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【深度報告】充電設備企業之生存法則探討

2017-12-11 09:57:34 來源:墨柯觀鋰作者:張慧　點擊量：評論 (0)

【內容摘要】2017年10月12日，國家電網電子商務平臺顯示，國家電網公司組織專家對《電動汽車充電設備供應商資質能力核實標準》進行了修訂，將在隨后的電動汽車充電設備供應商資質能力核實工作中應用。2017年10月

圖表 12：國家電網公司2017年度第二批充電樁招標項目中標企業中標數量占比

圖表 13：國家電網公司2017年度第三批充電樁招標項目中標企業中標數量占比

圖表 14：國家電網公司2017年度三批充電樁招標項目中標企業中標數量合計占比

【圖表10、圖表11、圖表12、圖表13、圖表14解讀】

2016年合格的69家供應商在國家電網公司2017年度第一批充電樁招標項目中有16家企業中標，第二批有25家企業中標，增長了56.25%。第三批有15家企業中標，比第二批下降了40%。

第一批中標的企業只有天津平高智能電氣有限公司在第二批招標中沒有中標，其余15家企業和新增的10家企業在第二批充電設備招標中中標。第三批中標的15家企業有14家在第二批招標中中標，只有一家深圳市科陸電子科技股份有限公司是新增的中標企業。

從各企業中標數量上看，第一批國電南瑞科技股份有限公司是最大的贏家，中標2,054套，占第一批中標總數的53.71%，超過半數，并且中標地域范圍最廣，覆蓋浙江、天津、江蘇、江西、河北、福建、山東7個省市。第二名北京和信瑞通電力技術股份有限公司中標數量只有235套，占第一批中標總數的6.15%。中標數量在100-200套之間的企業有8家，中標數量占比在2.9%-5.0%之間，中標數量在100套以下的企業有6家，占比在2.5%以下。

第二批中標企業中許繼電氣股份有限公司中標數量最多，為2,051套，占第二批中標總數的20.95%。第二名北京華商三優新能源科技有限公司中標1,750套，占第二批中標總數的17.88%，兩家合計占第二批中標總數的38.83%。與第一批國電南瑞一家獨大不同的是，第二批許繼電氣與北京華商三優平分秋色。第三名山東魯能智能技術有限公司中標500套，占比5.11%，其他企業中標數量都在500套以下，占比1%-4.15%之間。

第三批中標企業中許繼電氣一家獨大，中標數量為1,386套，占比44.24%，排名第二的長園深瑞中標252套，占比8.04%，中標數量在100-200套之間的企業有7家，占比在3%-7%之間，中標數量在100套以下的企業有6家，占比在3%以下。

三批中標數量合計來看，排名第一的是許繼電氣，合計中標數量3,569套，占比21.31%，排名第二的是國電南瑞，合計中標數量2,473套，占比14.77%，排名第三的是北京華商三優，合計中標數量2,018套，占比12.05%，三家合計占比48.13%。三家企業承攬了所有的交流充電樁。第一批1,935套交流充電樁全部中給國電南瑞，占其中標總數的94.21%。第二批交流樁中給了許繼電氣和北京華商三優，其中許繼電氣1,531套，占其中標總數的74.65% 北京華商三優1,310套，占其中標總數的74.86%。第三批的1,140套交流充電樁全部中給許繼電氣，占其中標總數的82.25%。三家企業都以供應交流充電樁為主。其他企業三批中標數量合計都在在1,000套以下，占比在5%以下，而且中的都是直流充電樁。

4.2 國家電網公司2017年度三批充電樁招標項目中標企業經濟實力分析

圖表 15：國家電網公司2017年度三批充電樁招標項目中標企業不同注冊資本區間企業數量及占比

圖表 16：不同注冊資本的合格供應商中標企業數量占比

【圖表15、圖表16解讀】

國家電網公司2017年度三批充電樁招標項目中標企業共27家，占合格供應商總數的39.13%。從資金實力上看，注冊資本在100,000萬元人民幣以上的中標企業有5家，資金雄厚，占27家中標企業的18.52%，但2016年合格的69家供應商中注冊資本在100,000萬元人民幣以上的企業總共有6家，也就是說注冊資本在100,000萬元人民幣以上的企業83.33%中標，而且從這五家企業中標數量上分析，許繼電氣排名第一，三批合計中標3,569套，占比21.31%，排名第二的國電南瑞，三批合計中標2,473套，占比14.77%，兩家合計占比36.08%。張慧不得不說，資金就是實力。

