中電聯發布2017年上半年全國電力供需形勢分析預測報告

2017-07-26 10:00:00 大云網　點擊量：評論 (0)

上半年，經濟運行保持在合理區間，穩中向好態勢趨于明顯。全國電力供需總體寬松，部分地區電力供應能力富余。全社會用電量同比增長6 3%，增速同比提高3 6個百分點，延續了2016年下半年以來的較快增長勢頭。第二產

上半年，經濟運行保持在合理區間，穩中向好態勢趨于明顯。全國電力供需總體寬松，部分地區電力供應能力富余。全社會用電量同比增長6.3%，增速同比提高3.6個百分點，延續了2016年下半年以來的較快增長勢頭。第二產業用電量同比增長6.1%，拉動全社會用電量增長4.4個百分點，是全社會用電量增長的主要動力。第三產業用電量同比增長9.3%，拉動全社會用電量增長1.2個百分點;所占全社會用電量比重為13.7%，同比提高0.4個百分點。受上年同期高基數、一季度氣溫偏暖等因素影響，居民生活用電量同比增長4.5%，為近十年同期第二低增速。

上半年，全國規模以上電廠發電量同比增長6.3%;6月底，全國6000千瓦及以上電廠裝機容量16.3億千瓦，同比增長6.9%，供應能力充足。煤電有序發展效果明顯，煤電投資同比下降29.0%、煤電新增裝機規模同比下降48.3%。電源結構及布局持續優化，新增非化石能源發電裝機占新增總裝機的73.4%，比重同比提高20個百分點;東、中部地區新增風電、太陽能發電裝機占比分別達到57.9%和76.1%。電力企業多措并舉有效促進新能源消納，棄風棄光問題有所緩解，風電設備平均利用小時同比提高67小時，太陽能發電設備平均利用小時同比提高39小時。全國煤炭供需平衡偏緊，各環節庫存下降，電煤價格高位上漲，煤電企業電煤成本大幅攀升，大部分發電集團煤電板塊持續整體虧損。

受2016年下半年高基數等因素影響，預計今年下半年全社會用電量增速略高于4%，全年同比增長5%左右、與上年總體持平;若迎峰度夏期間出現長時間大范圍極端高溫天氣，則全年全社會用電量增速將可能略高于5%。預計全年新增裝機略超1億千瓦，年底發電裝機容量達到17.6億千瓦左右，非化石能源發電裝機占比進一步提高至38%左右。預計下半年全國電力供應能力總體富余、部分地區相對過剩。電煤價格繼續高位運行，市場交易電量降價幅度較大、且規模繼續擴大，發電成本難以有效向外疏導，預計煤電企業將持續虧損，發電企業生產經營繼續面臨嚴峻困難與挑戰。

一、上半年全國電力供需狀況

(一)全社會用電量增速同比提高，二產用電量較快增長是主要拉動力

上半年，全國全社會用電量2.95萬億千瓦時、同比增長6.3%，為2012年以來同期最高增長水平，增速同比提高3.6個百分點。用電較快增長的原因主要有四個方面：一是宏觀經濟總體延續穩中向好，工業增加值、社會消費品零售總額、基礎設施投資、外貿出口等關鍵指標增速回升。二是工業品市場供需關系有所改善，市場價格回升，企業生產形勢明顯好轉，拉動用電增長。三是高技術產業、裝備制造業等新技術以及新產業新業態快速發展，帶動用電速度快速增長，逐步孕育出拉動全社會用電量增長的又一重要力量。四是上年同期基數相對偏低。

上半年電力消費主要特點有：

一是第二產業及其制造業用電較快增長。第二產業及其制造業用電量同比分別增長 6.1%和7.0%，增速同比分別提高5.6和7.3個百分點，分別拉動全社會用電量增長4.4和3.7個百分點。宏觀經濟穩中向好以及上年同期低基數是第二產業及其制造業用電較快增長的主要原因。

