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補(bǔ)貼退坡帶給中國(guó)電動(dòng)汽車電池行業(yè)的大浪淘沙

2018-07-24 16:59:08 新汽車觀察  點(diǎn)擊量: 評(píng)論 (0)
中國(guó)對(duì)新能源汽車行業(yè)補(bǔ)貼政策的改變意在淘汰沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車相關(guān)配件以及整車方面的研發(fā)性企業(yè)和生產(chǎn)性企業(yè)。

補(bǔ)貼退坡帶給中國(guó)電動(dòng)汽車電池行業(yè)的大浪淘沙

中國(guó)對(duì)新能源汽車行業(yè)新政下的補(bǔ)貼退坡會(huì)對(duì)新能源汽車行業(yè)產(chǎn)生一定的洗牌效應(yīng),這種洗牌效應(yīng)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車電池行業(yè)的影響尤為明顯,在補(bǔ)貼退坡的新政下中國(guó)電動(dòng)汽車電池行業(yè)中的相關(guān)車企將面臨一場(chǎng)優(yōu)勝劣汰式的大浪淘沙,中國(guó)電動(dòng)汽車電池相關(guān)的企業(yè)在失去國(guó)家扶植的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)境況下強(qiáng)者勝出并變得更強(qiáng),弱者變得更弱甚至出局退場(chǎng),電動(dòng)汽車電池企業(yè)將加速進(jìn)化。

中國(guó)對(duì)新能源汽車行業(yè)補(bǔ)貼政策的改變意在淘汰沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車相關(guān)配件以及整車方面的研發(fā)性企業(yè)和生產(chǎn)性企業(yè),眾所周知,新能源汽車和傳統(tǒng)汽車的核心不同之處就是動(dòng)力來(lái)源,而眼下的新能源汽車的動(dòng)力是電力,而新能源汽車電力的核心裝置就是電池,電動(dòng)汽車電池行業(yè)的企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力在于技術(shù)研發(fā)和技術(shù)專利,而這個(gè)補(bǔ)貼退坡此舉就是淘汰沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的電池企業(yè),為有競(jìng)爭(zhēng)力的電池企業(yè)騰出市場(chǎng)資源和市場(chǎng)空間來(lái)做大做強(qiáng),進(jìn)而通過(guò)達(dá)到讓競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的的電池企業(yè)集中利用資源來(lái)實(shí)現(xiàn)加速電池技術(shù)的革新,最終實(shí)現(xiàn)中國(guó)設(shè)定的對(duì)下一代交通更為嚴(yán)格的技術(shù)要求方面的目標(biāo)。

優(yōu)秀企業(yè)具備的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的認(rèn)知都已處在了拐點(diǎn),再繼續(xù)對(duì)購(gòu)買進(jìn)行大額補(bǔ)貼,一是則會(huì)扭曲市場(chǎng)價(jià)格信息,妨礙市場(chǎng)發(fā)育,制造電動(dòng)汽車行業(yè)“虛假繁榮”;二是則會(huì)讓沒(méi)有資格的企業(yè)靠補(bǔ)貼甚至騙補(bǔ)生存,制約市場(chǎng)的正常充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),浪費(fèi)國(guó)家的財(cái)政資源和電動(dòng)汽車行業(yè)市場(chǎng)資源。國(guó)家補(bǔ)貼退坡政策出臺(tái)就是源于與政策制定相對(duì)應(yīng)的這些認(rèn)知。

在之前的政策補(bǔ)貼下電動(dòng)汽車電池行業(yè)中的電池研發(fā)和制造企業(yè)的發(fā)展可謂是冰火兩重天,寧德時(shí)代、比亞迪和沃特瑪這三家大型電池制造商在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的命運(yùn)的發(fā)展趨勢(shì)著實(shí)令人感到詫異。

補(bǔ)貼退坡境況下的寧德時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)力所在以及應(yīng)對(duì)反應(yīng)

由數(shù)據(jù)顯示,2011年成立的寧德時(shí)代經(jīng)過(guò)七年的發(fā)展已成為電動(dòng)汽車電池行業(yè)的巨頭,今年也在A股創(chuàng)業(yè)板上市,由于新能源汽車廣闊的發(fā)展前景,再加上其出色的業(yè)績(jī),這讓其上市時(shí)的市值達(dá)到3000億人民幣,而現(xiàn)在的市值依然在200億美元,寧德時(shí)代2017年的銷售收入達(dá)到了200億元,毛利潤(rùn)率、凈利潤(rùn)率分別達(dá)到36%和21%,毛利潤(rùn)73億,毛利潤(rùn)同比增幅為11.6%。,2017年凈利潤(rùn)率、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入凈額分別為43億和23億,凈利潤(rùn)率21.4%。

