中國電力企業(yè)如何更好“走出去”?
“一帶一路”背景下,中國電力企業(yè)掀起了一波海外新能源投資浪潮。如何拓展國際市場,如何贏得競爭,以及如何更好地“走出去”,值得每一家電力企業(yè)思考。
從“一帶一路”倡議提出以來,已有超過60個國家和國際組織響應(yīng),其中就有大量的電力行業(yè)需求,“一帶一路”撬動了電力行業(yè)的投資需求。
根據(jù)國際能源署的預(yù)計,在2014-2020年期間,“一帶一路”沿線的非OECD的國家年均電力投資總額均為2460.9億歐元,是同一時期我國電力投資總額的127.8%。同時,中國電力企業(yè)海外業(yè)務(wù)越來越多,掀起了一波海外投資的浪潮。
全球知名的咨詢服務(wù)公司埃森哲在其發(fā)布的《埃森哲2017全球電力行業(yè)報告》中提出,從電力企業(yè)兼并收購的外延增長角度來看,全球電力投資正由傳統(tǒng)大型電站向新能源轉(zhuǎn)變。通過對全球電力行業(yè)以及主要電力企業(yè)績效的長期跟蹤調(diào)研,該報告認(rèn)為清潔能源、能源供應(yīng)安全、能源企業(yè)運營的可靠性與穩(wěn)定性仍是全球電力投資的關(guān)注重點。
新能源是未來的核心競爭力
隨著全球電力需求增速放緩以及綠色環(huán)保主題的興起,全球電源結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷前所未有的調(diào)整,以氣電為首的清潔能源迅速崛起,新能源迎來爆發(fā)期。受資源稟賦、電網(wǎng)設(shè)施、環(huán)保要求及投資回報等因素的影響,新能源正逐漸成為電力行業(yè)的投資熱點。
根據(jù)埃森哲分析,作為全球最大的能源投資國,中國去年的火力發(fā)電投資下降了25%,新能源是主要投資動力。對于國內(nèi)優(yōu)秀的電力企業(yè)來說,關(guān)注國際市場上新能源方向的投資,是未來發(fā)展的必經(jīng)之路。
埃森哲能源事業(yè)部董事總經(jīng)理陳城在接受《能源》記者專訪時表示,中國電力企業(yè)“走出去”在未來培養(yǎng)核心競爭力的重點上,將傳統(tǒng)能源和新能源放在一起看,更多還是在新能源上。與一些發(fā)達(dá)國家相比,目前在新能源的某些領(lǐng)域,中國電力企業(yè)自身的技術(shù)優(yōu)勢已經(jīng)顯現(xiàn),國內(nèi)一些好的裝備制造商在國外已經(jīng)擁有很高的認(rèn)知度。
“用中國制造走出去,這可能逐漸會成為我們的優(yōu)勢,這個優(yōu)勢在未來五年或者十年會逐步地釋放出來。”陳城認(rèn)為,中國企業(yè)有一個很大的特色是,用中國的市場培養(yǎng)自己的技術(shù),然后再輸出。中國未來要參與能源更大方面的競爭,必須利用好這個土壤,使未來能夠使用的技術(shù)極早地在中國生根發(fā)芽。
同時,中國電力“走出去”以煤電、水電、輸變電為主,風(fēng)電、太陽能等新能源行業(yè)上處于走向國際市場的初期階段。中國企業(yè)面臨的一大問題是技術(shù)模式太單一,生物質(zhì)發(fā)電、潮汐能等先進(jìn)發(fā)電方式在歐洲得到開發(fā),而中國仍局限在風(fēng)電和光伏的輸出,這在未來難以為繼。
海外市場布局有待重新審視
根據(jù)埃森哲分析,中國企業(yè)投資基本集中在亞洲非發(fā)達(dá)國家,隨著“一帶一路”政策的提出,東南亞、南亞和西亞已占整個中國海外電力投資的40%,而這些國家也正是“一帶一路”的主力軍。
非發(fā)達(dá)國家未來的發(fā)展空間大是其一大優(yōu)勢,從市場來看,亞洲欠發(fā)達(dá)地區(qū)將位列全球新增裝機(jī)首位。隨著欠發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸升級,將成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動力,其對電力的需求也將保持高速增長,經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展必將帶動基礎(chǔ)設(shè)施,尤其是電力行業(yè)的發(fā)展。
此外,這些地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對于中國較落后,所以中國過去幾年已成熟的產(chǎn)品服務(wù)套裝在這些地區(qū)會有非常好的接受和應(yīng)用,很多東西在這些地方還存有銷路。
但是,這種布局的劣勢也十分明顯。大家都看到了非發(fā)達(dá)國家的市場潛力,所以出現(xiàn)中國企業(yè)“扎堆”,內(nèi)斗嚴(yán)重,自身的利潤率出現(xiàn)下滑的情況。在這樣的市場環(huán)境下,南亞、東南亞地區(qū)火電EPC競爭近乎“白熱化”,未形成良好的競爭地位。
中國電力企業(yè)重點布局的這些國家,像印度、巴基斯坦、越南等,也都存在超額規(guī)劃,提前建造的問題。同時,像印度、印尼這些國家,各區(qū)域享有高度的自治權(quán)。各省投資環(huán)境差異極大,地方政府執(zhí)行偏差很大,使得很多項目無法按照國家整體政策開展。法制發(fā)展不到位,電力企業(yè)在投資過程中會存有很大風(fēng)險。
