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動力電池上半場友誼賽結(jié)束 下半場拉鋸戰(zhàn)競爭升級

2018-09-25 22:42:08 高工電動車  點擊量: 評論 (0)
隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)總數(shù)保持增加,但國家補貼退坡,技術(shù)門檻逐年提升,雙積分政策正式執(zhí)行,這不僅加劇著海內(nèi)外車企間的競爭,同時也將加大動力電池等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)間的競爭。

隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)總數(shù)保持增加,但國家補貼退坡,技術(shù)門檻逐年提升,雙積分政策正式執(zhí)行,這不僅加劇著海內(nèi)外車企間的競爭,同時也將加大動力電池等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)間的競爭。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)認為,2020 年以后不同勢力車企將密集投放產(chǎn)品,屆時車企競爭將正式拉開,這要求參與車企從當前開始在供應鏈、產(chǎn)品、渠道等多方面做好儲備,否則在后續(xù)競爭中,面臨競爭力不足風險。

值得注意的是,當前,國內(nèi)動力電池面臨產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、產(chǎn)能利用率偏低的局面,高端產(chǎn)能暫不能滿足市場需求;而虎視眈眈的日韓企業(yè)又摩拳擦掌開始重返中國市場。補貼退出后,中日韓動力電池企業(yè)的近身肉搏戰(zhàn)將迅速開啟。

近期種種跡象顯示,日韓電池企業(yè)出于維穩(wěn)供應鏈、降低成本、重新適應中國新能源市場等需求,其供應鏈本土化策略的苗頭開始顯現(xiàn)。這意味著,國內(nèi)將有更多優(yōu)質(zhì)上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將迎來國際廠商供應鏈導入機會,而產(chǎn)能分配也將成為企業(yè)思考的重要命題。

9月20日,由高工產(chǎn)研和中信證券聯(lián)合主辦的新能源汽車投資策略會在深圳舉行,與相關(guān)企業(yè)決策層、戰(zhàn)略投資部門、證券研究所、VC/PE、基金等機構(gòu)投資者、新興產(chǎn)業(yè)上市公司一起共同探討未來鋰電市場走勢和投資熱點,詳細解讀產(chǎn)業(yè)宏觀形勢、市場風險及投資應對策略。

會上,廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會秘書長周發(fā)濤、高工產(chǎn)業(yè)研究院副院長高小兵、星源材質(zhì)銷售總監(jiān)王大紅、塔菲爾Pack事業(yè)部總經(jīng)理黃永輝、中國科學院寧波材料技術(shù)與工程研究所研究員王德宇、新嘉拓總經(jīng)理齊曉東、中天鴻鋰總經(jīng)理陳進昭等發(fā)表了精彩觀點分享。

廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會秘書長周發(fā)濤表示,從新能源政策趨勢來看,國家發(fā)展新能源汽車的大方向、信心、決心不會改變,但是發(fā)展方向會有所調(diào)整。政府將從推動生產(chǎn)向推動市場轉(zhuǎn)變,政策趨向鼓勵需求端使用;支持新能源發(fā)展的政策會有放有收、有寬有嚴;補貼類別也會有增有減,會更傾向技術(shù)補貼動力電池。

同時,雙積分政策等長效機制的建立,新能源汽車市場穩(wěn)定預期;產(chǎn)業(yè)投資會從盲目無序變得有序;從注重數(shù)量變?yōu)樽⒅禺a(chǎn)業(yè)質(zhì)量,實現(xiàn)由量到質(zhì)的提升。政策將由指導產(chǎn)業(yè)做大向做強轉(zhuǎn)變,新能源汽車使用領(lǐng)域也將從公共領(lǐng)域轉(zhuǎn)向私人消費領(lǐng)域。

高工產(chǎn)業(yè)研究院副院長高小兵認為,國內(nèi)動力電池行業(yè)競爭格局及趨勢處于調(diào)整、分化,強者恒強的階段。上半場友誼賽已經(jīng)結(jié)束,接下來是圍繞資本、技術(shù)、產(chǎn)能、規(guī)模、戰(zhàn)略展開的全方位拉鋸戰(zhàn),尤其是資金將成為比較關(guān)鍵的競爭要素。

