本文內(nèi)容包括：

1. 山東電改力度，成為儲(chǔ)能發(fā)展土壤

連續(xù)運(yùn)行的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)

出臺(tái)新能源租賃儲(chǔ)能規(guī)范

并網(wǎng)光伏配儲(chǔ)比例高達(dá)42%

探索容量電價(jià)

用戶側(cè)儲(chǔ)能峰谷價(jià)差拉大

2.儲(chǔ)能遠(yuǎn)期收入展望

收入驟減

技術(shù)優(yōu)勢(shì)尚未發(fā)揮

等待調(diào)頻政策扶持

3.山東電改政策，敢不敢更進(jìn)一步?

儲(chǔ)能爆發(fā)必要條件——山東工業(yè)轉(zhuǎn)型

山東儲(chǔ)能商業(yè)閉環(huán)，成全國(guó)關(guān)注焦點(diǎn)

2023年，山東明確了儲(chǔ)能在新型電力系統(tǒng)中的剛需屬性。

(來(lái)源：微信公眾號(hào)“享能匯” 作者：華東工作室)

年前，省能源局印發(fā)《山東省新型儲(chǔ)能工程發(fā)展行動(dòng)方案》(魯能源科技【2022】200號(hào))，規(guī)劃了3年內(nèi)500萬(wàn)千瓦的新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)(見(jiàn)下圖)。

對(duì)比網(wǎng)上不完全統(tǒng)計(jì)，2022年底，山東新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模已達(dá)140萬(wàn)千瓦，其中85萬(wàn)千瓦裝機(jī)都集中在去年一年投運(yùn)，爆發(fā)力驚人。照此計(jì)算，未 來(lái) 3 年， 還 要 繼 續(xù) 投 運(yùn) 360 萬(wàn) 千 瓦 裝 機(jī)，年均120萬(wàn)，比 2022 年 更 猛。

難怪省內(nèi)人士描述：“寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、億瑋鋰能、遠(yuǎn)景能源、欣網(wǎng)達(dá)等新老儲(chǔ)能商，都在山東刷臉。”

可以說(shuō)，2023年電力系統(tǒng)爆點(diǎn)在儲(chǔ)能，儲(chǔ)能的爆點(diǎn)在山東。

山東電改力度-儲(chǔ)能發(fā)展土壤

傳統(tǒng)的電源/網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能收入為調(diào)頻、調(diào)峰收入，調(diào)用和收益由電網(wǎng)決定。多數(shù)風(fēng)光電站配備儲(chǔ)能，主要目的是實(shí)現(xiàn)新能源優(yōu)先并網(wǎng)，但收入大概率無(wú)法覆蓋收益。

2022年，山東新型儲(chǔ)能的收入來(lái)源為三項(xiàng)：租賃收益——被新能源企業(yè)租賃，獲得容量租賃費(fèi);現(xiàn)貨交易收益——以獨(dú)立主體身份參與現(xiàn)貨交易，通過(guò)充放電，獲得電價(jià)差收入;容量電費(fèi)——在現(xiàn)貨市場(chǎng)，以發(fā)電身份為系統(tǒng)提供可用容量，收取容量費(fèi)用或補(bǔ)償。

對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，每多一項(xiàng)收入，就增加一份生機(jī)。而山東新型儲(chǔ)能項(xiàng)目之所以迎來(lái)全面增長(zhǎng)期，省內(nèi)電改推進(jìn)力度功不可沒(méi)。

1.連 續(xù) 運(yùn) 行 的 電 力 現(xiàn) 貨 市 場(chǎng)

山東從2021年12月起進(jìn)入了連續(xù)電力現(xiàn)貨結(jié)算，當(dāng)月，第一批獨(dú)立儲(chǔ)能規(guī)投產(chǎn)，其中最大的建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目總體建設(shè)規(guī)模101兆瓦/202兆瓦時(shí)，為全國(guó)投運(yùn)的容量最大電化學(xué)儲(chǔ)能電站。

