智能化潮流涌動(dòng) 中國鋰電池行業(yè)格局將重構(gòu)

2017-12-04 15:31:24 中國工業(yè)報(bào) 　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

近日，在廣東汕頭舉辦的第五屆中國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇（ABEC2017，鋰電達(dá)沃斯）上，鋰電達(dá)沃斯組委會(huì)秘書長、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教表示：在市場和政策雙輪驅(qū)動(dòng)下，雙積分政策的

近日，在廣東汕頭舉辦的第五屆中國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇（ABEC2017，鋰電“達(dá)沃斯”）上，鋰電“達(dá)沃斯”組委會(huì)秘書長、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教表示：“在市場和政策雙輪驅(qū)動(dòng)下，雙積分政策的實(shí)施、禁售燃油車提上日程、充電樁及電力資源配置等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善、動(dòng)力電池能量密度的提升與成本下降，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來成長期”，他認(rèn)為，在此背景下，電池產(chǎn)業(yè)鏈的市場競爭力都將極大提升。

　　龍頭企業(yè)掀起智能化潮流

　　10月16日，在工信部公布的2017年智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單中，北方奧鈦、孚能科技、妙盛動(dòng)力、億緯鋰能、銀隆新能源、比克電池和青海時(shí)代新能源等7家鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的新能源汽車動(dòng)力電池、鈦酸鋰電池?cái)?shù)字化車間、鈦酸鋰材料等智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目入圍。

　　試點(diǎn)示范項(xiàng)目重點(diǎn)圍繞五種智能制造模式，鼓勵(lì)新技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。其中，智能制造模式要素條件包括離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個(gè)性化定制、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)；新技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用要素條件主要是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能。

　　隨著消費(fèi)市場對(duì)高性能、高品質(zhì)、高性價(jià)比動(dòng)力電池需求的提升，提高動(dòng)力電池的智能制造水平成為我國動(dòng)力電池發(fā)展的關(guān)鍵任務(wù)，在政策與市場的推動(dòng)下，動(dòng)力電池龍頭企業(yè)掀起智能化制造潮流。

　　作為以電池起家的老牌企業(yè)，比亞迪長期堅(jiān)持利用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)、智能化的先進(jìn)管理方法等來提升制造水平，其高度自動(dòng)化規(guī)模化的電池工廠一直廣受認(rèn)可。目前，比亞迪正在加快布局汽車智能化領(lǐng)域的步伐。近日，比亞迪集團(tuán)單獨(dú)設(shè)立汽車生態(tài)研究院，意在從戰(zhàn)略高度增強(qiáng)智能化布局。

　　寧德時(shí)代每年投入超過銷售總額的5%用于科技研發(fā)，涵蓋材料研發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、測試分析、智能制造、信息系統(tǒng)、項(xiàng)目管理等各個(gè)領(lǐng)域。安全、卓越性能、長壽命、低成本及清潔制造，是寧德時(shí)代智造的五大黃金法則。

　　沃特瑪智慧工廠于2016年11月正式投產(chǎn)，沃特瑪新打造的全新動(dòng)力電池自動(dòng)化pack車間，也稱為沃特瑪智慧工廠，集自動(dòng)化、信息化、智能化于一體，通過云數(shù)據(jù)處理實(shí)現(xiàn)以機(jī)帶人的自動(dòng)化作業(yè)，形成集數(shù)據(jù)、信息、服務(wù)為一體的綜合體系，11月中旬正式投產(chǎn)。

　　“2015年開始，比克電池已經(jīng)開始推動(dòng)智造制造升級(jí)，進(jìn)行動(dòng)力電池智能生產(chǎn)制造體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程管控的平臺(tái)化、服務(wù)化、智能化，并取得一定成績。”比克電池副總裁、3C事業(yè)部總經(jīng)理滕鑫在第五屆鋰電“達(dá)沃斯”論壇上透露，基于互聯(lián)網(wǎng)+及大數(shù)據(jù)的智能制造體系，比克電池推動(dòng)動(dòng)力電池制造的智能化，實(shí)現(xiàn)智能工廠的建設(shè)，極大地降低成本，提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。目前，比克電池深圳及鄭州基地均可實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)達(dá)100萬支動(dòng)力電池，平均每條生產(chǎn)線每分鐘可生產(chǎn)130顆電池，而每條生產(chǎn)線在生產(chǎn)流程中只需30人。

