西部、中部、東南?誰會是未來用電量的高增長區(qū)?
陳愚 國家能源投資集團有限責任公司
(本文僅代表個人觀點)
未來電力消費增量的蛋糕在哪,電源項目能否在運營期持續(xù)盈利,是電源項目投資決策的
前置問題。
預測能源生產(chǎn)和消費的模型主要分三類:自上而下能源經(jīng)濟模型、自下而上能源技術(shù)模型
和混合模型。影響能源需求的因素極龐雜:人口、宏觀經(jīng)濟發(fā)展、工業(yè)化階段、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、
城市化水平、電氣化水平、生活水平、消費模式、氣溫等等,不一一贅述。不論哪種模型,
都是系統(tǒng)工程,需要多個專業(yè)團隊的巨大數(shù)據(jù)量和工作量作為支撐。
本文把變量刪減到極致,僅余人口一個參數(shù)(是自變量、也是因變量),試圖用極簡方法
回答最龐雜的問題,研究方法和結(jié)論均異于主流機構(gòu),請批評指正。
(一)我國各產(chǎn)業(yè)用電量現(xiàn)狀
近年我國三產(chǎn)、居民生活的用電穩(wěn)定增長,工業(yè)用電增量波動大。三產(chǎn)、居民生活用電占
比穩(wěn)定提高。
圖1我國各產(chǎn)業(yè)用電增量,億千瓦時
2008年金融危機之后,我國二產(chǎn)用電量增長放緩,波動很大,但三產(chǎn)和生活用電保持穩(wěn)定
增長。其中,2015年二產(chǎn)用電負增長;2016年用電增量2265億千瓦時,二產(chǎn)、三產(chǎn)、居
民生活用電增量分別為666、795、769億千瓦時,三分天下。
圖2 我國分行業(yè)用電量,億千瓦時
2001年我國加入WTO,同年二產(chǎn)用電占比開始提升,三產(chǎn)和生活用電占比略有下降。2007
年三產(chǎn)和生活用電占比20.9%,隨后逐年提高,2016年達到27.1%,2017年1-10月28.3%。
(二)我國和發(fā)達國家/地區(qū)的用電對比
對比我國和美國、加拿大、英國、法國、德國、日本、韓國、臺灣等國家/地區(qū)的人均用電
數(shù)據(jù):我國人均年用電量低,人均年工業(yè)用電量已經(jīng)超英正在趕美,人均三產(chǎn)和生活用電
遠低于發(fā)達國家;單位GDP電耗高。
圖3 2015年各國/地區(qū)人均年用電量和結(jié)構(gòu),千瓦時
注:中國為2016年數(shù)據(jù)
從人均用電量看,美國人均年用電量超過13000千瓦時,加拿大超過17000千瓦時,英國、
法國、德國、日本在5000-8000千瓦時區(qū)間,韓國、臺灣兩個新興工業(yè)體,人均年用電量
約11000千瓦時。我國2016年人均年用電量4281千瓦時,和發(fā)達國家相比處在較低水平。
從用電結(jié)構(gòu)分析:美國、加拿大、英國、法國、德國、日本等后工業(yè)化階段的國家的共同.
特點是,二產(chǎn)、三產(chǎn)和生活用電各占1/3,我國的三產(chǎn)和生活用電合計占比不足1/3。
2016年我國人均年工業(yè)用電已達到3045千瓦時,已經(jīng)超英正在趕美:高于英國、法國、
日本,略低于美國、德國,不到加拿大、韓國、臺灣的50%。
2016年我國人均年三產(chǎn)和生活用電水平遠低于發(fā)達國家和地區(qū);其中,人均年三產(chǎn)用電
576千瓦時,僅為2015年人均年三產(chǎn)用電最低的英國1508千瓦時的38%;人均年生活用
電582千瓦時,是2015年人均年生活用電最低的韓國1260千瓦時的46%。2015年,北京、
上海的人均年生活用電為805、768千瓦時,僅為韓國平均水平的60%。
2015年發(fā)達國家和地區(qū)的單位GDP電耗水平分別為臺灣0.49、韓國0.42、加拿大0.30、
美國0.25、日本法國0.17、德國0.16、英國0.12(單位:千瓦時/2010年美元),我國
的單位GDP電耗居高不下,2015年為0.62千瓦時/美元,是美國的2.5倍,英國的5倍。
(三)未來用電增量和人口聚集高度相關(guān)
隨著經(jīng)濟發(fā)展進入新階段,我國進行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,過剩的重化工業(yè)正在去產(chǎn)能。
《中國制造2025》提出:實現(xiàn)中國制造向中國創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變,中國速度向中國質(zhì)量的轉(zhuǎn)
變,中國產(chǎn)品向中國品牌的轉(zhuǎn)變,完成中國制造由大變強的戰(zhàn)略任務(wù);要求2020年規(guī)
模以上單位工業(yè)增加值能耗比2015年下降18%。十九大再次強調(diào)綠色發(fā)展,要求著力
解決環(huán)境問題,建設(shè)生態(tài)文明。預計我國未來的二產(chǎn)用電量增速降低,部分省份的高
