一、中國能源總體形勢(shì)分析

1、煤炭行業(yè)產(chǎn)量、消費(fèi)量分析

2017年1-12月份，全國規(guī)模以上企業(yè)原煤累計(jì)產(chǎn)量34.5萬噸，同比增加1.08億噸，同比增長3.2%1;其中1-11月份國有重點(diǎn)煤礦產(chǎn)量累計(jì)完成16.08億噸，同比增加9800萬噸，增長6.5%。從逐月產(chǎn)量來看，4-9月累計(jì)生產(chǎn)17.84億噸，比2016年同期增加1.5億噸、增長9.2%，這一時(shí)期是2017年煤炭產(chǎn)量凈增的集中期。我國煤炭消費(fèi)在2014-2016年的3年連降后，2017年消費(fèi)同比增加7000萬t左右，同比增長約1.9%，

2016-2017年我國煤炭逐月日均產(chǎn)量

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2011年以來我國煤炭消費(fèi)量及增量變化

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從煤炭消費(fèi)行業(yè)看，2017年1~11月，火力發(fā)電、粗鋼、10種有色金屬分別同比增長4.7%、5.7%和2.5%，分別比2016年增加2.2、4.6和1.2個(gè)百分點(diǎn)，表明電力、鋼鐵、有色行業(yè)對(duì)煤炭消費(fèi)增長的支持作用。1~11月水泥和平板玻璃分別同比增長-0.2%和3.9%，分別比2016年下降2.9和1.0個(gè)百分點(diǎn)，顯示建材行業(yè)的煤炭消費(fèi)低迷情況。盡管2017年煤炭消費(fèi)受火力發(fā)電、粗鋼、有色等行業(yè)支持，但這些行業(yè)2017年同比增速較前些年有時(shí)高達(dá)兩位數(shù)的增速相比，仍處于相對(duì)較低增長水平，因此，從煤炭消費(fèi)行業(yè)總體上看，煤炭消費(fèi)增長的動(dòng)力仍十分弱。

2、成品油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2017年，我國石油市場(chǎng)發(fā)展出現(xiàn)眾多新態(tài)勢(shì)。汽油、柴油、煤油消費(fèi)均呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，但汽油消費(fèi)增速有所下滑;受國際油價(jià)低位震蕩影響，國內(nèi)原油產(chǎn)量繼續(xù)下滑;在地方煉油企業(yè)需求驅(qū)動(dòng)下，原油進(jìn)口大幅增長，致使原油對(duì)外依存度再創(chuàng)新高;國內(nèi)煉化產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大，成品油凈出口持續(xù)增加。

成品油消費(fèi)保持增長，汽柴煤消費(fèi)均呈增長態(tài)勢(shì)。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好拉動(dòng)成品油消費(fèi)增長，2017年前11個(gè)月，成品油表觀消費(fèi)量2.82億t，同比增長6.7%，增速繼續(xù)回升。其中，汽油消費(fèi)增長有所放緩，主要是受替代能源發(fā)展、出行方式變化以及混合芳烴等燃料增長影響;在工業(yè)需求拉動(dòng)下，柴油消費(fèi)實(shí)現(xiàn)正增長;受益于航空市場(chǎng)增長，煤油消費(fèi)繼續(xù)保持較高速度增長。其他產(chǎn)品中，液化氣消費(fèi)非常可觀，前10個(gè)月累計(jì)消費(fèi)超過4400萬t，增速超過10%。

2016—2017年我國成品油逐月日均消費(fèi)量和石油日均表觀消費(fèi)量

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國內(nèi)原油產(chǎn)量繼續(xù)下滑。受國際油價(jià)低位震蕩影響，2017年國內(nèi)原油產(chǎn)量整體上仍呈下滑趨勢(shì)。2017年前11個(gè)月，原油產(chǎn)量1.75億t，同比下降3.2%。但值得指出的是，受年末國際油價(jià)震蕩上行驅(qū)動(dòng)影響，國內(nèi)產(chǎn)量已出現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)。

