“我的工作重心第一是技術，第二還是技術，第三還是技術。”寧德時代董事長曾毓群在5月29日網(wǎng)上路演時，如是回答投資者的提問。

5月29日，備受市場關注的新能源汽車電池龍頭寧德時代發(fā)布了招股書以及創(chuàng)業(yè)板IPO發(fā)行公告，今日(5月30日)寧德時代將進行網(wǎng)上申購。

據(jù)寧德時代招股說明書，每股發(fā)行價格為25.14元，將在5月30日發(fā)行，發(fā)行股數(shù)約2.17億股，預計募集資金總額54.6億元。

而在5月29日下午舉行的IPO網(wǎng)上路演時，寧德時代首次公開對外回應此次上市募資縮水影響等投資者關心的焦點問題。

募資縮水符合監(jiān)管要求

根據(jù)寧德時代招股書顯示，根據(jù)初步詢價結果，本次發(fā)行新股2.17億股，計劃募資53.52億元，按本次發(fā)行價格25.14元，預計募集資金總額54.6億元，扣除發(fā)行費用預計募資凈額53.52億元。

據(jù)寧德時代此前招股書申報稿中預披露預披露的募資131.2億元，縮水超五成。對此，寧德時代保薦人代表在回應募資金額大幅減少時表示，本次募集資金規(guī)模是根據(jù)發(fā)行股票數(shù)量和預計發(fā)行價格確定的，小于公司之前2018年3月12日預披露的擬募集資金總額，符合監(jiān)管機構的規(guī)定。

據(jù)寧德時代招股書顯示，寧德時代此次募資計劃擬投資98.6億元，建設用地面積為385畝，將建成24條生產(chǎn)線，共計年產(chǎn)能24GWh動力電池產(chǎn)品;擬投資42億元用于動力及儲能電池研發(fā)項目。

寧德時代董事長曾毓群則回復表示，公司募資縮水并不影響項目實施。“我們還通過多種融資通道，包括自有資金及銀行借款等方式籌集，保證項目順利實施。”

寧德時代還進一步披露，寧德時代湖西鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項目位于寧德東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，建設用地385畝，公司已經(jīng)取得閩(2017)寧德市不動產(chǎn)權第0020921號土地使用權證書。

有券商對記者表示，寧德時代募資縮水并不意外，也非個案，在上市周期縮短的情況下，募資金額“打折”也在合理范圍。

技術創(chuàng)新驅動公司發(fā)展

新能源汽車行業(yè)受政策影響，而近年來補貼退坡已是趨勢，寧德時代受到政策影響，公司近3年來毛利率出現(xiàn)了下降的情況。有投資者關注到，寧德時代2017年扣非凈利潤首次出現(xiàn)下滑，數(shù)據(jù)顯示2016年扣非凈利潤27.9億元，2017年扣非凈利潤23.8億元。并關注2018年扣非凈利潤是否繼續(xù)下滑。

對此，寧德時代認為，毛利率變化主要是由于近年來動力電池產(chǎn)能提升較快及新能源汽車補貼政策調(diào)整，公司采取靈活的定價策略積極應對，市場占有率持續(xù)提升。

曾毓群回復認為，為了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，上游原材料、中游的電池企業(yè)和下游的汽車企業(yè)應該團結一致，把綜合成本降低，壯大新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

而寧德時代財務總監(jiān)鄭舒提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年3月31日資產(chǎn)總額478.23億元，所有者權益269.81億元。公司2018年第一季度營業(yè)收入為37.12億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為4.13億元，歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為2.69億元。與2017年同期相比，公司2018年第一季度的營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤、歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤同期分別增長155.20%、3，636.53%和308.06%(負數(shù)取絕對值計算)，盈利能力持續(xù)增強。

對于寧德時代在短短6年多時間迅速發(fā)展成為行業(yè)龍頭企業(yè)。曾毓群表示，寧德時代的發(fā)展核心是由技術創(chuàng)新驅動的，公司目前的研發(fā)能力處于全球第一梯隊，特別在產(chǎn)品安全可靠性和循環(huán)壽命方面的技術有獨特優(yōu)勢。

公司此次上市募資擬投資42億元用于動力及儲能電池研發(fā)項目，據(jù)財務總監(jiān)鄭舒介紹，本研究項目投資總額為42億元，其中設備購置投入10.13億元，占總投資金額的24.1%，主要用于研發(fā)、測試、實驗設備、辦公設備的購買和安裝;研發(fā)人員費用19.87億元，占總投資金額的47.3%;物料及工夾具費用8億元，占投資額的19.0%，主要用于原材料的購買及設備維修等等。

此外，寧德時代在路演中表示，全球化是公司下一步發(fā)展的主要戰(zhàn)略之一，也是實現(xiàn)公司戰(zhàn)略愿景的必要路徑之一。