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業(yè)內(nèi)人士評(píng)央企重組:重創(chuàng)售電側(cè) 競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)需政府培養(yǎng)

2017-10-28 22:43:23 大云網(wǎng)  點(diǎn)擊量: 評(píng)論 (0)
再評(píng)| 央企重組如何重創(chuàng)售電側(cè)——以歐盟17國為例  來源:能源雜志 周瀅埡  昨天本微信號(hào)推出了《時(shí)評(píng)|央企重組可能重創(chuàng)售電側(cè)改革》一文,引發(fā)業(yè)界強(qiáng)烈關(guān)注。 而實(shí)際上中國面臨的問題并不單一,整個(gè)歐盟
再評(píng)| 央企重組如何重創(chuàng)售電側(cè)——以歐盟17國為例

  來源:能源雜志 周瀅埡

  昨天本微信號(hào)推出了《時(shí)評(píng)|央企重組可能重創(chuàng)售電側(cè)改革》一文,引發(fā)業(yè)界強(qiáng)烈關(guān)注。 而實(shí)際上中國面臨的問題并不單一,整個(gè)歐盟市場(chǎng)17國在售電側(cè)放開過程中也面臨了不同的競(jìng)爭(zhēng)情況變化,本文將通過17個(gè)歐盟國家近10年的售電商數(shù)量和市場(chǎng)份額的變化,分析售電側(cè)改革中市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)演變趨勢(shì),并為國內(nèi)改革提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。

  歐盟于1996年、2003年、2009年統(tǒng)一頒布了三版電力改革法令。歐盟成員國雖相互連接,但政治背景、天然資源、能源供應(yīng)國各迥異,因此對(duì)歐盟統(tǒng)一電改法令進(jìn)行因國而異的解讀、執(zhí)行和實(shí)施的效果也不盡相同。這與目前國內(nèi)中央出臺(tái)電改綱領(lǐng)性文件、各區(qū)域據(jù)此出臺(tái)細(xì)則并實(shí)施的特點(diǎn)與中國頗為相似。

  目前各省在制定具體實(shí)施方案及規(guī)則中,難點(diǎn)之一便在于難以預(yù)測(cè)規(guī)則的尺度對(duì)售電側(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況的影響程度,過于保守則施之無效,過于激進(jìn)則市場(chǎng)不穩(wěn)。歐盟不同國家在售電側(cè)放開過程中不同的競(jìng)爭(zhēng)情況變化值得進(jìn)行總結(jié)和提煉,他山之石可以攻玉。

  由于售電領(lǐng)域每家企業(yè)的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)涉及企業(yè)經(jīng)營機(jī)密,難以取得,因此本文通過搜集、分析了歐盟17個(gè)成員國2003年至2014年售電商數(shù)目、主要售電商數(shù)目及市場(chǎng)份額的變化,總結(jié)歐盟成員國放開售電側(cè)前后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況演變的一般規(guī)律和特殊情況,以供我國政策制定者提供參考。

  01競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)需要政策上限制占市場(chǎng)主導(dǎo)地位的售電商

圖1  歐盟17國2003-2014年售電商數(shù)量變化圖1  歐盟17國2003-2014年售電商數(shù)量變化

  圖1展示了歐盟17個(gè)國家2003至2014年售電商數(shù)量的變化,這些國家均在2003年前開始了售電側(cè)改革,其中9個(gè)國家在2003年后才達(dá)到售電側(cè)市場(chǎng)完全放開,即售電商可向包括最低電壓等級(jí)的居民用戶在內(nèi)的全國所有用戶售電。歐盟17個(gè)國家售電商數(shù)量的絕對(duì)值和變化趨勢(shì)都不盡相同,對(duì)每個(gè)國家售電商數(shù)量變化曲線進(jìn)行線性回歸,取其斜率以及斜率相對(duì)于2003年的售電商數(shù)量的相對(duì)值分別作為各國在2003至2014年售電商數(shù)量的絕對(duì)變化率和相對(duì)變化率。

  除了丹麥、西班牙兩國之外,17個(gè)歐盟國家近10年的售電商數(shù)量相對(duì)及絕對(duì)變化數(shù)據(jù)均顯示出以下共性:

  1)在售電側(cè)市場(chǎng)放開后,一個(gè)國家的售電商數(shù)量取決于售電側(cè)放開初始的情況,之后將保持相對(duì)較小的變化,可以視為市場(chǎng)的正常波動(dòng)而非與售電市場(chǎng)放開相直接聯(lián)系。

