本刊記者  黃燕華

近日,《中國石油流通行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(2017-2018年)》在北京發(fā)布。這份由中國石油流通協(xié)會、中國石油大學(xué)(北京)工商管理學(xué)院和對外經(jīng)濟(jì)照易大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)照易學(xué)院合作編撰的藍(lán)皮書,是國內(nèi)首次出版的一份全面總結(jié)分析中國石油流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢展望的行業(yè)報(bào)告。

以下是eo對報(bào)告內(nèi)容和現(xiàn)場研討會上精彩觀點(diǎn)的分享：

環(huán)境管制對成品油產(chǎn)業(yè)提出更高要求,新能源汽車替代成品油消

—中國石油流通協(xié)會秘書長、中國石油大學(xué)(北京)工商學(xué)院教授孫仁金

2017年中國成品油消費(fèi)增速回升

2017年在中國宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的趨勢影響下,成品油消費(fèi)結(jié)束了上一年負(fù)增長的局面,消費(fèi)增速回升;供需持續(xù)寬松,市場競爭加劇,尤其獨(dú)立煉油企業(yè)、國際石油公司加油站網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張明顯加速,成品油零售領(lǐng)域價(jià)格競爭已經(jīng)初現(xiàn)端倪;中國成品油凈出口增速回落,階段性、區(qū)域性零售價(jià)格波動頻繁,市場化競爭趨勢明顯。

展望2018年,國內(nèi)石油流通行業(yè)將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)

成品油市場主體及競爭多元化的格局將加速形成;成品油價(jià)格穩(wěn)定、消費(fèi)稅嚴(yán)格監(jiān)管,有利于維護(hù)成品油交易秩序;數(shù)字化運(yùn)營推進(jìn),成品油消費(fèi)將維持穩(wěn)定增長;政府環(huán)境管制對成品油產(chǎn)業(yè)提出更高要求;大城市汽柴油乘用車限購、限行及電能、氫能、LNG等新能源汽車對成品油消費(fèi)形成的替代趨勢將越來越明顯。

成品油消費(fèi)已從工業(yè)拉動轉(zhuǎn)變?yōu)橄M(fèi)拉動,共享單車對汽油消費(fèi)的影響比想象中小得多

—中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院市場營銷所所長柯曉明

成品油消費(fèi)已經(jīng)從工業(yè)拉動轉(zhuǎn)變?yōu)橄M(fèi)型拉動

為什么說中國煉油工業(yè)要轉(zhuǎn)型?主要是市場環(huán)境在變化,首先需求結(jié)構(gòu)在變化,需求動能在發(fā)生變化,導(dǎo)致成品油消費(fèi)趨緩,而化工行業(yè)景氣尤在,目前這種情況將可能持續(xù)到2020年或2025年。

2017年成品油表觀消費(fèi)增長2.8%。汽油消費(fèi)放緩，煤油旺盛,柴油回暖。柴油為什么回暖?2017年經(jīng)濟(jì)增長有所回暖,同時(shí),治理超載帶動大貨車的銷量快速增長。2017年汽油消費(fèi)增速有所下降,與公務(wù)車改革、共單車有關(guān)。

共享單車對汽油的消費(fèi)影響比一些媒體和機(jī)構(gòu)想象的要小得多。因?yàn)楣蚕韱诬嚨暮艽笠徊糠质褂萌巳涸瓉硪膊婚_車。

成品油的替代,近明看乙醇燃料,遠(yuǎn)期看電動汽車

我國的成品油替代是多元化的:天然氣,甲醇乙醇汽油、煤制油以及電動汽車。當(dāng)前以上所有的替代燃料,加起來占所有成品油表觀消費(fèi)量的7%左右。

大家關(guān)注的主要是燃料乙醇以及電動汽車、預(yù)計(jì)2018年我國電動汽車的銷售量為100萬輛,增長非常快,但從我們整個(gè)汽車的銷量3000萬輛和全國的汽車的總保有量來看,數(shù)量還是比較小。再往遠(yuǎn)了看,電動汽車的發(fā)展取決于政府補(bǔ),長期取決于技術(shù)進(jìn)步。我們做了個(gè)預(yù)測，到2020年新能源汽車銷售占比將達(dá)到7%,2025年將達(dá)到15%,2050年將達(dá)到70%-80%。整體來看，2025年新能源汽車的發(fā)展將加快。

成品油價(jià)格市場化,對于流通企業(yè)來說影響是最直接的

成品油價(jià)格放開,煉油、銷售環(huán)節(jié)的毛利率將大幅縮水。發(fā)達(dá)國家的成品油流通領(lǐng)域價(jià)格從非市場化到市場化的過程中,毛利率是不斷縮小的,從10%到5%—6%。國內(nèi)的大宗商品如鋼鐵、煤炭隨著價(jià)格市場化.毛利也經(jīng)歷過大幅下降。

落后的煉油產(chǎn)能將被淘汰出局。過去我們政府出臺了相關(guān)的文件要淘汰落后產(chǎn)能,實(shí)際效果不明顯,這需要市場的作用,靠經(jīng)濟(jì)效益、節(jié)能、環(huán)保。

新建煉廠在新的價(jià)格體系下將被重新評估。我們沿海的幾大基地紛紛要建設(shè)千萬噸級的煉廠,當(dāng)初它們做的可研和經(jīng)濟(jì)評價(jià),是在現(xiàn)有價(jià)格體系中。目前的價(jià)格體系，特別是成品油這塊是受到國家定價(jià)機(jī)制的影響:當(dāng)?shù)?它的利潤空間是巨大的,一旦成品油價(jià)格完全市場化,它的毛利空間會縮小。因此這塊對市場的影響最大。

我們判斷,到2020年之前這三年,煉油毛利還會比較高。主要原因是國家成品油的定價(jià)機(jī)制在支撐,以及2020年由于燃料油低硫化這個(gè)政策的推動,對于低硫燃料油的需求會拉動煉油毛利整體上升。到2020年之后，煉油毛利會明顯下降,再加上成品油價(jià)格市場化,煉油毛利下降的幅度會更大,所以新建煉廠在2020年之后投產(chǎn),考驗(yàn)是非常大的。

油品投機(jī)批發(fā)商將被擠出。這主要來自前面幾個(gè)因素的影響對于中間商來說,還有“數(shù)字化”革命的影響，虛高的加油站資產(chǎn)泡沫將被刺破。

目前由于批零價(jià)差比較大,較高的價(jià)格買入加油站資產(chǎn),等成品油價(jià)格市場化以后,價(jià)差縮小,風(fēng)險(xiǎn)是非常大的。

為什么煉油產(chǎn)能過剩,還有很多企業(yè)試圖投資建設(shè)大煉廠?

主要由于當(dāng)前的定價(jià)機(jī)制導(dǎo)致煉油和銷售的毛利過大但是產(chǎn)能過剩數(shù)字很明顯,而且短時(shí)間還很難改變這種趨勢。目前盈利不代表永遠(yuǎn)盈利。在我們看到盈利的時(shí)候沖進(jìn)去,等投產(chǎn)的時(shí)候可能就有很大的問題。

我們提出另一個(gè)觀點(diǎn),煉油產(chǎn)能過刺還要看它的結(jié)構(gòu)。當(dāng)前國內(nèi)先進(jìn)產(chǎn)能(千萬噸級煉廠占42%)與落后產(chǎn)能(200萬噸級以下的煉廠占10%),要跟世界平均水平來比,相對能力還是比較低的。如果能力過低,它的規(guī)模效應(yīng)就體現(xiàn)不出來。