4月11日，《BP世界能源展望(2018年版)》(以下簡稱“《展望》”)中文版在北京發布。

今年《展望》時間節點至2040年，指出了2040年前全球能源轉型的推動力以及關鍵的不確定性因素。鑒于能源轉型的速度無法確定，新版《展望》針對一系列情景展開了探討。

要點速覽

?預計中國能源需求增長在展望期內會降緩至年均1.5%，不到過去20年年均增速(6.3%)的1/3。

?發展中經濟體對能源需求的快速增長將推動全球能源需求增加三分之一。

?到2040年，全球能源結構將呈現最為多元化的態勢，石油、天然氣、煤炭和非化石燃料各占四分之一。

?可再生能源以五倍速度增長，是目前增速最快的能源，約占一次能源的14%。

?石油需求在展望期內持續增長，最后幾年趨于平穩。

?天然氣需求增長強勁，超過煤炭成為第二大能源來源。

?石油和天然氣占據世界能源半壁河山。

?全球煤炭消費趨于平穩，中國煤炭消費已經見頂。

?電動汽車數量增長至汽車保有量的15%左右，但會憑借更高的使用強度占據乘用車行車公里數的30%。

?世界繼續電氣化全球一次能源增量的近70%來自電力行業。

?碳排放繼續上升，因此需采取一整套行動，徹底改變過去的局面。

經濟背景

預計GDP增速與過去25年相似

在漸進轉型情景下，全球GDP預計年均增長約3.25%(基于購買力平價)，與過去25年間的增長率大致一致。

◆世界經濟持續增長，由發展中國家的日益繁榮驅動。

◆全球經濟增長部分地來自于人口增長，世界人口到2040年增加約17億，達到近92億。

◆而經濟增長的主要驅動力是生產率(即人均GDP)的提高，占全球經濟增長的四分之三，并使25億人脫離低收入。發展中國家和地區的日益繁榮是塑造未來25年經濟和能源趨勢的關鍵力量。

◆超過80%的世界生產增長由新興經濟體驅動其中中國和印度占此增長的一半以上。

◆非洲受持續低生產率所累其新增人口占世界的近一半，GDP增長卻不足世界的10%。

全球經濟日益繁榮驅動能源需求的增長

◆全球生產和繁榮的增長使得能源需求保持增長。這種能源消費的增長是由高速發展的發展中經濟體所驅動的。

◆在漸進轉型情景下，全球能源需求年均增速約1.3%，比起過去20年的超過2%的速度有所下降。

◆需求增長的放緩大部分源于能源、強度(單位GDP所耗能源)比過去更快下降：在展望期間全球GDP增長超過一倍，能源消費僅增加約35%。

◆全球城市化增長的趨勢預計將持續，到2040年約20億新增人口住在城市的中心地帶，這一增長率比以往略高。

◆大部分的城市化增長發生在非洲，預計非洲將增加近6億城市人口一一約占全球總增長的二分之一。其對非洲能源消費與能源強度的影響取決于城市化進程對工業化和繁榮程度的提升效果。

各行業需求

工業和交通行業能源需求增速放緩

全球能源需求的增長廣泛來源于所有主要行業。在不同行業中能源使用和消費的不同趨勢對能源轉型有著重要影響。

◆工業(包括能源的非燃燒使用)目前消費了全球能源和能源原料的約一半，剩余部分由民用和商用建筑(29%)與交通(20%)占據。

◆在漸進轉型情景下，盡管通過提高能源效率減緩了非燃燒行業以外的工業耗能的增長，但是工業行業依然占據新增能源消耗的一半左右。

◆相反地，能源的非燃燒使用，尤其是作為石油化工產昂原料的使用，預計將成為增長最快的需求來源。

◆建筑行業的能源使用增長依然強勁，主要由建筑空間的降溫、照明和使用電器的需求增長所驅動。

◆需求增長的放緩在交通行業最為明顯，因為車輛燃機效率提升加速。

中國快速工業化接近尾聲

全球工業生產結構發生變化，因此不同地區之間的工業能源消費趨勢分化嚴重，然而從總體上看，工業行業能源消耗(能源的非燃燒使用除外)增速在放慢。

在過去15年間三倍增長以后在漸進轉型情景下，中國工業能源需求的增長減緩至幾近停滯，因為中國經濟由能源密集型工業行業如鋼鐵和水泥轉向較低能源密度的服務業和面向消費者的行業。