寧德時(shí)代是靠什么成為了電動(dòng)汽車電池行業(yè)領(lǐng)先者,核心競(jìng)爭(zhēng)力在哪,從寧德時(shí)代的發(fā)展歷程可以找到答案。自2011年12月,中科院物理博士曾毓群二次創(chuàng)業(yè),與黃世霖等人創(chuàng)立寧德時(shí)代新能源科技有限公司,注冊(cè)資本100萬(wàn)元,2012年10月增資到2億元。

但自2013年起,成立不滿兩年的寧德時(shí)代先后參與承擔(dān)了來(lái)自發(fā)改委、科技部、工信部、財(cái)政部的7項(xiàng)國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目,包括鋰離子動(dòng)力電池技術(shù)開(kāi)發(fā)、鋰離子動(dòng)力電池?cái)?shù)字化車間建設(shè)、1.8億Wh鋰離子動(dòng)力產(chǎn)裝備示范、新一代鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目,寧德時(shí)代這個(gè)新興民營(yíng)企業(yè)依靠其強(qiáng)大的政府公關(guān)能力,越過(guò)很多科研院所和央企,在短時(shí)間內(nèi)拿到多項(xiàng)國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目。

寧德時(shí)代在拿下宇通集團(tuán)、上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)、福汽集團(tuán)、中車集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、長(zhǎng)安集團(tuán)的動(dòng)力電池訂單方面的能力與拿下國(guó)家級(jí)項(xiàng)目能力表現(xiàn)的一樣強(qiáng)大。自從國(guó)家開(kāi)始認(rèn)可三元鋰材料用于車用電池的安全性后,三元鋰電池便逐步統(tǒng)治乘用車市場(chǎng),而在眾多企業(yè)依然將磷酸鐵鋰電用于動(dòng)力系統(tǒng)時(shí),寧德時(shí)代便早早啟用了三元鋰電池,這是其能夠拿下那么多項(xiàng)目訂單原因所在。

寧德時(shí)代能夠“冷啟動(dòng)”與眾多汽車廠商爭(zhēng)相推出電動(dòng)車、但日本電池太貴、國(guó)產(chǎn)貨相對(duì)便宜但產(chǎn)能不足、加之比亞迪只給自家電動(dòng)車配套等具體情況有關(guān),這種情況使其產(chǎn)生了讓寧德時(shí)代能夠依靠自身的科技項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)快速打入電池市場(chǎng)縫隙,之后把業(yè)務(wù)在市場(chǎng)上加速推廣,寧德時(shí)代就是這樣抓時(shí)代機(jī)遇創(chuàng)造出的自身的輝煌。

寧德時(shí)代在電動(dòng)汽車電池方面是有一定的技術(shù)含量,但是讓其制造動(dòng)力電池的所有材料都是外購(gòu)的模式與其技術(shù)相結(jié)合才凝聚成了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)力。寧德時(shí)代之所以在技術(shù)方面強(qiáng)于行業(yè)對(duì)手應(yīng)該與其企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人密不可分,企業(yè)創(chuàng)始人曾毓群可是中科院物理博士,是身懂技術(shù)領(lǐng)域的資深行家。

但是受補(bǔ)貼新政的影響,寧德時(shí)代的動(dòng)力電池系統(tǒng)價(jià)格也大幅下調(diào),是否能保持當(dāng)前的盈利能力對(duì)寧德時(shí)代也是一個(gè)考驗(yàn)。

補(bǔ)貼退坡境況下的沃特瑪?shù)谋憩F(xiàn)

沃特瑪在2016年2月被上市公司堅(jiān)瑞沃能以52億對(duì)價(jià)全資收購(gòu)。4月27日的年報(bào)顯示,2017年堅(jiān)瑞沃能營(yíng)收96.6億,虧損達(dá)36.8億,沃特瑪創(chuàng)始人李瑤曾承諾的2016、2017、2018這三年財(cái)年凈利潤(rùn)分別不低于4億、9.1億和15.2億均未實(shí)現(xiàn)。下游客戶資金緊張所引發(fā)的營(yíng)收增長(zhǎng)153%,應(yīng)收賬款卻增長(zhǎng)177%似乎使其走到了更加危險(xiǎn)的境地。而下游客戶的資金緊張與政府補(bǔ)貼減少的新政密不可分,由此可見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)力越不強(qiáng)的企業(yè)就越受補(bǔ)貼新政的影響大。

