一、全球天然氣消費量逐年增長，國際貿易愈加頻繁

根據預測， 2030 年前全球天然氣消費需求年均增長率將保持在 2.0%，而石油和煤炭需求的年均增長率僅為 0.7%。預測顯示，到 2035 年全球天然氣需求總量將達到5.1 萬億立方米，占全球總能源需求的 25%，占世界一次能源消費的比重有望超越石油和煤炭。

2017 年世界一次能源消費結構占比

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相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國天然氣行業分析與投資決策咨詢報告》

2017 年底全球常規天然氣探明儲量(萬億立方米)

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主要消費地和產地錯配，促進天然氣國際貿易發展。 截至 2016 年底，全球常規天然氣探明儲量為 193.5萬億立方米，探明儲量的全球分布呈現明顯的不均衡、區域化特點：主要集中在中東與俄羅斯的遠東地區，伊朗、俄羅斯、卡塔爾、土庫曼斯坦四國的探明儲量占比之和接近全世界的六成。我國的探明儲量排名居于世界第九位，約占全球探明儲量的 3%。 天然氣儲量的分布不均導致天然氣主要消費國與天然氣主要生產國存在一定的不匹配性，由此促進國際間天然氣貿易的發展。

2017 年主要天然氣生產國占比

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2017 年主要天然氣消費國占比

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2017 年全球分地區天然氣消費量與生產量

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2017 年主要天然氣消費國占比

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二、“十三五”期間可再生能源的增量空間

“十三五”期間，國家明確要確保非化石能源發電，徹底解決棄風、棄光、棄水等非化石能源利用問題，煤電裝機在這種情況下增速必然會下降，受到最大政策沖擊的是煤電。

水電發電量占比變化趨勢圖

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從政策角度而言，煤電要控制發展，氣電和非化石能源發電是要鼓勵發展的;但從電力市場需求而言，煤電的供應最為穩定、可靠，因此，煤電的實際需求更為強勁。

從發電量角度而言，2017 年水電發電量約為 12211 億千萬時，水電發電量增速由 2016 年的 3.8%降至 2.2%，水電發電量在全國全社會用電量中的占比也由 2016 年的 20.2%降至 2017 年的 19.4，這主要是因為最近兩年氣候原因導致的水量不夠充足，未來我們預計水電發電量在全社會用電量中的占比將維持在 20%左右;近年來，風電裝機容量在發電設備裝機總量中的占比不斷提高， 2017 年，風電發電量約為 3057 億千瓦時，約占全社會用電量的 4.8%，并網風電裝機容量占比達到 9.2%，整體上呈現逐漸上升的趨勢。

水電裝機容量占比變化趨勢圖

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并網風電裝機容量占比變化趨勢圖

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并網風電發電量占比變化趨勢圖

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三、可再生能源的裝機及發電結構預測

我國非化石能源發展領跑全球，最新數據顯示，從裝機容量來看，2017 年，煤電裝機總量約為 10.2 億千瓦，占發電裝機總量的 58%;氣電裝機總量約為 8000 萬千瓦，占發電裝機容量的 5%;水電裝機總量約為 3.4 億千瓦，約占發電裝機容量的 19%，并網風電裝機總量為 1.6 億千瓦，約占發電裝機容量的 9%，并網太陽能發電裝機總量 1.3 億千瓦，約占發電裝機總量的 7%，核電發電裝機總量 4000 萬千瓦，約占發電裝機容量 2%。

從發電量來看， 煤電全年約為 42000 億千瓦時，約占全年總發電量的 67%;氣電發電量為 3200 億千瓦時，約占總發電量的 5%;水電發電量為 12211 億千瓦時，約占總發電量的 19%;并網風電發電量為 3057 億千瓦時，約占總發電量的 5%;并網太陽能發電 1568.2 億千瓦時，約占總發電量的 2%，核電發電量為 1007.47 億千瓦時，約占總發電量的 2%。

從可再生能源發展的整體增量空間來看，2017 年，可再生能源消費占比約為 13.1%，折算成標煤大約是 5.9億噸標煤，按照國家能源“十三五”規劃要求，到 2020 年，可再生能源消費占比將達到 15%，也就是說總量約為 7.5億噸標煤，那么，2018年、2019 年、2020 年三年內，可再生能源消費的總體增量空間為1.6億噸標煤，每年增量在 0.5億噸標煤左右，年均整體增量要低于煤炭消費的年均增量。

2017年發電裝機結構圖

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2017年各類電源發電量結構圖

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按照非化石能源消費比重達到 15%左右的要求，到 2020 年，非化石能源發電裝機將達到 7.7 億千瓦左右，按照國家電力發展“十三五”規劃及清潔能源消納的相關政策要求，預測，到 2020 年，全國發電裝機容量約為 20 億千瓦，其中煤電裝機容量不會超過11億千瓦;氣電裝機容量將超過國家規劃的 1.1 億千瓦，達到 1.2 億千瓦; 水電裝機容量國家規劃為 3.4億千瓦，但 2017 年水電裝機總量就達到了3.4億千瓦，所以我們預計到 2020 年常規水電裝機將達到 3.7 億千瓦，風電裝機將達到 2.1 億千瓦，太陽能發電裝機將達到 1.5 億千瓦，核電裝機將達到 0.5億千瓦，非化石能源發電裝機總量將達到 7.8 億千瓦左右。

解決清潔能源消納問題情境下的發電量結構示意圖

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2020年發電裝機結構預測

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