世界主要國家能源重要政策回顧（2017）

2018-04-12 09:49:05 能源研究俱樂部　點(diǎn)擊量：評論 (0)

2017年，世界經(jīng)濟(jì)迎來逐步向好局面。受能效提高、替代能源發(fā)展、石油需求增速提高等多種因素的影響，世界主要國家紛紛調(diào)整本國能源相關(guān)政策

2017年，世界經(jīng)濟(jì)迎來逐步向好局面。受能效提高、替代能源發(fā)展、石油需求增速提高等多種因素的影響，世界主要國家紛紛調(diào)整本國能源相關(guān)政策。歐佩克主要產(chǎn)油國協(xié)同發(fā)力減產(chǎn)保價(jià)，改善市場供需；其他資源國加大資源開放力度，提升本國資源競爭能力。資源國稅收政策以降低能源企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)為主，并啟動(dòng)相關(guān)稅制改革。美國退出《巴黎協(xié)定》為清潔能源的發(fā)展蒙上陰影，同時(shí)多國相繼提出禁售燃油車計(jì)劃，低碳是大勢所趨，以可再生能源為代表的新一輪清潔能源轉(zhuǎn)型浪潮勢不可擋。

（來源：能源研究俱樂部）

本報(bào)告回顧了2017年世界各國，尤其是主要的資源國和消費(fèi)國在能源領(lǐng)域的相關(guān)重要政策，總結(jié)了各國開發(fā)石化能源和發(fā)展清潔能源方面的政策導(dǎo)向，以及對能源稅收的政策調(diào)整，供參考。

一、化石能源開發(fā)相關(guān)政策

2017年，資源國調(diào)整化石能源開發(fā)力度，歐佩克主要產(chǎn)油國和俄羅斯等國減產(chǎn)與美國增產(chǎn)角力，“歐佩克+”產(chǎn)油國攜手成為穩(wěn)定市場的重要力量。特朗普政府放松管制，為美國能源工業(yè)松綁，降低對煤炭、油氣產(chǎn)業(yè)的約束，加快傳統(tǒng)能源行業(yè)的振興。卡塔爾和伊朗相繼宣布加大地處兩國之間的世界最大天然氣田的開發(fā)。英國、阿根廷出臺發(fā)展戰(zhàn)略和鼓勵(lì)計(jì)劃力促非常規(guī)油氣資源開發(fā)。哈薩克斯坦等國亦通過立法等途徑改善礦產(chǎn)資源開發(fā)環(huán)境，以增加對國內(nèi)外資本的吸引力。

（一）“歐佩克+”產(chǎn)油國協(xié)同發(fā)力，減產(chǎn)保價(jià)

2017年以來，國際原油市場狀況明顯改善。歐佩克與俄羅斯等非歐佩克產(chǎn)油國聯(lián)手實(shí)現(xiàn)減產(chǎn)協(xié)同效應(yīng)，“歐佩克+”產(chǎn)油國將原油產(chǎn)量在2016年10月產(chǎn)量基礎(chǔ)上減少180萬桶/日，促進(jìn)原油市場向平衡方向發(fā)展。

5月25日，在第172屆歐佩克會(huì)議上，“歐佩克+”產(chǎn)油國決定將6月底到期的減產(chǎn)協(xié)議延長9個(gè)月至2018年3月，減產(chǎn)幅度保持180萬桶/日不變，減產(chǎn)總量接近全球日供應(yīng)量的2%，但此次大會(huì)沒有達(dá)成加大減產(chǎn)力度或擴(kuò)大減產(chǎn)范圍的決定，市場情緒有所失望。與此同時(shí)，歐佩克成員國中獲得減產(chǎn)豁免的尼日利亞和利比亞原油產(chǎn)量增長，再加之美國石油產(chǎn)量復(fù)蘇，業(yè)界曾一度質(zhì)疑減產(chǎn)協(xié)議的執(zhí)行效果，導(dǎo)致國際油價(jià)承壓較大。從2017年1月～6月，布倫特原油價(jià)格從55美元/桶降至45美元/桶。

11月30日，歐佩克召開第173次大會(huì)，決定將減產(chǎn)決議延長至2018年底，短期市場最大不確定性基本落地，2017年底布倫特原油價(jià)格達(dá)到65美元/桶。