2022年3月，獨(dú)立儲(chǔ)能亮相市場(chǎng)，進(jìn)入現(xiàn)貨交易自調(diào)度模式。

6月，國(guó)家層面，發(fā)改辦運(yùn)行〔2022〕475號(hào)文明確區(qū)分獨(dú)立儲(chǔ)能、配套儲(chǔ)能適用不同市場(chǎng)規(guī)則。

8月，山東繼而印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)我省新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目健康發(fā)展的若干措施》規(guī)定，明確在現(xiàn)貨市場(chǎng)，獨(dú)立儲(chǔ)能電站向電網(wǎng)送電，其相應(yīng)充電電量不承擔(dān)輸配電價(jià)和政府性基金及附加。

根據(jù)接近省內(nèi)首批獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目的人士透露，該政策增加現(xiàn)貨交易價(jià)差1200萬(wàn)元。由于山東現(xiàn)貨市場(chǎng)最低限價(jià)為-100元/兆瓦時(shí)，在負(fù)電價(jià)時(shí)間段購(gòu)電，還免去輸配電費(fèi)，即形成了賺錢(qián)空間。通過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)差獲得收益，是獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目的重要收入來(lái)源。截止到2023年1月，有6家儲(chǔ)能電站參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。

圖：山東儲(chǔ)能電站入市情況

2.出 臺(tái) 新 能 源 租 賃 儲(chǔ) 能 規(guī) 范

山東是全國(guó)火電大省，隨著新能源裝機(jī)占比不斷加大，山東需要在消納新能源上，采取更多的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)手段。

去年8月，《關(guān)于促進(jìn)我省新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目健康發(fā)展的若干措施》提高了新能源入門(mén)門(mén)檻——規(guī)定按照儲(chǔ)能容量比例，由高到低安排并網(wǎng)，在新能源消納困難時(shí)段，按照是否配置儲(chǔ)能確定消納優(yōu)先級(jí);明確規(guī)范了獨(dú)立儲(chǔ)能這部分收入——儲(chǔ)能示范項(xiàng)目容量應(yīng)在山東電力交易中心統(tǒng)一登記并開(kāi)放，由省內(nèi)新能源企業(yè)租賃使用。新能源企業(yè)租賃的儲(chǔ)能容量視同企業(yè)配建的容量。租賃周期，暫時(shí)明確為不低于2年。而租賃示范儲(chǔ)能項(xiàng)目代替自建儲(chǔ)能的，可優(yōu)先并網(wǎng)優(yōu)先消納。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，以租賃價(jià)格200元/千瓦時(shí)計(jì)算，一臺(tái)100MW/200MW的獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目的年容量租賃費(fèi)用在4000萬(wàn)元。

3.并網(wǎng)光伏配儲(chǔ)比例高達(dá)42%

時(shí)至年末，山東實(shí)現(xiàn)了新能源高配儲(chǔ)比例。

12月中旬，山東發(fā)布了2022年54個(gè)市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目名單，名單按照新能源開(kāi)發(fā)企業(yè)自愿承諾配置的儲(chǔ)能容量、儲(chǔ)能規(guī)模和儲(chǔ)能方式進(jìn)行統(tǒng)一排序，經(jīng)商國(guó)網(wǎng)山東，最終形成，均為光伏項(xiàng)目，

項(xiàng)目規(guī)模跨越1.756萬(wàn)千瓦至60萬(wàn)千瓦，儲(chǔ)能規(guī)模在0.684萬(wàn)千瓦到24.42萬(wàn)千瓦區(qū)間，儲(chǔ)能最高配比達(dá)42%。儲(chǔ)能方式為配建大型獨(dú)立儲(chǔ)能或電化學(xué)儲(chǔ)能，在濰坊和青島，還有兩個(gè)光伏項(xiàng)目配建了制氫設(shè)備。