當前動力電池整體競爭格局遠未形成,除一線梯隊的領(lǐng)先優(yōu)勢突出外,二三線梯隊企業(yè)間的競爭才剛剛開始。且資本還在進入,而新進入者整體規(guī)模體量級別較之以往都有上升。可以預見的是,隨著產(chǎn)業(yè)調(diào)整,行業(yè)整合速度將進一步加快,整合規(guī)模更大,動力電池廠商總數(shù)將逐步減少。

星源材質(zhì)銷售總監(jiān)王大紅表示,基于國內(nèi)隔膜廠商對于動力電池產(chǎn)能配套的過度預判以及覬覦高毛利的資本瘋狂入局,多重因素導致今年隔膜行情一片寒冬,競爭異常激烈,毛利下行,價格將繼續(xù)走低。

而隨著技術(shù)、資金等方面的因素,企業(yè)間差距將拉大,而那些小批量生產(chǎn)、質(zhì)量無法保證的企業(yè)必然將被行業(yè)淘汰出局,產(chǎn)業(yè)發(fā)展到后期將進行一個整合。

塔菲爾Pack事業(yè)部總經(jīng)理黃永輝對中國動力電池產(chǎn)業(yè)趨勢進行了闡述分析。他表示,作為全球規(guī)模最大的動力電池生產(chǎn)國,中國動力電池產(chǎn)業(yè)在近幾年的高速發(fā)展過程中正在蓄積驅(qū)動世界的新動能。產(chǎn)銷量持續(xù)快速增長,行業(yè)集中度在競爭中提升。同時,宏觀引導成效顯著,能量密度進步突出。

值得注意的是,今年以來國內(nèi)發(fā)生多起電動車燒車事故,引起了業(yè)內(nèi)對于純粹追逐高能量密度的擔憂和非議。他呼吁電池企業(yè)在提高能量密度的同時,不能以犧牲可靠性、安全性等性能為代價。

中國科學院寧波材料技術(shù)與工程研究所研究員王德宇表示,當前高鎳材料的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,國際制造商穩(wěn)定生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品,以NCA為主,正在發(fā)展鎳90材料。國內(nèi)制造商產(chǎn)品品種有差距,但進步很快,產(chǎn)品包括811和NCA。

從材料經(jīng)濟性來看,高鎳材料加工成本較高,額外支出包含使用氧氣、微米級LiOH、需要水洗工藝和電池干燥房等;但綜合成本低于523、622。不過高鎳材料具備能量密度高等優(yōu)勢,具體需要等待市場反饋。

新嘉拓總經(jīng)理齊曉東發(fā)表了“鋰電設備行業(yè)市場分析及展望”的精彩主題演講,他表示,動力電池產(chǎn)業(yè)模式和特征是技術(shù)、大規(guī)模制造、資本,智能化制造也是高安全性保障、高效低成本、精益生產(chǎn)和改善、產(chǎn)品全生命周期管理的支撐。

目前,國內(nèi)動力電池前段裝備企業(yè)在技術(shù)上不斷追趕日韓企業(yè),甚至已經(jīng)出現(xiàn)超越者。加上中后段裝備以及物流系統(tǒng)的完善,使得整個生產(chǎn)鏈條得到均衡彌補。但風險在于,復雜產(chǎn)業(yè)體系下,制造企業(yè)對于經(jīng)營現(xiàn)金的管理能力較弱,同時,技術(shù)提升需要長周期的補給與升維,對于資本支撐要求較高。

中天鴻鋰總經(jīng)理陳進昭指出,動力電池再利用處于資本市場新風口。當前,動力電池的再利用主要分為梯次利用和再生利用。其中,梯次利用的價值主要在磷酸鐵鋰電池,三元電池的梯次利用價值不高;而再生利用的價值主要集中在三元電池,鐵鋰電池的再生利用價值不高。

值得一提的是,當下動力電池再利用仍然面臨三大難點:一是廠家不同,電池規(guī)格不一,梯次利用難度大;二是環(huán)保要求高,資質(zhì)審批難;三是回收再利用成本高,盈利尚需時間。

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責任編輯:繼電保護

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