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硅光子技術中受益者高臥何方?

2013-11-12 09:39:29 C114  點擊量: 評論 (0)
光學元件的技術專家可能會說:在磷化銦的研發進展這么順利的情況下,再重新開發硅的用途,根本就沒什么意義。截至目前,還沒有任何技術演示能夠展示出硅有超乎尋常的性能,它甚至不能和磷化銦相提并論,
        光學元件的技術專家可能會說:在磷化銦的研發進展這么順利的情況下,再重新開發硅的用途,根本就沒什么意義。截至目前,還沒有任何技術演示能夠展示出硅有超乎尋常的性能,它甚至不能和磷化銦相提并論,因為硅本身還不能發射激光。這番觀點回應的問題可能是硅光子產品和應用帶來的好處是什么?
 
        事實上,更有針對性的問題應該是誰能從硅光子技術中受益?硅光子有可能會使產業結構發生變化,反過來,產業結構變化也是硅光子成功的最有力因素。
 
        硅光子有望扮演重要角色的就是100G以太網和Infiniband模塊市場,Ovum預計,硅光子在這兩塊市場可獲得兩位數的份額,到2016年可達到10億美元的規模。
 
        不過,Ovum同時也認為,推動它成功的因素并非技術性能。那些討論硅調制器與磷化銦調制器技術上誰更勝一籌的爭論,Ovum從這些爭論中獲取的信息是它們的性能是比較接近的,短期內決定100G以太網和Infiniband模塊市場接受硅光子的關鍵因素是,思科和Mellanox的市場份額。
 
        系統集成商的布局
 
        對硅光子技術關注升溫的時間點是去年思科收購光纖技術公司Lightwire,后者擁有為高速網絡應用設備開發的先進光學互連技術。高達2.71億美元的收購價讓業界感到驚奇,這家營收還不高的創業公司收購價是Opnext市值的兩倍,Opnext還是光學元件領域的領導者。但是退一步講,Opnext業務范圍比較窄,僅聚焦在光學元件。
 
        而且,最值得關注的是,Lightwire的收購者思科,近期還花了比購Lightwire貴10倍的價格收購了智能網絡安全解決方案商Sourcefire,價格差了幾倍,但這些收購為思科世界帶來了變化。
 
        無獨有偶的是,硅光子技術界第二起收購同樣由系統集成商發起,Mellanox目前正處于收購硅光子技術廠商Kotura的進程中,Kotura是一家以InfiniBand技術聞名的廠商,正如思科以太網交換聞名一樣。
 
        隨著通信速率的提升,光學系統的成本也在增加,另一方面,Mellanox來自電纜等其他配件的業務收入增長率還不到5%。
        光學組件已經變成最有戰略性的產品之一,它限制著系統的競爭力以及毛利率水平,一家經過時間考驗的系統廠商的回應就是,通過內部ASIC設計控制關鍵組件及材料的供應。
 
        思科新聞發言人、高端路由和光學事業部的副總Bill Gartner,曾公開解釋過思科收購硅光子技術的目的,和過去幾年其他半導體設計團隊的收購一樣。光學行業視硅光子為競爭性的材料系統之一,系統廠商視其為硅供應鏈中的幾個專業化的形式之一。
 
        尤其數字CMOS有一個完整的服務供應商生態系統,OEM廠商可以選擇自己制造ASIC,或者由芯片廠商開發,又或者采購外部商家現成的產品。當然也有廠商有實力從多家公司采購部分產品,然后合并到自己的設計里。
 
        與此完全不同的是,今天傳統的光學企業首選的是現成常備的產品。個別廠商選擇再加工或采購基本的器件,而且這些分散的器件也不容易組合起來。過去十年里,領先的光模塊供應商越來越傾向于垂直整合,擁有自己的芯片供應鏈。當他們不得不外部采購時,來源也是競爭對手的。
 
        另一條可開拓的市場
 
        硅光子另一條開拓市場的路線是爭取大型的電纜及連接器廠商,在這種情況下,硅光子不要遵循ASIC的發展模式,要與電連接廠商聯合起來,這些廠商包括TE Connectivity、FCI、Amphenol。
 
        這種聯合很符合情理,因為光纜與電氣連接有相同的功能,其業務動態化相比ASIC也有更多的類似之處,在信號完整性方面的挑戰也是相同的。驅動器如摩爾定律改進一樣并不能適應任何光學或電子行業。特別是活躍的光纖光纜,因此產生了很多補充現有電力電纜的產品。舉個例子,迷你型SAS線纜用于距離更長的銅纜。除了無源銅接觸不到的地方,活性銅和光纖都可以用。對客戶來說,細節是無關的,他們只看到各種符合需求的電纜及連
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責任編輯:何健

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