　　動(dòng)力電池配套企業(yè)明年將不足50家

　　于清教預(yù)計(jì)，2018年在動(dòng)力電池領(lǐng)域，龍頭企業(yè)間的競爭將更為激烈。在細(xì)分領(lǐng)域，鋰、鈷、鎳、鋁箔、銅箔等原材料價(jià)格的上升趨勢(shì)將加劇資源的爭奪戰(zhàn)；正極材料在向高鎳多元發(fā)展，同時(shí)也將面臨更大的成本壓力；負(fù)極材料市場長期寡頭競爭，價(jià)格戰(zhàn)競爭態(tài)勢(shì)或仍將持續(xù)；而電池材料技術(shù)方案的變更，也將繼續(xù)導(dǎo)致電解液銷售增幅放緩；隔膜行業(yè)則仍面臨低端產(chǎn)能過剩嚴(yán)重的局面，干法隔膜價(jià)格大幅下降，濕法隔膜產(chǎn)能釋放仍較緩慢；BMS行業(yè)的洗牌速度也將進(jìn)一步加快，第三方BMS及電池PACK企業(yè)生存空間將不斷受到挑戰(zhàn)；設(shè)備企業(yè)也亟待走出市場規(guī)模小、設(shè)備性能不穩(wěn)定、回款周期長等困境。而在下游新能源汽車、儲(chǔ)能市場，隨著合資政策的大反轉(zhuǎn)，自主品牌將面臨生與死的考驗(yàn)。

　　中國北方車輛研究所動(dòng)力電池實(shí)驗(yàn)室主任王子冬在本次論壇的演講報(bào)告中分析道：“2015年，動(dòng)力電池配套企業(yè)是450家，2016年，下降到240家，今年繼續(xù)下降到96家，明年還會(huì)下降一半。”這樣看來，到2018年，動(dòng)力電池配套企業(yè)將不足50家。

　　鋰電行業(yè)格局將重構(gòu)

　　隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)和市場的崛起，鋰電行業(yè)進(jìn)入動(dòng)力電池消費(fèi)及個(gè)人消費(fèi)的新時(shí)代，2017年中國鋰電池行業(yè)市場格局有兩個(gè)明顯的變化：一是投資擴(kuò)產(chǎn)、并購重組熱潮下，龍頭企業(yè)間的競爭加劇；二是動(dòng)力電池領(lǐng)域，三元鋰電池市場應(yīng)用大增。

　　據(jù)中國電池網(wǎng)從上市公司公告及公開報(bào)道中的統(tǒng)計(jì)，從2016年初到2017年上半年鋰電池及其上游材料投資擴(kuò)產(chǎn)及并購重組情況來看，在其統(tǒng)計(jì)的143個(gè)投資項(xiàng)目中，有123個(gè)項(xiàng)目公布了投資額，總額超2307億元；統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的63個(gè)重組項(xiàng)目中，有60個(gè)項(xiàng)目公布了交易金額，總額達(dá)1306億元。

　　在這樣的背景下，動(dòng)力電池龍頭企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，競爭加劇，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”日益凸顯。據(jù)記者了解，在第五屆鋰電“達(dá)沃斯”參會(huì)企業(yè)中，寧德時(shí)代已啟動(dòng)IPO上市，與上汽、東風(fēng)、長安等車企抱團(tuán)發(fā)展，半年估值狂漲突破千億元；市值超千億的行業(yè)龍頭企業(yè)——比亞迪也開始調(diào)整戰(zhàn)略，擬分拆電池板塊，將其業(yè)務(wù)市場化，并加速布局國際市場，在美獨(dú)資興建美國最大電動(dòng)巴士工廠；動(dòng)力電池領(lǐng)域?yàn)閿?shù)不多的國資企業(yè)力神電池也在2017年制定了“雙百億”目標(biāo)——產(chǎn)能過百億、銷售額過百億；比克電池11月初也宣布，將投資143億元在山東濟(jì)寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)比克產(chǎn)業(yè)園……

　　市場競爭的激烈，將導(dǎo)致部分企業(yè)被淘汰。鋰電“達(dá)沃斯”學(xué)術(shù)委員會(huì)秘書長墨柯表示，今年前10個(gè)月，鋰電池累計(jì)裝機(jī)18.1GWh，同比增長31.43%，共有76家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng)，比前9個(gè)月多了3家，預(yù)計(jì)全年的數(shù)量在80家左右。“去年是109家，這意味著今年會(huì)有30家左右的電池廠可能倒閉，行業(yè)洗牌已全面開啟。”

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