從2016年11月“歐佩克+”產(chǎn)油國聯(lián)合減產(chǎn)，到2017年6月聯(lián)合延長減產(chǎn)，再到2017年11月決定將減產(chǎn)協(xié)議延長至2018年底，主要產(chǎn)油國的減產(chǎn)共識、較高的執(zhí)行率是2017年穩(wěn)定市場的重要力量之一。2018年1月，監(jiān)督協(xié)議遵守情況的聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)評估認(rèn)為2017年“歐佩克+”產(chǎn)油國減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行率為107%，但各國的執(zhí)行情況并不相同。

其中沙特原油減產(chǎn)的絕對量最大，超額完成協(xié)議規(guī)定的減產(chǎn)任務(wù)，并在一定時(shí)期內(nèi)抵消了伊拉克、厄瓜多爾和加蓬等國超出產(chǎn)量配額的部分原油產(chǎn)量。利比亞和尼日利亞2017年受到減產(chǎn)豁免，產(chǎn)量增加，但根據(jù)協(xié)議，其2018年產(chǎn)量被限制在2017年水平。減產(chǎn)協(xié)議的非歐佩克國家中，俄羅斯原油產(chǎn)量小幅下降。俄方表示，2017年俄羅斯減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行率超過100%。哈薩克斯坦國內(nèi)有大型油田投產(chǎn)，導(dǎo)致其原油產(chǎn)量有所增加。但總體而言，“歐佩克+”產(chǎn)油國延長至2018年底的減產(chǎn)協(xié)議對原油市場產(chǎn)生了積極的影響。

在此過程中，盡管歐佩克主要產(chǎn)油國和俄羅斯等國石油產(chǎn)量有所下降，但受益于油價(jià)回升，這些國家的石油收入均有所增長，即減產(chǎn)提價(jià)符合產(chǎn)油國經(jīng)濟(jì)利益。如今，沙特阿美IPO在即，沙特更是格外關(guān)注原油價(jià)格水平。2018年，“歐佩克+”產(chǎn)油國聯(lián)合減產(chǎn)政策實(shí)施效果對于調(diào)整市場供需格局、穩(wěn)定石油價(jià)格顯得格外重要。

（二）美國放松管制，激發(fā)化石能源生產(chǎn)

2017年1月，特朗普政府發(fā)布了“美國第一能源計(jì)劃”，制定了其執(zhí)政時(shí)期的能源發(fā)展重點(diǎn)，進(jìn)一步推動(dòng)美國的頁巖油氣革命，增加全球石油和天然氣供應(yīng)。2017年3月，特朗普簽發(fā)《關(guān)于促進(jìn)能源獨(dú)立和經(jīng)濟(jì)增長的總統(tǒng)行政命令》，幾乎完全顛覆了奧巴馬執(zhí)政時(shí)期制定并執(zhí)行的美國能源政策，此舉在未來較長一段時(shí)期內(nèi)將對美國能源行業(yè)產(chǎn)生深刻影響。

在煤炭方面，特朗普上任后就取消了已生效并執(zhí)行一年多的聯(lián)邦土地新開煤礦禁令。美國聯(lián)邦政府擁有的5.7多億英畝土地被租賃給企業(yè)開采煤礦，產(chǎn)量占全美煤炭總產(chǎn)量的約40%。奧巴馬政府認(rèn)為租賃方案價(jià)格過低，損害了納稅人的利益，并在事實(shí)上補(bǔ)貼了煤炭企業(yè)，因此于2016年宣布暫停聯(lián)邦政府與企業(yè)訂立新的煤炭開采租賃合約。特朗普上任伊始即命令美國內(nèi)政部立即解除該項(xiàng)禁令，并準(zhǔn)備啟動(dòng)新規(guī)。特朗普的行動(dòng)很快取得成效，據(jù)美國能源信息署數(shù)據(jù)，2017年1～12月美國煤炭產(chǎn)量約7.15億噸，同比增加5733.7萬噸，增幅7.9%。預(yù)計(jì)2017年美國煤炭出口總量約8636萬噸，同比增幅58%。