  2)在售電側(cè)市場(chǎng)逐步放開的過程中,由工商業(yè)用戶放開到居民用戶,用戶數(shù)量急劇上升,但售電商數(shù)目并不會(huì)有較大的變化??梢娤蚬ど虡I(yè)用戶售電的過程中售電商已經(jīng)建立了一定的市場(chǎng)壁壘和向多種用戶售電的能力,做好了向居民用戶售電的準(zhǔn)備,在居民用戶售電市場(chǎng)放開之時(shí),迅速蠶食新的用戶群。售電側(cè)完全放開后售電商數(shù)目小幅增長,這很可能是因?yàn)榉植际侥茉?、互?lián)網(wǎng)營銷的發(fā)展,使得新興的小型售電商能夠進(jìn)入售電市場(chǎng)。

  在歐盟17國中,僅丹麥、西班牙兩國在售電側(cè)放開過程中售電商數(shù)量出現(xiàn)了顯著減少的特殊情況,這很大程度上是由于兩國的一些特殊政策。

  2004年丹麥的售電商數(shù)量比2003年降低了一半背后有其復(fù)雜的原因,包括:

  1)2003年居民售電市場(chǎng)放開的同時(shí),丹麥保持了原有的管制電價(jià)市場(chǎng)——居民用戶沒有主動(dòng)更換售電商時(shí)默認(rèn)由保底供電售電商以管制電價(jià)供電。管制電價(jià)由丹麥能源監(jiān)管局制定,最高值為期貨市場(chǎng)上下一季度電力批發(fā)價(jià)格的平均數(shù)加上相當(dāng)于自由市場(chǎng)售電商利潤中位數(shù)的溢價(jià)。由此管制電價(jià)保證了用戶盡管在管制市場(chǎng)內(nèi),但總能獲得與自由市場(chǎng)上一般售價(jià)相當(dāng)?shù)墓苤齐妰r(jià),保護(hù)用戶利益的同時(shí)卻抑制了用戶轉(zhuǎn)向自由市場(chǎng)的積極性。

  2)80%以上的保底供電售電商脫胎于配電公司。而2003年起旗下已經(jīng)擁有多家保底供電售電商的大型能源集團(tuán)DONG和Vattenfall,對(duì)多家配網(wǎng)、區(qū)域售電商進(jìn)行了一系列的收購,形成對(duì)電力市場(chǎng)的壟斷地位,操縱批發(fā)市場(chǎng)電價(jià),從而使得自由市場(chǎng)售電商很難獲得比保底供電商更低的進(jìn)價(jià)。

  丹麥電力零售中管制電價(jià)的低廉穩(wěn)定和電力批發(fā)中市場(chǎng)力的濫用抑制了售電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),至2012年,90%以上的居民用戶仍然選擇由保底供電的售電商以管制電價(jià)供電。2014年丹麥議會(huì)通過了一項(xiàng)法案,從2015年10月起將取消管制電價(jià)并引入一系列提高售電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性的措施。

  2009年西班牙居民用戶售電側(cè)市場(chǎng)放開,但售電商數(shù)目陡降到2008年數(shù)目的三分之一以下。受金融危機(jī)影響,2009年西班牙的用電量破天荒地開始下降,比2008年降低5%。同時(shí),2008至2009年間西班牙由于過低的管制電價(jià)和過高的新能源補(bǔ)貼造成的電費(fèi)赤字達(dá)到歷史最高值,僅2008年一年就新增赤字43億歐元。經(jīng)濟(jì)下行、過低管制電價(jià)和過高的新能源補(bǔ)貼背景下,大量售電商難以為繼。

  丹麥和西班牙在售電市場(chǎng)逐步放開的過程中售電商反而減少,競(jìng)爭(zhēng)性降低的教訓(xùn)值得電力市場(chǎng)化規(guī)則設(shè)計(jì)者以之為鑒。很多國家在售電側(cè)放開的過程中使用了雙軌制的電價(jià)系統(tǒng)——管制電價(jià)和市場(chǎng)電價(jià)并存并成功過渡到了完全市場(chǎng)化。然而一旦管制電價(jià)設(shè)置過低,將如丹麥和西班牙所發(fā)生的一樣,影響用戶向市場(chǎng)電價(jià)轉(zhuǎn)移,并抑制售電市場(chǎng)新主體的進(jìn)入。

  經(jīng)驗(yàn)也表明,僅僅賦予社會(huì)主體無歧視地接入電網(wǎng)不足以促使售電側(cè)市場(chǎng)新主體的進(jìn)入與形成。在政策上限制占市場(chǎng)主導(dǎo)地位的售電商行使市場(chǎng)力,有意識(shí)地培育新的售電主體,才能形成一個(gè)足夠分散,富有競(jìng)爭(zhēng)性的售電市場(chǎng)。