4月27日的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2017年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量為負(fù)20億,主要負(fù)債達(dá)221.3億,為凈資產(chǎn)的5.4倍。4月24日,堅(jiān)瑞沃能發(fā)布公告稱實(shí)際控制人郭鴻寶及一致行動(dòng)人士將名下99.03%股票質(zhì)押,已面臨違約。因債臺(tái)高筑無(wú)法償還供應(yīng)商欠款及銀行等金融機(jī)構(gòu)的借款而爆發(fā)債務(wù)危機(jī),堅(jiān)瑞沃能正致力于通過(guò)資產(chǎn)重組并引進(jìn)戰(zhàn)略投資人來(lái)度過(guò)債務(wù)危機(jī)。

然而是什么導(dǎo)致的沃特瑪?shù)娜鮿?shì)競(jìng)爭(zhēng)力?在應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼新政方面的戰(zhàn)略失敗,對(duì)新能源行業(yè)存在誤判,導(dǎo)致了資金無(wú)法回流,再加上擴(kuò)張過(guò)于激進(jìn),資金流出現(xiàn)的問(wèn)題,使其債臺(tái)高筑,這些經(jīng)營(yíng)管理上的失誤導(dǎo)致其競(jìng)爭(zhēng)力一再被削弱。

沃特瑪也曾是與寧德時(shí)代站在同一水平的動(dòng)力電池生產(chǎn)商,但由于無(wú)法適應(yīng)市場(chǎng)變化而經(jīng)營(yíng)不善,經(jīng)營(yíng)管理無(wú)法跟市場(chǎng)和政策形成最好的默契是其弱勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力的原因所在,這使其在電動(dòng)汽車電池行業(yè)的一直走下坡路,這又是受補(bǔ)貼新政的洗牌效應(yīng)所導(dǎo)致的結(jié)果。

補(bǔ)貼退坡境況下的比亞迪的情況

每個(gè)車企在電動(dòng)汽車電池方面都有著自己的模式,特斯拉用的是松下電池,比亞迪自己研發(fā)動(dòng)力電池,并且是自產(chǎn)自用。據(jù)說(shuō),比亞迪正在大幅提高動(dòng)力電池產(chǎn)能,在滿足自身需求的同時(shí)拓展公開(kāi)市場(chǎng)。

2018年新能源補(bǔ)貼的相關(guān)變化:續(xù)航要求提高,續(xù)航要求細(xì)化,能量密度要求提高,推電耗部分要求明確。而比亞迪為適應(yīng)新政出全新型純電動(dòng)SUV——元EV 360、提升續(xù)航、換三元鋰電池。雖然國(guó)家現(xiàn)在對(duì)新能源補(bǔ)貼這塊要求也是越來(lái)越嚴(yán),越來(lái)越細(xì)化,比亞迪的這種應(yīng)對(duì)使政策導(dǎo)向反而對(duì)它有一定的側(cè)面支持。這就是補(bǔ)貼新政下所表現(xiàn)出的競(jìng)爭(zhēng)力的典范。但這只能減弱補(bǔ)貼退坡的影響,但無(wú)法完全避免其負(fù)面影響,比亞迪也不例外,在補(bǔ)貼退坡政策下每一個(gè)企業(yè)都要接受市場(chǎng)考驗(yàn)。

比亞迪模式表面上看似穩(wěn)健得多,但是最近一起廣告門事件暴露了比亞迪的財(cái)務(wù)困境,這種困境對(duì)其電動(dòng)汽車電池方面影響依然未知,是削弱其在電池方面的競(jìng)爭(zhēng)力被寧德時(shí)代越甩越遠(yuǎn),還是僅僅實(shí)現(xiàn)不了提高產(chǎn)能而不能將自身電池外銷,究竟會(huì)造成哪種程度的負(fù)面影響,還需要進(jìn)行市場(chǎng)觀察。

這三大電池廠商在補(bǔ)貼新政下的所表現(xiàn)出的各自的情況是補(bǔ)貼退坡給中國(guó)電動(dòng)汽車電池行業(yè)帶來(lái)的影響的縮影展示,而補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致的負(fù)面影響在小動(dòng)力電池廠商那里表現(xiàn)的會(huì)更加明顯,那些小、亂、差的動(dòng)力電池廠商將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。

不過(guò)無(wú)論是電動(dòng)汽車動(dòng)力電池方面的大廠商還是小廠商都逃不出補(bǔ)貼退坡的影響規(guī)律,無(wú)論它們?cè)谄髽I(yè)戰(zhàn)略上如何做出調(diào)整,行業(yè)洗牌在所難免,然而真正的優(yōu)勝劣汰才剛剛開(kāi)始,新政所帶來(lái)的洗牌效應(yīng)會(huì)使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升,這是行業(yè)逐漸喪失政策保護(hù)之后的市場(chǎng)大浪淘沙的結(jié)果,然而離新能源汽車完全替代燃油車還有幾十年的路要走,只有時(shí)間能讓我們知道哪些電動(dòng)汽車動(dòng)力電池企業(yè)能生存到最后。

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