世界主要國家能源重要政策回顧（2017）

2018-04-12 09:49:05 能源研究俱樂部　點擊量：評論 (0)

2017年，世界經濟迎來逐步向好局面。受能效提高、替代能源發展、石油需求增速提高等多種因素的影響，世界主要國家紛紛調整本國能源相關政策

2017年，世界經濟迎來逐步向好局面。受能效提高、替代能源發展、石油需求增速提高等多種因素的影響，世界主要國家紛紛調整本國能源相關政策。歐佩克主要產油國協同發力減產保價，改善市場供需；其他資源國加大資源開放力度，提升本國資源競爭能力。資源國稅收政策以降低能源企業稅收負擔為主，并啟動相關稅制改革。美國退出《巴黎協定》為清潔能源的發展蒙上陰影，同時多國相繼提出禁售燃油車計劃，低碳是大勢所趨，以可再生能源為代表的新一輪清潔能源轉型浪潮勢不可擋。

（來源：能源研究俱樂部）

本報告回顧了2017年世界各國，尤其是主要的資源國和消費國在能源領域的相關重要政策，總結了各國開發石化能源和發展清潔能源方面的政策導向，以及對能源稅收的政策調整，供參考。

一、化石能源開發相關政策

2017年，資源國調整化石能源開發力度，歐佩克主要產油國和俄羅斯等國減產與美國增產角力，“歐佩克+”產油國攜手成為穩定市場的重要力量。特朗普政府放松管制，為美國能源工業松綁，降低對煤炭、油氣產業的約束，加快傳統能源行業的振興。卡塔爾和伊朗相繼宣布加大地處兩國之間的世界最大天然氣田的開發。英國、阿根廷出臺發展戰略和鼓勵計劃力促非常規油氣資源開發。哈薩克斯坦等國亦通過立法等途徑改善礦產資源開發環境，以增加對國內外資本的吸引力。

（一）“歐佩克+”產油國協同發力，減產保價

2017年以來，國際原油市場狀況明顯改善。歐佩克與俄羅斯等非歐佩克產油國聯手實現減產協同效應，“歐佩克+”產油國將原油產量在2016年10月產量基礎上減少180萬桶/日，促進原油市場向平衡方向發展。

5月25日，在第172屆歐佩克會議上，“歐佩克+”產油國決定將6月底到期的減產協議延長9個月至2018年3月，減產幅度保持180萬桶/日不變，減產總量接近全球日供應量的2%，但此次大會沒有達成加大減產力度或擴大減產范圍的決定，市場情緒有所失望。與此同時，歐佩克成員國中獲得減產豁免的尼日利亞和利比亞原油產量增長，再加之美國石油產量復蘇，業界曾一度質疑減產協議的執行效果，導致國際油價承壓較大。從2017年1月～6月，布倫特原油價格從55美元/桶降至45美元/桶。

11月30日，歐佩克召開第173次大會，決定將減產決議延長至2018年底，短期市場最大不確定性基本落地，2017年底布倫特原油價格達到65美元/桶。

從2016年11月“歐佩克+”產油國聯合減產，到2017年6月聯合延長減產，再到2017年11月決定將減產協議延長至2018年底，主要產油國的減產共識、較高的執行率是2017年穩定市場的重要力量之一。2018年1月，監督協議遵守情況的聯合技術委員會評估認為2017年“歐佩克+”產油國減產協議執行率為107%，但各國的執行情況并不相同。

其中沙特原油減產的絕對量最大，超額完成協議規定的減產任務，并在一定時期內抵消了伊拉克、厄瓜多爾和加蓬等國超出產量配額的部分原油產量。利比亞和尼日利亞2017年受到減產豁免，產量增加，但根據協議，其2018年產量被限制在2017年水平。減產協議的非歐佩克國家中，俄羅斯原油產量小幅下降。俄方表示，2017年俄羅斯減產協議執行率超過100%。哈薩克斯坦國內有大型油田投產，導致其原油產量有所增加。但總體而言，“歐佩克+”產油國延長至2018年底的減產協議對原油市場產生了積極的影響。