針對這樣的情況,埃森哲建議中國電力企業(yè)首先應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身國際化業(yè)務(wù)需求,再合理進(jìn)行區(qū)域布局規(guī)劃,關(guān)注其他市場需求高、投資環(huán)境好的地區(qū),避免造成為了“走出去”而走出去,為了“國際化”而國際化最后導(dǎo)致“扎堆內(nèi)耗”的不利情況。
埃森哲認(rèn)為,在中國“一帶一路”政策推進(jìn)電力基礎(chǔ)設(shè)施投資的背景下,中國電力企業(yè)不僅需要認(rèn)真系統(tǒng)地評估東道國市場的投資環(huán)境,避免陷入欠發(fā)達(dá)國家和部分市場超額規(guī)劃、傳統(tǒng)產(chǎn)能過剩的困境,還需要洞悉包括發(fā)達(dá)國家在內(nèi)的當(dāng)?shù)卣湍茉捶?wù)市場的最新趨勢。
“在區(qū)域布局上,我認(rèn)為最需要注意的地方是,不要把雞蛋放在同一個籃子里。”陳城告訴《能源》記者,“收益永遠(yuǎn)是和風(fēng)險綁定的,高回報也意味著高風(fēng)險,所以我們是建立資產(chǎn)的一個包裹,這個包裹當(dāng)中,對于自己的未來收益的預(yù)期要有一個合理的對沖,更多要引用一些專業(yè)的財務(wù)分析而不只是‘拍腦袋’。”
陳城認(rèn)為,中國電力企業(yè)走出去的區(qū)域布局規(guī)劃,需要高風(fēng)險高回報的欠發(fā)達(dá)國家,也需要有發(fā)達(dá)國家,一些相對投資回報小,但風(fēng)險也小的地方。在布局問題上并不是二者之間選其一,而是在這兩者之間怎么搭建自己相對平衡的資產(chǎn)包。
“走出去”的合作伙伴
事實上,中國EPC企業(yè)“走出去”的道路并非一片坦途,面臨諸多挑戰(zhàn),如業(yè)主方對項目管理的國際化要求、當(dāng)?shù)貜?fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境與法律法規(guī)、語言問題、項目融資等。中國EPC企業(yè)走出去在選擇合作伙伴時需要更多的考量。在當(dāng)前的市場環(huán)境下,蛋糕不可能被獨享,沒有一個企業(yè)能把每一個產(chǎn)業(yè)鏈都做到完美,在走出去的過程中,不借力,未來將吃更多的虧。
以西門子為例,作為根植于中國145年的全球企業(yè),德國西門子股份公司(以下簡稱西門子)不僅熟悉中國市場的方方面面,更諳熟全球各地市場獨特的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、習(xí)俗、法律、商務(wù)環(huán)境和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在電力、公用事業(yè)、油氣與化工、礦山與工業(yè)等眾多領(lǐng)域與中國EPC企業(yè)開展了緊密合作。
數(shù)據(jù)顯示:截至2016年底,西門子已與中國能建、中國電建、中石油、中石化、中材集團(tuán)、中集來福士等上百家中國EPC企業(yè)在近60個國家開展項目合作。在近10年,西門子已與中國EPC企業(yè)合作在全球十余個國家安裝了38臺重型燃?xì)廨啓C(jī)、17臺中小型燃?xì)廨啓C(jī)以及14臺大型蒸汽輪機(jī)。
“通過EPC項目合作,最終實現(xiàn)中國電力EPC企業(yè)、業(yè)主和西門子的三贏局面。”西門子中國區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《能源》記者采訪時如上表態(tài)。
在安哥拉的一個遠(yuǎn)距離輸電項目中,中方EPC企業(yè)需要做400kV斷路器的選型方案。設(shè)計院根據(jù)常規(guī)保守做法, 給出的方案是所有斷路器都帶合閘電阻。但西門子經(jīng)過計算,請教國內(nèi)電力院的知名專家,在與總包方深入討論之后,提出了1/3的斷路器使用合閘電阻的方案,最終被業(yè)主采用,為該企業(yè)省下15%的采購成本。
此外,西門子所擁有完備和靈活的金融解決方案,也是其他企業(yè)無法比擬的。通過安排股權(quán)投資、項目貸款、出口信貸和提供融資咨詢服務(wù),西門子可以幫助EPC項目完成融資。以與中國機(jī)械進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司合作的孟加拉希拉甘杰電站二期225MW聯(lián)合循環(huán)電廠項目為例。西門子通過協(xié)調(diào)EPC企業(yè)、業(yè)主和相關(guān)機(jī)構(gòu),幫助項目成功獲得德國出口信用保險公司EulerHermes的擔(dān)保,形成了中國出口信用保險公司和德國EulerHermes聯(lián)合擔(dān)保的結(jié)構(gòu),為項目最終獲得由渣打銀行牽頭并包括西門子銀行在內(nèi)的商業(yè)銀行團(tuán)的貸款提供了關(guān)鍵的一環(huán),并促使該項目最終順利落地。
“走出去”如何克服自身不足?
