本文內容包括：

1. 山東電改力度，成為儲能發展土壤

連續運行的電力現貨市場

出臺新能源租賃儲能規范

并網光伏配儲比例高達42%

探索容量電價

用戶側儲能峰谷價差拉大

2.儲能遠期收入展望

收入驟減

技術優勢尚未發揮

等待調頻政策扶持

3.山東電改政策，敢不敢更進一步?

儲能爆發必要條件——山東工業轉型

山東儲能商業閉環，成全國關注焦點

2023年，山東明確了儲能在新型電力系統中的剛需屬性。

(來源：微信公眾號“享能匯” 作者：華東工作室)

年前，省能源局印發《山東省新型儲能工程發展行動方案》(魯能源科技【2022】200號)，規劃了3年內500萬千瓦的新型儲能裝機目標(見下圖)。

對比網上不完全統計，2022年底，山東新型儲能裝機規模已達140萬千瓦，其中85萬千瓦裝機都集中在去年一年投運，爆發力驚人。照此計算，未 來 3 年， 還 要 繼 續 投 運 360 萬 千 瓦 裝 機，年均120萬，比 2022 年 更 猛。

難怪省內人士描述：“寧德時代、陽光電源、億瑋鋰能、遠景能源、欣網達等新老儲能商，都在山東刷臉。”

可以說，2023年電力系統爆點在儲能，儲能的爆點在山東。

山東電改力度-儲能發展土壤

傳統的電源/網側儲能收入為調頻、調峰收入，調用和收益由電網決定。多數風光電站配備儲能，主要目的是實現新能源優先并網，但收入大概率無法覆蓋收益。

2022年，山東新型儲能的收入來源為三項：租賃收益——被新能源企業租賃，獲得容量租賃費;現貨交易收益——以獨立主體身份參與現貨交易，通過充放電，獲得電價差收入;容量電費——在現貨市場，以發電身份為系統提供可用容量，收取容量費用或補償。

對儲能項目來說，每多一項收入，就增加一份生機。而山東新型儲能項目之所以迎來全面增長期，省內電改推進力度功不可沒。

1.連 續 運 行 的 電 力 現 貨 市 場

山東從2021年12月起進入了連續電力現貨結算，當月，第一批獨立儲能規投產，其中最大的建設規模項目總體建設規模101兆瓦/202兆瓦時，為全國投運的容量最大電化學儲能電站。

2022年3月，獨立儲能亮相市場，進入現貨交易自調度模式。

6月，國家層面，發改辦運行〔2022〕475號文明確區分獨立儲能、配套儲能適用不同市場規則。

8月，山東繼而印發《關于促進我省新型儲能示范項目健康發展的若干措施》規定，明確在現貨市場，獨立儲能電站向電網送電，其相應充電電量不承擔輸配電價和政府性基金及附加。

根據接近省內首批獨立儲能項目的人士透露，該政策增加現貨交易價差1200萬元。由于山東現貨市場最低限價為-100元/兆瓦時，在負電價時間段購電，還免去輸配電費，即形成了賺錢空間。通過現貨市場價差獲得收益，是獨立儲能項目的重要收入來源。截止到2023年1月，有6家儲能電站參與電力現貨市場。

圖：山東儲能電站入市情況

2.出 臺 新 能 源 租 賃 儲 能 規 范

山東是全國火電大省，隨著新能源裝機占比不斷加大，山東需要在消納新能源上，采取更多的技術和經濟手段。

去年8月，《關于促進我省新型儲能示范項目健康發展的若干措施》提高了新能源入門門檻——規定按照儲能容量比例，由高到低安排并網，在新能源消納困難時段，按照是否配置儲能確定消納優先級;明確規范了獨立儲能這部分收入——儲能示范項目容量應在山東電力交易中心統一登記并開放，由省內新能源企業租賃使用。新能源企業租賃的儲能容量視同企業配建的容量。租賃周期，暫時明確為不低于2年。而租賃示范儲能項目代替自建儲能的，可優先并網優先消納。