◆工業生產中的部分增長向一些低收入經濟體轉移，包括印度在內的亞洲、非洲的新興市場國家一起構成工業能源消費增長的約70o/o

◆工業結構的這一轉變也伴隨著煤改氣尤其是在中國到2040年煤炭所提供的工業能源比例將從現在的接近二分之一下降到不足四分之一。

◆天然氣和電力滿足了全部工業能源需求增量，到2040年將成為三分之二的工業能源供給來源。

建筑占全球能源增長的三分之一

◆建筑能源使用的增長受到人口增加和經濟發達程度增加的共同驅動，人們得以享受更加舒適的生活和工作。

◆在漸進轉型情景下一一人口增加和經濟發達程度增加尤其集中在亞洲、非洲和中東，這些地區總計占建筑行業能源使用增長的90%。

◆這些地區大部分地方氣候相對溫暖，這意昧著用于空間加熱的能源需求增長較小。而大部分需求由空間降溫(空調)驅動，還有經濟發展后照明和電器使用需求上升，共同驅動能源需求增加。

◆展望期間幾乎所有建筑能源消費的增長都由電力提供，電力是要滿足些需求最高效的能源來源。

交通所使用的能源增長放緩

◆發展中經濟的日益繁榮導致交通需求上升，同時其對能源需求的影響大部分被功率增加所抵消。

◆在漸進轉型背景下，到2040年全球對客運和貨運交通服務的需求將是現在的兩倍以上。這些模式在公路，航空和海運中都廣泛存在。但是這些對交通能源需求的影響大部分和能源效率提高相互抵消：展望期間交通的能源使用僅提升25%——遠低于過去25年間的80%增長——并會在展望末期停止增長。

◆在道路交通方面，機動車保有率和交通需求上升的影響被效率提升所抵消，抑制了汽車和摩托車使用的能源的總體增長。

◆石油依然是交通的主導能源，但可替代能源尤其天然氣和電力的使用逐漸增長。

◆在漸進轉型情景下，2040年石油需求預計占交通能源需求的85%左右，比起目前的94%有所下降。預計到2040年，天然氣、電力和“其他”類型能源各占交通能源需求的5%。

◆天然氣的增長集中于液化天然氣在長途貨運和海上交通的使用。相反地，電力使用在乘用車和輕型卡車上的增長最為迅速。

◆“其他”種類能源、主要是生物燃料，而氫能僅在交通總能源、中占很小一部分。氫能的前景，尤其是在展望的末期及以后，取決于氫能在長途道路貨運供能上與液體燃料和電力的競爭力。

◆全部交通能源需求增長均來自發展中經濟體，其中中國和印度占增量的一半以上。

◆到2040年，全球乘用車數量大幅增長，同時電動汽車數量增加，車輛效率顯著提升。

◆在漸進轉型情景下，到2040年乘用車總量接近翻倍至20億輛，其中電動汽車超過3億輛。在漸進轉型情景下，電動汽車的增長快于去年展望中的基本情景下的增長。

◆電動汽車主要有兩種：插電式混合動力汽車(PHEV)和純電動汽車(BEV)，到2040年兩者總量將大致持平。插電式混合動力汽車有一個傳統內燃機(ICE)和一個電動馬達，由電力和油料對等驅動。而純電動汽車則僅僅依靠電力驅動。

