據(jù)了油氣企業(yè)100強中一半名額。伴隨著中國成為世界上最大的原油進口國和第二大石油消費國，中國油氣企業(yè)在全球的競爭力和影響力也不斷上升。除了中東主要產(chǎn)油國的國家石油公司因資料不公開無法評估外，中國與美俄已逐漸形成三足鼎立之勢。相對國外油氣企業(yè)，中國企業(yè)在成長和研發(fā)上表現(xiàn)較為突出，規(guī)模上與全球平均水平旗鼓相當(dāng)，但在效率和安全方面有所不足。 

“中國現(xiàn)在是世界最大原油進口國，將來很有可能也是世界最大天然氣進口國，而且國內(nèi)生產(chǎn)的潛力也沒有完全釋放出來，在油氣體制改革和經(jīng)濟體制改革全面深入推進的情況下，出現(xiàn)更多優(yōu)秀油氣企業(yè)也是可能的。就目前情況來看，需要進一步釋放油氣企業(yè)的潛力，如何提高油氣企業(yè)的市場競爭力還有許多工作要做。”發(fā)改委國合中心國際能源所執(zhí)行所長兼國合洲際能源咨詢院副院長白俊表示。 

九、在電力企業(yè)全球競爭力排名100強中，美國上榜企業(yè)最多，有28個，中國緊隨其后，有21家，中美兩國企業(yè)合計占據(jù)半壁江山。前20強中中國企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢，共占有8席，美國緊隨其后，占5席。中國企業(yè)在綜合得分、規(guī)模、成長和研發(fā)維度方面明顯超過國際平均水平，彰顯電力大國的綜合實力。但同時中國企業(yè)在效率和安全維度方面表現(xiàn)有所不足。如果排除港臺地區(qū)的電力企業(yè)、地方電力公司和核電企業(yè)，余下的中國國有大型電力公司在效率和成長維度方面要低于全球和中國的上榜企業(yè)平均水平。 

“這些年中國電力行業(yè)的發(fā)展成就有目共睹，用電普及率和用電可靠性都在不斷提高，電力企業(yè)“走出去”也取得了不少成果，下一步要在提高效率上下功夫。”發(fā)改委國合中心國際能源所執(zhí)行所長兼國合洲際能源咨詢院副院長白俊表示。 

十、在新能源企業(yè)全球競爭力100強中，中國大陸企業(yè)達到57家，包括港澳臺企業(yè)在內(nèi)則達到64家，在全球市場上擁有壓倒性優(yōu)勢。美國以入圍10家企業(yè)位居第二，德國和西班牙成為歐洲新能源企業(yè)上榜最多的兩個國家。其中前20強中中國大陸企業(yè)占有10席，德國、丹麥和西班牙各占2席。新能源企業(yè)規(guī)模遠低于油氣、電力這些傳統(tǒng)行業(yè)，但是新能源企業(yè)成長可觀。當(dāng)傳統(tǒng)能源行業(yè)近三年收入負(fù)增長時，新能源行業(yè)以6.9%的增速逆勢而上，同時其研發(fā)強度也遠高于能源行業(yè)平均水平。新能源企業(yè)人均利潤創(chuàng)造雖然高于能源行業(yè)整體水平，但相比于油氣、電力等傳統(tǒng)行業(yè)的能源巨頭存在較大差距。 

“中國新能源是和高鐵一樣的靚麗名片，成績令人鼓舞，這與行業(yè)發(fā)展靈活和市場管制少有很大關(guān)系。發(fā)展得太快太好也引來了國外企業(yè)的不滿，以種種方式限制發(fā)展的措施也來了。當(dāng)然，新能源企業(yè)”走出去“一定還要從方方面面提高自己在別人心中的認(rèn)可度，認(rèn)識清楚自己不僅是一個企業(yè)代表，也是中國的代表，要給中國形象加分，而不是減分，產(chǎn)品好服務(wù)好價格好還不夠，要讓別人覺得你是利益共同體，關(guān)心他們的關(guān)心，在乎他們的在乎。不注意產(chǎn)品質(zhì)量、不注意環(huán)保、不融入當(dāng)?shù)厣鐣亩桃曌龇葌ψ约海矀χ袊蜗蟆?rdquo;發(fā)改委國合中心國際能源所執(zhí)行所長兼國合洲際能源咨詢院副院長白俊說。 

十一、在能源裝備制造與服務(wù)企業(yè)全球競爭力前20強中，中國企業(yè)有8家，超過總數(shù)的三分之一。德國、美國、日本分別有2家公司上榜，丹麥、韓國、西班牙、印度、法國、盧森堡則各有1家公司上榜。在中國制造不斷崛起的同時，該行業(yè)主要還是傳統(tǒng)制造業(yè)強國和發(fā)達國家的天下。中國企業(yè)規(guī)模發(fā)展程度與行業(yè)水平相近，在效率與安全維度上略遜色于行業(yè)平均水平，但中國企業(yè)在成長與研發(fā)方面都遠遠領(lǐng)先，這正是中國能源裝備制造與服務(wù)業(yè)不斷升級發(fā)展并獲得更大市場空間的根本所在。 