該54個(gè)并網(wǎng)項(xiàng)目，14個(gè)將于2023年底并網(wǎng)，40個(gè)將于2024年底并網(wǎng)。

4.探 索 容 量 電 價(jià)

山東從2019年開(kāi)始啟動(dòng)電力現(xiàn)貨運(yùn)行，到至今連續(xù)運(yùn)行現(xiàn)貨，其過(guò)程可謂充滿“血和淚”，也因此闖出了一片天——確定了容量電價(jià)。(關(guān)于容量電價(jià)的探索過(guò)程，推薦閱讀公眾號(hào)“電之視角”《蔥省容量補(bǔ)償電價(jià)的前世今生》一文)。

容量電費(fèi)的設(shè)計(jì)，目的在于合理補(bǔ)償機(jī)組的固定成本。山東省內(nèi)煤電裝機(jī)超過(guò)七成，因此，如何補(bǔ)償煤機(jī)讓渡電量后的經(jīng)濟(jì)損失，是彼時(shí)山東要解決的難題。山東2020年4月正式確定電力現(xiàn)貨市場(chǎng)容量補(bǔ)償電價(jià)0.0991元/千瓦時(shí)，標(biāo)志著容量電價(jià)進(jìn)入常態(tài)化，而到2022年底發(fā)布最新容量補(bǔ)償分時(shí)峰谷系數(shù)出爐，首次出現(xiàn)“深谷”概念，意味著現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)揮了信號(hào)作用，容量電價(jià)收取方式進(jìn)入到了基于峰荷責(zé)任法定價(jià)的新階段。

進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)后，儲(chǔ)能放電時(shí)，與火電機(jī)組一樣享受容量補(bǔ)貼，而在充電時(shí)，則與用戶一樣支付容量電費(fèi)。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，一臺(tái)100MW/200MW的獨(dú)立儲(chǔ)能電站，假設(shè)年充放次數(shù)500次，一年容量補(bǔ)償收入約3000萬(wàn)元。

5.用 戶 側(cè) 儲(chǔ) 能 峰 谷 價(jià) 差 拉 大

上述三項(xiàng)收入為電源/網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，而用戶側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展則依賴峰谷價(jià)差。發(fā)改辦運(yùn)行〔2022〕475號(hào)文提出“各地適度拉大峰谷價(jià)差，為用戶側(cè)儲(chǔ)能創(chuàng)造空間”。

山東自2019年開(kāi)啟電力現(xiàn)貨試運(yùn)后，現(xiàn)貨價(jià)格與峰谷電價(jià)之間巨大差異問(wèn)題凸顯，激發(fā)了業(yè)內(nèi)人士對(duì)山東峰谷時(shí)段顛倒的激烈討論(現(xiàn)貨中谷段電價(jià)高)。2020年底，山東重新定義光伏大發(fā)的午間時(shí)段為平度和谷段，直到2022年底，發(fā)布最新的工商業(yè)分時(shí)電價(jià)政策，其尖峰谷浮動(dòng)系數(shù)和時(shí)段，與容量補(bǔ)償電價(jià)保持一致，徹底顛覆原峰谷時(shí)段，探索了深谷電價(jià)機(jī)制。原峰谷系數(shù)從0.5、1.5、1.8拉大至0.3、1.7、2。

隨著山東電改工作的推進(jìn)，電價(jià)得到進(jìn)一步厘清，為增加儲(chǔ)能收益種類開(kāi)辟了廣闊土壤。

等政策-儲(chǔ)能遠(yuǎn)期收入展望

1.收 入 驟 減

減免充電時(shí)段的輸配電費(fèi)后，獨(dú)立儲(chǔ)能現(xiàn)貨交易收入確實(shí)得到提升，但2022年6月以后，山東對(duì)儲(chǔ)能容量補(bǔ)償作出了下調(diào)動(dòng)作。

