入冬以來(lái)，中國(guó)不少地區(qū)遭遇了大范圍的霧霾天氣，而其罪魁禍?zhǔn)滓驯淮_認(rèn)為不合理的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。能源轉(zhuǎn)型迫在眉睫。隨著技術(shù)進(jìn)步，新能源利用成本大大降低，新的能源供求周期已經(jīng)悄然到來(lái)。到2020年，中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)的總市場(chǎng)規(guī)模將有望超過(guò)9400億美元，約占當(dāng)年GDP的7%。而其中可再生能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈增加值預(yù)計(jì)超過(guò)6000億美元。這是一個(gè)不容忽視的巨大市場(chǎng)，它的具體形態(tài)將融合在能源互聯(lián)網(wǎng)的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)中。但是對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，這一能源轉(zhuǎn)型紅利卻并非唾手可得！

 

 

 

隨著新能源革命的加速推進(jìn)，傳統(tǒng)能源企業(yè)對(duì)資本市場(chǎng)的吸引力正在減弱。一是由于傳統(tǒng)資源價(jià)格下跌導(dǎo)致重資產(chǎn)企業(yè)的大型投資項(xiàng)目陸續(xù)擱淺。二是在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，資本市場(chǎng)的新偏好正在從重資產(chǎn)的傳統(tǒng)能源企業(yè)向輕資產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)移。

 

 

例如，多數(shù)投資者的行為更加專注于能源項(xiàng)目是否有利于可持續(xù)發(fā)展——他們不僅期望財(cái)務(wù)上的投資回報(bào)，也從社會(huì)責(zé)任和環(huán)境政策角度考慮投資價(jià)值。歐美金融市場(chǎng)上興起的“綠色基金”或者“綠色銀行”就是這樣的例子。再以我們所熟悉的Uber和GE為例， Uber尚未盈利、收入不足GE的1/358, 但公司的估值卻已達(dá)到GE的1/4。

 

可見(jiàn)創(chuàng)新的商業(yè)模式在資本市場(chǎng)可以呼風(fēng)喚雨。鑒于整個(gè)能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變、新能源技術(shù)的發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的融合，未來(lái)投資者將越來(lái)越期待輕資產(chǎn)型企業(yè)以及新的商業(yè)模式在新能源和能源服務(wù)領(lǐng)域開(kāi)花結(jié)果。

因此，能源互聯(lián)網(wǎng)首先給資本市場(chǎng)帶來(lái)新的預(yù)期。

 

 

德國(guó)的能源轉(zhuǎn)型走到世界前列，離不開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在能源行業(yè)中的應(yīng)用。在傳統(tǒng)能源系統(tǒng)中，電力負(fù)荷低谷是在晚上。然而，德國(guó)的用電低谷卻發(fā)生在白天，這是因?yàn)榈聡?guó)在政策扶持下安裝了大量的分布式太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)，太陽(yáng)能發(fā)電被充分上網(wǎng)消納。很多家庭用戶實(shí)現(xiàn)產(chǎn)消一體化——既是生產(chǎn)者又是消費(fèi)者。他們白天生產(chǎn)電，消納掉了部分用電負(fù)荷。

 

 