2016—2017年我國國內(nèi)原油逐月日均產(chǎn)量

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原油進(jìn)口大幅增長，對(duì)外依存度增加。受原油進(jìn)口資質(zhì)放開影響，2017年前11個(gè)月原油進(jìn)口大幅增長，進(jìn)口量3.82億t，同比增加近4000萬t，增幅超過11%。受原油進(jìn)口大幅增長影響，初步測(cè)算顯示我國石油對(duì)外依存度已超過67%。

原油加工量較快增長，成品油凈出口持續(xù)增加。國內(nèi)煉化產(chǎn)能仍在繼續(xù)增長，加之受原油進(jìn)口權(quán)和使用權(quán)落地驅(qū)動(dòng)，2017年前11個(gè)月，國內(nèi)原油加工量達(dá)到5.14億t，同比增長7.7%;成品油產(chǎn)量3.17億t，增長7.3%。在國內(nèi)需求增長有限的情況下，成品油出口繼續(xù)增長。前11個(gè)月，出口成品油4506萬t，同比增加超過300萬t，增長7.3%。其中，汽油出口933萬t，柴油出口1525萬t，煤油出口1150萬t。

2016—2017年我國逐月原油和石油凈進(jìn)口量

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2016—2017年我國原油加工和成品油產(chǎn)量及出口量

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國際油價(jià)震蕩下行后出現(xiàn)反彈，國內(nèi)成品油價(jià)格上漲。2017年一季度，國際油價(jià)基本延續(xù)了2016年石油輸出國組織(OPEC)限產(chǎn)帶來的漲勢(shì)，WTI、Brent油價(jià)分別在53美元/桶、55美元/桶左右窄幅震蕩;進(jìn)入3月份后，供應(yīng)增加導(dǎo)致供需基本面惡化，油價(jià)開始震蕩下行;8月份后，全球需求和供應(yīng)齊增，需求略高，市場(chǎng)基本面開始轉(zhuǎn)向平衡，油價(jià)開始出現(xiàn)反彈。11月30日OPEC減產(chǎn)大會(huì)結(jié)束后，油價(jià)又呈現(xiàn)出盤整期并有小幅回落。進(jìn)入12月后，受多個(gè)油田生產(chǎn)事故以及伊朗局勢(shì)影響，油價(jià)持續(xù)上漲，WTI油價(jià)突破60美元/桶。在Brent與WTI價(jià)差方面，8月份以前，價(jià)差基本在2~3美元/桶之間徘徊，其后WTI原油價(jià)格增幅受到了美國原油產(chǎn)量增加的打壓，價(jià)差擴(kuò)大至7美元/桶左右。

國內(nèi)成品油價(jià)格方面，隨著國際油價(jià)變化，2017年全年25個(gè)調(diào)價(jià)周期中，油價(jià)有11次上調(diào)，其余6次下調(diào)、8次未做調(diào)整。全年來看，汽油累計(jì)上漲435元/t，柴油累計(jì)上漲420元/t。

2017年國際油價(jià)變化

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2018年1-4月中國汽油產(chǎn)量為4629.9萬噸，同比增長7.2%;2017年1-12月中國汽油產(chǎn)量為13276.2萬噸，同比增長3.0%。

2014-2018年中國汽油產(chǎn)量及增速

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，智研咨詢整理

截止至2018年5月中旬，汽油(92#國Ⅴ)價(jià)格為7619.2元/噸，環(huán)比5月上旬價(jià)格上漲160.2元/噸，漲幅為2.1%;汽油(92#國Ⅴ)市場(chǎng)價(jià)格亦在此時(shí)達(dá)到目前為止最高值。1月上旬，汽油(92#國Ⅴ)價(jià)格呈現(xiàn)最低值，為6920元/噸，環(huán)比2017年12月下旬上漲81.9元/噸，漲幅為1.2%。最高值與最低值相差699.2元/噸。

2018年中國汽油(92#國Ⅴ)價(jià)格走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，智研咨詢整理

