近日，比亞迪股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“比亞迪”)、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寧德時(shí)代”)都在忙于組建各自“朋友圈”，雙方“戰(zhàn)局”持續(xù)升溫。

7月5日，比亞迪與長(zhǎng)安汽車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)安汽車”)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，這是雙方的第二次聯(lián)手合作。而在7月4日，寧德時(shí)代也宣布與東風(fēng)汽車成立合資電池公司。

過去兩年，比亞迪、寧德時(shí)代、深圳市沃特瑪電池有限公司(以下簡(jiǎn)稱“沃特瑪”)是動(dòng)力電池行業(yè)前三名。如今，在比亞迪與寧德時(shí)代爭(zhēng)當(dāng)“行業(yè)一哥”之時(shí)，沃特瑪卻陷入債務(wù)危機(jī)，窘迫處境反映了行業(yè)大部分中小企業(yè)的困境。

中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)王敬忠在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入淘汰階段。“好的企業(yè)能夠生存下去并得到更大的發(fā)展前景，否則在大浪淘沙中會(huì)被淘汰。”

動(dòng)力電池市場(chǎng)淘汰賽打響

近年來(lái)，在政策扶持等因素的影響下，新能源汽車發(fā)展迅猛，動(dòng)力電池市場(chǎng)也隨之加速布局。據(jù)了解，2014年國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)量為3.7GWh，2015年動(dòng)力電池的裝機(jī)量達(dá)到了15.7GWh，2017年動(dòng)力電池的裝機(jī)量則翻倍為36.2GWh。

但和大多數(shù)熱門產(chǎn)業(yè)一樣，動(dòng)力電池市場(chǎng)的布局過快導(dǎo)致了行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)公布的《2018鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2017年，動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率排名全國(guó)前九位的企業(yè)中，寧德時(shí)代達(dá)到89.7%，比亞迪和孚能科技分別高于和接近40%，其余企業(yè)的產(chǎn)能利用率均遠(yuǎn)低于40%的水平。

另外，由于2016年新能源汽車騙補(bǔ)被曝光后，2017年新能源汽車補(bǔ)貼退坡，還對(duì)運(yùn)營(yíng)車輛提出“運(yùn)營(yíng)需滿3萬(wàn)公里方可領(lǐng)取補(bǔ)貼”的要求，2018年新能源汽車補(bǔ)貼新政進(jìn)一步縮緊，讓行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

毫無(wú)疑問，動(dòng)力電池行業(yè)正在遭遇一場(chǎng)“淘汰賽”。數(shù)據(jù)顯示，2015年國(guó)內(nèi)大約有150家動(dòng)力電池配套企業(yè)，到了2017年降到100家左右，1/3的企業(yè)已經(jīng)被淘汰出局。值得關(guān)注的是，曾躋身行業(yè)前三的沃特瑪近日陷入危機(jī)，先是宣布近500名職工自2018年7月1日起放假6個(gè)月，隨后其母公司陜西堅(jiān)瑞沃能股份有限公司發(fā)布公告稱，擬通過存貨銷售的方式將沃特瑪?shù)牟糠仲Y產(chǎn)進(jìn)行變現(xiàn)，預(yù)計(jì)產(chǎn)生凈損失6億元。

中國(guó)電池聯(lián)盟研究部主任楊清雨認(rèn)為，與其說(shuō)這場(chǎng)“淘汰賽”是行業(yè)洗牌，不如把它看作行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。“前幾年由于政策補(bǔ)貼等因素，大量資本進(jìn)入動(dòng)力電池市場(chǎng)，導(dǎo)致產(chǎn)能不斷擴(kuò)張。如今，行業(yè)對(duì)能源密度的要求提高了，加上新能源汽車政策補(bǔ)貼減少，落后企業(yè)在壓力下退出市場(chǎng)，同時(shí)倒逼其他企業(yè)往更高要求的方向發(fā)展。”

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，頭部效應(yīng)也越來(lái)越明顯。根據(jù)中汽研合格證數(shù)的數(shù)據(jù)，裝機(jī)電量前五的動(dòng)力電池企業(yè)，市場(chǎng)份額從2017年的61%提升到2018年1~5月的71%，其中寧德時(shí)代和比亞迪的動(dòng)力電池占有率從44%上升到63%。就此，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰曾提到，2017年排位前十的企業(yè)出貨量占到80%，市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。

比亞迪與寧德時(shí)代對(duì)抗

在動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中，作為頭部企業(yè)的比亞迪和寧德時(shí)代也受到波及。比亞迪2017年凈利潤(rùn)同比下降19.5%，2018年一季度凈利潤(rùn)同比下降83.1%。寧德時(shí)代的毛利率也由2016年的43.7%跌至2017年的36.3%，2018年第一季度營(yíng)收從14.5億元增至37.1億元，但毛利率則從去年同期的37.8%下滑至32.8%。

此外，兩者之間的競(jìng)爭(zhēng)也逐漸膠著。2016年，比亞迪以7.1GWh的銷量穩(wěn)居國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池榜首，高于寧德時(shí)代的6.8GWh。到了2017年，寧德時(shí)代則以12.0GWh的動(dòng)力電池銷量成為全球第一，反超比亞迪的7.2GWh。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，比亞迪和寧德時(shí)代紛紛尋找外援，向?qū)κ职l(fā)出猛烈攻擊。近日，寧德時(shí)代正式登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，上市第9天的市值已達(dá)到1266.5億元，超過比亞迪同期的1227.1億元。截至目前，寧德時(shí)代已經(jīng)與大眾、上汽等達(dá)成合作，7月4日公司更是與東風(fēng)汽車成立合資電池公司。

以往，比亞迪一直堅(jiān)持高度垂直整合，直到一年前也提出了市場(chǎng)化的方向。比亞迪股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁王傳福表示，“高度垂直整合有它的效率優(yōu)勢(shì)，但是活力不夠，提出市場(chǎng)化方向后能使企業(yè)內(nèi)部活力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得到提升。為此，比亞迪也建立起包括百度、長(zhǎng)安汽車在內(nèi)的朋友圈。”