5月31日,大部分光伏人還沉浸在SNEC展會這一年一度的盛會余熱中,國家發(fā)改委、財政部、能源局三部委聯(lián)合下發(fā)的一紙文件《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》,猶如一盆冷水重重地澆在光伏人的頭上,震驚了整個光伏圈。

那么這次風(fēng)云突變真的在之前一點征兆都沒有嗎?其實,早在新政策出臺前,國家就已發(fā)出預(yù)警信號。國家能源局4月24日召開的新聞發(fā)布會中李創(chuàng)軍司長就提到了10GW光伏項目規(guī)模管控,雖然當(dāng)時沒有直接表明是“分布式的指標(biāo)規(guī)模”,但也提前給大家打了“預(yù)防針”。

不過,這次的政策突變還是和以往有很大不同,讓光伏圈沒有一點點的防備。5月31日能源局上午10點召集各相關(guān)單位官員開會,下午就形成了政策文件并蓋章公布,動作之快、效率之高,可見能源主管部門對這次調(diào)控態(tài)度之明確和決心之堅決。

暴風(fēng)雨后,行業(yè)面臨如何的環(huán)境?

1、此次新政明確今年5月31日之后并網(wǎng)的光伏項目(扶貧項目除外),各類補貼在之前的基礎(chǔ)上全部再下調(diào)5分錢,這是首次年中對補貼進行調(diào)整,更關(guān)鍵的是,明確了2018年分布式光伏規(guī)模一共只有10GW,而今年1-4月分布式新增裝機已經(jīng)實現(xiàn)8.75GW,也就是說到5月底很有可能10GW的分布式規(guī)模已經(jīng)消化完畢。未來的半年多時間內(nèi),已無分布式光伏項目可做。主營業(yè)務(wù)專注于國內(nèi)分布式的企業(yè)和安裝商將會無事可做,如果沒有別的業(yè)務(wù)來源,公司經(jīng)營將會遇到非常大的壓力。

不可避免的,或從此退出光伏行業(yè)。再者,這次的政策出臺來得過于突然,將導(dǎo)致很多在建或者已建成但未并網(wǎng)的項目無法達到原計劃的投資回報率,甚至無法及時并網(wǎng)拿到補貼,與EPC簽訂的合同中的收益條款發(fā)生沖突,必然產(chǎn)生大量合同上的法律糾紛。不少光伏EPC和安裝商將會受到很大的打擊。

2、未來的很長一段時間,海外市場將重回戰(zhàn)略版圖。原本把重點轉(zhuǎn)移到國內(nèi)分布式市場的各產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將不得不重新為爭奪海外市場而競爭。

3、行業(yè)洗牌開始,競爭將變得更加的殘酷和血腥。那些經(jīng)營業(yè)務(wù)單一、利潤來源主要為國內(nèi)市場、實力弱的公司、企業(yè)財務(wù)狀況不良、負(fù)債高的公司、大公司但不盈利的部門,將會十分難過,甚至在這次寒冬中被“洗牌”。

4、由于嚴(yán)厲的政府調(diào)控政策,經(jīng)營業(yè)績預(yù)期和利潤預(yù)期都不如之前的估計,不少光伏上市公司股票將會面臨被“做空”的風(fēng)險。不少擬上市的光伏企業(yè),將會陡增崎嶇。

5、本次政策將會進一步倒逼各環(huán)節(jié)價格,尤其對于居間費的漫天要價,加快整個行業(yè)裝機成本的降低。2018年下半年光伏企業(yè)在降庫存的壓力下,組件的價格降到2元/W甚至更低,總裝機成本降到4元/W左右。2020年光伏行業(yè)將會真正的實現(xiàn)去補貼化。

6、那些手中有糧,已經(jīng)提前把部分非優(yōu)質(zhì)光伏電站資產(chǎn)出售的企業(yè)和經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況良好的企業(yè)和手頭有充足現(xiàn)金流的企業(yè),將能夠順利度過這一段艱難時光,到達彼岸。

7、這次嚴(yán)厲的市場調(diào)控之后,只有那些掌握了核心技術(shù)的企業(yè),經(jīng)營業(yè)務(wù)多元化,利潤來源多樣化,風(fēng)電、儲能、配售電、多能互補等業(yè)務(wù)開拓,具備核心競爭力及核心技術(shù)的優(yōu)秀企業(yè),才能夠最后生存下來,成為這場行業(yè)洗牌之后的贏家。

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