耗能產(chǎn)業(yè)用電增速甚至可能因為去產(chǎn)能而負增長,工業(yè)用電占比將繼續(xù)走低。
我國處在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型階段,為了挖掘經(jīng)濟增長潛力,第三產(chǎn)業(yè)將成為重要的經(jīng)濟增長
點。經(jīng)濟發(fā)展的目的是提高人民生活水平,人均生活用電量是衡量居民生活水平的重要
指標。我國的人均三產(chǎn)、生活用電遠低于對標的發(fā)達國家和地區(qū),未來發(fā)展空間很大,
將成為電力消費的重要增長點。
二產(chǎn)用電中的高耗能產(chǎn)業(yè)用電,可以和人口聚集相對分離,但高附加值的二產(chǎn)、三產(chǎn)和
居民生活用電和人口聚集高度相關(guān)。
我國人口總量變化規(guī)律和人口流動趨勢
(一)我國人口總量將在2030年前后達峰
隨著經(jīng)濟發(fā)展生育率下降,是全世界的普遍規(guī)律,東亞國家生育率低于同等經(jīng)濟水平的
歐美國家。1990年代起,我國生育率低于世代更替率2.1,目前生育率1.6(聯(lián)合國數(shù)據(jù))。
我國僅放開生育二孩,未放開生育,生育率不可能超過2,同時參考:美國2013年亞裔的
生育率1.68,我國2014年生育率1.6,2006年民調(diào)顯示公眾的理想生育率1.7,山西翼城
二胎試點三十年生育率約1.8,預計我國未來生育率在1.6-2區(qū)間。
雖然生育率低于世代更替率,因為人均壽命延長、死亡率下降,我國人口會繼續(xù)增長,
根據(jù)《國家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030)》:2030年達到14.5億的峰值,隨后回落。
(二)孔雀東南飛——胡煥庸線的固化和強化
表1 胡煥庸線人口分布
1935年,人口地理學家胡煥庸提出了黑河—騰沖線,后人稱之為胡煥庸線,將我國的人口
分成東南和西北疏密差異懸殊的兩部分,東南部人口占比96%,西北部4%。根據(jù)2010年
人口普查結(jié)果,西北部人口占比5.9%,東南部人口占比94.1%,兩半壁的人口占比基本未
變,顯示了胡煥庸線的穩(wěn)固性。
如果進行更細致的區(qū)域劃分,近年人口分布變化發(fā)生在東部沿海與中西部地區(qū)之間。據(jù)
“六普”資料推算,2005-2010年間,東部凈遷入3344萬人,中部凈遷出2226萬人,西部
凈遷出1119萬人。孔雀東南飛,東南沿海地區(qū)是我國的人口凈流入?yún)^(qū),胡煥庸線在固化、
強化。
(三)發(fā)達國家的城市化和大城市化
因為大城市的單位服務(wù)成本低、產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)、人才聚集效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng),人口稠密的地
區(qū)都是最發(fā)達的地區(qū)。理論物理學家Geoffrey West提出超線性縮放,對城市的規(guī)模效應(yīng)進
行了定量分析:城市人口翻倍,人均收入等經(jīng)濟參數(shù)都遵從約1.15的指數(shù)增長。馬特·里德
利的《自下而上》提出:城市人口翻倍,人均基礎(chǔ)設(shè)施成本降低15%。
英國、美國、日本、韓國的城市化率分別在1850年、1920年、1950年、1977年超過50%,
隨后城市化率繼續(xù)提高,2014年城市化率達81%-93%,城市化的同時伴生大城市化。
美國有300個MSA(類似我國地級市),1920年22%的美國人生活在top20的MSA,2010
年該比例提高到37.5%,人口逐漸朝超級大都市匯聚。
韓國首都圈行政區(qū)面積1.17萬平方公里,占韓國總面積約10萬平方公里的12%;人口2550萬,
占全國人口5062萬人的一半。杭州市行政區(qū)面積1.66萬平方公里,占浙江土地面積10.55萬平
方公里的15.7%;2016年常駐人口919萬人,占浙江人口5590萬人的16.4%。韓國和浙江的土
地面積、人口規(guī)模相當,但省會杭州的人口聚集程度遠低于韓國都市圈。
東京圈一都三縣行政區(qū)1.35萬平方公里,人口3600余萬,占日本人口1.27億人的28%。北京
土地面積1.64萬平方公里,比東京圈略大,2016年常住人口2173萬人,人口密度只有東京圈
的一半。
2016年我國城鎮(zhèn)化率57.4%,處于城鎮(zhèn)化中期,和世界平均水平接近;根據(jù)《國家新型城鎮(zhèn)
化規(guī)劃2014-2020》,2020年常住人口城鎮(zhèn)化率達60%。參考發(fā)達國家的規(guī)律,我國在城市
化進程中,也將伴生大城市化。
(四)2030年人口達峰疊加人口流向東南沿海
自1960年代起,日本的生育率低于世代更替率2.1,近年更是低至1.3-1.4,因為死亡率降低,