在油氣方面，除了擴(kuò)大自身石油產(chǎn)量外，特朗普政府還繼續(xù)鼓勵(lì)擴(kuò)大從加拿大、墨西哥等美洲國家的石油進(jìn)口量，進(jìn)一步降低對中東地區(qū)石油的依賴。此外，特朗普政府還在2017年底通過的稅改法案里增加了一條看似與稅改無關(guān)的條款：開放位于阿拉斯加州的北極國家野生動(dòng)物保護(hù)區(qū)（ANWR）用于石油開采。據(jù)媒體報(bào)道，保護(hù)區(qū)內(nèi)蘊(yùn)藏著50億～150億桶石油，許多石油公司對此趨之若鶩。但由于該區(qū)域較偏遠(yuǎn)的位置以及較高的開采成本，油氣鉆探不太可能突然啟動(dòng)。無論如何，這仍舊釋放了特朗普放松管制、繼續(xù)激發(fā)美國國內(nèi)原油開采熱情的信號。在“歐佩克+”減產(chǎn)協(xié)議延續(xù)的背景下，美國的增產(chǎn)會(huì)對全球油氣市場的供需動(dòng)態(tài)平衡產(chǎn)生較大影響。

（三）卡塔爾、伊朗擴(kuò)大世界最大天然氣田產(chǎn)量

2017年4月，卡塔爾宣布已取消之前自行實(shí)施的針對開發(fā)全球最大天然氣田的禁令，主要原因是預(yù)期行業(yè)競爭將加劇。2005年，卡塔爾宣布暫停北方氣田開發(fā)，以便留出時(shí)間研究產(chǎn)量迅速增加對天然氣藏的影響。該海上氣田是世界上已知的最大天然氣田，地處伊朗和卡塔爾之間，為卡塔爾和伊朗共同擁有，卡塔爾部分稱之為北方氣田，而伊朗稱作南帕爾斯氣田。卡塔爾幾乎全部的天然氣產(chǎn)量及大約60%的出口創(chuàng)收都來自該氣田。未來北方氣田南段的開發(fā)將帶來約20億立方英尺/日的產(chǎn)能，將該氣田產(chǎn)量提升約10%。無獨(dú)有偶，伊朗石油部長3月底也宣布擴(kuò)大南帕爾斯氣田產(chǎn)量，并與法國道達(dá)爾簽署了開發(fā)南帕爾斯氣田二期項(xiàng)目的初步協(xié)議。

當(dāng)前，液化天然氣市場涌現(xiàn)大量新供應(yīng)，主要來自于美國和澳大利亞。卡塔爾2017年可能將頭號液化天然氣出口國的位置讓給澳大利亞，后者的新產(chǎn)量已經(jīng)投產(chǎn)。此外，俄羅斯方面近期也表示，其目標(biāo)是成為全球最大的液化天然氣生產(chǎn)國。卡塔爾此次移除禁令，一方面能鞏固卡塔爾作為全球最大液化天然氣出口國的地位，另一方面表明該國對全球天然氣需求看漲。天然氣價(jià)格在短期內(nèi)將繼續(xù)承壓，但未來5～6年供大于求的狀況將有所改變。業(yè)界認(rèn)為，卡塔爾此刻的決定和開發(fā)時(shí)間表是適合時(shí)宜的，暫時(shí)還沒有國家能挑戰(zhàn)卡塔爾液化天然氣大國的地位。

（四）英國、阿根廷力促頁巖氣開采

1.英國支持北海頁巖氣開采

2017年6月，英國石油和天然氣管理局公布北海地區(qū)南部海域低滲透儲層天然氣資源開發(fā)戰(zhàn)略，戰(zhàn)略中提出將通過以下措施實(shí)現(xiàn)北海南部氣田最大程度開發(fā)：在短期和中期內(nèi)與計(jì)劃開發(fā)該區(qū)域的油氣公司建立聯(lián)合協(xié)作機(jī)制，支持低滲透儲層天然氣開采技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，確保開采企業(yè)間就低滲透儲層天然氣開采經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行充分的交流、共享信息資源，協(xié)調(diào)設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)以實(shí)現(xiàn)共享和成本優(yōu)化，吸引更多有意向的投資商參與開發(fā)。