◆展望期間，全球汽車總體效率年均提高2-3%，比起過去15年有顯著提高，主要由嚴格的監管和政府目標驅動。在歐盟，2040年新售汽車效率可能比2000年提高70%。2040年，歐盟一輛典型新內燃機乘用車每100千米的燃料消耗約3升，而現在的消耗是5升，2000年則是7升。

◆道路交通的能源需求正日益受到電動汽車共享出行和自動駕駛的聯合影響。

◆電力驅動的行車公里數是衡量電動汽車重要性的最佳指標。因為這一指標考慮了如下內容：(1)不同種類的電動汽車(插電式混合動力汽車和純電動汽車)的差異;(2)共享出行的出現導致電動汽車使用強度的不同。

◆在漸進轉型情景下，到2040年乘用車行車公里數將有30%是使用的電力，顯著高于電動車(純電和混電)全球汽車總量中的的占比15%。這一更高的比例意味著在共享出行中電動汽車將占據重要地位。在共享出行領域汽車的使用強度更大而電動汽車每公里成本更低，因此比內燃機汽車更有競爭力。尤其是2020年左右將實現的全自動駕駛，會使汽車行駛成本快速下降導致共享出行(和電動汽車的使用)在2030年得到大幅上升。

◆在漸進轉型情景下，電氣化對汽車市場的滲透情況取決于電動汽車的數量增長和自動駕駛與共享出行的相互作用。

◆到2040年電動卡車行車公里數的占比將達到15%主要集中于短途輕型卡車。

全球持續電氣化

◆全球持續電氣化，電力消費增長強勁。

◆在漸進轉型情景下，近70%的一次能源增長用于電力生產，電力需求增長比其它能源快三倍。

◆但在電力終端使用環節，效率提升速度的加快意味著展望期間經濟增長的電力消費的相關性減弱，這一趨勢在經合組織內尤為明顯。

◆發電所使用的能源結構將發生實質性轉變，可再生能源的重要性持續提升。在漸進轉型情景下，電力增量中可再生能源的比例約占一半，在總發電量中的比例中從現在的7%增加到2040年的約四分之一。

中國及其他地區能源需求情況

◆全球能源、需求增長由快速增長的新興經濟體的日益繁榮和生活標準的提所驅動。充足的能源供應使得繁榮程度的提升成為可能。

◆在漸進轉型情景下亞洲消費了大部分新增能源：其中，中國，印度和其他非經合組織亞洲國家占增長的約三分之二。經合組織內部能源需求趨勢平緩。

◆中國和印度各占展望期間世界能源增長的約四分之一，雖然它們代表著十分不同的趨勢。中國由于轉向更可持續的經濟發展方式，能源、增長顯著放緩。與之相反地，印度的放緩趨勢則不明顯，源于其經濟的強勁增長。因此在展望的后半部分，印度成為世界能源最大的增長市場。

◆非洲在展望末期在驅動能源、需求方面也扮演著日益重要的角色一一在展望的后五年，非洲在全球增長中的份額高于中國。這一上升由人口增長和一定程度上生產力的提升支撐。

中國能源尋求轉型，增速放緩

◆中國是過去20年間世界最大的能源消費國也是全球能源增長的最主要來源。但是由于中國正在轉向更可持續的增長模式，其能源、也需要轉變。

◆在漸進轉型情景下中國的能源、需求預計平均每年僅增長1.5%少于它在過去的20年間的增長率的四分之一。中國的能源結構也發生顯著變化，由其經濟結構轉型和向清潔、低碳能源、轉變的意愿所驅動。