截止至2018年5月中旬，汽油(95#國Ⅴ)價(jià)格為8119.3元/噸，環(huán)比5月上旬價(jià)格上漲132元/噸，漲幅為1.7%;汽油(95#國Ⅴ)市場(chǎng)價(jià)格亦在此時(shí)達(dá)到目前為止最高值。1月上旬，汽油(95#國Ⅴ)價(jià)格呈現(xiàn)最低值，為7320.6元/噸，環(huán)比2017年12月下旬上漲73元/噸，漲幅為1%。最高值與最低值相差798.7元/噸。

2018年中國汽油(95#國Ⅴ)價(jià)格走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，智研咨詢整理

截止至2018年5月中旬，柴油價(jià)格為6712.4元/噸，環(huán)比5月上旬價(jià)格上漲281.9元/噸，漲幅為4.4%;柴油市場(chǎng)價(jià)格亦在此時(shí)達(dá)到目前為止本年度最高值。3月上旬，柴油價(jià)格呈現(xiàn)最低值，為6001.4元/噸，環(huán)比2月下旬下跌56.3元/噸，跌幅為0.9%。最高值與最低值相差711元/噸。

2018年中國柴油(0#國Ⅴ)價(jià)格走勢(shì)圖

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三、天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)量及價(jià)格走勢(shì)

在全國天然氣需求井噴式增長的刺激下，2017年中國天然氣產(chǎn)量增速一改連續(xù)3年下跌的頹勢(shì)，強(qiáng)勁上揚(yáng)。2017年共生產(chǎn)天然氣1474.2億立方米，比2016年凈增116億立方米，增幅為8.5%。

2006-2017年中國天然氣產(chǎn)量及增速

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進(jìn)入2017年后，在歐佩克原油限產(chǎn)協(xié)議的推動(dòng)下，國際油價(jià)一直穩(wěn)定在50～60美元/bbl，年末沖上60美元/bbl關(guān)口，年均價(jià)較2016年上漲約10美元/bbl。油價(jià)上行帶動(dòng)國際天然氣市場(chǎng)價(jià)格(包括長協(xié)價(jià)和現(xiàn)貨價(jià))上揚(yáng)，也推升了2017年中國天然氣進(jìn)口價(jià)格，2017年進(jìn)口均價(jià)同比上漲13.9%。特別是從9月起，LNG現(xiàn)貨進(jìn)口均價(jià)從5.63美元/MMb噸u陡升至12月的10.48美元/MMb噸u。

2015-2017年現(xiàn)貨LNG到岸價(jià)走勢(shì)圖(美元/MMb噸u)

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在國民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)中向好和“煤改氣”政策的引領(lǐng)下，2017年工業(yè)用氣、天然氣發(fā)電、天然氣化工和城市燃?xì)狻⒔煌ㄟ\(yùn)輸?shù)扔脷忸I(lǐng)域的天然氣需求無一例外全面回升，再現(xiàn)2013年之前的雙位數(shù)增長步幅。全年天然氣表觀消費(fèi)量(國內(nèi)生產(chǎn)+進(jìn)口-出口，不含儲(chǔ)存和損耗)達(dá)到2398.6億立方米，同比凈增量達(dá)到318億立方米，創(chuàng)歷年最高紀(jì)錄，增幅從2016年的8.1%升至15.3%，幾乎翻了一番。天然氣在我國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比也由上年6.2%增至約7.2%。

2006年以來中國天然氣消費(fèi)量的發(fā)展變化圖

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除去向港澳地區(qū)的出口量，2017年中國天然氣凈進(jìn)口量約924.4億立方米。2017年中國天然氣消費(fèi)的對(duì)外依存度由上年的34.7%增至38.5%。同時(shí)，2017年的進(jìn)口天然氣凈增量(202億立方米)占內(nèi)陸天然氣供應(yīng)凈增量(318億立方米)的63.5%。從2011年到2017年，短短的7年間，中國天然氣需求的進(jìn)口依存度增長了80%。從中國天然氣供需前景看，對(duì)外依存度預(yù)期還將大幅增加。因此，有關(guān)各方應(yīng)重視和關(guān)注中國天然氣供應(yīng)安全并制定相關(guān)應(yīng)對(duì)策略。