根據業內人士測算，以租賃價格200元/千瓦時計算，一臺100MW/200MW的獨立儲能項目的年容量租賃費用在4000萬元。

3.并網光伏配儲比例高達42%

時至年末，山東實現了新能源高配儲比例。

12月中旬，山東發布了2022年54個市場化并網項目名單，名單按照新能源開發企業自愿承諾配置的儲能容量、儲能規模和儲能方式進行統一排序，經商國網山東，最終形成，均為光伏項目，

項目規模跨越1.756萬千瓦至60萬千瓦，儲能規模在0.684萬千瓦到24.42萬千瓦區間，儲能最高配比達42%。儲能方式為配建大型獨立儲能或電化學儲能，在濰坊和青島，還有兩個光伏項目配建了制氫設備。

該54個并網項目，14個將于2023年底并網，40個將于2024年底并網。

4.探 索 容 量 電 價

山東從2019年開始啟動電力現貨運行，到至今連續運行現貨，其過程可謂充滿“血和淚”，也因此闖出了一片天——確定了容量電價。(關于容量電價的探索過程，推薦閱讀公眾號“電之視角”《蔥省容量補償電價的前世今生》一文)。

容量電費的設計，目的在于合理補償機組的固定成本。山東省內煤電裝機超過七成，因此，如何補償煤機讓渡電量后的經濟損失，是彼時山東要解決的難題。山東2020年4月正式確定電力現貨市場容量補償電價0.0991元/千瓦時，標志著容量電價進入常態化，而到2022年底發布最新容量補償分時峰谷系數出爐，首次出現“深谷”概念，意味著現貨市場的價格發揮了信號作用，容量電價收取方式進入到了基于峰荷責任法定價的新階段。

進入電力現貨市場后，儲能放電時，與火電機組一樣享受容量補貼，而在充電時，則與用戶一樣支付容量電費。

根據業內人士測算，一臺100MW/200MW的獨立儲能電站，假設年充放次數500次，一年容量補償收入約3000萬元。

5.用 戶 側 儲 能 峰 谷 價 差 拉 大

上述三項收入為電源/網側儲能，而用戶側儲能的發展則依賴峰谷價差。發改辦運行〔2022〕475號文提出“各地適度拉大峰谷價差，為用戶側儲能創造空間”。

山東自2019年開啟電力現貨試運后，現貨價格與峰谷電價之間巨大差異問題凸顯，激發了業內人士對山東峰谷時段顛倒的激烈討論(現貨中谷段電價高)。2020年底，山東重新定義光伏大發的午間時段為平度和谷段，直到2022年底，發布最新的工商業分時電價政策，其尖峰谷浮動系數和時段，與容量補償電價保持一致，徹底顛覆原峰谷時段，探索了深谷電價機制。原峰谷系數從0.5、1.5、1.8拉大至0.3、1.7、2。

隨著山東電改工作的推進，電價得到進一步厘清，為增加儲能收益種類開辟了廣闊土壤。

等政策-儲能遠期收入展望

1.收 入 驟 減

減免充電時段的輸配電費后，獨立儲能現貨交易收入確實得到提升，但2022年6月以后，山東對儲能容量補償作出了下調動作。

“容量電費原先要占收入的47-48%左右，項目可以盈利，但一下子調到了1/6。”接近項目的人士告知。

儲能的政策快速轉換，給項目后續經營帶來了困難。另外，從山東電力現貨市場數據看，2022年10-12月份的峰谷價差都低于預期，再疊加項目初期容量無法滿租的情況，儲能收入驟減。

項目人士透露：“儲能一期現在不賺錢，二期第一周期預計虧損。”

2.尚 未 發 揮 全 部 技 術 優 勢

而從山東第一批大容量電化學獨立儲能電站的項目設計上看，功能遠不止目前這些：

一、101兆瓦/202兆瓦時的總體規模，包含磷酸鐵鋰電池儲能系統，以及液流電池儲能系統，可實現頂峰發電、迎峰發電，能承擔負荷調整和滿足日負荷曲線陡坡部分的變化，有效平抑地區電網負荷波動，穩定電網頻率，提高電能質量。