◆尤其是在展望期間預計中國煤炭消費下降和過去20年里煤炭為中國快速工業化提供絕大部分能源形成鮮明對比。似乎中國煤炭消費已經達到峰值的可能性日益提升。

◆相反地，可再生能源和核能、水電一起占遠至2040年中國能源需求增長的80%?？稍偕茉磳⒔犹媸统蔀橹袊诙竽茉磥碓础?/p>

◆在漸進轉型情景下，需求增長下降和向低碳能源的轉型導致中國能源使用所產生的碳排放在2025年左右達到峰值。

印度成為世界能源最大的增速市場

◆展望期間，印度在全球能源市場的足跡有實質性增長，同時印度變成全球能源最大的增長市場。

◆印度能源需求的上升由持續強勁的經濟增長所支撐，部分上升被能源強度提升所抵消。在漸進轉型情景下，印度工業化的速度相比過去25年有所減緩。但是如果印度持續的，強勁的經濟增長伴隨著逐漸轉向的工業活動，可能對能源需求構成上行風險。

◆煤炭持續為支撐印度經濟提供主要能源，占能源新增需求的45%;超過70%煤炭消費的增加來自電力行業。

◆展望期間可再生能源增長迅速，太陽能增長尤其強勁。

美國石油天然氣優勢擴大

◆在展望期間，美國作為全球最大的石油和天然氣生產國的地位有所加強，但其凈出口僅占全球貿易份額的一小部分。

◆在漸進轉型情景下，美國在全球石油(原油和天然氣凝析液)生產中的份額從現在的約12%上升到2040年的約18%。這一比例超過沙特阿拉伯——全球第二大能源生產國——到2040年的13%。在天然氣方面美國的領先地位更為明顯：占2040年全球天然氣生產的24%，位居第二的是俄羅斯(14%)。

◆美國也將失去其作為最大可再生能源生產國的地位，在全球生產中的比例從目前的24%下降至2040年的15%。與之相比的是中國可再生能源占比上升至約30%。

歐盟引領全球向低碳經濟轉型

◆歐盟持續引領向低碳經濟的轉變。

◆在漸進轉型情景下，歐盟到2040年碳排放比2016年下降超過35%，單位GDP碳排放是世界平均值的一半。這一轉變由一系列意在提升能源效率和鼓勵向低碳能源轉型的政策所支持。

◆能源強度的提升繼續占最重要地位：在2040年，歐盟所消費的能源約等于它在1975年的消費量，而其GDP規模是那時的三倍。

◆向低碳能源結構轉型也扮演著重要角色。在展望期間，石油消費發生實質性下降一一由道路交通的效率提升所驅動一一煤炭消費也同樣下降(由于發電所使用的可再生能源比例上升)。

各能源需求與供給

全球煉油面臨增長壓力

◆液體燃料需求增長減速與天然氣凝析液和生物燃料持續增長共同對全球煉油產生壓力。

◆在漸進轉型情景下液體燃料供給增加約1100萬桶/日其中僅300萬桶/日是需要從原油或疑析油經過煉化而來的，其余需求由天然氣凝析液(600萬桶/日)和生物燃料與其他液體燃料(300萬桶/日)滿足。

◆成品油需求逐步進入平臺區和非煉化液體燃料供應的持續穩定增長共同作用，導致煉廠加工量在2030年中期達峰。

◆接下來五年左右己經在計劃中或在建的新增煉油項目己經足夠滿足上述全部新增需求，意昧著此后不需要新的凈增煉油產能。

◆而在過去，包括中國和印度在內的許多新興經濟體都往往新建煉油產能以滿足(或超過)其自身發展需求。如果僅中國和印度繼續這一行為，這意昧著世界其他地方的煉油加工量需要比起當前水平下降500萬桶/日?？赡軐е轮T如歐洲，經合組織亞洲國家和部分北美的成熟市場內煉廠大幅關停。

天然氣增長強勁，需求廣泛

◆天然氣增長強勁主要是因為廣泛的需求、低成本供給的增加和液化天然氣供給持續擴張導致的全球范圍內可獲得性增加。

◆在漸進轉型情景下，天然氣增長被一系列因素支持：工業化程度和電力需求增加(尤其在新興亞洲國家和非洲國家);持續的煤改氣(尤其在中國);和低成本供給的可獲得性增長(在北美和中東)。

