動力電池?產業競爭格局

2018-08-27 15:09:12 中國電動汽車百人會　點擊量：評論 (0)

從全球來看，中日韓壟斷動力電池市場的格局已經形成，歐美競爭者在本輪動力電池競賽中失去了位置，然而由于歐美汽車工業和化工工業發達，創新研發能力強，在下一輪動力電池競爭中極有可能通過研發新一代電池來與中日韓企業競爭。

中日韓企業基本壟斷鋰動力電池市場

動力電池產業經過多年發展，中日韓已基本壟斷了全球供應市場。2017年鋰動力電池出貨量達到62.35GWh，而前十企業合計為49.88GWh，占比達到80%。且前十企業均來自中日韓三個國家，中日韓企業占據了大部分份額，已經基本壟斷全球鋰動力電池市場。

2017年全球前十動力電池企業區域分布

2017年全球前十動力電池企業市場份額(單位：GWh)

在產業發展方面，中日韓三方均有優勢：日本技術實力雄厚，產業自動化程度高，產品質量好;韓國技術水平略低于日本，但憑借其特有的大財團優勢，可集中資源重點發展;中國借新能源汽車產業先發優勢，動力電池產業進入了快速成長階段，已經成為全球主要的鋰動力電池生產國。

歐美新進入者可能會改變全球競爭格局

與中日韓三國相比，歐洲和美國沒有動力電池巨頭企業，市場份額相對較小。但這兩個區域的汽車工業和化工工業發達，創新研發能力強。尤其是近些年，汽車企業向電動化轉型的趨勢已經非常明顯，這將對歐美動力電池產業具有很強的吸引力和帶動作用。

電池產業的發展需具備一定的產業基礎和時間，在中日韓企業主導動力電池市場的局面下，其他區域在當前電池技術路線超車難度較大，因此歐美一些企業已經開始布局新一代電池技術，寄希望于在下一輪競爭中占據主導。

歐美典型企業新一代電池布局情況

毋庸置疑，未來這些企業的“攪局”必然導致動力電池市場競爭格局更加激烈，全球中日韓三足鼎立的動力電池競爭格局很有可能演變成中日韓歐美的競爭局面。

產業競爭從下游客戶延伸至上游產業

在動力電池發展初期，電池企業為了培育市場，主要爭奪下游的整車客戶，從而提高市場占用率。然而隨著產業規模的擴大，電池企業對上游材料和資源需求激增，上游資源供貨緊張，原材料價格也隨之上漲。當前動力電池企業的戰火已從配套客戶的爭奪延伸至上游材料和資源領域，世界各地的鋰礦、鎳礦、鈷礦資源炙手可熱，搶先布局的動力電池企業將享有主動權。

動力電池企業上游產業布局典型案例

日韓企業將加快爭奪中國市場份額

在近幾年，在補貼政策的強力刺激和動力電池目錄的精準保護下，為中國動力電池企業的發展贏得了寶貴的緩沖和發展時間，中國新能源汽車基本配套本土動力電池產品。根據研究機構EVTank統計數據顯示，2016年主要外資企業在華鋰動力電池出貨量合計僅為986MWh，在國內鋰動力電池市場份額為3.13%。

2016年中國鋰動力電池市場份額

自2016年底開始，配套日韓電池的國內車企采取緊急更換電池供應商的切換對策，日韓企業在中國的動力電池業務幾乎陷入“清零”狀態，日韓企業進入暫時休眠。但自2018年開始，日韓企業在中國又有了新的動作，比如工信部發布的第307批新車公告中顯示，東風悅達起亞K5、東風雷諾兩款車型搭載了南京樂金化學(LG化學)提供的電池。隨著新能源汽車補貼的退坡，整車制造商認為日韓電池的成本和技術優勢足以彌補補貼時，日韓企業會再起卷土重來，發力爭奪中國動力電池市場份額。

中國將由防御式競爭轉向侵略性競爭

縱觀中國動力電池產業全局，上游有豐富的鋰礦資源，正極、負極、電解液等關鍵原材料，制造裝備也能完全國產化;在下游，中國擁有世界最大的新能源汽車市場，當前自主品牌幾乎壟斷了市場份額;政府層面又營造了良好的政策及補貼環境，國內動力電池企業已經得到充分發展。

雖然中國新能源汽車補貼逐年退坡、上游原材料價格上漲還將不斷削弱國產動力電池賴以致勝的性價比。但從發展的眼光看，在現有的產業基礎上，未來幾年將有更多的動力電池企業具備國際競爭力。過去防御式競爭的局面即將結束，在未來將會逐步在國際市場與主流企業展開競爭。一方面，國內企業會通過各種方式包括并購重組，或從市場獲得相關的技術。另一方面，坐擁全球最大電池市場的中國，很可能在技術成熟之后，通過自己的聲音，制定標準和規則。