掘金云計算,你需要了解這些

2014-07-01 16:16:27 比特網　點擊量：評論 (0)

目前我國云計算已經進入發(fā)展的快車道，未來隨著可穿戴設備、智能家居、智能汽車等為代表的泛智能化產品的推進，以及信息安全方面國產替代空間的進一步挖掘，作為基礎設施的云計算將迎來廣闊的市場空間。重

目前我國云計算已經進入發(fā)展的快車道，未來隨著可穿戴設備、智能家居、智能汽車等為代表的“泛智能化”產品的推進，以及信息安全方面國產替代空間的進一步挖掘，作為基礎設施的云計算將迎來廣闊的市場空間。重點關注基礎軟件和設備提供商。相關標的：浪潮軟件、浪潮信息、光迅科技、同方國芯等。

　　隨著中國經濟企穩(wěn)，近期科技股強勢回歸。云計算、互聯網、大數據等概念在政策利好的推動下，行業(yè)進入黃金發(fā)展期。

　　6月24日，云計算概念股走勢活躍，浪潮軟件漲停，浪潮信息、神州泰岳漲幅超過3%，中國軟件、東軟集團等股票漲幅超過2%。同時，信息化自主可控也為國內IT行業(yè)提供了新的契機，國產軟件、網絡安全等涉及信息安全的概念板塊當日也有不錯表現，板塊漲幅分別為1.65%、1.36%。

　　業(yè)內人士表示，目前我國云計算已經進入發(fā)展的快車道，未來隨著可穿戴設備、智能家居、智能汽車等為代表的“泛智能化”產品的推進，以及信息安全方面國產替代空間的進一步挖掘，作為基礎設施的云計算將迎來廣闊的市場空間。

　　行業(yè)爆發(fā)

　　云計算(cloud computing)是一種基于互聯網的計算方式，通過這種方式，共享的軟硬件資源和信息可以按需提供給計算機和其他設備。云計算服務通常提供通用的通過瀏覽器訪問的在線商業(yè)應用，軟件和數據可存儲在數據中心。

　　2010年，我國政府把云計算列入國家重點扶持的戰(zhàn)略性新興產業(yè)。隨后，工信部和發(fā)改委聯合發(fā)布《關于做好云計算服務創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作通知》，確定在5個城市先行開展云計算服務創(chuàng)新發(fā)展試點工作。2012年7月，《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》又將物聯網和云計算工程作為20項重點工程之一。

　　在今年6月初，國家發(fā)展改革委、財政部、工業(yè)和信息化部、科技部決定聯合組織實施2014年云計算工程，重點支持公共云計算服務平臺建設、基于云計算平臺的大數據服務、云計算和大數據解決方案研發(fā)及推廣項目三個領域的發(fā)展。

　　政府政策支持是行業(yè)發(fā)展的主要動力，產業(yè)規(guī)模得到快速發(fā)展。《2014年云計算白皮書》中顯示，中國目前公共云計算服務市場仍處于低總量、高增長的產業(yè)初期階段。預計2013年我國公共云服務市場規(guī)模約為47.6億人民幣，同比增長36%，遠高于全球平均水平。

　　目前，云計算產業(yè)已經從政府主導轉變?yōu)槭袌鲂枨笾鲗В恍┲髽I(yè)也將紛紛投身這一領域，整個行業(yè)將迎來投資“黃金期”。據了解，目前中國移動、聯通、電信、騰訊、阿里巴巴等公司紛紛重金投資建設云計算行業(yè)，這些公司對于云計算領域的不斷研發(fā)，國內云計算技術瓶頸有望被打破，預計整個產業(yè)規(guī)模將繼續(xù)大幅增長。

　　云服務已經逐步進入到國內政府采購目錄中。繼濟南市政府與浪潮集團合作共建政務云計算中心后，5月底，中國氣象局與阿里云達成戰(zhàn)略合作。另外，阿里云還與浪潮軟件聯合中標北京市海淀區(qū)“政務云”系統(tǒng)。隨著各地政府逐步展開云服務采購計劃，將會有助于提升行業(yè)的市場空間。

　　另外，云計算作為可穿戴設備、智能家居、智慧城市等“泛智能化”領域的“基礎設施”，將成為下一輪IT投資的核心驅動要素。過去3年全球的IT最重要的需求驅動要素是以智能手機(3G通信)為基礎的移動互聯網基礎設施投資。未來5年，以可穿戴計算、智能家居、智能汽車為代表的“泛智能化”將成為新的IT需求驅動要素，其中云計算+大數據，將成為海量個體信息集中處理的基本方式。云計算在智能手機增長潛力減弱的情況下必將成為未來支撐IT業(yè)發(fā)展的中堅。2013年全球最終用戶的公共云服務公共云服務增長最快的依然是新興市場，中國云計算市場規(guī)模目前只占全球的3%，預計中國云計算服務市場規(guī)模將以年均50%的速度增長。

　　此外，在信息安全上升到國家戰(zhàn)略層面的背景下，國產替代和網絡安全將成為帶動本土計算機企業(yè)發(fā)展的又一歷史機遇。云計算服務作為網絡安全審查對象之一，未來隨著審查制度落實，云計算領域有望掀起國產替代潮，本土優(yōu)勢廠商將從中受益。

　　值得一提的是，從云計算的發(fā)展周期來看，國內云計算市場進入爆發(fā)期，未來的市場潛力巨大。技術升級是推動計算機行業(yè)發(fā)展的內在動力，新一輪網絡經濟經歷了設備端的電子、內容端的傳媒，未來將向應用段的計算機行業(yè)延伸，計算機進入大數據、移動互聯網和云計算的新發(fā)展周期。無論國外還是國內云計算市場都已經邁入高速成長期，未來國內云服務市場的潛在空間在萬億以上。

　　投資機會

　　我國云計算的發(fā)展可以分為三個階段， 2008年~2010年屬于培育期，2011年~2015年屬于成長期，2016年以后則是成熟期。目前，國內云計算仍處于全面爆發(fā)的前期。

　　不過，當前我國云計算產業(yè)的技術儲備和產業(yè)轉換不斷取得突破，從事云計算相關的研發(fā)、制造、集成和制造服務的企業(yè)數量也越來越多。重點行業(yè)也已經開始起步，云計算產業(yè)鏈在逐步形成。

　　云計算涉及的內容豐富，扮演著多個熱門行業(yè)“基礎設施”的角色，比如可穿戴設備(包括可穿戴醫(yī)療)、智能家居、智慧城市、物聯網等等，因此，云計算具有較多的投資機會。

　　整體來看，云計算的投資機會主要包括前期數據中心的建設和運維，以及后期各類云計算軟件和服務。縱觀云計算整條產業(yè)鏈，隨著全國各地大量云數據中心逐漸建立，將會率先拉動基礎設備的需求。重點關注基礎軟件和設備提供商。相關標的：浪潮軟件、浪潮信息、光迅科技、寶信軟件、廣聯達、同方國芯、和而泰等。

　　另外，仍然看好可能超預期的信息安全和智慧城市板塊。在目前的政策環(huán)境下，信息安全未來業(yè)績有望超預期，目前該子行業(yè)處于新一輪大成長周期的起點，年內有望再創(chuàng)新高。同時，智慧城市板塊處于需求的爆發(fā)前期，未來發(fā)展的空間依然很大。相關標的：啟明星辰、衛(wèi)士通、太極股份、東華軟件、捷成股份等。