2007年以來中國天然氣進(jìn)口量與對(duì)外依存度的發(fā)展變化圖

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4、全社會(huì)電力消費(fèi)增速回升

2017年，受經(jīng)濟(jì)增速回升、電能替代步伐加快、夏季氣溫偏高等因素影響，全社會(huì)用電量增速回升。2017年1~11月份全社會(huì)用電量5.73萬億kWh，同比增長6.5%，比2016年同期提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。

宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)持續(xù)，基礎(chǔ)設(shè)施投資加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)，第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展回暖，是帶動(dòng)全社會(huì)電力消費(fèi)增速回升的主要驅(qū)動(dòng)力。2017年1~11月，第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長5.5%，比2016年同期提高2.9個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全社會(huì)用電量增長貢獻(xiàn)達(dá)到60%。其中，四大高載能行業(yè)對(duì)全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率為19.7%。

隨著電能替代政策的不斷推進(jìn)以及夏季高溫天氣等因素影響，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢(shì)。2017年1~11月，第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長10.5%，比2016年同期回落1.1個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率為21.9%。城鄉(xiāng)居民生活用電同比增長7.7%，比2016年同期回落3.8個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率為16.3%。

2015—2017年我國全社會(huì)電力消費(fèi)增速走勢(shì)圖

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2013年以來我國分部門用電量增長貢獻(xiàn)率

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預(yù)計(jì)2017年我國全社會(huì)用電量達(dá)到6.3萬億kWh，增量預(yù)計(jì)超過3800億kWh，高于2016年。

2015—2017年我國全社會(huì)分月用電量趨勢(shì)圖

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發(fā)電裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步提升。2017年1~11月，全國基建新增發(fā)電能力11286萬kW，比2016年同期多投產(chǎn)2729萬kW。除核電項(xiàng)目推遲投產(chǎn)、比2016年同期少投產(chǎn)503萬kW外，水電、火電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電分別比2016年同期多投產(chǎn)130萬kW、580萬kW、50萬kW和2472萬kW。國家防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)深入推進(jìn)，有效抑制了煤電產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張，同期新增火電3925萬kW。至2017年8月我國全口徑發(fā)電裝機(jī)規(guī)模已突破17億kW。

2014年以來我國新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模

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二、2017年能源政策回顧

1、礦業(yè)權(quán)制度改革加速推進(jìn)，能源資源勘查開采體制有序放開

中國礦產(chǎn)資源的所有權(quán)性質(zhì)以全民所有制為主，由國家代為行使各項(xiàng)權(quán)能。盡管很多礦產(chǎn)資源的轉(zhuǎn)讓已經(jīng)隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立而納入市場(chǎng)交易的軌道，但是，由于沿襲制度的慣性，仍有多種礦產(chǎn)資源的出讓采取的是登記制和協(xié)議方式，例如石油和天然氣。這種運(yùn)作模式的結(jié)果是國家礦產(chǎn)資源權(quán)益得不到保證，公平競(jìng)爭的礦業(yè)市場(chǎng)環(huán)境難以形成，出現(xiàn)“圈而不探”和“探而不采”等現(xiàn)象，市場(chǎng)配置資源的功能不能正常發(fā)揮作用，礦產(chǎn)資源的經(jīng)濟(jì)價(jià)值不能得到較好體現(xiàn)，因此，推進(jìn)中國礦產(chǎn)資源管理體制的改革勢(shì)在必行。自2016年底，國家先后出臺(tái)《關(guān)于全民所有自然資源資產(chǎn)有償使用制度改革的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2016〕82號(hào))、《礦業(yè)權(quán)出讓制度改革方案》(廳字〔2017〕12號(hào))、《礦產(chǎn)資源權(quán)益金制度改革方案》(國發(fā)〔2017〕29號(hào))、《礦業(yè)權(quán)出讓收益征收管理暫行辦法》(財(cái)綜〔2017〕35號(hào))、《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見》(國土資規(guī)〔2017〕4號(hào))等政策，推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競(jìng)爭出讓，提高占有成本，加快礦權(quán)流轉(zhuǎn)，促進(jìn)礦權(quán)開發(fā)，調(diào)整優(yōu)惠政策，倒逼技術(shù)進(jìn)步，將礦山治理恢復(fù)的資金使用權(quán)交還企業(yè)，加強(qiáng)礦業(yè)領(lǐng)域生態(tài)文明建設(shè)，加快礦業(yè)轉(zhuǎn)型和綠色發(fā)展。同時(shí)，政策著重調(diào)整了中央和地方在礦業(yè)權(quán)益上的分配關(guān)系。