“容量電費(fèi)原先要占收入的47-48%左右，項(xiàng)目可以盈利，但一下子調(diào)到了1/6。”接近項(xiàng)目的人士告知。

儲(chǔ)能的政策快速轉(zhuǎn)換，給項(xiàng)目后續(xù)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了困難。另外，從山東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)數(shù)據(jù)看，2022年10-12月份的峰谷價(jià)差都低于預(yù)期，再疊加項(xiàng)目初期容量無(wú)法滿租的情況，儲(chǔ)能收入驟減。

項(xiàng)目人士透露：“儲(chǔ)能一期現(xiàn)在不賺錢(qián)，二期第一周期預(yù)計(jì)虧損。”

2.尚 未 發(fā) 揮 全 部 技 術(shù) 優(yōu) 勢(shì)

而從山東第一批大容量電化學(xué)獨(dú)立儲(chǔ)能電站的項(xiàng)目設(shè)計(jì)上看，功能遠(yuǎn)不止目前這些：

一、101兆瓦/202兆瓦時(shí)的總體規(guī)模，包含磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，以及液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)頂峰發(fā)電、迎峰發(fā)電，能承擔(dān)負(fù)荷調(diào)整和滿足日負(fù)荷曲線陡坡部分的變化，有效平抑地區(qū)電網(wǎng)負(fù)荷波動(dòng)，穩(wěn)定電網(wǎng)頻率，提高電能質(zhì)量。

二、還可替代火電機(jī)組承擔(dān)電網(wǎng)旋轉(zhuǎn)備用，在事故情況下迅速為系統(tǒng)提供支援，有效改善系統(tǒng)響應(yīng)能力，保證電網(wǎng)安全運(yùn)行。

三、儲(chǔ)能電站在履行好調(diào)峰示范項(xiàng)目的作用同時(shí), 預(yù)留AGC、AVC、一次調(diào)頻接口，為適應(yīng)電力市場(chǎng)改革輔助服務(wù)品種逐步增加的預(yù)期，在效益測(cè)算合理時(shí)，擇機(jī)參與。

項(xiàng)目人士告知，“儲(chǔ)能的長(zhǎng)處，是調(diào)節(jié)性能力。在澳大利亞市場(chǎng)，儲(chǔ)能的AGC性能證明優(yōu)于燃?xì)鈾C(jī)組，實(shí)現(xiàn)了調(diào)頻、調(diào)峰雙收入。”

由此可見(jiàn)，為儲(chǔ)能開(kāi)源還遠(yuǎn)沒(méi)到盡頭。

3.等 待 新 政 策 扶 持

目前，山東現(xiàn)貨批發(fā)市場(chǎng)分?jǐn)傢?xiàng)目已經(jīng)多達(dá)14種以上，其中就包含“調(diào)頻機(jī)會(huì)成本”。儲(chǔ)能作為購(gòu)電側(cè)時(shí)，需要支付該費(fèi)用。但儲(chǔ)能作為發(fā)電側(cè)時(shí)，則希望獲得更多的輔助服務(wù)收益機(jī)會(huì)。

那么，儲(chǔ)能獲得輔助服務(wù)費(fèi)用，是否會(huì)推高用電側(cè)成本呢?這肯定是政府首要考慮的問(wèn)題。

業(yè)內(nèi)人士指出，“市場(chǎng)化是對(duì)沖不合理上升的最好手段。

電網(wǎng)的調(diào)節(jié)性要是出了問(wèn)題，就會(huì)倒逼政府增加輔助服務(wù)費(fèi)用。最終需要用戶為此付費(fèi)，漲電價(jià)。但是政府搞輔助服務(wù)市場(chǎng)的初衷，則是通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)控制輔助服務(wù)費(fèi)用的增長(zhǎng)。”

而從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)政策的確定，不僅對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目盈利產(chǎn)生積極影響，也將塑造輔助服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

目前，一切都看電網(wǎng)調(diào)節(jié)的迫切性。

山東電改政策，敢不敢更進(jìn)一步?

