光伏最近因為 823 號文件(價格下調(diào)和規(guī)模管理)頻上頭條，一級市場的波動也帶動二級市場的下跌，風(fēng)電股票也被波及，金融市場對于整個可再生能源的政策變動作出了反應(yīng)。

大家對于新政策的第一反應(yīng)是， “難以相信，沒想到會如此嚴格”，這點從后面不斷發(fā)酵的反饋和企業(yè)的掙扎可以充分顯示出，大家都沒有心理預(yù)期。但從國家能源局的角度來說覺得很冤枉，能源局認為已經(jīng)事前通過 4 月的新聞發(fā)布會等途徑進行政策預(yù)期管理，也提過 10 吉瓦這個數(shù)字。但是由于政府和企業(yè)的兩種思維模式不同，企業(yè)完全沒有領(lǐng)會到政府的真實意圖。大家對未來收緊市場規(guī)模有預(yù)期，但是對收緊到這種程度沒有預(yù)期，另外部分專家的解讀是 10 吉瓦不包括戶用，不包括一季度，側(cè)面也影響了企業(yè)的判斷。最終，這些因素匯集到一起，使得企業(yè)對823 號文件十分意外。

823 號文的背景

如果追根溯源，是什么導(dǎo)致 823 號文的出臺呢?很少有人深度分析 823 號文出臺的背景，甚至有些人還號稱國家要打壓光伏，這完全是無稽之談。當(dāng)前局面的直接原因就是補貼缺口太大，根本原因是之前電價下降慢于裝機成本下降。從企業(yè)角度來講“慢點降電價”確實對收益有幫助，但是收益的上升必然帶來市場短時間的迅速放大。在補貼來源單一且有限增長的背景下，迅速放“531”新政下的光伏市場大的市場規(guī)模就是寅吃卯糧，后面的日子只能想辦法自救了。

大家由于位置不同對于文件的解讀明顯不一致，因此出現(xiàn)不少對立的輿論。從長遠來看，行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展為上，過快會造成行業(yè)的過度繁榮，隨之而來的就是迅速的收縮。在 2016、2017 年由于電價下降低于成本下降，收益率上升帶來的高額非技術(shù)成本，包括土地、接網(wǎng)、屋頂租金等都頻頻見諸報端，也給主管部門帶來很大的監(jiān)管壓力。光伏開發(fā)企業(yè)之所以能付得起，主要還是收益能支付得起。如果電價下調(diào)，這些非技術(shù)成本還是很快可以被擠壓出去的。

可再生能源發(fā)展趨勢

823 文包括后來的國家能源局一系列表態(tài)也說明，國家層面對可再生能源的支持是長周期、大戰(zhàn)略的方向。從中央提出能源革命開始，再到十九大報告中能源列在生態(tài)環(huán)境的章節(jié)下來看，這是沒有任何疑問的。中

央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組升級為中央財經(jīng)委員會后，由習(xí)近平主席主持召開第一次會議，會議強調(diào)， “加強黨中央對經(jīng)濟工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，打好決勝全面建成小康社會三大攻堅戰(zhàn)。”調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，減少煤炭消費，增加清潔能源使用是作為“四增四減”的組成之一，絕對是寄予厚望。

國家能源局作為行業(yè)主管部門，其實最希望自己主管的行業(yè)能夠健康發(fā)展。

此次“規(guī)模管控”主要是管控需要補貼的指標，現(xiàn)在可再生能源基金入不敷出人人皆知，在來源單一的情況下，控制帶補貼指標也是無可奈何的選擇。 “補貼”二字最牽動行業(yè)人心，很多專家也做出一些比較，拿一些科研的投入與補貼資金比較，認為補貼的合理，但其實二者沒有太多的聯(lián)系。科研的投入，無論是航天還是航海，都是非盈利的，舉全國之力支持，沒有人因此賺到很多錢。但是光伏的補貼卻實實在在推動一個行業(yè)，成就中國一個首富，幾個財富排行榜前幾名，不否認企業(yè)家的努力，但也要承認補貼的額度確實偏離了正常利潤。

唯一具備可比性的就是煤電脫硫脫硝補貼，從經(jīng)濟學(xué)角度來講，完全應(yīng)該取消煤電的環(huán)保補貼，清潔化的成本由煤電企業(yè)自行消化，如果排放超標，則應(yīng)該罰款。現(xiàn)在是本末倒置，社會支付額外的成本哄著煤電上清潔裝置。但隨著環(huán)保法的公布，未來超標排放是違法行為。中央多次表達降低煤炭消費的意向，未來必然會推動可再生能源配額制等一系列政策來平衡光伏、風(fēng)電、煤電之間的環(huán)境損益表。

未來的出路在哪里

行業(yè)依靠補貼無法壯大是大家共識，降電價是大勢所趨，這點能統(tǒng)一思想的基礎(chǔ)上，大家當(dāng)前爭論的焦點還是已開工項目如果沒有趕上“531”怎么辦?企業(yè)從這點來看，依然沒有來得及考慮未來光伏應(yīng)該怎么發(fā)展。繼續(xù)等待國家能源局以這種規(guī)模管控的方式每年給一定的指標?還是徹底調(diào)整當(dāng)前的電價機制?未來光伏市場應(yīng)如何參與售電市場、未來瓶頸是什么?這些問題才是關(guān)系到我國光伏前景的重點。