在礦山環(huán)境治理恢復(fù)環(huán)節(jié)，將礦山環(huán)境治理恢復(fù)保證金調(diào)整為礦山環(huán)境治理恢復(fù)基金，強(qiáng)化環(huán)境治理。2017年11月，財(cái)政部、國土資源部、環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于取消礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)保證金建立礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)基金的指導(dǎo)意見》(財(cái)建〔2017〕638號(hào))。建立基金制度后，企業(yè)可根據(jù)礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)確定的經(jīng)費(fèi)預(yù)算等自主使用，更為便利。在綠色礦山建設(shè)上，采取多種政策支持，包括用礦優(yōu)先、用地保障、財(cái)稅傾斜獎(jiǎng)勵(lì)、提供綠色信貸及融資等。

2、油氣體制改革頂層設(shè)計(jì)方案出臺(tái)，改革步伐加快

石油在目前的能源體系中居于主導(dǎo)地位，無論是價(jià)格波動(dòng)還是供給數(shù)量變化，都對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的健康運(yùn)行有著舉足輕重的影響，保障國家能源安全和促進(jìn)油氣資源高效利用一直是政策的核心目標(biāo)。為向這一目標(biāo)持續(xù)邁進(jìn)，解決制約中國油氣行業(yè)發(fā)展中的深層次矛盾問題，2017年5月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持問題導(dǎo)向和市場(chǎng)化方向，發(fā)揮好市場(chǎng)和政府兩個(gè)作用，深化油氣勘查開采、進(jìn)出口管理、管網(wǎng)運(yùn)營、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品定價(jià)體制改革和國有油氣企業(yè)改革，釋放競(jìng)爭性環(huán)節(jié)市場(chǎng)活力和骨干油氣企業(yè)活力，提升資源接續(xù)保障能力、國際國內(nèi)資源利用能力和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力、集約輸送和公平服務(wù)能力、優(yōu)質(zhì)油氣產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)能力、油氣戰(zhàn)略安全保障供應(yīng)能力、全產(chǎn)業(yè)鏈安全清潔運(yùn)營能力。

3、深化電力市場(chǎng)建設(shè)，加快新能源發(fā)展

在啟動(dòng)新一輪電力體制改革以前，中國電力買賣實(shí)行“統(tǒng)購統(tǒng)銷”模式，計(jì)劃性強(qiáng)，競(jìng)爭性不足，資源配置效率低，價(jià)格不能準(zhǔn)確反映供需關(guān)系。2017年，北京和廣州兩地國家級(jí)電力交易中心的成立是中國深化電力體制改革、加快電力市場(chǎng)建設(shè)邁出的關(guān)鍵一步。兩個(gè)交易中心負(fù)責(zé)跨區(qū)、跨省電力市場(chǎng)的建設(shè)和運(yùn)營，既調(diào)劑余缺，又促進(jìn)清潔能源消納，標(biāo)志著中國電力放開競(jìng)爭性環(huán)節(jié)、實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化交易進(jìn)入全面實(shí)施階段。為深化電力體制改革，2017年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于有序放開發(fā)用電計(jì)劃的通知》(發(fā)改運(yùn)行〔2017〕294號(hào))，逐步縮減發(fā)電計(jì)劃和政府定價(jià)的覆蓋范圍，鼓勵(lì)無議價(jià)能力用戶以外的電力用戶參與市場(chǎng)交易，優(yōu)先支持已實(shí)行市場(chǎng)交易電量，引導(dǎo)發(fā)電側(cè)規(guī)模與需求側(cè)相匹配;優(yōu)先保障風(fēng)電、太陽能、核電等新能源發(fā)電。8月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》(發(fā)改辦能源〔2017〕1453號(hào))，爭取為市場(chǎng)提供反映成本和市場(chǎng)供需狀況的價(jià)格信號(hào)，這是新一輪電改啟動(dòng)后電力市場(chǎng)建設(shè)的突破性進(jìn)展，有助于加快輸配電市場(chǎng)發(fā)展，推進(jìn)分布式新能源發(fā)電等市場(chǎng)建設(shè)，有利于隨機(jī)性大、波動(dòng)性大的清潔能源(例如風(fēng)能、光能)進(jìn)入市場(chǎng)，從而解決棄風(fēng)、棄光問題。