◆美國和中東(卡塔爾和伊朗)占增量的一半以上。至U2040年美國占全球天然氣產量的近四分之一遠高于中東和獨聯體(各占約20%)。

◆展望期間全球液化天然氣供給增加一倍以上，其中約40%的增長發生在接下來五年以內。全球液化天然氣供給的持續增長極大提升了天然氣在全球范圍內的可獲得性，到2020年代初期，液化天然氣總量將超過跨區域管道天然氣運輸。

◆天然氣需求增長由工業和電力行業增長主導。

◆在漸進轉型情景下發展中經濟體的持續工業化和在經合組織與非經合組織部分國家均存在的煤改氣導致天然氣比例上升，使得工業行業包括非燃燒用途的天然氣使用量增長(700億立方英尺/日)。

◆電力行業所使用的天然氣增長(590億立方英尺/天)由全球電力需求的總體上升驅動?？稍偕兔禾啃枨蟮母偁広厔菀饷林谡雇趦龋烊粴庠陔娏π袠I的占比相對持平。

◆建筑行業內天然氣需求上升(210億立方英尺/日)相對不顯著，反映出展望期內建筑行業幾乎所有新增能源需求是使用電力給空間降溫和為電器供能。

◆交通領域天然氣需求增長最快，因為天然氣越來越多地被用于卡車運輸和海運。雖然交通行業需求增長的絕對值很小(110億立方英尺/日)，可交通行業內的天然氣占比到2040年將增加到近5%。

“煤改氣力度減小”的情景下，天然氣增長情況

◆分析預測天然氣增長的方法之一是把它分為兩個部分：由“轉換”而來的增長，即代替煤炭的天然氣占比上升(在交通領域是代替石油);和由“其他效應”導致的上升，主要是經濟增長。

◆在漸進轉型情景下約一半的天然氣增長是由于“轉換”。一些轉換是低成本天然氣可獲得性的上升驅動(例如美國和中東)，一些是由于政策手段推進向低碳能源結構的轉型(例如亞洲，歐盟)。天然氣前景的風險之一就是實際環境政策手段不及在漸進轉型情境中所預期的嚴格。

◆考慮一個備選情景在政策發揮著最大作用的兩個地區(亞洲和歐盟)沒有煤改氣的推動，同時交通行業的油改氣也十分有限。在這一“煤改氣力度減小”的情景下，天然氣增長約為年均1.1%，而不是漸進轉型情境下的年均1.6%。

◆這一備選情景中增長的減少集中于中國，其在漸進轉型情景下的煤改氣尤為顯著，隨后是歐盟。印度和亞洲其他地區的天然氣增長相對沒有改變。

全球煤炭需求趨緩

◆全球煤炭消費增長相比過去快速放緩，其中中國和經合組織消費下降基本上抵消了印度和其他新興亞洲國家需求的增加。

◆在漸進轉型情景下，煤炭需求平緩，與過去25年形成明顯對比。在過去25年中，煤炭是能源增長的最大來源。

◆這一放緩很大程度上由中國驅動中國的煤炭消費在未來十年左右大體平緩，之后有所下降。即使如此中國依然是世界上最大的煤炭市場到2040年占全球煤炭需求的40%。

◆經合組織的煤炭需求下降，在美國以外的地區很大程度上由環境政策驅動。在美國煤炭被取代的主要原因是低成本天然氣的可獲得性。

◆相反，印度和其他亞洲，新興經濟體的煤炭需求上升，這些經濟體工業化和電氣化進程持續進行。印度是煤炭最大的增長市場在全球煤炭需求中的占比將從2016年的略高于10%翻倍至2040年的25%左右。