2017年的行業(yè)數(shù)據(jù)分析和市場調(diào)研顯示,領(lǐng)先的電力企業(yè)在全球市場競爭中能夠敏銳捕捉需求側(cè)的變化趨勢,并采取迅速行動重新定義產(chǎn)品組合。同時,未來電力企業(yè)如能及時轉(zhuǎn)變商業(yè)模式,向服務(wù)運營商的方向轉(zhuǎn)型,還將獲得領(lǐng)先于市場的全新競爭力,從服務(wù)項目中獲得較高的財務(wù)回報。
與之相比較,從商業(yè)模式來說,市場化不夠是中國電力企業(yè)的一大特點。中國電力行業(yè)廠網(wǎng)分家時間較短,目前進(jìn)行的電改,把發(fā)輸配售體系進(jìn)行一個重新的布局,學(xué)習(xí)歐洲等地的布局模式,是市場化的一個重要步驟。
“中國電力機(jī)制改革的難點,可能并不在我們從業(yè)人員,電力行業(yè)的從業(yè)人員素質(zhì)是很高的,難點是在于對于既得利益的一個重新分配,這個難度遠(yuǎn)比想象中要大。”陳城告訴《能源》記者,“與國外相比,中國對規(guī)則了解的太少了,過去廠網(wǎng)不分家時無視規(guī)則,中間不存在交易,而是部門之間的關(guān)系。廠網(wǎng)分家之后,交易規(guī)則也很簡單,不需要商業(yè)協(xié)議和嚴(yán)格的規(guī)則,但是現(xiàn)在參加國際競爭這樣是不行的。”
同時,國有企業(yè)往往不允許失敗,這意味著需要馬上盈利,沒有緩沖期。這個過程當(dāng)中,對于選擇項目還有其他方面,都十分局限,不利于電力企業(yè)事業(yè)的擴(kuò)張。現(xiàn)在國際市場有很多新規(guī)則,中國電力企業(yè)沒有一些經(jīng)驗教訓(xùn),是無法學(xué)會的。
陳城對國有企業(yè)提出建議說,一是不要把自己想的太全。在現(xiàn)在的這樣一個環(huán)境下,中國電力企業(yè)不應(yīng)該把自己作為一個所有事情都包辦的走出去的主體來看待,在市場環(huán)境下大家比的應(yīng)該是自己的長板,而不是比自己的短板。
二是要想辦法本土化,和當(dāng)?shù)睾献鳌k娏κ且粋€長久的投資,永遠(yuǎn)要照顧到當(dāng)?shù)厝说那榫w,在走出去過程中找到自己的一部分利潤,又不損傷當(dāng)?shù)氐囊徊糠掷麧櫋A硗庖粋€合作點是和新興的科技企業(yè)的合作,這些企業(yè)代表整個電力未來的發(fā)展,不僅僅會在歐洲生根發(fā)芽,也很快會移到中國來。
中國電力企業(yè)“走出去”背后的動機(jī)相對是復(fù)雜的,一是要把產(chǎn)能帶出去,二是要把先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)來。電力投資應(yīng)該起到兩方面的作用,不僅僅把我們的設(shè)備帶出去,也要把好的東西帶進(jìn)來。從這兩個角度來看,陳城說:“未來至少五年,是中國電力企業(yè)投資的一個高峰期。”而在這一波投資浪潮中,中國電力企業(yè)應(yīng)如何更好地走出去,如何運用投資方式,以及設(shè)計投資盈利模式是每一家企業(yè)都應(yīng)思考的問題。

責(zé)任編輯:仁德財
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