三大派系搶灘動力電池回收誰能“執牛耳”？

2017-09-18 15:34:25 高工鋰電網　點擊量：評論 (0)

廢舊鋰電池回收再生利用這項吃力不討好的苦活累活，現在卻吸引了眾多鋰電企業押注布局。　　廢舊鋰電池回收業務在2017年快速升溫，得到了越來越多鋰電企業的關注和布局，這些企業漸漸形成了鋰電材料系、動力電池

廢舊鋰電池回收再生利用這項吃力不討好的苦活累活，現在卻吸引了眾多鋰電企業押注布局。

　　廢舊鋰電池回收業務在2017年快速升溫，得到了越來越多鋰電企業的關注和布局，這些企業漸漸形成了鋰電材料系、動力電池系和第三方機構等三大派系。

　　一是鋰電材料系：以華友鈷業、寒銳鈷業、廈門鎢業和天賜材料等為代表。這類企業通常掌握上游礦資源具備原料供應來源，但為了拓展原料供應渠道，保障原料供應穩定，降低采購成本、提升產品毛利和盈利能力，通過自建或收購鋰電池回收企業的方式布局末端鋰電池資源回收，完善產業鏈布局打造材料體系閉環。

　　二是動力電池系：以國軒高科、比亞迪、寧德時代、天能動力、中航鋰電等為代表。這類企業掌握豐富的鋰電池和整車客戶資源，具備布局鋰電池資源回收再生利用的先天優勢。在上游材料漲價和下游整車企業壓價等壓力之下，通過自建或者與第三方機構合作的方式布局退役動力電池梯次利用和鋰電池原料回收，降低成本壓力。

　　三是第三方回收系：以格林美、芳源環保、湖南邦普、贛州豪鵬、金源新材等為代表。這類企業深耕鋰電池回收和再生利用多年，擁有專業的回收技術、設備、方法、資質和回收渠道等優勢。隨著廢舊鋰電池回收規模的擴大和鋰電池中的鈷、鎳、錳、鋰、鐵和鋁等金屬回收價值的提升，第三方回收機構的回收再生業務也水漲船高。

　　動力電池回收再利用升溫

　　事實上，動力電池回收再利用在行業內的討論由來已久，也有多家企業開始提前布局但進展并不理想。

　　據高工鋰電網了解，動力鋰電的回收利用主要分為梯次利用和拆解回收兩個循環過程，但從技術沉淀到規模化發展，預計到2020年動力電池回收市場或將以拆解方式為主。

　　高工產研鋰電研究所（GGII）調研數據顯示，2016年動力電池回收用于拆解不足2萬噸，梯次利用動力電池約0.15萬噸。預計到2020年，動力電池拆解將達19.6萬噸，梯次利用動力電池2.45萬噸。

　　從實際情況來看，包括大型動力電池企業和專業第三方回收機構在廢舊鋰電池回收再利用方面，大多數都處于項目示范或者微盈利經營狀態，因此動力電池回收和資源再生利用遲遲沒有得到較大的發展。

　　然而，進入2017年，包括華友鈷業、寒銳鈷業、廈門鎢業、國軒高科、格林美等材料、電池和專業回收機構都加大了在鋰電池回收再利用方面的布局。這背后則是政策驅動、市場競爭和經濟效益提升等多重因素的疊加效果。

　　一是，動力電池回收政策規范驅動。隨著新能源汽車市場的快速發展，廢舊動力電池回收在利用的問題已經迫在眉睫，相關的政策也在制定完善。

　　截至目前，國家已出臺了包括《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）》、《電動汽車動力蓄電池回收利用技術政策（2015年版）（征求意見稿）》、《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法（征求意見稿）》、《車用動力電池回收利用拆解規范》、《車用動力電池回收利用余能檢測》《電動汽車用動力蓄電池產品規格尺寸》等多個相關政策，明確了動力電池回收利用的責任主體、專業性技術、回收體系和發展方向等。

　　業內人士認為，上述政策的實施將有利于建立上下游企業聯動的動力電池回收利用體系、回收利用及拆解、專業性技術，指明行業發展方向等，從而推動動力電池回收再利用的產業化發展。

　　二是，上游材料漲價及市場競爭加劇倒逼企業布局回收。新能源汽車市場快速增長拉動上游動力電池和鋰電材料需求的增長。其中，三元動力電池因具備更高的能量密度優勢而獲得更多整車企業的青睞，三元正極材料及前驅體市場需求量猛增。在市場需求拉動之下，上游鈷、鎳、鋰等原材料出現供需失衡導致原材價格暴漲，給下游正極材料企業和動力電池企業在采購原料方面產生極大的壓力。

　　在此壓力倒逼之下，大型材料企業和電池企業紛紛開始布局末端鋰電池回收，通過回收鋰電池中的鈷、鎳、錳、鋰等金屬材料以保障原料供應，降低制造成本，提升企業綜合競爭實力。

　　三是，動力電池回收利用經濟效益提升。據業內分析估計，從廢舊動力鋰電池中回收鈷、鎳、錳、鋰、鐵和鋁等金屬所創造的回收市場規模在2018年將超過53億元，2020年將超過100億元，2023年將超過250億元，成為鋰電市場新藍海。

　　隨著上游鈷、鋰等資源的供給偏緊和市場需求量持續加大，未來幾年電池用鈷、鋰產品的需求和再生廢料供應都將快速增長，再生資源的未來市場空間廣闊，而專業回收機構也將因此而受益。