◆可再生能源增長強勁，在電力行業所占市場份額增長迅速。

◆在漸進轉型情景下，電力行業內可再生能源是增長最快的能源來源(年均7.5%)，占新增發電量的50%以上。

◆風能和太陽能競爭力的上升使得可再生能源的強勁增長成為可能。在漸進轉型情景下，到2020年代中期補貼會逐漸退出，隨著碳價的逐步上升和低碳轉型政策的持續支持，可再生能源逐漸能與其他能源進行競爭。

◆隨著中國和隨后的其他發展中國家接替歐盟成為主要增長引擎，可再生能源大范圍擴張。中國是增長的最大來源，新增的可再生能源總量己超過整個經合組織;印度到2030年將成為第二大增長源。

◆在過去的三版能源展望中對可再生能源尤其是太陽能前景的預估大幅上調。

◆在漸進轉型情景中，對2035年全球太陽能的預測比2015年能源展望的基本情景中對2035年的預測高出150%。這意昧著太陽能成本比預期中下降更快目前預計太陽能在2020年代中期具有普遍競爭力，比之前的預測提前了十年。

◆更快的下降部分，是因為科技的快速發展也反映出更強的政策支持使太陽能可以沿著其“學習曲線”更快下渭。太陽能在中國和印度增長最大在這兩個國家可再生能源在中期將得到明顯的支持。

◆在漸進轉型情景下，太陽能成本持續遵循學習曲線，累計發電裝機每提升一倍，光伏組件成本下降約24%。

核能和水電發電量增加

◆在展望期間，核能和水電發電量持續增長，但慢于總體發電量的增長。因此這兩者在電力內的占比下降。

◆在漸進轉型情景下，核能增長(年均1.8%，59太瓦時每年)由中國(51太瓦時每年)驅動，這一增長占核能總增長的約90%。核能在中國能源需求中的占比從現在的2%上升到2040年的8%。

◆由于歐盟和美國的核電站到期且不再進行更換，總體核電增長受阻。歐盟年均下降11太瓦時，美國年均下降10太瓦時。

◆水電增長(年均1.3%，61太瓦時每年)在發展中經濟體中十分普遍。盡管比起過去幾年的快速增長明顯放緩，中國在增長中占比最大(16太瓦時每年);此外是南美和中美地區(13太瓦時每年)以及非洲(11太瓦時每年)。

碳排放

◆在漸進轉型情景下，能源使用導致碳排放在展望期大部分時間內仍會增長，到2040年約增長10%。

◆這一增長速度遠低于過去的25年那一時期內碳排放增長了55%。

◆即使如此，所預測的增長速度依然遠高于實現巴黎氣候目標所要求的增長速度，無法實現目標中的碳排放下降幅度。這意昧著與漸進轉型情景下的應對不同，我們需要采取和過去截然不同的擂施。

◆在“更快的轉型”情景下碳排放會大幅下降其下降幅度大致與國際能源署“可持續發展情景”中一致，即到2040年，碳排放下降約50%。

◆在“更快的轉型”情景下相較于漸進轉型情景電力行業貢獻了大部分額外增加的減排量，并預計在2040年將基本實現無碳化。在許多其他碳排放降低的外部情景中，電力行業都在促使碳排放大幅下降方面發揮了主導作用。

◆更快的轉型情景闡釋了一種包含了政策與結果的可能的結構，采用這一結構可以達到截然不同的減排效果。這一情景的設置是基于迅速提高碳價，以及出臺一系列其他的旨在鼓勵可以更快提升能源效率和更大幅度推動能源轉型的政策。

◆在更快的轉型情景下，能源需求持續增長，但是由于能源效率的提升，增長率減慢。高碳價也鼓勵了碳捕捉、利用和埋存技術在工業行業和電力行業的更多應用。

◆在更快的轉型情景下，能源結構的碳強度顯著低于漸進轉型情景。到2040年，可再生能源總量將超過全球能源的總增長量，在一次能源中的比例將提升至約二分之一。

◆即使如此，到2040年，石油和天然氣合計仍占全球能源總量的40%。