在清潔能源的生產(chǎn)和消納上，2017年1月，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于試行可再生能源綠色電力證書核發(fā)及自愿認(rèn)購交易制度的通知》(發(fā)改能源〔2017〕132號(hào))，建立了可再生能源綠色電力證書認(rèn)購體系，明確了“綠證”的核發(fā)認(rèn)購規(guī)則，同時(shí)完善了風(fēng)力發(fā)電的補(bǔ)貼機(jī)制。針對(duì)目前光伏發(fā)電建設(shè)成本高、競(jìng)爭力缺乏的突出問題，9月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)光伏發(fā)電“領(lǐng)跑者”計(jì)劃實(shí)施和2017年領(lǐng)跑基地建設(shè)有關(guān)要求的通知》(國能發(fā)新能〔2017〕54號(hào))，明確“十三五”期間領(lǐng)跑基地建設(shè)的目標(biāo)是推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)成本下降，減少補(bǔ)貼依賴，實(shí)現(xiàn)2020年用電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)。對(duì)于可行性高且具有競(jìng)爭力的清潔能源——地?zé)幔?月，國家發(fā)展改革委、國家能源局、國土資源部聯(lián)合發(fā)布《地?zé)崮荛_發(fā)利用“十三五”規(guī)劃》(發(fā)改能源〔2017〕158號(hào))，提出了2020年地?zé)崮苣昀昧?000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、地?zé)崮芄┡昀昧?000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的目標(biāo)。

在利用方式上，鼓勵(lì)分布式發(fā)電就近利用清潔能源資源，提高能源利用率。目前，中國分布式發(fā)電已取得較大進(jìn)展，但仍受到市場(chǎng)化程度低、公共服務(wù)滯后、管理體系不健全等因素的制約。為加快推進(jìn)分布式能源發(fā)展，2017年10月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的通知》(發(fā)改能源〔2017〕1901號(hào))，分布式發(fā)電項(xiàng)目單位(含個(gè)人)可通過配電網(wǎng)內(nèi)就近符合交易條件的電力用戶進(jìn)行電力交易，并以電網(wǎng)企業(yè)作為輸電服務(wù)方簽訂三方供用電合同。為提高分散式風(fēng)能資源的利用效率，2017年6月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)分散式接入風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)要求的通知》(國能發(fā)新能〔2017〕3號(hào))，提出分散式接入風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)應(yīng)按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實(shí)施、本地平衡、就近消納”的總體原則推進(jìn)。生物質(zhì)能供熱是綠色低碳清潔經(jīng)濟(jì)的可再生能源供熱方式，是替代縣域及農(nóng)村燃煤供熱的重要措施。12月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)生物質(zhì)能供熱發(fā)展指導(dǎo)意見的通知》(發(fā)改能源〔2017〕2123號(hào))，明確將生物質(zhì)能供熱作為應(yīng)對(duì)大氣污染的重要措施，加快生物質(zhì)能供熱在區(qū)域民用供暖和中小型工業(yè)園區(qū)供熱中的應(yīng)用，構(gòu)建分布式綠色低碳清潔環(huán)保供熱體系。

