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2018年正極材料市場趨勢分析

2018-01-19 09:53:50 鋰電大數(shù)據(jù) 　點擊量：評論 (0)

杉杉股份1月16日晚公告，公司控股子公司杉杉能源擬在長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)10萬噸級高能量密度鋰離子電池正極材料開發(fā)、生產(chǎn)、銷

二、正極材料市場競爭格局

據(jù)起點研究(SPIR)統(tǒng)計，2017年中國鋰電正極材料前十企業(yè)產(chǎn)量占比為57%，集中度同比去年下降達10個百分點。

起點研究(SPIR)預(yù)計，2018年中國鋰電正極材料市場競爭格局集中度將再次下降，預(yù)計前十占比在60%以內(nèi)，主要原因有：

1)2017年以前新進入者產(chǎn)能逐步釋放，2018年開始這些企業(yè)開始形成規(guī)模，市場競爭逐步激烈，原先占比較大市場份額企業(yè)將會被部分新進入者搶占;

2)二線材料企業(yè)產(chǎn)能擴張完成，特別是三元材料類的企業(yè)，動力電池大部分轉(zhuǎn)型三元，市場需求巨大，前十企業(yè)供應(yīng)有限;

3)錳酸鋰材料價格優(yōu)勢巨大，電池企業(yè)在考慮成本方面，會采用三元摻雜錳增多，因此錳酸鋰材料企業(yè)產(chǎn)量將會有較大增長。

三、正極材料市場價格

2017年鋰電正極四大材料價格各自均有較大幅度波動，其中鈷酸鋰與三元材料上漲幅度最大，二者同比各自增長分別為105%與42%。錳酸鋰同比增長22%，而磷酸鐵鋰價格則出現(xiàn)下滑情況，同比降幅12%。導(dǎo)致四大材料各自波動不一主要原因有：

1) 上游原材料碳酸鋰、鈷金屬、鎳金屬價格同比大幅上漲，漲幅超過15%，導(dǎo)致三元材料、鈷酸鋰價格跟隨上漲;

2) 無水磷酸鐵國內(nèi)產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈，其價格同比每噸下個超過20%，因此使得碳酸鋰價格上漲的情況下，磷酸鐵鋰材料出現(xiàn)下滑趨勢;

3) 以當年磷酸鐵鋰電池需求量來看，其材料國內(nèi)產(chǎn)能已嚴重過剩，加上動力電池補貼與能量密度掛鉤，因此使得大部分電池企業(yè)轉(zhuǎn)型三元，并對鐵鋰材料價格下壓;

4) 錳酸鋰價格歷年波動情況維持相對穩(wěn)定，其價格波動主要受碳酸鋰價格影響較大。

圖表 3 2014-2018年中國鋰電正極材料價格走勢及預(yù)測(單位：萬元/噸)

四、正極材料發(fā)展趨勢

①產(chǎn)品方向趨勢：高鎳三元材料成主流趨勢

最新出臺的新能源汽車補貼政策顯示，汽車補貼與能量密度掛鉤，將有力促進高能量密度電池的發(fā)展。在目前幾種正極材料中，高鎳三元材料最有可能達到國家新能源汽車補貼標準的能量密度，自政策出臺后，不少企業(yè)也開始布局高鎳三元材料。

②材料性能趨勢：鈷酸鋰向4.45V及以上高電壓方向發(fā)展;磷酸鐵鋰方面則走快充倍率性，同時提高其壓實。

A.鈷酸鋰向4.45V及以上高電壓方向發(fā)展

提高材料工作電壓是增大正極材料克容量的重要途徑之一。4.35V和4.4V鈷酸鋰已成熟使用，4.45V及4.5V鈷酸鋰開始試用。鈷酸鋰是我國研究和應(yīng)用最廣泛的高電壓正極材料，目前鈷酸鋰電池廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外手機和其他數(shù)碼類電子產(chǎn)品領(lǐng)域中。數(shù)碼電池往高能量密度發(fā)展，帶動高電壓估算的需求增長，預(yù)計2018年4.45V及以上鈷酸鋰將開始批量使用。

B.磷酸鐵鋰材料壓實2.45及以上，容量超過145mAh/g的產(chǎn)品產(chǎn)能供需緊缺

磷酸鐵鋰材料受本身性能限制，其在動力電池方面發(fā)展有限，現(xiàn)國家對動力電池能量密度要求不斷上升，而磷酸鐵鋰本身材料克容量偏低，很難再有較大提升，目前國內(nèi)可以穩(wěn)定批量生產(chǎn)145Wh/g的磷酸鐵鋰材料企業(yè)不足三家，同時做到壓實2.45g/cm3的企業(yè)尚不存在，因此2018年在能滿足這二者指標的磷酸鐵鋰材料市場將出現(xiàn)供需緊缺。

原標題:從杉杉擬50億元建鋰電正極材料項目看2018年正極材料市場趨勢