一、2017年的回顧

概述

2017年是儲(chǔ)能領(lǐng)域最激動(dòng)人心的年份之一，多個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)了形成性的政策發(fā)展、有趣的商業(yè)模式以及一股企業(yè)的兼并和收購活動(dòng)。2017年，全球共部署了1.4吉瓦和2.3吉瓦小時(shí)的儲(chǔ)能，其中澳大利亞在電力容量方面處于領(lǐng)先位置，達(dá)到246兆瓦，而美國市場(chǎng)在能源容量方面領(lǐng)先全球，達(dá)到431兆瓦時(shí)。

歐洲：追隨

正如預(yù)期的那樣，歐洲公用事業(yè)規(guī)模部分主要受到調(diào)頻市場(chǎng)的影響，這是美國市場(chǎng)早期設(shè)定的例子。英國和德國市場(chǎng)不相上下，在2017年內(nèi)分別部署了117兆瓦和135兆瓦的電力。英國推出的主要原因是國家電網(wǎng)在2016年底競(jìng)爭激烈的增強(qiáng)頻率響應(yīng)(EFR，一種亞秒級(jí)響應(yīng))拍賣，導(dǎo)致結(jié)算價(jià)格低得驚人(低至7英鎊/兆瓦時(shí)或9.9美元/兆瓦時(shí))。有趣的是，在更受歡迎的英國EFR投標(biāo)(僅限至201兆瓦)的四年期合同或在更廣泛的英國調(diào)頻市場(chǎng)的兩年期合同的沖擊之下，德國市場(chǎng)的周期合同并未推遲項(xiàng)目開發(fā)。

英國國家電網(wǎng)最近啟動(dòng)了對(duì)輔助服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行重組的進(jìn)程。在計(jì)劃進(jìn)行EFR第2部分拍賣后，它最終選擇取消該項(xiàng)目，而是試圖將EFR類型的服務(wù)整合到同一調(diào)頻市場(chǎng)中，以統(tǒng)一所有這些服務(wù)。這個(gè)想法是為了簡化市場(chǎng)，使其更加透明，并且更準(zhǔn)確地評(píng)估響應(yīng)速度等變量。市場(chǎng)正在耐心等待，以了解2018年底的結(jié)果。與此同時(shí)，儲(chǔ)能廠商已經(jīng)進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)企業(yè)頻率響應(yīng)市場(chǎng)，獲得了比快速EFR所允許的更大的收入，并且試圖在該市場(chǎng)飽和之前提前獲得。

隨著歐洲網(wǎng)絡(luò)法規(guī)的生效，我們?cè)跉W洲看到了更多的調(diào)頻市場(chǎng)重組，其中包括協(xié)調(diào)平衡市場(chǎng)。一些擬議的變化將會(huì)影響奧地利、比利時(shí)、法國、德國、荷蘭和瑞士聯(lián)合市場(chǎng)的調(diào)頻市場(chǎng)，盡管它們并沒有具體改善條件。

英國情緒

英國儲(chǔ)能業(yè)務(wù)案例在受到一些打擊后的樂觀情緒。英國政府和天然氣電力市場(chǎng)辦公室一直在談?wù)撿`活性的價(jià)值和儲(chǔ)能等技術(shù)的重要性，以實(shí)現(xiàn)低碳能源系統(tǒng)，尤其是在面臨即將關(guān)閉的燃煤電廠時(shí)。一些積極的政策公告已經(jīng)提出，應(yīng)該有助于儲(chǔ)能，比如立法更加清晰地界定儲(chǔ)能的定義和修改發(fā)電機(jī)牌照以允許其也適用于儲(chǔ)能(盡管在修復(fù)常見的雙重充電問題上后者看起來有些尷尬)。配電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商也得到了明確的信息，即他們不應(yīng)該擁有或運(yùn)營儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，并且自由市場(chǎng)需要提供這些類型的解決方案。

然而，雖然政府機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)在2017年都大面積宣傳了儲(chǔ)能，但商業(yè)案例卻遭受了損失。嵌入式收益將從平均預(yù)測(cè)的4.7萬—7萬英鎊/兆瓦/年(即6.6-9.9萬美元/兆瓦/年)降至2021年4月的3千—7千英鎊/兆瓦/年(即4200—9900美元/兆瓦/年)。此外，容量市場(chǎng)的30分鐘系統(tǒng)降至18%，最低T-4結(jié)算價(jià)格降至8.40英鎊/千瓦/年(即11.8美元/千瓦/年)。由于通過資格預(yù)審程序的儲(chǔ)能容量超過3吉瓦，但只有約400兆瓦的安全合同，目前英國市場(chǎng)上存在大量未簽訂合同的項(xiàng)目。

北美市場(chǎng)