4、能源價(jià)格形成機(jī)制改革繼續(xù)深入，成本下降顯著

2017年是中國價(jià)格機(jī)制改革的攻堅(jiān)年，能源領(lǐng)域仍是改革重點(diǎn)。2017年，按照“管住中間、放開兩頭”的總體思路，中國在天然氣管輸領(lǐng)域推出天然氣長輸管道成本監(jiān)審等多項(xiàng)改革舉措。2017年6月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)配氣價(jià)格監(jiān)管的指導(dǎo)意見》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1171號(hào))，準(zhǔn)許內(nèi)部收益率不超過7%，充分體現(xiàn)了燃?xì)庑袠I(yè)屬于公用事業(yè)的特點(diǎn)。在電力領(lǐng)域，8月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)跨省跨區(qū)和區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格改革工作的通知》(發(fā)改辦價(jià)格〔2017〕1407號(hào))，要求加快華北區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格核定工作，于2017年10月底前完成華北區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格核定工作，華東、華中、東北、西北等區(qū)域于2017年12月底前完成區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格核定工作;加快核定新投產(chǎn)跨省跨區(qū)專項(xiàng)輸電工程輸電價(jià)格;組織開展新投產(chǎn)跨省跨區(qū)專項(xiàng)輸電工程輸電價(jià)格測(cè)算工作，逐項(xiàng)核定。8月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)壟斷行業(yè)價(jià)格監(jiān)管的意見》(發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2017〕1554號(hào))，進(jìn)一步要求按照“準(zhǔn)確核定成本、科學(xué)確定利潤、嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)管”的思路，建立健全以“準(zhǔn)許成本+合理收益”為核心的約束與激勵(lì)相結(jié)合的壟斷行業(yè)定價(jià)制度，重點(diǎn)抓好嚴(yán)格成本監(jiān)審、健全定價(jià)機(jī)制、規(guī)范定價(jià)程序、推進(jìn)信息公開、強(qiáng)化定價(jià)執(zhí)行5個(gè)方面的重點(diǎn)任務(wù)，圍繞輸配電、天然氣管道運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)領(lǐng)域，加快建立健全成本監(jiān)審辦法和價(jià)格形成機(jī)制。2017年，中國推進(jìn)輸配電成本監(jiān)審，全面完成全國省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)改革，核減成本比例達(dá)14.5%，降低企業(yè)用電成本480億元，電力市場(chǎng)化交易比重提高到23%;完成首次天然氣跨省管道運(yùn)輸成本監(jiān)審，核減成本比例達(dá)16%，并降低非居民用氣價(jià)格每立方米0.1元，減輕企業(yè)用氣支出160億元;加強(qiáng)地方天然氣管輸價(jià)格監(jiān)管，減輕企業(yè)用氣支出40億元。

5、化解產(chǎn)能過剩，能源投融資體制改革邁出實(shí)質(zhì)性步伐

受經(jīng)濟(jì)增速放緩、能源領(lǐng)域供需形勢(shì)變化等因素影響，2017年中國煤炭、煤電、石油煉化等行業(yè)發(fā)展形勢(shì)不容樂觀，化解產(chǎn)能過剩繼續(xù)成為政策關(guān)注焦點(diǎn)。2017年4月，國家發(fā)展改革委等多部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2017年鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展工作的意見》(發(fā)改運(yùn)行〔2017〕691號(hào))，提出退出煤炭產(chǎn)能1.5億噸以上，2017年政府工作報(bào)告提出煤電行業(yè)去產(chǎn)能5000萬千瓦。截至2017年底，煤炭行業(yè)和煤電行業(yè)的去產(chǎn)能年度目標(biāo)任務(wù)均已超額完成。7月，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)的意見》(發(fā)改能源〔2017〕1404號(hào))，為煤電行業(yè)防范化解產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展提供了行動(dòng)指南。提出“十三五”期間全國停建和緩建煤電產(chǎn)能1.5億千瓦，淘汰落后產(chǎn)能0.2億千瓦以上;提出從嚴(yán)淘汰落后產(chǎn)能、清理整頓違規(guī)項(xiàng)目、嚴(yán)控新增產(chǎn)能規(guī)模、加快機(jī)組改造提升、規(guī)范自備電廠管理、保障電力安全供應(yīng)6項(xiàng)主要任務(wù)。