在此過程中，盡管歐佩克主要產油國和俄羅斯等國石油產量有所下降，但受益于油價回升，這些國家的石油收入均有所增長，即減產提價符合產油國經濟利益。如今，沙特阿美IPO在即，沙特更是格外關注原油價格水平。2018年，“歐佩克+”產油國聯合減產政策實施效果對于調整市場供需格局、穩定石油價格顯得格外重要。

（二）美國放松管制，激發化石能源生產

2017年1月，特朗普政府發布了“美國第一能源計劃”，制定了其執政時期的能源發展重點，進一步推動美國的頁巖油氣革命，增加全球石油和天然氣供應。2017年3月，特朗普簽發《關于促進能源獨立和經濟增長的總統行政命令》，幾乎完全顛覆了奧巴馬執政時期制定并執行的美國能源政策，此舉在未來較長一段時期內將對美國能源行業產生深刻影響。

在煤炭方面，特朗普上任后就取消了已生效并執行一年多的聯邦土地新開煤礦禁令。美國聯邦政府擁有的5.7多億英畝土地被租賃給企業開采煤礦，產量占全美煤炭總產量的約40%。奧巴馬政府認為租賃方案價格過低，損害了納稅人的利益，并在事實上補貼了煤炭企業，因此于2016年宣布暫停聯邦政府與企業訂立新的煤炭開采租賃合約。特朗普上任伊始即命令美國內政部立即解除該項禁令，并準備啟動新規。特朗普的行動很快取得成效，據美國能源信息署數據，2017年1～12月美國煤炭產量約7.15億噸，同比增加5733.7萬噸，增幅7.9%。預計2017年美國煤炭出口總量約8636萬噸，同比增幅58%。

在油氣方面，除了擴大自身石油產量外，特朗普政府還繼續鼓勵擴大從加拿大、墨西哥等美洲國家的石油進口量，進一步降低對中東地區石油的依賴。此外，特朗普政府還在2017年底通過的稅改法案里增加了一條看似與稅改無關的條款：開放位于阿拉斯加州的北極國家野生動物保護區（ANWR）用于石油開采。據媒體報道，保護區內蘊藏著50億～150億桶石油，許多石油公司對此趨之若鶩。但由于該區域較偏遠的位置以及較高的開采成本，油氣鉆探不太可能突然啟動。無論如何，這仍舊釋放了特朗普放松管制、繼續激發美國國內原油開采熱情的信號。在“歐佩克+”減產協議延續的背景下，美國的增產會對全球油氣市場的供需動態平衡產生較大影響。

（三）卡塔爾、伊朗擴大世界最大天然氣田產量

2017年4月，卡塔爾宣布已取消之前自行實施的針對開發全球最大天然氣田的禁令，主要原因是預期行業競爭將加劇。2005年，卡塔爾宣布暫停北方氣田開發，以便留出時間研究產量迅速增加對天然氣藏的影響。該海上氣田是世界上已知的最大天然氣田，地處伊朗和卡塔爾之間，為卡塔爾和伊朗共同擁有，卡塔爾部分稱之為北方氣田，而伊朗稱作南帕爾斯氣田。卡塔爾幾乎全部的天然氣產量及大約60%的出口創收都來自該氣田。未來北方氣田南段的開發將帶來約20億立方英尺/日的產能，將該氣田產量提升約10%。無獨有偶，伊朗石油部長3月底也宣布擴大南帕爾斯氣田產量，并與法國道達爾簽署了開發南帕爾斯氣田二期項目的初步協議。

當前，液化天然氣市場涌現大量新供應，主要來自于美國和澳大利亞。卡塔爾2017年可能將頭號液化天然氣出口國的位置讓給澳大利亞，后者的新產量已經投產。此外，俄羅斯方面近期也表示，其目標是成為全球最大的液化天然氣生產國。卡塔爾此次移除禁令，一方面能鞏固卡塔爾作為全球最大液化天然氣出口國的地位，另一方面表明該國對全球天然氣需求看漲。天然氣價格在短期內將繼續承壓，但未來5～6年供大于求的狀況將有所改變。業界認為，卡塔爾此刻的決定和開發時間表是適合時宜的，暫時還沒有國家能挑戰卡塔爾液化天然氣大國的地位。