傳統產業中的有色金屬冶煉、石油加工煉焦及核燃料加工業、化學纖維制造業、木材加工及制品和家具制造業等4個行業用電量增速超過10%。其中，有色金屬冶煉行業用電增長對全社會用電量增長的貢獻率達19.3%。代表工業轉型方向、高技術制造比例較高的通用及專用設備制造業、交通運輸電氣電子設備制造業、醫藥制造業用電量同比分別增長10.2%、9.7%和7.6%;三個行業合計用電量比重(7.5%)比上年同期提高0.2個百分點，成為電力消費結構調整的亮點。

二是第三產業用電快速增長，生產性服務業用電形勢好于消費性服務業。第三產業用電量同比增長9.3%，拉動全社會用電量增長1.2個百分點。其中，信息傳輸計算機服務和軟件業用電量增長14.3%，延續近年來用電快速增長勢頭。交通運輸倉儲和郵政業用電量增長12.9%，主要是在高鐵、動車快速發展以及電動汽車快速推廣的拉動下，城市公共交通、電氣與鐵路用電同比分別增長26.0%和14.2%。

三是城鄉居民生活用電量增速同比回落，為近10年來同期第二低增速。受上年同期高基數以及一季度氣溫偏暖等因素影響，居民生活用電量同比增長4.5%，增速同比降低3.2個百分點;拉動全社會用電量增長0.6個百分點，拉動率比上年同期降低0.4個百分點。

四是各地區用電增速均同比提高，西部地區增速領先。東、中、西部和東北地區全社會用電量同比分別增長5.3%、6.1%、9.0%和3.9%，增速同比分別提高1.7、2.7、8.1和3.3個百分點。東、西部地區對全國用電量增長的拉動大，分別拉動2.6和2.4個百分點;西部地區受上年低基數和今年高耗能行業用電明顯回升的拉動，用電增速大幅提高。

(二)發電投資及新增裝機同比減少，電力供應能力增長放緩

上半年，電源投資節奏繼續放緩、結構繼續清潔化、布局進一步優化，棄風棄光問題有所緩解，電力供給側結構性改革成效明顯。全國主要電力企業總計完成投資同比增長1.6%;其中，發電企業有效控制投資節奏，電源完成投資同比下降13.5%。電網企業貫徹落實國家配電網建設改造行動計劃及新一輪農村電網改造升級等政策，完成投資同比增長10.0%;其中，110千伏及以下電網投資占比達到54.9%。

上半年，全國基建新增發電裝機5056萬千瓦，同比少投產643萬千瓦;其中，新增非化石能源發電裝機占新增總裝機比重為73.4%，同比提高20個百分點。截至6月底，全國6000千瓦及以上電廠裝機容量為16.3億千瓦、同比增長6.9%，增速同比降低4.3個百分點。全國規模以上電廠發電量2.96萬億千瓦時，同比增長6.3%。

上半年電力供應主要特點有：

一是火電完成投資和新增裝機規模雙降，火電設備利用小時同比提高?；痣娡瓿赏顿Y同比下降17.4%，其中，煤電完成投資同比下降29.0%。全國基建新增火電裝機容量1421萬千瓦、同比少投產1290萬千瓦;其中，煤電投產1112萬千瓦、同比少投產1037萬千瓦。煤電投資及投產規模大幅減少，反映出國家促進煤電有序發展系列政策措施效果持續顯現。截至6月底，全國6000千瓦及以上火電裝機容量10.6億千瓦、同比增長4.6%，增速同比降低3.3個百分點。在電力消費需求較快增長、水電發電量下降等因素拉動下，全國規模以上電廠火電發電量同比增長7.1%;全國火電設備平均利用小時2010小時(其中煤電2040小時)、同比提高46小時。

二是水電發電量負增長，設備平均利用小時同比下降。全國基建新增水電裝機564萬千瓦、同比多投產126萬千瓦。截至6月底，全國6000千瓦及以上水電裝機3億千瓦(其中抽水蓄能裝機2769萬千瓦)、同比增長4.2%。受上年同期高基數以及上年底蓄能值偏低等因素影響，全國規模以上電廠水電發電量同比下降4.2%;全國水電設備平均利用小時1514小時、同比降低144小時。