對(duì)于艱難推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型的中國(guó)而言，德國(guó)模式提供了很好的樣板。而能源互聯(lián)網(wǎng)則為轉(zhuǎn)型提供了完整的思路。第一，能源基礎(chǔ)設(shè)施的“互聯(lián)”。通過(guò)電網(wǎng)或通過(guò)電動(dòng)汽車，從上游的油氣和發(fā)電到終端消費(fèi)者，把每個(gè)企業(yè)、每個(gè)商戶、每個(gè)居民用戶連接起來(lái)。第二，能源形式的“互換”。在以微網(wǎng)和冷熱電三聯(lián)供和各類儲(chǔ)能技術(shù)加速進(jìn)步的情況下，不同形式的能源轉(zhuǎn)換將成為可能，使能源用戶的用能選擇更加多樣、成本下降、效率提升。第三，能源技術(shù)數(shù)據(jù)和信息技術(shù)數(shù)據(jù)的“互用”。能源互聯(lián)網(wǎng)的核心技術(shù)之一是物聯(lián)網(wǎng)。我們熟知的智能電網(wǎng)、智能制造、機(jī)器和機(jī)器的對(duì)話都將針對(duì)能源企業(yè)和用戶的新需求而迭代更新。人工智能、生產(chǎn)自動(dòng)化與信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的互相融合會(huì)為能源行業(yè)全面提升生產(chǎn)力。第四，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中能源分配方式的“互濟(jì)”。能源互聯(lián)網(wǎng)要解決的問(wèn)題是如何幫助供需雙方實(shí)時(shí)互動(dòng)，平衡能源生產(chǎn)和消費(fèi)，跨越時(shí)間和空間地調(diào)劑有限資源。第五，能源生產(chǎn)消費(fèi)和商業(yè)模式的“互利”。能源互聯(lián)網(wǎng)將產(chǎn)生顛覆式創(chuàng)新和全新的商業(yè)生態(tài)，但新進(jìn)入企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)之間并不是贏者通吃的零和游戲。作為彼此平等的能源產(chǎn)消共同體，各企業(yè)將運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)資源、用戶資源和能源資源各自進(jìn)行差異化定位、互利共贏。

 

 

現(xiàn)在，領(lǐng)先的能源企業(yè)都想變成高科技企業(yè)，而領(lǐng)先的高科技企業(yè)也躍躍欲試，想變成能源服務(wù)企業(yè)！傳統(tǒng)能源行業(yè)包含電力、煤炭、石油、燃?xì)獾龋茉椿ヂ?lián)網(wǎng)打破了這些行業(yè)界限。

 

 

傳統(tǒng)的能源行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)互相滲透，共同角逐能源服務(wù)市場(chǎng)。例如，超市會(huì)進(jìn)入能源零售領(lǐng)域；電信供應(yīng)商、家電家居制造商和零售商，也會(huì)利用智能家居的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)入能源服務(wù)領(lǐng)域；此外，高科技企業(yè)也在圍繞能源互聯(lián)網(wǎng)提供解決方案，甚至使電動(dòng)汽車也成為移動(dòng)儲(chǔ)能裝置。

 

當(dāng)下，越來(lái)越多的非傳統(tǒng)企業(yè)正在介入全球能源市場(chǎng)。同時(shí)，中國(guó)也在推進(jìn)電力體制改革并逐步放開(kāi)零售市場(chǎng)。因此，未來(lái)用戶會(huì)對(duì)能源服務(wù)商擁有更多的自主選擇權(quán)。英國(guó)的比價(jià)網(wǎng)站，已成為提供各家供應(yīng)商的電價(jià)與服務(wù)信息的平臺(tái)，幫助線上用戶選擇性價(jià)比最優(yōu)的用電方案。每年有600萬(wàn)英國(guó)用戶更換他們的電力供應(yīng)商，其中57%是因?yàn)槭褂昧吮葍r(jià)網(wǎng)站。可見(jiàn)，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)未來(lái)能源市場(chǎng)的沖擊是真實(shí)的，不是紙上談兵。

 

 

中國(guó)在能源互聯(lián)網(wǎng)中獲得轉(zhuǎn)型紅利需要多久？在我看來(lái)，大概需要20年左右。這是因?yàn)榧惺降哪茉垂?yīng)商仍然主導(dǎo)資源配置。但變革已經(jīng)起步，能源互聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)形成規(guī)模市場(chǎng)并充分發(fā)揮效能，大約需要經(jīng)歷四個(gè)階段。

 

 

第一，有容乃大。這也是我們當(dāng)前所處的階段。新商業(yè)模式開(kāi)始萌芽，但還沒(méi)有完全改變行業(yè)價(jià)值鏈和傳統(tǒng)盈利模式。我們認(rèn)為，在這個(gè)階段，集成式能源服務(wù)提供商比較有優(yōu)勢(shì)。例如一家美國(guó)傳統(tǒng)的能源企業(yè)開(kāi)展試點(diǎn)：公司向可再生能源轉(zhuǎn)型，并通過(guò)安裝太陽(yáng)能板把建筑變成發(fā)電站，同時(shí)大量安裝儲(chǔ)能設(shè)施，把它的服務(wù)區(qū)域網(wǎng)格化，實(shí)時(shí)調(diào)度局部電能的供求平衡。