多年以來，北海區(qū)域因開發(fā)日久，在世界油氣領(lǐng)域的地位幾經(jīng)沉浮，甚至被預(yù)言將很快消失。如今，受益于開發(fā)成本的下降，北海區(qū)域的油氣產(chǎn)量再次抬頭，頁巖技術(shù)的發(fā)展使得此前一度被忽視的低滲透儲層再次回歸開發(fā)商的視野。包括挪威國油、BP、殼牌、道達(dá)爾等在內(nèi)的一眾歐洲大型油氣公司近期都相繼表示不會(huì)退出北海區(qū)域的油氣開發(fā)。如果英國支持頁巖氣開采的政策得以成功實(shí)施，將給北海區(qū)域油氣產(chǎn)業(yè)帶來新的希望。

2.阿根廷鼓勵(lì)頁巖氣開采

2017年3月，阿根廷能源礦業(yè)部出臺開采非常規(guī)天然氣的投資鼓勵(lì)計(jì)劃，計(jì)劃中確定了頁巖氣田承包商出售天然氣的最低價(jià)格。同年11月，能源礦業(yè)部對投資鼓勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，增加了享受天然氣最低售價(jià)的承包商名單，以提高開發(fā)阿根廷境內(nèi)非常規(guī)天然氣資源的投資吸引力。根據(jù)調(diào)整后的投資鼓勵(lì)計(jì)劃，剛進(jìn)入工業(yè)開發(fā)階段（產(chǎn)量大于或等于50萬立方米/日）或已處于工業(yè)開發(fā)階段并決定增加產(chǎn)量的頁巖氣田承包項(xiàng)目將享受最低售價(jià)。2018年天然氣最低售價(jià)為7.5美元/百萬BTU（英熱單位），2019年和2020年最低售價(jià)分別為7美元/百萬BTU和6.5美元/百萬BTU，到2021年，最低售價(jià)將降至6美元/百萬BTU。

如果阿根廷國內(nèi)天然氣平均售價(jià)低于投資鼓勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的最低售價(jià)，計(jì)劃中所涉及的企業(yè)將每月獲得相應(yīng)的補(bǔ)貼。

據(jù)美國能源信息署公布的數(shù)據(jù)，阿根廷境內(nèi)技術(shù)可開采頁巖氣資源量為22.7萬億立方米，僅次于美國和中國，排名世界第三。資源開發(fā)需要大量投資，吸引投資和經(jīng)驗(yàn)豐富的開采商前往的重要條件取決于阿根廷的能源政策。由于阿根廷之前的保護(hù)主義政策，國外大型油氣公司并不熱衷于同阿根廷的能源領(lǐng)域進(jìn)行貿(mào)易往來。此次政府出臺的措施旨在提高開采這些頁巖資源的投資吸引力，也是恢復(fù)阿根廷天然氣產(chǎn)量水平、降低其天然氣進(jìn)口依存度的重要之舉。

（五）哈薩克斯坦改善礦產(chǎn)資源開發(fā)環(huán)境

2017年12月，哈薩克斯坦通過《礦產(chǎn)和礦產(chǎn)資源利用法》。為了提高哈薩克斯坦境內(nèi)礦產(chǎn)資源的投資吸引力，新法案主要進(jìn)行了以下調(diào)整：根據(jù)澳大利亞模式，辦理許可證時(shí)執(zhí)行“先到先得”原則，簡化礦產(chǎn)開采權(quán)的審批；應(yīng)用國際通用的儲量評估方式CRIRSCO；為方便企業(yè)獲得地質(zhì)數(shù)據(jù)和資料提供更便捷的渠道。法案旨在增加哈薩克斯坦礦產(chǎn)資源開發(fā)領(lǐng)域的透明度和可預(yù)測性，并在借鑒國際最先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的前提下，進(jìn)一步簡化有關(guān)資源開采協(xié)議的批準(zhǔn)程序，提高礦產(chǎn)資源開發(fā)競爭力。該法案將于2018年6月29日起生效。

哈薩克斯坦投資和發(fā)展部部長杰恩斯•哈斯姆別克指出，法案將進(jìn)一步完善土地資源相關(guān)的法律基礎(chǔ)，促進(jìn)該領(lǐng)域工作同國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，改善投資環(huán)境，吸引外商投資。在啟動(dòng)全面地質(zhì)勘探調(diào)查工作的前提下，哈薩克斯坦至少還能可再發(fā)現(xiàn)15個(gè)世界級的礦藏。

責(zé)任編輯：lixin

免責(zé)聲明：本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí)，對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

我要收藏

個(gè)贊