二、還可替代火電機組承擔電網旋轉備用，在事故情況下迅速為系統提供支援，有效改善系統響應能力，保證電網安全運行。

三、儲能電站在履行好調峰示范項目的作用同時, 預留AGC、AVC、一次調頻接口，為適應電力市場改革輔助服務品種逐步增加的預期，在效益測算合理時，擇機參與。

項目人士告知，“儲能的長處，是調節性能力。在澳大利亞市場，儲能的AGC性能證明優于燃氣機組，實現了調頻、調峰雙收入。”

由此可見，為儲能開源還遠沒到盡頭。

3.等 待 新 政 策 扶 持

目前，山東現貨批發市場分攤項目已經多達14種以上，其中就包含“調頻機會成本”。儲能作為購電側時，需要支付該費用。但儲能作為發電側時，則希望獲得更多的輔助服務收益機會。

那么，儲能獲得輔助服務費用，是否會推高用電側成本呢?這肯定是政府首要考慮的問題。

業內人士指出，“市場化是對沖不合理上升的最好手段。

電網的調節性要是出了問題，就會倒逼政府增加輔助服務費用。最終需要用戶為此付費，漲電價。但是政府搞輔助服務市場的初衷，則是通過競爭來控制輔助服務費用的增長。”

而從長遠看，調頻輔助服務市場政策的確定，不僅對儲能項目盈利產生積極影響，也將塑造輔助服務市場競爭格局。

目前，一切都看電網調節的迫切性。

山東電改政策，敢不敢更進一步?

1.儲 能 發 展 必 要 條 件——山 東 工 業 轉 型

儲能投資即便虧，也阻止不了廠商們扎堆在山東做項目。

據悉，有的儲能項目，純碎靠電池廠商虧本投產。“就當做廣告了，大家看中的都是未來的市場。” 業內人士解釋。

這個未來的市場，指的是山東政府對整個儲能產業鏈的扶持。

在12月底發布的《山東省新型儲能工程發展行動方案》中，未來三年新型儲能裝機任務將遍布山東全省。明確定義為“一帶、兩城、三區，N基地”。

在山東，工業和電力永遠相互成就。

上個世紀，山東煤電和自備電廠之所以能發展成全國之最，源于省內工業發展對電和熱的迫切需求。到了新的雙碳時代，山東老的工業體系發展已經觸頂，必然升級轉型，這也促使山東電力行業向新能源方向發展。

比如，棗莊曾是老煤炭基地，煤炭資源枯竭后，賽道已切換到鋰電;淄博作為老工業基地、老礦區，打造了國內鏈條最長、最齊全、最高端的儲能、光伏、風能產業鏈，濟寧在采煤沉陷區上打造農光互補產業，寧德時代新能源產業基地落戶于此，東營則在石油基本盤優勢上，打造壓縮空氣儲能。

因此，儲能商押注山東，最大的動力來自于政府對產業的支撐。

圖：自文件魯能源科技【2022】200號

2.山 東 儲 能 商 業 閉 環，成 全 國 關 注 焦 點

“在全國投標，廠商只要提供在山東投產了多少獨立儲能電站的業績，肯定加分啊，所以搶占市場初期，不考慮盈虧。”業內人士指出動機。

新型儲能一年半前就被國家頂層賦予了“支撐新型電力系統的重要技術和基礎裝備”的重要地位(《國家發展改革委 國家能源局關于加快推動新型儲能發展的指導意見》發改能源規〔2021〕1051號)。從目前形勢看，山東的確已經成為廠商們刷經驗值的地方。

“但占坑的多，動工的少。”省內觀察者發現。

從整體看，不論是山東電改政策，還是產業鏈布局，已經為儲能項目快速發展提供了重要支撐，為全國各地儲能商業模式推廣打下了樣板。

也因此，儲能在山東商業閉環的邏輯、所獲政策、電價環境等等，勢必成為全國關注焦點。

在“源、網、荷、儲”一體化新型電力系統建設發展中，電化學儲能電站在保障電力供應、確保電網安全、促進新能源消納、推動能源綠色低碳轉型等方面勢必將發揮出越來越重要的作用。

既已打下如此好的基礎，山東的電改政策，敢不敢再進一步?拭目以待。