　　客觀來看，不管是上游材料企業還是電池企業或者第三方回收機構，上述企業紛紛加速布局鋰電池回收再利用都是為了延伸產業布局、保障原材料供應和提升企業競爭實力。隨著未來動力電池市場集中度的進一步提升和競爭加劇，率先布局鋰電池回收更能搶占市場先機。

　　而上述三大派系的企業也將根據自身的優勢在鋰電池回收布局上有所側重，具體來看：

　　鋰電材料系：開拓原料供應新渠道側重原料回收

　　廈門鎢業：7884.87萬元增資贛州豪鵬

　　8月10日廈門鎢業發布公告稱，為進一步提高公司電池材料的鈷鎳鋰原料保障能力，擬向贛州豪鵬增資7884.87萬元。增資后公司將持有贛州豪鵬47%股權，成為其第一大股東。

　　贛州豪鵬成立于2010年，主營業務為利用廢舊新能源動力汽車電池及鎳氫、鋰電池生產高純度電池原材料，是專業從事二次電池再生資源回收及加工利用的新型環保高新技術企業。主要產品為硫酸鎳、硫酸鈷、氯化鈷。

　　2017年1-6月贛州豪鵬實現銷售收入3263.63萬元、凈利潤528.13萬元（未經審計），整體扭虧為盈，盈利狀況好轉。

　　未來，廈門鎢業將依托電池回收渠道及無害化處理回收的優勢，打造規模化的鈷氧化物、三元前驅體生產線，形成“材料-電池-新能源汽車整車制造-動力鋰電池回收”的閉環生態鏈。

　　華友鈷業：收購韓國及臺灣鋰電池回收公司設立回收子公司

　　華友鈷業發布公告，通過孫公司出資1.21億元收購韓國鋰電池循環利用公司TMC70%的股權，開啟境外鋰電池資源循環回收利用的布局。8月，通過孫公司出資1843.73萬元收購臺灣碧倫生科技股份有限公司，進一步強化境外資源循環業務布局。

　　在境內，華友鈷業設立了衢州華友資源再生科技有限公司，布局國內鋰電材料循環回收利用，開拓新的原材料供應渠道。

　　寒銳鈷業：出資1億設立鋰電池回收子公司

　　寒銳鈷業發布公告，為進一步拓展布局新能源產業鏈，擬現金出資1億元設立全資子公司贛州寒銳新能源技術有限公司，建設鋰電池廢料回收和濕法冶煉生產線項目。

　　寒銳鈷業表示，一方面公司進入新能源產業鏈廢料回收領域；另一方面，濕法冶煉生產線的建設替代了鈷中間品的委外加工，有利于進一步完善產業鏈布局，提高公司盈利能力。

　　公告顯示，寒銳鈷業上半年鈷粉實現銷售2.63億元，同比增長76.89%，毛利率達45.52%，同比增長28.82；鈷鹽實現銷售5092萬元，毛利率達57.44%；鈷精礦實現銷售8326萬元，同比增長44.02%，毛利率高達52.33%。

　　動力電池系：整合上下游資源布局動力電池回收及梯次利用

　　國軒高科：聯手蘭州金川成立兩家鋰電池回收公司

　　國軒高科發布公告，為加強公司新能源產業鏈上中游產業生態圈布局，公司子公司合肥國軒與蘭州金川科技園有限公司分別在合肥和甘肅成立“安徽金軒”和“甘肅金軒”兩大子公司。其中，安徽金軒主要從事動力鋰電池，特別是磷酸鐵鋰、錳酸鋰為正極的鋰離子電池，回收、拆解、處理等全流程業務。甘肅金軒主要從事動力鋰電池，特別是含鎳鈷廢舊鋰離子電池的回收處理，并接收安徽金軒產出的含鎳鈷廢舊鋰離子電池拆解產物。

　　中航鋰電：動力電池回收示范線獲600萬補貼支持

　　中航鋰電從2012年開始做研究鋰電池回收利用，2014年起建立了一條動力電池回收示范線。期自動化鋰動力電池拆解回收示范線可對鋰動力電池中的有價值材料進行最大化回收，其中銅鋁金屬回收率高達98%，正極材料回收率超過90%。該項目還被評為2016河南省重大專項并獲得600萬元專項資金支持。

　　第三方回收系：專注廢舊電池回收鈷鋰金屬回收價值大

　　格林美：9億增資荊門子公司加碼動力電池回收及原料再生利用

　　格林美8月2日晚間公告稱，公司將以自有資金9億元對全資子公司荊門市格林美新材料有限公司（下稱“荊門格林美”）增資，進一步拓展其動力電池回收與原料循環再造業務。

　　在鈷鎳原料供應方面，格林美通過拓展新的原料供應渠道，開展復雜原料的高效率低成本處理等方式，保障鈷鎳金屬原料的穩定供應。荊門格林美通過技術創新及生產工藝設備的提檔升級，提升了含鈷鎳復雜廢料的處理技術水平，保障了新能源材料鈷鎳金屬的供應。

　　湖南邦普：投資12.26億元建設年產10萬噸動力電池回收處理項目

　　湖南邦普現已形成2萬噸/年的廢舊電池處理能力，三元前驅體產能超過1萬噸/年。五期項目投產后，公司廢舊電池回收處理能力將超過10萬噸/年，三元前驅體總產能將達5萬噸/年。利用獨特的商業模式和獨創的定向循環技術，邦普的鎳、鈷、錳綜合回收率達98.5%。

3月25日，湖南邦普投資12.26億元年產10萬噸的動力電池回收處理工廠于正式開工。預計一年半內建成投產，三年內達產。項目建成后，公司將增加三元前驅體3.6萬噸/年、碳酸鋰7000噸/年、環保磚4.86億塊/年。