動(dòng)力電池行業(yè)的格局在今年發(fā)生了重大變化，下文從九個(gè)方面剖析全球動(dòng)力電池及上游材料的行業(yè)趨勢(shì)。

一、電池產(chǎn)業(yè)應(yīng)走在

電動(dòng)汽車發(fā)展是個(gè)系統(tǒng)工程，涉及整車正向開(kāi)發(fā)、電機(jī)、電控、電池、輕量化、智能化等，最基礎(chǔ)、最重要的是電池技術(shù)突破，電池是破解里程焦慮、降低成本、提升性能的關(guān)鍵。

發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)應(yīng)構(gòu)造從上游到電池到整車協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。當(dāng)前要突出解決產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中的不平衡、不協(xié)調(diào)問(wèn)題。

二、要從戰(zhàn)略上重視上游資源問(wèn)題

全球鋰、鈷、鎳資源分布集中，智利、剛果、澳大利亞占比分別最高，中國(guó)鋰資源豐富，但鈷、鎳資源匱乏;且主要資源呈現(xiàn)寡頭壟斷，其中鋰資源有效供給CR6達(dá)到84%，鈷三大公司市場(chǎng)占有率達(dá)40%。

全球鋰儲(chǔ)量南美占居60%

全球鈷儲(chǔ)量剛果(金)占49%

全球鎳儲(chǔ)量澳大利亞和巴西占4成

全球鋰資源開(kāi)發(fā)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球三大鈷供應(yīng)商市場(chǎng)占有率

電池是鋰、鈷消費(fèi)在主導(dǎo)領(lǐng)域，分別達(dá)到59%，鎳消費(fèi)占比較低，但隨著高鎳動(dòng)力電池的應(yīng)用，將拉動(dòng)鎳資源消費(fèi)。在電動(dòng)汽車的拉動(dòng)下，鋰、鈷、鎳資源價(jià)格雖有波動(dòng)，但處于長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)。目前來(lái)看，主要資源價(jià)格在波動(dòng)中增長(zhǎng)。

2017年全球鋰消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2017年全球鈷消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2017年全球鎳消費(fèi)結(jié)構(gòu)

鋰鹽價(jià)格走勢(shì)圖

長(zhǎng)江鈷價(jià)格走勢(shì)圖

鎳價(jià)格走勢(shì)圖

三、中國(guó)在產(chǎn)量和競(jìng)爭(zhēng)力上表現(xiàn)較佳

在電動(dòng)汽車的帶動(dòng)下，全球鋰動(dòng)力電池出貨量由2011年的1.08GWh上升至2017年的62.35GWh，其中中國(guó)已經(jīng)領(lǐng)軍動(dòng)力電池市場(chǎng)，出貨量占比已經(jīng)超過(guò)60%。

2011-2017年全球不同類型鋰電池出貨量(GWh)

2011-2017年中國(guó)不同類型鋰電池出貨量(GWh)

2010-2017年中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量(GWh)及同比增速

全球鋰電池產(chǎn)能飆升且主要集中在中國(guó)，但利用率普遍不高。據(jù)IEA(國(guó)際能源署)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能鋰離子電池的總制造能力預(yù)計(jì)達(dá)200GWh，而且大部分產(chǎn)能集中在中國(guó)(占約50%)。2017年中國(guó)主要企業(yè)鋰電池產(chǎn)能約124GWh，2018年底預(yù)計(jì)達(dá)到180GWh，且主要企業(yè)產(chǎn)能基本超過(guò)8GWh，但利用率普遍低于40%。

各區(qū)域電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能鋰離子電池產(chǎn)能情況(GWh)

2016-2017年中國(guó)主要電池企業(yè)產(chǎn)能(GWh)及產(chǎn)能利用率

2017年動(dòng)力電池行業(yè)投資火爆：不完全統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池相關(guān)投資項(xiàng)目多達(dá)100個(gè)，總投資額超過(guò)2159億元。31個(gè)典型并購(gòu)事件涉及交易金額427.74億元，涉及上游資源和材料、中游電池生產(chǎn)及裝備及下游回收利用環(huán)節(jié)。

2017年主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)情況

2017年動(dòng)力電池細(xì)分領(lǐng)域并購(gòu)重組情況

2017年動(dòng)力電池細(xì)分領(lǐng)域股權(quán)分布情況

四、未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將在中日韓之間展開(kāi)

中日韓已基本壟斷全球供應(yīng)市場(chǎng)。2017年鋰動(dòng)力電池出貨量達(dá)到62.35GWh，前十企業(yè)全部為中日韓企業(yè)，市場(chǎng)總額80%，市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面將會(huì)繼續(xù)保持，“小、散、亂”企業(yè)將被淘汰或轉(zhuǎn)型。

2017年全球前十動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份額(GWh)

2017年全球前十動(dòng)力電池企業(yè)區(qū)域分布

2015-2017年全球動(dòng)力電池銷量前十企業(yè)

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)全球化布局明顯，且中國(guó)市場(chǎng)將成為競(jìng)爭(zhēng)的重要區(qū)域，但中國(guó)電池生產(chǎn)企業(yè)國(guó)際化水平相對(duì)較低。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，電池企業(yè)對(duì)上游資源需求激增，企業(yè)戰(zhàn)火已從配套客戶的爭(zhēng)奪延伸至上游材料和資源，世界各地的鋰礦、鎳礦、鈷礦資源炙手可熱，搶先布局的動(dòng)力電池企業(yè)將享有主動(dòng)權(quán)。

2017年全球動(dòng)力電池銷量TOP10企業(yè)生產(chǎn)布局

動(dòng)力電池企業(yè)上游產(chǎn)業(yè)布局典型案例

目前電池企業(yè)與車企已經(jīng)不滿足于簡(jiǎn)單的供求關(guān)系，越來(lái)越多的企業(yè)選擇更深層次的戰(zhàn)略合作，例如戰(zhàn)略合作、聯(lián)盟合作和合資等合作模式。