能源行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，技術(shù)壁壘高，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大，融資困難，需要加快能源行業(yè)投融資體制改革，為企業(yè)提供更加便利的融資環(huán)境。2017年3月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于深化能源行業(yè)投融資體制改革的實(shí)施意見》(國能法改〔2017〕88號(hào))，提出充分激發(fā)社會(huì)資本參與能源投資的動(dòng)力和活力，確定能源企業(yè)的投資主體地位;同時(shí)提出實(shí)行能源投資項(xiàng)目管理負(fù)面清單制度、能源投資項(xiàng)目管理權(quán)力清單制度和能源投資項(xiàng)目管理責(zé)任清單制度。

三、2018年能源需求預(yù)測(cè)分析

1、電力消費(fèi)預(yù)計(jì)高位回落

2017年因全國大范圍持續(xù)高溫天氣以及工業(yè)經(jīng)濟(jì)回暖的影響，全年全社會(huì)用電量增速將達(dá)到6%，2018年隨著氣溫逐步回歸正常，對(duì)電力需求的影響將明顯減弱;另一方面，目前我國經(jīng)濟(jì)處于探底的過程中，2018年我國經(jīng)濟(jì)或遭遇二次探底，二產(chǎn)增速將在6%左右的底部前行，用電增速難以快速提高。此外，2017年的高基數(shù)也將影響2018年的增速。綜合來看，預(yù)計(jì)2018年全年用電增速將保持在4%～5%范圍，增速要低于2017年。

2、煤炭消費(fèi)增速大幅回落

由于電力需求增速有所放緩，加之水電恢復(fù)正常供應(yīng)，核電及并網(wǎng)風(fēng)電、太陽能發(fā)電等替代能源繼續(xù)快速推進(jìn)，煤電的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步被壓縮，預(yù)計(jì)發(fā)電用煤增速將大幅回落。與此同時(shí)，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)及大氣污染治理力度加大，鋼鐵、建材及其他行業(yè)散煤消耗將持續(xù)減少，而現(xiàn)代煤化工用煤有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。綜合來看，預(yù)計(jì)2018年全年煤炭消費(fèi)增速將大幅回落。

3、成品油消費(fèi)平穩(wěn)增長，汽煤柴油走勢(shì)依然分化

我國正步入“汽車進(jìn)入家庭”的發(fā)展階段，越來越多的家庭計(jì)劃購買汽車，帶動(dòng)汽油消費(fèi)持續(xù)較快增長，但共享出行不斷替代汽車出行在一定程度上降低了汽油消費(fèi)，預(yù)計(jì)汽油消費(fèi)總體仍將保持6%～8%的增速。2018年，受房地產(chǎn)投資下行、地方基建投資高速增長難以持續(xù)等因素影響，柴油消費(fèi)增速將有所回落。但同時(shí)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)將保持6%的速度平穩(wěn)增長，大宗商品生產(chǎn)和需求形勢(shì)基本穩(wěn)定，繼續(xù)拉動(dòng)交通運(yùn)輸需求，加之國家對(duì)煉油行業(yè)監(jiān)管的逐步升級(jí)，非標(biāo)準(zhǔn)油品有望逐步退出市場(chǎng)，柴油消費(fèi)仍有增長的潛力。隨著航空物流業(yè)、旅游業(yè)等快速發(fā)展，我國航空運(yùn)輸業(yè)依然處于高速發(fā)展期，煤油消費(fèi)將以8%～10%增速穩(wěn)定持續(xù)增長。綜合來看，2018年全年成品油消費(fèi)將繼續(xù)保持中低速平穩(wěn)增長。

4、天然氣消費(fèi)繼續(xù)保持較快增長

2018年，國家將持續(xù)推進(jìn)環(huán)保政策，加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管，各地仍面臨較大的環(huán)保壓力，將推動(dòng)用氣需求增長，主要增量仍然會(huì)來自居民、供熱及交通運(yùn)輸用氣。工業(yè)燃料用氣依然受制于經(jīng)濟(jì)探底形勢(shì)，而燃?xì)獍l(fā)電受氣溫回歸正常以及發(fā)電成本較高等因素影響，短期依舊難以大幅改觀。預(yù)計(jì)2018年全年天然氣消費(fèi)量達(dá)到2600億立方米，同比增長10.5%左右。