本刊記者  黃蒸華  馮潔

近日,由廣東油氣商會(huì)、廣東石油學(xué)會(huì)主辦的“2018年第13屆中國(guó)LNG國(guó)際會(huì)議”在深圳召開。売牌、美國(guó)切尼爾能源、DelfinLNGMidstream、加拿大steelheadLNG等國(guó)際油氣公司,中海油、中石化、港華燃?xì)狻⑸钲谌細(xì)獾犬a(chǎn)業(yè)鏈上下游公司的人土參加了會(huì)議。

會(huì)議圍繞國(guó)際、國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)做了相應(yīng)報(bào)告及討論,eo記者就業(yè)內(nèi)普遍關(guān)心的幾大問(wèn)題整理如下：

國(guó)際LNG市場(chǎng)2020年左右將回到賣方市場(chǎng)?

殼牌中國(guó)天然氣副總裁BernardSamuel

2020年,在全球范圍內(nèi)將可能出現(xiàn)LNG供應(yīng)緊張的問(wèn)題。主要原因在于上游LNG液化項(xiàng)目投資的缺乏,特別是2016年、2017年全球LNG投資持續(xù)走低。

LNG供需雙方的需求不匹配使得LNG供應(yīng)增長(zhǎng)陷入了更大的僵局。一方面LNG上游投資者希望保證投資收益，要求LNG生產(chǎn)者能夠簽訂LNG長(zhǎng)協(xié)以鎖定風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，近年來(lái)國(guó)際LNG買家更需要時(shí)間短、總量小的合約,以保持其在下游市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

美國(guó)切尼爾能源中國(guó)區(qū)代表處首席代表賈穎

2020年左右,全球LNG供應(yīng)將出現(xiàn)缺口,需要有一些新的項(xiàng)目來(lái)補(bǔ)充這個(gè)缺口。

考慮一個(gè)項(xiàng)目從開始建設(shè)到投產(chǎn)需要至少4年的時(shí)間,那么在2016年就應(yīng)該有更多的新項(xiàng)目做出最終投資決策(FID),但實(shí)際上2016年、2017年是FID的新低點(diǎn)。這也就意味著2020年有可能出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。

結(jié)合2009年-2012年澳大利亞最終投資了很多LNG項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)中國(guó)簽了不少LNG長(zhǎng)約和參與了上游的投資建設(shè)。2013-2015年,美國(guó)決策了很多LNG項(xiàng)目,但在這輪LNG長(zhǎng)約的簽訂中,中國(guó)幾乎處于空白期。

WoodMackenzie咨詢公司高級(jí)顧問(wèn)經(jīng)理黃妙茹

2022年左右,全球LNG需求將超過(guò)目前運(yùn)行和在建項(xiàng)目的供應(yīng)能力。這也就意味著需要新的液化項(xiàng)目滿足需求。考慮到要實(shí)現(xiàn)在2022年增加新供應(yīng),而項(xiàng)目建設(shè)需要4-5年,那么今年或者明年需要有新的最終投資決策才能滿足供應(yīng)需求。預(yù)計(jì)2020年天然氣價(jià)格會(huì)逐步恢復(fù),因不斷增長(zhǎng)的需求需要高于目前天然氣價(jià)格水平的新項(xiàng)目來(lái)滿足。

2018年中國(guó)LNG的進(jìn)口增量會(huì)有多大?

廣州海關(guān)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)魏偉生

根據(jù)海關(guān)進(jìn)口歷史數(shù)據(jù),采用月度趨勢(shì)回歸分析方法預(yù)測(cè),在不受其他因素影響下,預(yù)計(jì)2018年,我國(guó)天然氣進(jìn)口總量將增加40%左右,達(dá)到9900萬(wàn)噸左右。其中氣態(tài)天然氣(進(jìn)口量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)11%左右,達(dá)到3400萬(wàn)噸左右;LNG進(jìn)口量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)70%左右,達(dá)到6500萬(wàn)噸。

預(yù)計(jì)2018年我國(guó)天然氣進(jìn)口整體仍然保持快速增加，其中氣態(tài)天然氣進(jìn)口增幅較小、LNG進(jìn)口將呈大幅增長(zhǎng)。