1.儲(chǔ) 能 發(fā) 展 必 要 條 件——山 東 工 業(yè) 轉(zhuǎn) 型

儲(chǔ)能投資即便虧，也阻止不了廠商們?cè)言谏綎|做項(xiàng)目。

據(jù)悉，有的儲(chǔ)能項(xiàng)目，純碎靠電池廠商虧本投產(chǎn)。“就當(dāng)做廣告了，大家看中的都是未來(lái)的市場(chǎng)。” 業(yè)內(nèi)人士解釋。

這個(gè)未來(lái)的市場(chǎng)，指的是山東政府對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的扶持。

在12月底發(fā)布的《山東省新型儲(chǔ)能工程發(fā)展行動(dòng)方案》中，未來(lái)三年新型儲(chǔ)能裝機(jī)任務(wù)將遍布山東全省。明確定義為“一帶、兩城、三區(qū)，N基地”。

在山東，工業(yè)和電力永遠(yuǎn)相互成就。

上個(gè)世紀(jì)，山東煤電和自備電廠之所以能發(fā)展成全國(guó)之最，源于省內(nèi)工業(yè)發(fā)展對(duì)電和熱的迫切需求。到了新的雙碳時(shí)代，山東老的工業(yè)體系發(fā)展已經(jīng)觸頂，必然升級(jí)轉(zhuǎn)型，這也促使山東電力行業(yè)向新能源方向發(fā)展。

比如，棗莊曾是老煤炭基地，煤炭資源枯竭后，賽道已切換到鋰電;淄博作為老工業(yè)基地、老礦區(qū)，打造了國(guó)內(nèi)鏈條最長(zhǎng)、最齊全、最高端的儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)鏈，濟(jì)寧在采煤沉陷區(qū)上打造農(nóng)光互補(bǔ)產(chǎn)業(yè)，寧德時(shí)代新能源產(chǎn)業(yè)基地落戶于此，東營(yíng)則在石油基本盤(pán)優(yōu)勢(shì)上，打造壓縮空氣儲(chǔ)能。

因此，儲(chǔ)能商押注山東，最大的動(dòng)力來(lái)自于政府對(duì)產(chǎn)業(yè)的支撐。

圖：自文件魯能源科技【2022】200號(hào)

2.山 東 儲(chǔ) 能 商 業(yè) 閉 環(huán)，成 全 國(guó) 關(guān) 注 焦 點(diǎn)

“在全國(guó)投標(biāo)，廠商只要提供在山東投產(chǎn)了多少獨(dú)立儲(chǔ)能電站的業(yè)績(jī)，肯定加分啊，所以搶占市場(chǎng)初期，不考慮盈虧。”業(yè)內(nèi)人士指出動(dòng)機(jī)。

新型儲(chǔ)能一年半前就被國(guó)家頂層賦予了“支撐新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備”的重要地位(《國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家能源局關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)改能源規(guī)〔2021〕1051號(hào))。從目前形勢(shì)看，山東的確已經(jīng)成為廠商們刷經(jīng)驗(yàn)值的地方。

“但占坑的多，動(dòng)工的少。”省內(nèi)觀察者發(fā)現(xiàn)。

從整體看，不論是山東電改政策，還是產(chǎn)業(yè)鏈布局，已經(jīng)為儲(chǔ)能項(xiàng)目快速發(fā)展提供了重要支撐，為全國(guó)各地儲(chǔ)能商業(yè)模式推廣打下了樣板。

也因此，儲(chǔ)能在山東商業(yè)閉環(huán)的邏輯、所獲政策、電價(jià)環(huán)境等等，勢(shì)必成為全國(guó)關(guān)注焦點(diǎn)。

在“源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)”一體化新型電力系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展中，電化學(xué)儲(chǔ)能電站在保障電力供應(yīng)、確保電網(wǎng)安全、促進(jìn)新能源消納、推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型等方面勢(shì)必將發(fā)揮出越來(lái)越重要的作用。

既已打下如此好的基礎(chǔ)，山東的電改政策，敢不敢再進(jìn)一步?拭目以待。