人口總量繼續(xù)增長四十多年;2007-2010年日本人口達到1.28億的峰值,2010年人口開始下
降,2017年10月下降到1.2672億人。據(jù)預測,2050-2065年日本人口下降到1億以內(nèi)。
圖4 日本各縣人口自然增長率和機械增長率
我國人口2030年前后達峰后衰減,疊加城市化和大城市化,人口向東南沿海匯聚,意味著中西
部人口的陷落。就像今天的日本,在總?cè)丝谒p的大背景下,2016年(平成28年)東京和關(guān)西
都市圈依靠外來人口遷入保持人口增長。人之道,損不足以補有余。
遠期電力消費增長定性分析
(一)2016年各省電力消費增量
圖5 2016年用電增量,億千瓦時
根據(jù)“六普”資料,北京、天津、江蘇、上海、浙江、福建、廣東等四省三市是人口凈流入?yún)^(qū),
2016年用電量合計20225億千瓦時,占比34.2%;用電增量合計1155億千瓦時,占比51.0%。
在基數(shù)較大的情況下,平穩(wěn)漲幅帶來驚人的用電量增長。2016年用電增量最大的三個省份:
江蘇增長344億千瓦時,浙江319億千瓦時,廣東299億千瓦時,均高于海南省一年的用電量
(2016年287億千瓦時),三省用電量合計增長962億千瓦時,占2016年全國用電增量2265
億千瓦時的43.5%。
(二)遠期電力消費區(qū)域增長定性分析
我國高耗能用電增速放緩甚至可能負增長,未來用電增量主要來自高附加值的二產(chǎn)、三產(chǎn)和生
活用電,均和人口聚集高度相關(guān)。
每一個理性人用腳投票,匯聚而成的人口流動趨勢,是預測區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、電力消費增長最重
要的自變量;同時,人口又是經(jīng)濟發(fā)展的因變量,人口不斷向經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)匯集。人口增長和
經(jīng)濟增長互為因果,不斷迭代,經(jīng)濟增長的地方,形成正反饋;經(jīng)濟衰退的地方,形成負反饋。
我國人文地理的先天條件,導致人口在胡煥庸線右側(cè)的東南部地區(qū)聚集,城市化和大城市化強
化了這一過程。區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和人口流動遵循馬太效應(yīng),強者愈強。
未來東南沿海地區(qū)的城市化水平不斷提高,吸引更多的流動人口,繼續(xù)承擔我國經(jīng)濟引擎的職
責。良好的投資環(huán)境、完整便捷的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)、人口富集帶來更細的專業(yè)分工并創(chuàng)造新的服務(wù)
種類,將使得東南沿海地區(qū)在用電量基數(shù)較大的情況下保持平穩(wěn)增長,帶來巨大的用電增量,
在全國的用電量占比繼續(xù)提高,是我國最優(yōu)質(zhì)的電力市場。
緊鄰東部沿海地區(qū)的湖南、湖北、江西等華中地區(qū),因為地緣優(yōu)勢,可吸納部分由江浙滬粵溢
出的產(chǎn)業(yè),電力消費增長速度可能高于東部沿海地區(qū),因為用電量基數(shù)低,增量規(guī)模小于東南
沿海。
河北、山東等傳統(tǒng)的重工業(yè)用電大省,面臨去產(chǎn)能、環(huán)保升級,未來工業(yè)用電增長尤其是重工
業(yè)用電增長存在不確定性。
內(nèi)蒙、新疆等資源省,因為電力價格低,會吸引一定量的高耗能產(chǎn)業(yè)。但是資源省的電力工業(yè),
一則依賴外送電通道的暢通,在電力過剩時,受制于受端省份的外送電消納能力和意愿,處于
被動地位,例如《浙江省能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確表示,擬壓縮外送電通道的利用率,以
確保省內(nèi)電源發(fā)電小時;二則依賴高耗能產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)單一,在經(jīng)濟形勢波動時,抗風險能力低,
例如,云南、青海、甘肅、寧夏在2016年用電量負增長。此外,新疆作為中西部唯一的人口凈
流入省份,近年電力消費增量可觀。
東北三省是人口凈流出省份,雖然有振興東北的政策支持,預計電量保持微漲。
海南、西藏等省,近期用電增速較高,但用電量基數(shù)低,用電增量有限。
2030年前后,我國人口達峰后衰減,不再保持單調(diào)遞增,是重大的不連續(xù)性,將對各行各業(yè)
產(chǎn)生深遠影響。火電項目的運營期是30年,三代核電是60年,水電甚至可運行百年。現(xiàn)在開
工建設(shè)的電源項目,到2030年剛剛運行10年,還未完成固定資產(chǎn)折舊;投資決策時需慎重考
慮當?shù)厝丝诹鲃訉ξ磥碛秒娏康挠绊憽?/span>

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