 

第二，平臺(tái)論劍。下一步，有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)會(huì)提供平臺(tái)類型的能源服務(wù)，用“比特”來(lái)管理“瓦特”，即用信息化手段來(lái)管理傳統(tǒng)電力企業(yè)。例如，電力零售市場(chǎng)放開(kāi)以后，用戶可以自由選擇電力供應(yīng)商，但大部分人其實(shí)沒(méi)有時(shí)間去做專業(yè)的選擇。但是一家新西蘭公司Powershop專門為用戶提供定制的優(yōu)化方案，并代表用戶與電力供應(yīng)商進(jìn)行談判與交易。最后，用戶得到的是最經(jīng)濟(jì)的方案。

 

還有一家美國(guó)公司，專門提供家庭太陽(yáng)能設(shè)備租賃、安裝以及電力回購(gòu)的服務(wù)。用戶每個(gè)月只需支付55美金租賃費(fèi)，就能得到太陽(yáng)能板和上門安裝服務(wù)，實(shí)現(xiàn)自發(fā)自用且余電上網(wǎng)銷售。55美金是什么概念？在美國(guó)，一個(gè)家庭使用傳統(tǒng)電力每月通常要花幾百美金，因此這種經(jīng)營(yíng)模式大受青睞。

 

再舉一個(gè)例子。有一家叫做Opower的公司，建立了實(shí)時(shí)的電力生產(chǎn)、傳輸、使用的數(shù)據(jù)平臺(tái)，并基于這些大數(shù)據(jù)提供實(shí)時(shí)分析。電力公司可以用它的平臺(tái)管理調(diào)度，用戶可以用它的平臺(tái)來(lái)管理家庭能效，第三方科技公司也可以用它的數(shù)據(jù)來(lái)開(kāi)發(fā)新的商業(yè)模式，提供增值服務(wù)。

 

這些都是平臺(tái)型創(chuàng)新企業(yè)的案例。除此之外，越來(lái)越多的新興科技企業(yè)也在應(yīng)運(yùn)而生，在能源互聯(lián)網(wǎng)的生產(chǎn)、輸送、調(diào)配、銷售、消費(fèi)乃至融資的整個(gè)價(jià)值鏈中錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。

 

第三，無(wú)遠(yuǎn)弗屆。在第二階段營(yíng)造的能源用戶體驗(yàn)基礎(chǔ)上，中國(guó)的家庭和工商業(yè)用戶擁有的分布式能源系統(tǒng)將達(dá)到即插即用的水平。同時(shí)，基于平臺(tái)的能源交易量呈指數(shù)上升，積累蘊(yùn)含的數(shù)據(jù)成為能源互聯(lián)網(wǎng)中各利益相關(guān)方的重要資產(chǎn)。這將使電力交易市場(chǎng)化達(dá)到新水平。這一趨勢(shì)的最終結(jié)果，是使能源產(chǎn)消合一者在能源互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)制中既享受便捷安全的能源服務(wù)，又對(duì)國(guó)家綠色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出可觀的貢獻(xiàn)。

 

第四，乾坤易位。在第三階段帶來(lái)的可再生能源邊際成本大幅降低基礎(chǔ)上，中國(guó)低碳能源結(jié)構(gòu)也將逐漸形成，同時(shí)單位GDP能耗降至后工業(yè)化發(fā)達(dá)國(guó)家水平——這將基本實(shí)現(xiàn)“能源生產(chǎn)與消費(fèi)革命”的愿景目標(biāo)。能源互聯(lián)網(wǎng)的核心價(jià)值得到充分體現(xiàn)。

 

不過(guò)，這四個(gè)演進(jìn)階段的發(fā)展情景，將取決于政策、技術(shù)和商業(yè)三個(gè)主要因素對(duì)能源互聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)作用。中國(guó)能源市場(chǎng)改革政策的進(jìn)展和預(yù)期如何？中國(guó)對(duì)新一代數(shù)字技術(shù)的吸收與應(yīng)用是否收到成效？跨界競(jìng)爭(zhēng)在中國(guó)能源產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)散速度有多快？這些影響因素也會(huì)使四個(gè)階段發(fā)生部分重疊、跨越或停滯。