三是并網風電新增裝機超半數布局在東、中部地區，棄風問題明顯緩解。新增并網風電裝機容量601萬千瓦、同比多投產27萬千瓦;其中，東、中部地區新增風電裝機占比達到57.9%，風電布局呈現出向東、中部地區轉移趨勢。6月底，全國并網風電裝機容量1.54億千瓦、同比增長12.0%;全國6000千瓦及以上電廠并網風電發電量1490億千瓦時、同比增長21.0%，明顯超過裝機容量增速。在有關部門和電力企業的共同努力下，棄風問題有所緩解，全國風電利用小時數984小時、同比提高67小時;其中，東北、西北地區風電設備平均利用小時數同比分別提高92和173小時。

四是并網太陽能發電裝機和發電量持續快速增長，設備利用小時同比提高。上半年，全國新增并網太陽能發電裝機2362萬千瓦、同比增加602萬千瓦;其中，6月份太陽能新增裝機規模占上半年的比重達到50.5%。從布局上看，東、中部地區太陽能新增規模占全國的比重達到76.1%。截至6月底，全國并網太陽能發電裝機容量為9797萬千瓦、同比增長53.8%，占總發電裝機容量比重為5.9%。全國并網太陽能發電量501億千瓦時、同比增長74.3%。太陽能發電設備平均利用小時630小時、同比提高39小時，棄光問題有所緩解。

五是核電新投產一臺機組，發電量及設備平均利用小時均同比增長。廣東陽江核電站4號機組(109萬千瓦)投產，截至6月底，全國核電裝機3473萬千瓦、同比增長17.3%。全國核電發電量同比增長19.6%;核電設備平均利用小時3406小時、同比提高59小時。

六是跨區跨省送電較快增長。全國完成跨區送電量1680億千瓦時、同比增長6.9%。全國跨省送電量4804億千瓦時、同比增長8.3%。

七是煤炭供應平衡偏緊，煤電企業電煤成本大幅攀升、經營形勢嚴峻。全國煤炭供需平衡偏緊，各環節庫存下降，電煤價格高位上漲，煤電企業燃料成本大幅攀升，大部分發電集團煤電板塊持續整體虧損，發電行業效益大幅下滑。

(三)全國電力供需總體寬松，部分地區相對過剩

上半年，全國電力供需總體寬松，部分地區相對過剩。其中，華北區域電力供需總體平衡;華中、華東和南方區域供需總體寬松、部分省份供應能力富余;東北和西北區域電力供應能力相對過剩。

二、下半年全國電力供需形勢預測

(一)全年電力消費走勢前高后穩，年度增速與上年大體持平

綜合宏觀經濟形勢、外貿出口、服務業發展、電能替代、房地產及汽車行業政策調整、氣溫等方面因素，預計全年電力消費增長呈前高后穩走勢。考慮到2016年下半年高基數因素形成的下拉影響(2016年下半年全社會用電量增長7.2%，比上半年增速2.7%提高4.5個百分點)，預計今年下半年全社會用電量增速略高于4%;全年全社會用電量同比增長5%左右，增速與上年大體持平。若全國出現長時間大范圍極端高溫天氣，則將導致全年全社會用電量增速略高于5%。

(二)全國電力供應能力充足，電煤供應平衡偏緊

預計下半年全國基建新增裝機容量6000萬千瓦，全年全國新增發電裝機1.1億千瓦左右，其中，新增非化石能源發電裝機6500萬千瓦左右。預計2017年底全國發電裝機容量將達到17.6億千瓦、同比增長7%左右;其中，非化石能源發電6.7億千瓦，占總裝機容量比重38%，比上年提高1個百分點左右。預計下半年電煤供應將延續平衡偏緊局勢，若迎峰度夏期間出現持續大范圍極端高溫天氣、水電欠發、運力受限等因素交織疊加的情況，局部地區部分時段將可能出現電煤供應緊張局面。

(三)電力供需維持總體寬松，全年火電設備利用小時數接近上年

預計下半年全國電力供需總體繼續寬松，東北、西北電網區域電力供應能力相對過剩。受7月中旬大范圍高溫天氣影響，多地電網負荷創歷史新高，華北地區電力供需偏緊。預計全年全國發電設備利用小時3720小時左右，其中火電設備利用小時4150小時左右，好于年初預期。