中海石油氣電集團(tuán)有限任公可貿(mào)易分公司副總經(jīng)理武洪昆

2017年中國(guó)LNG進(jìn)口量從2600萬(wàn)噸增加到3800萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了12,0萬(wàn)噸。我們頂計(jì)2018年中國(guó)LNG進(jìn)口總量在4400-4600萬(wàn)噸的規(guī)模,較2017年的增長(zhǎng)量將會(huì)減少大概一半左右。之所以做出這種判斷,并不是基于整個(gè)中國(guó)天然氣的需求,中國(guó)的需求還是非常大的。主要原因在于中國(guó)的LNG接收站碼頭的利用、管網(wǎng)的互聯(lián)互通的現(xiàn)狀和預(yù)期。去年在有效的市場(chǎng)區(qū)域內(nèi),LNG接收站幾乎在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),特別是在華東,華北。而2016年接收站的利用率是非常低的。南方的接收站碼頭雖然有能力富余,但受制于管網(wǎng)互聯(lián)互通等,南氣不能有效的運(yùn)到北方。

我們判斷2018年能夠留給1NG進(jìn)口的增長(zhǎng)空間大概在600萬(wàn)噸左右,大概是去年的一半。

北美LNG到中國(guó)價(jià)格水平如何?

美國(guó)切尼爾能源中國(guó)區(qū)代表處首席代表賈穎

美國(guó)資源最大的優(yōu)勢(shì)是低成本,美國(guó)當(dāng)前有超過(guò)22萬(wàn)億立方米的天然氣資源成本低于3美元/mmbtu,這就意味著美國(guó)天然氣將長(zhǎng)期保持在3美元/mmbtu以下。這就保障了美國(guó)LNG出口的時(shí)候不會(huì)受到上游氣價(jià)的波動(dòng)影響。

美國(guó)液化廠不需要投資上游,只需要建設(shè)一個(gè)液化廠。液化廠的投資不會(huì)太大,規(guī)模效應(yīng)明顯。

自2014年油價(jià)下跌至今,美國(guó)的LNG價(jià)格變化沒(méi)有那么大。而當(dāng)油價(jià)持續(xù)低迷的時(shí)候,油價(jià)掛鉤的LNG價(jià)格可以低在6美元/mmbtu左右,但這樣低于成本的價(jià)格是否能夠長(zhǎng)久呢?美國(guó)LNG到亞洲的到岸價(jià)格大概在8美元離岸價(jià)格大概在6美元/mmbtu左右。

加拿大SteelheadLNG中國(guó)顧問(wèn)劉江

自油價(jià)下跌以來(lái),跟油價(jià)掛鉤的LNG的價(jià)格斜率下降到12%。在油價(jià)低的時(shí)候,LNG價(jià)格相應(yīng)下降。而北美LNG項(xiàng)目的特點(diǎn)是公式后面是固定的費(fèi)用占比比較大，同時(shí)公式中海運(yùn)的費(fèi)用也是向下游傳導(dǎo)。北美LNG的優(yōu)勢(shì)是115%HH的價(jià)格這部分氣源價(jià)格在價(jià)格構(gòu)成里是非常穩(wěn)定的。

當(dāng)前加拿大到中國(guó)的DES的價(jià)格在7.3美元/mmbtu左右。

港華燃?xì)饪紤]投資LNG接收站

香港中華煤氣行政總裁 陳水堅(jiān)

香港中華煤氣2017年的天然氣總銷售量為203億立方米,擁有2700萬(wàn)戶客戶。

港華是非常重視LNG的投資的,且走在比較前面。

中國(guó)第一個(gè)LNG接收站大鵬LNG接收站港華有入股。通過(guò)大鵬接收站修建了一條30多公里的海底管道,通過(guò)這條海底管道將氣化的LNG輸送到香港。

此外,港華在山西晉城與山西晉煤集團(tuán)合資投資建設(shè)了一年能夠液化2.5億立方米的液化項(xiàng)目。氣源來(lái)源晉城的煤層氣,該液化項(xiàng)目在2008年12月已投產(chǎn)。

當(dāng)前,我們?cè)谏钲凇⒑颖辈苠椤ⅫS驊港都有一些合作。有些項(xiàng)目已經(jīng)談好了,但政府審批時(shí)間會(huì)比較多。

港華希望在LNG接收站上面會(huì)多一些合作。LNG接收站有兩大功能,一個(gè)功能是可以進(jìn)口LNG,另一個(gè)功能是可以儲(chǔ)氣。