北美市場(chǎng)爆發(fā)。2017年第一季度創(chuàng)下美國任何特定季度部署兆瓦時(shí)數(shù)最多的紀(jì)錄，總計(jì)儲(chǔ)能量為234兆瓦時(shí)。這些部署的大部分都是為了滿足加利福尼亞公共事業(yè)委員會(huì)加快采購的要求，以滿足阿利索峽谷(Aliso Canyon)設(shè)施關(guān)閉后產(chǎn)生的裝機(jī)容量需求。總體而言，2017年后三個(gè)季度在美國共同部署的儲(chǔ)能少于第一季度，但2017年對(duì)美國儲(chǔ)能來說仍是一個(gè)大年。這種市場(chǎng)動(dòng)力的最大原因是來自各州市場(chǎng)的儲(chǔ)存努力的新的多樣性。馬薩諸塞州和紐約州制定了法律來制定儲(chǔ)能目標(biāo)。其他幾個(gè)州啟動(dòng)立法和監(jiān)管工作，將儲(chǔ)能納入電網(wǎng)規(guī)劃活動(dòng)，而其他一些州則在儲(chǔ)能采購申請(qǐng)和合同方面取得了進(jìn)展。這些發(fā)展中最大的發(fā)生在亞利桑那州和加利福尼亞州。

亞利桑那州的公用事業(yè)公司在其資源規(guī)劃中發(fā)布了近600兆瓦的儲(chǔ)能計(jì)劃，但最近才被亞利桑那州企業(yè)委員會(huì)的更雄心勃勃的能源現(xiàn)代化計(jì)劃所掩蓋，因?yàn)樵撚?jì)劃需要3000兆瓦的儲(chǔ)能量。

除了加利福尼亞州的阿利索峽谷部署之外，該州在2017年保持了電表后端市場(chǎng)領(lǐng)頭羊的位置，其中110兆瓦時(shí)的部署占整個(gè)美國部署的全部BTM儲(chǔ)能的73%。隨著加利福尼亞公共事業(yè)委員會(huì)介入加利福尼亞獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營商對(duì)3座Calpine天然氣工廠運(yùn)行可靠性保證的合同的決定，加州也出現(xiàn)了天然氣調(diào)峰資產(chǎn)和儲(chǔ)能之間的緊張關(guān)系。該委員會(huì)建議太平洋天然氣電力公司通過競(jìng)爭性招標(biāo)采購儲(chǔ)能和其他分布式能源。

在德國市場(chǎng)，激勵(lì)新型太陽能+儲(chǔ)能的KfW 275項(xiàng)目正在實(shí)現(xiàn)同比增長。到2017年底，德國擁有近8萬套電表后端的裝置，主要在住宅中使用，但在商業(yè)空間中數(shù)量不斷增加。工業(yè)部分的裝置很少，這是由于激勵(lì)措施不在這個(gè)方向。盡管如此，德國顯然是全球戶用光伏市場(chǎng)中最強(qiáng)勁的市場(chǎng)之一。歐洲其他地區(qū)的戶用光伏部署也在不斷增加，目前大多數(shù)主要參與者都在提供儲(chǔ)能產(chǎn)品，企圖鎖定客戶并利用分散式能源市場(chǎng)，這是對(duì)公用事業(yè)傳統(tǒng)商業(yè)模式的嚴(yán)重威脅。

然而，2017年全球最大的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)是澳大利亞，與前一年相比，澳大利亞的戶用儲(chǔ)能部署量增加了三倍。零售電價(jià)高和上網(wǎng)電價(jià)遞減或過期促使住宅太陽能客戶選擇儲(chǔ)能以實(shí)現(xiàn)自我消費(fèi)。因此，在過去的幾年中，澳大利亞一直是新型戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品的首選測(cè)試平臺(tái)，因?yàn)閹准壹夹g(shù)供應(yīng)商首先在澳大利亞推出了其戶用產(chǎn)品組合。

公司收購

傳統(tǒng)能源公司收購儲(chǔ)能公司。意大利巨頭Enel收購了Demand Energy;法國能源巨頭Total收購Saft;Engie在Green Charge中占據(jù)了大部分份額。兩家傳統(tǒng)的化石燃料工廠公司Aggreko和Wartsila清楚地認(rèn)識(shí)到，互補(bǔ)性價(jià)值儲(chǔ)存可能會(huì)給他們的企業(yè)帶來好處，并分別購買了Younicos和Greensmith。GTM將觀察這些能源巨頭如何在未來一年開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，并將他們?cè)趥鹘y(tǒng)能源業(yè)務(wù)方面的強(qiáng)大背景帶入一個(gè)嶄新的儲(chǔ)能世界。Siemens和AES還宣布了一家聯(lián)合企業(yè)進(jìn)入儲(chǔ)能市場(chǎng)，被稱為Fluence。

二、2018年及未來的展望

盡管預(yù)計(jì)從2018年到2022年美國仍然是主要市場(chǎng)，但中國將在2019年超越美國之外的所有市場(chǎng)成為第二大市場(chǎng);它將直至2022年保持這一點(diǎn)。幾個(gè)市場(chǎng)將會(huì)看到政策和市場(chǎng)機(jī)制的不斷完善，以鼓勵(lì)多個(gè)方面的儲(chǔ)能—可再生能源一體化、基于時(shí)間的PPA結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭性市場(chǎng)重新設(shè)計(jì)、零售率改革、城市和遠(yuǎn)程微電網(wǎng)以及用于電網(wǎng)服務(wù)和虛擬電廠的分布式資源。

由于這些舉措和能源儲(chǔ)存系統(tǒng)的改進(jìn)，到2022年，全球年度儲(chǔ)能市場(chǎng)將達(dá)到8.6吉瓦和21.6吉瓦時(shí)。