“從能源裝備制造排行中可以管窺中國制造業(yè)的崛起，我國煤電水電機組、電網(wǎng)、陸上鉆機、光伏產(chǎn)品和風(fēng)機等已經(jīng)具備全球競爭力，有的已經(jīng)是全球領(lǐng)先，但同時要有清醒認(rèn)識，中國制造業(yè)還不夠強，一些高附加值高精尖的關(guān)鍵產(chǎn)品、部件和材料還是短板，“Made in China”還沒有真正成為最佳的品牌形象，”發(fā)改委國合中心國際能源所執(zhí)行所長兼國合洲際能源咨詢院副院長白俊說。 

十二、在中國企業(yè)競爭力100強排名中，電力企業(yè)最多，油氣企業(yè)其次。油氣企業(yè)28家，傳統(tǒng)電力企業(yè)34家，新能源企業(yè)10家，煤炭企業(yè)21家，能源裝備與服務(wù)企業(yè)7家。國家電網(wǎng)公司高居中國企業(yè)100強榜首。 

中國企業(yè)各個維度得分呈現(xiàn)出較大差異性，在規(guī)模維度中得分前10名的都是傳統(tǒng)能源企業(yè)，而且都是國企，分別是中石油、國家電網(wǎng)、中石化、中海油、南方電網(wǎng)、中國電建、中國中化、神華集團、國家電投和中國華電。 

“中國能源市場規(guī)模大，傳統(tǒng)能源行業(yè)壟斷性又較強，幾個企業(yè)加起來就可能等于一個產(chǎn)業(yè)，因此企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢突出。隨著社會主義市場經(jīng)濟體制改革的深入推進，能源行業(yè)這些龍頭企業(yè)要不斷提高市場競爭力，要注意我說的是市場競爭力，不僅僅是政府關(guān)系競爭力，”發(fā)改委國合中心國際能源所執(zhí)行所長兼國合洲際能源咨詢院副院長白俊說。 

在成長維度上得分前10名的企業(yè)中民營企業(yè)表現(xiàn)較為突出，從事新能源業(yè)務(wù)的較多，分別是隆基股份、晶科太陽能、永泰能源、協(xié)鑫集團、東華能源、湘電股份、新疆中泰化學(xué)、中國核電、榮盛石化和天能動力。 

“這個排名結(jié)果并不讓人吃驚，能源領(lǐng)域的大型企業(yè)規(guī)模已經(jīng)很大，再有高速增長幾乎沒可能，而小企業(yè)發(fā)展速度可以很高，尤其新能源領(lǐng)域機會很多。根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計，民營企業(yè)在就業(yè)、稅收、GDP、投資、發(fā)明創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)等多個方面都已經(jīng)是中國經(jīng)濟的最大貢獻來源，”發(fā)改委國合中心國際能源所執(zhí)行所長兼國合洲際能源咨詢院副院長白俊說。 

從效率維度來看，港臺企業(yè)和大陸海外投資運營企業(yè)的排名居前。前10名分別為中航油新加坡公司、臺塑石化、恒源馬來西亞公司、振華石油、光匯石油、中華煤氣、中電集團、申能股份、港燈電力投資和新海能源。 

“這個效率評估結(jié)果令人眼前一亮，沒想到這些港臺企業(yè)領(lǐng)銜十強，占了一半。振華石油、光匯石油和中航油新加坡公司主要是貿(mào)易型企業(yè)，人均效率突出一些正常，作為地方企業(yè)的申能集團很搶眼，我想這對中國大陸的其他能源企業(yè)應(yīng)該有不少啟示，”發(fā)改委國合中心國際能源所執(zhí)行所長兼國合洲際能源咨詢院副院長白俊說。 

從安全維度來看前10名的企業(yè)組成結(jié)構(gòu)較為多元化，分別是臺塑石化、中國西電、隆基股份、新海能源、中海油、申能股份、安徽省能源集團、中石油、中航油新加坡公司和延長石油。 

從研發(fā)維度來看，根據(jù)能夠獲取的數(shù)據(jù)，能源裝備制造與服務(wù)企業(yè)投入力度較大，排名相對居前。前10名分別是中電建、上海電氣、中能建、協(xié)鑫集團、中國化工、臺灣大同、中石油、金風(fēng)科技、天能動力和隆基股份。 

“這里可以看出新能源和能源裝備制造企業(yè)最重視研發(fā)投入，與行業(yè)的市場競爭特性有關(guān)，但中石油和中國化工也很突出。需要說明的是，本次排名過程中新能源企業(yè)提供的研發(fā)數(shù)據(jù)最為全面，傳統(tǒng)企業(yè)相對要少一些，以后我們會盡力完善這項指標(biāo)，”白俊表示。 

總的來看，和國際企業(yè)對比，中國能源企業(yè)在規(guī)模、成長、研發(fā)三方面表現(xiàn)較為突出，在效率和安全維度則有待進一步提升。