 圖2  歐盟17國2003-2014年售電商數(shù)量絕對(duì)和相對(duì)變化 圖2  歐盟17國2003-2014年售電商數(shù)量絕對(duì)和相對(duì)變化
表1  歐盟17個(gè)國家2003-2014年售電商數(shù)量相對(duì)變化率分類表1  歐盟17個(gè)國家2003-2014年售電商數(shù)量相對(duì)變化率分類

  02大部分售電市場(chǎng)份額在小部分的企業(yè)手中

  盡管在2.1中分析的歐盟各國售電商數(shù)量從低于10至超過1000不等,但各國主要售電商,即擁有超過全國售電份額5%的售電商,數(shù)量均不超過8個(gè),且其數(shù)量在近10年內(nèi)較為穩(wěn)定,如圖3。16個(gè)歐盟國家平均主要售電商數(shù)量2008年為3.8家,2014年為3.9家??梢娛垭娚淘谑垭妭?cè)市場(chǎng)中要取得超過5%的市場(chǎng)份額實(shí)屬不易。

圖3  歐盟16個(gè)國家2003-2014年主要售電商數(shù)量變化圖3  歐盟16個(gè)國家2003-2014年主要售電商數(shù)量變化

  另一方面,每個(gè)國家主要售電商的市場(chǎng)份額卻差別很大。由于每個(gè)主要售電商單獨(dú)的市場(chǎng)份額為商業(yè)機(jī)密,圖4展示了2008年和2014年歐盟13個(gè)國家主要售電商平均市場(chǎng)份額和總計(jì)市場(chǎng)份額作為售電產(chǎn)業(yè)集中度的指數(shù)。按照2008年的售電產(chǎn)業(yè)集中度這13個(gè)國家可分為三類:?jiǎn)喂杨^壟斷、寬松型寡占、碎片市場(chǎng),如表2。

表2  歐盟13個(gè)國家主要售電商平均市場(chǎng)份額的售電產(chǎn)業(yè)集中度表2  歐盟13個(gè)國家主要售電商平均市場(chǎng)份額的售電產(chǎn)業(yè)集中度

  結(jié)合圖3與圖4可總結(jié)出一些規(guī)律:

  1)對(duì)于2008年售電市場(chǎng)還被單寡頭壟斷的葡萄牙、希臘、法國來說,至2014年三個(gè)國家的售電壟斷市場(chǎng)均被不同程度地削弱,主要售電商數(shù)目分別增至4、3、2個(gè)。

圖4 歐盟13國2008年與2014年主要售電商平均市場(chǎng)份額和總計(jì)市場(chǎng)份額對(duì)比圖4 歐盟13國2008年與2014年主要售電商平均市場(chǎng)份額和總計(jì)市場(chǎng)份額對(duì)比

  2)對(duì)于寬松型寡占的多個(gè)國家來說,主要售電商累計(jì)市場(chǎng)份額的變化較為緩慢,捷克、比利時(shí)、匈牙利的主要售電商售電市場(chǎng)累計(jì)份額呈下降趨勢(shì),其余國家基本在市場(chǎng)波動(dòng)范圍內(nèi)。寬松型寡占的售電市場(chǎng)巨頭鼎立,容易形成穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。

  3)對(duì)于碎片化市場(chǎng)的德國、瑞典和意大利來說,主要售電商的累計(jì)市場(chǎng)份額在持續(xù)下降,市場(chǎng)越來越碎片化。而這三個(gè)國家共同的特點(diǎn)是,電改之前存在數(shù)量較多的配售電公司,并且在電改進(jìn)程中分布式可再生能源發(fā)展至較大比例,形成小型獨(dú)立發(fā)電商和售電商,社區(qū)經(jīng)營共同體。

  4)無論是單寡頭壟斷、寬松型寡占還是百家爭(zhēng)鳴,售電商的數(shù)量以及售電產(chǎn)業(yè)集中度與售電側(cè)放開之初的情況有較大的關(guān)聯(lián),而售電側(cè)放開之初的情況與售電側(cè)放開之前該國電力行業(yè)結(jié)構(gòu)、配售電公司的數(shù)量、大型電力集團(tuán)數(shù)量以及其股東結(jié)構(gòu)有較大關(guān)聯(lián)。

  歐盟16個(gè)國家主要售電商數(shù)量變化的經(jīng)驗(yàn)說明,售電市場(chǎng)放開之前應(yīng)對(duì)各省電力產(chǎn)業(yè)的集中度進(jìn)行衡量和調(diào)整,才能保證售電市場(chǎng)放開之后,售電市場(chǎng)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)性。配售電公司和分布式能源的發(fā)展有益于形成穩(wěn)定的、有存活能力的小售電商激活市場(chǎng)。