無論從電力市場角度還是從行業(yè)發(fā)展的階段，標桿上網(wǎng)電價政策都走到了要改革的路口。現(xiàn)有的標桿電價是通過“裝機成本+合理收益”倒推出來，在行業(yè)發(fā)展早期，固定電價對投資收益的保障是很有必要。但隨著市場規(guī)模越來越大，成本下降比預(yù)期要快很多，電價下降速度慢于成本下降速度就會出現(xiàn)大量裝機，補貼資金要么增加來源，要么就會出現(xiàn)缺口，規(guī)模越大，缺口越大。

在這種情況下，應(yīng)盡快進行電價政策改革，首先由固定電價轉(zhuǎn)向度電固定補貼，即從“國家每度電給補到多少錢”變成“國家每度電補多少錢”。另外再通過規(guī)模來指導(dǎo)電價的下調(diào)，而不是通過固定的時間節(jié)點來下調(diào)。譬如在0.37 元/千瓦時的電價有 15 吉瓦的新增規(guī)模，一旦新增量達到之后，電價繼續(xù)下調(diào)一檔。電價如果確實很高，會有很多開發(fā)企業(yè)搶裝，市場迅速填滿。對于分布式項目，小而分散是最大特點，如果走招標，公共管理成本較高，完全可以考慮這種規(guī)模指導(dǎo)電價的模式。

對于地面或者大型電站走全額上網(wǎng)模式的，全部走競價流程。國家能源局曾經(jīng)在 2016、2017 年推動各省的普通地面招標，但是各省并不希望電價出現(xiàn)大規(guī)模下調(diào)，所以招標都是很小幅度的下降，沒有起到大幅降電價的作用。最后是領(lǐng)跑者基地通過城市之間和開發(fā)企業(yè)的兩輪競爭，實現(xiàn)標桿電價大幅下降。青海領(lǐng)跑者投標的最低電價已經(jīng)低于當(dāng)?shù)孛摿蛎撓趸痣娚暇W(wǎng)電價，為國家節(jié)約大量補貼。未來地面光伏的招標模式，要參考領(lǐng)跑者基地的經(jīng)驗和基礎(chǔ)，通過地方、項目兩輪競爭，一定會出現(xiàn)比脫硫脫硝火電更低的電價，完全可以倒補給可再生能源基金。

國際市場的新趨勢

國際市場的變化在 2018 年也非常明顯，中、美、日三個傳統(tǒng)光伏大國都出現(xiàn)不同程度的裝機下滑。預(yù)計

2018 年我國光伏新增裝機在 35～40 吉瓦之間，下滑 15吉瓦左右。2017 年美國實際光伏裝機量為 11 吉瓦，所以進一步預(yù)估 2018 年美國光伏電站實際安裝量會進一步減少，美國的安裝需求為 9 吉瓦。2017 年，日本市場裝機量 6 吉瓦。2017 年，日本有 98 家光伏電站運營服務(wù)商破產(chǎn)，是日本史上的破產(chǎn)高潮。由于這些公司是光伏電站推廣主體和建設(shè)主體，他們的大量破產(chǎn)必然會導(dǎo)致日本今年的光伏裝機量更進一步減少;組件價格的超預(yù)期下滑會一定程度上抵消負面影響，所以預(yù)估日本整體也是微跌狀態(tài)。

與傳統(tǒng)光伏大國不同，非傳統(tǒng)光伏市場在 2018 年呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢。2017 年印度光伏裝機量 9 吉瓦，在 2018 年光伏裝機進一步增長，預(yù)估會達到 12 吉瓦。包括中東地區(qū)、拉美地區(qū)、非洲地區(qū)的光伏需求在成本下降的刺激下，裝機將迅速擴大。全球 15%的人沒有享受到供電服務(wù)，這部分的人需求之前靠化石能源是解決不了的，唯一的希望就是可再生能源，特別是光伏。在這些地區(qū)，根本就沒有化石能源基礎(chǔ)，也就不存在發(fā)達國家這種化石能源和可再生能源的矛盾，推廣起來完全沒有障礙。這也是我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為全球人民作出的卓越貢獻。預(yù)計未來這些小市場組合在一起是最大的光伏市場，我國企業(yè)還是要勇敢地“走出去”。

甩掉補貼，迎來新的商業(yè)模式

光伏行業(yè)因為補貼一事，被外界詬病很多，但是我們補貼它就是為了將來不補貼它。在政府和企業(yè)的共同努力下，這一天比我們預(yù)想的要早很多。未來無補貼時代與電力市場的開放形成重疊，光伏行業(yè)以自身特點必然將在電力供應(yīng)從集中式往集中和分散并舉的時代占有重要地位。在這個關(guān)鍵的時間點位，希望各大光伏企業(yè)能主動站出來要求降補貼，改革電價補貼機制，行業(yè)的發(fā)展需要主管機構(gòu)和企業(yè)一起努力。希望企業(yè)能看清當(dāng)前形勢，不僅在各大會議上宣傳自己產(chǎn)品的降價情況，在電價方面也能主動站出來。如果光伏繼續(xù)依靠補貼， “531”這樣的情況還會出現(xiàn)。什么時候甩掉補貼，什么時候自由。

當(dāng)然，甩掉補貼的同時，爭取一些新的政策是應(yīng)該的，特別是未來能夠配合電力市場改革的政策。期待未來通過電力市場改革，光伏發(fā)電能夠?qū)崿F(xiàn)自由交易;期待未來的可再生能源配額制能夠引導(dǎo)電力消費者主動要求采購綠色電力。只有從發(fā)電到用電，大家都統(tǒng)一意識，共同努力提高可再生能源比例，我國的能源革命、可持續(xù)發(fā)展才能真正實現(xiàn)。