（四）英國、阿根廷力促頁巖氣開采

1.英國支持北海頁巖氣開采

2017年6月，英國石油和天然氣管理局公布北海地區南部海域低滲透儲層天然氣資源開發戰略，戰略中提出將通過以下措施實現北海南部氣田最大程度開發：在短期和中期內與計劃開發該區域的油氣公司建立聯合協作機制，支持低滲透儲層天然氣開采技術的研發與應用，確保開采企業間就低滲透儲層天然氣開采經驗進行充分的交流、共享信息資源，協調設備供應環節以實現共享和成本優化，吸引更多有意向的投資商參與開發。

多年以來，北海區域因開發日久，在世界油氣領域的地位幾經沉浮，甚至被預言將很快消失。如今，受益于開發成本的下降，北海區域的油氣產量再次抬頭，頁巖技術的發展使得此前一度被忽視的低滲透儲層再次回歸開發商的視野。包括挪威國油、BP、殼牌、道達爾等在內的一眾歐洲大型油氣公司近期都相繼表示不會退出北海區域的油氣開發。如果英國支持頁巖氣開采的政策得以成功實施，將給北海區域油氣產業帶來新的希望。

2.阿根廷鼓勵頁巖氣開采

2017年3月，阿根廷能源礦業部出臺開采非常規天然氣的投資鼓勵計劃，計劃中確定了頁巖氣田承包商出售天然氣的最低價格。同年11月，能源礦業部對投資鼓勵計劃進行調整，增加了享受天然氣最低售價的承包商名單，以提高開發阿根廷境內非常規天然氣資源的投資吸引力。根據調整后的投資鼓勵計劃，剛進入工業開發階段（產量大于或等于50萬立方米/日）或已處于工業開發階段并決定增加產量的頁巖氣田承包項目將享受最低售價。2018年天然氣最低售價為7.5美元/百萬BTU（英熱單位），2019年和2020年最低售價分別為7美元/百萬BTU和6.5美元/百萬BTU，到2021年，最低售價將降至6美元/百萬BTU。

如果阿根廷國內天然氣平均售價低于投資鼓勵計劃中規定的最低售價，計劃中所涉及的企業將每月獲得相應的補貼。

據美國能源信息署公布的數據，阿根廷境內技術可開采頁巖氣資源量為22.7萬億立方米，僅次于美國和中國，排名世界第三。資源開發需要大量投資，吸引投資和經驗豐富的開采商前往的重要條件取決于阿根廷的能源政策。由于阿根廷之前的保護主義政策，國外大型油氣公司并不熱衷于同阿根廷的能源領域進行貿易往來。此次政府出臺的措施旨在提高開采這些頁巖資源的投資吸引力，也是恢復阿根廷天然氣產量水平、降低其天然氣進口依存度的重要之舉。

（五）哈薩克斯坦改善礦產資源開發環境

2017年12月，哈薩克斯坦通過《礦產和礦產資源利用法》。為了提高哈薩克斯坦境內礦產資源的投資吸引力，新法案主要進行了以下調整：根據澳大利亞模式，辦理許可證時執行“先到先得”原則，簡化礦產開采權的審批；應用國際通用的儲量評估方式CRIRSCO；為方便企業獲得地質數據和資料提供更便捷的渠道。法案旨在增加哈薩克斯坦礦產資源開發領域的透明度和可預測性，并在借鑒國際最先進經驗的前提下，進一步簡化有關資源開采協議的批準程序，提高礦產資源開發競爭力。該法案將于2018年6月29日起生效。

哈薩克斯坦投資和發展部部長杰恩斯•哈斯姆別克指出，法案將進一步完善土地資源相關的法律基礎，促進該領域工作同國際標準接軌，改善投資環境，吸引外商投資。在啟動全面地質勘探調查工作的前提下，哈薩克斯坦至少還能可再發現15個世界級的礦藏。