  03多巨頭爭(zhēng)霸并不意味著真正的競(jìng)爭(zhēng)

  英國電力市場(chǎng)中的“Big Six”六大主要售電商均為發(fā)售一體,占全國發(fā)電裝機(jī)70%以上,售電市場(chǎng)約90%的份額。 英國電力零售市場(chǎng)的更換售電商率一直遙遙領(lǐng)先于其他國家,維持在15%左右,從而被公認(rèn)為是全球最具競(jìng)爭(zhēng)的零售市場(chǎng)之一。然而一直以來學(xué)術(shù)界和政界都沒有停止過對(duì)英國電力零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性的懷疑,2014年英國電力天然氣市場(chǎng)辦公室(Ofgem)終于向英國競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)委員會(huì)(CMA)提交了對(duì)英國六大主要售電商串謀零售市場(chǎng)價(jià)格的懷疑。盡管CMA經(jīng)過兩年調(diào)查后于2016年6月宣布沒有明顯證據(jù)表明六大主要售電商串謀零售價(jià)格,卻承認(rèn)了這六大發(fā)售一體的售電商擁有單邊的市場(chǎng)力, 其發(fā)布的零售售電套餐價(jià)格持續(xù)升高,售電利潤也從2009年至2014年持續(xù)上升。英國零售市場(chǎng)的六大鼎立形成了六大之間互相爭(zhēng)搶客戶的“穩(wěn)定”競(jìng)爭(zhēng),卻沒有形成能將批發(fā)市場(chǎng)的價(jià)格有效傳導(dǎo)到零售市場(chǎng)的壓力性競(jìng)爭(zhēng)。

  04對(duì)我國售電側(cè)放開的啟示:競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)需要政府培養(yǎng)
 

自2015年3月中發(fā)〔2015〕9號(hào)文及其配套文件的正式下發(fā)以來,全國售電公司如雨后春筍般涌現(xiàn),各方火熱參與售電側(cè)市場(chǎng)的同時(shí),也有了疑問:各省有多少售電主體合理,售電側(cè)是否、如何、多久能形成有效競(jìng)爭(zhēng)?基于歐盟17國十多年來售電側(cè)放開過程中市場(chǎng)的演變,有以下幾點(diǎn)可為市場(chǎng)主體作為參考:
 
 
  1)根據(jù)售電側(cè)放開前電力行業(yè)的主體情況,各省售電商的總數(shù)量可能出現(xiàn)很大的不同。歐盟17個(gè)國家里售電商數(shù)量從愛爾蘭低于10家至德國的超過1000家不等。同時(shí),售電市場(chǎng)是一個(gè)專業(yè)性和壁壘都較高的市場(chǎng),市場(chǎng)中主要售電商的數(shù)量基本在個(gè)位數(shù)。歐盟17個(gè)國家里擁有超過5%售電市場(chǎng)份額的售電商數(shù)量均不超過8家,并且數(shù)量非常穩(wěn)定。在央企重組的背景下,如在各省內(nèi)當(dāng)?shù)匕l(fā)電集團(tuán)沒有可比性的發(fā)電裝機(jī),很容易形成三家獨(dú)大的局面。
 
  2)售電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性高,用戶更換售電公司率高,并不意味著批發(fā)電價(jià)有效傳到到了零售電價(jià)。允許電力市場(chǎng)中有不同體制、不同發(fā)電資源的售電公司進(jìn)行有效競(jìng)爭(zhēng),才能夠使零售市場(chǎng)在競(jìng)爭(zhēng)的壓力下保持低電價(jià)。
 
  3)原來配售一體的公司在進(jìn)行配售分離后,配電區(qū)域內(nèi)的用戶傾向于使用從配售一體公司脫胎而來的售電公司的電力,這些配售一體公司容易形成市場(chǎng)里的小而穩(wěn)健的售電公司。
 
  最后,售電側(cè)放開是一個(gè)緩慢長期的過程,允許用戶自由選擇售電商是一紙規(guī)則下發(fā)的瞬間,但用戶對(duì)于自由選擇售電商的權(quán)利和義務(wù)的認(rèn)識(shí)卻需要政府和市場(chǎng)的培養(yǎng)。歐盟各國都存在官方和非官方的電力市場(chǎng)自由化信息平臺(tái),公開市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性數(shù)據(jù)、普及電力市場(chǎng)知識(shí)、進(jìn)行用戶調(diào)查。我國也可參考建立相應(yīng)的網(wǎng)站平臺(tái)和機(jī)構(gòu)。
 
  本文作者周瀅埡
大云網(wǎng)官方微信售電那點(diǎn)事兒

責(zé)任編輯:葉雨田

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