注冊資本在10,000-100,00萬元人民幣之間的中標企業有13家，占中標的27家企業的48.15%，且在同樣注冊資本的31家合格供應商中占比41.94%。

注冊資本在5,000-10,000萬元人民幣之間的企業有8家，占中標的27家企業的29.63%，在同樣注冊資本的25家合格供應商中占比32.00%。

而注冊資本在5,000萬元人民幣以下的企業只有1家，占中標的27家企業的3.70%。在同樣注冊資本的6家合格供應商中占比16.67%。

【觀點】隨著企業注冊資本的降低，合格供應商中同一注冊資本區間中標企業數量占比也在降低。雖然是否中標還與企業的資質、業績、人員知識結構等因素有關，但《招投標法》對工程類資質要求“只能承攬不多于自己注冊資金5倍的工程”的規定也決定了國家電網公司充電樁招標項目幾千套的大標也只有像國電南瑞、許繼電氣等這樣注冊資本在100,000萬元人民幣以上的超級大鱷才能hold得住，而注冊資本在5,000萬元人民幣以下的企業也只有靠融資或聯合投標的方式來解決問題了。

4.3 國家電網公司2017年度三批充電樁招標項目中標企業業績與人員知識結構分析

圖表 17：國家電網公司2017年度兩批充電樁招標項目中標企業業績與人員知識結構

【圖表17解讀】

2017年前三批中標的企業或之前曾中標充電樁項目，如國電南瑞、許繼電氣、杭州奧能、南京能瑞、杭州中恒，或在全國各地有成功案例如北京華商三優、山東魯能、長園深瑞、浙江萬馬、深圳科陸，或有完善的解決方案和超強的生產能力，如平高集團、科大智能，或研發成果已達到國內領先水平，如杭州大有、北京國網普瑞特、深圳奧特迅。在人員學歷構成上，這些企業的共同點是本科以上學歷的專業技術人員占員工總數的60%以上，都擁有博士、碩士、教授級高工和高級工程師等高級技術人才。

【觀點】有了高科技人才，才能研發出更有創新性的技術，才有了更適合電動汽車充電的充電樁。我們不禁感嘆，在成功的路上，資金、技術、人員缺一不可。

5. 備戰國家電網公司2018年充電樁招標采購項目

2017年10月16日，國網公司發布公告《國家電網公司關于開展2017年度電動汽車充電設備供應商資質能力核實工作的公告》，啟動了2017年度合格供應商核實工作。

核實對象：電動汽車充電設備(直流充電機和交流充電樁)生產商。

資質能力核實一般分為文件核實和現場核實兩個階段：

1、文件核實時間：2017年12月14日-12月21日。

2、現場核實時間：2018年1月-4月

核實時間如此緊迫，各充電設備供應商也使出渾身解數，應對《國家電網公司2017年度電動汽車充電設備供應商資質能力核實》，備戰國家電網公司2018年充電樁招標采購項目。

【結束語】

在全球節約資源、綠色經濟發展的背景下，新能源汽車產銷量呈現爆發式增加，充電樁作為新能源汽車的動力保障，正在加快行業布局，高速發展，以適應新能源汽車發展的節奏，各大電力生產企業也迅速涌入充電樁行業，逐鹿中原，給2016年合格的69家充電設備供應商帶來了不小的壓力。

這69家充電設備供應商能否經得住2017版《國家電網公司充電設備供應商資質能力核實標準》的考核，在資金、技術、生產幾方面都達標?張慧認為，大概有三分之一的企業將面臨考驗。還有那些2016年未合格的供應商2017年將面臨更嚴格的資格審核，而2016年才開始介入充電樁行業的供應商則是機會與風險并存，在這個業績為王的年代，其他的免談。誰能得到今年的船票，登上國家電網公司2018年度充電樁招標采購的大船，問鼎天下，就看企業的內功如何。

原標題:充電設備企業之生存法則探討（1）