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售電市場(chǎng)迎三巨頭 央企重組或重創(chuàng)售電側(cè)改革

2017-07-13 17:26:10 能源雜志 作者:孫航  點(diǎn)擊量: 評(píng)論 (0)
要說最近電力行業(yè)最有新聞價(jià)值的消息是什么,那無疑是電力央企的重組莫屬了。除了各路媒體緊鑼密鼓的追蹤之外,不少投資者也想見縫插針,企圖從這個(gè)電力行業(yè)近十年最大的新聞中分到一份羹。但是,市場(chǎng)的錢有那么
要說最近電力行業(yè)最有新聞價(jià)值的消息是什么,那無疑是電力央企的重組莫屬了。除了各路媒體緊鑼密鼓的追蹤之外,不少投資者也想見縫插針,企圖從這個(gè)電力行業(yè)近十年最大的新聞中分到一份羹。
 
但是,市場(chǎng)的錢有那么好掙嗎?對(duì)投資者來說,電力央企重組真的就是眾望所歸的大好事?
 
售電市場(chǎng)喜迎三巨頭
 
在資本市場(chǎng)上,往往只有超出人們預(yù)期的“黑天鵝”類消息才會(huì)造成比較劇烈的影響。南車和北車的重組消息之所以可以讓這兩只股票價(jià)格爆發(fā),是因?yàn)檫@種消息誰也預(yù)料不到。而長江電力收購金沙江水電站的消息則對(duì)股價(jià)沒有太大的利好,這是因?yàn)槿藗冊(cè)缇椭肋@種事會(huì)發(fā)生,只是時(shí)間早晚的問題。目前,打響電力央企重組第一槍的國電和神華的主要標(biāo)的,已經(jīng)在消息發(fā)布之后停牌了。而隨著國電投與華能也傳出緋聞,發(fā)電領(lǐng)域“三巨頭”的格局已經(jīng)基本清晰。從這個(gè)情況來看,二級(jí)市場(chǎng)上很可能已經(jīng)沒有太好的投資機(jī)會(huì)了。
 
看到這里,很多讀者不免感到灰心喪氣,難道電力央企重組這么大的事情,對(duì)于普通投資者來說,又是一個(gè)只有新聞圍觀價(jià)值,而沒有投資參考價(jià)值的消息嗎?
 
筆者認(rèn)為,大家現(xiàn)在不必過度沮喪,因?yàn)楦档镁趩实氖虑楹芸赡苓€在后頭。
 
目前,人們?cè)谡劦诫娏ρ肫笾亟M時(shí),主要是關(guān)注企業(yè)層面上可能出現(xiàn)的機(jī)構(gòu)重組、人員變動(dòng)、甚至是待遇的調(diào)整等。而忽略了央企重組在行業(yè)層面上的影響,比如發(fā)電設(shè)備領(lǐng)域、煤炭銷售領(lǐng)域,以及目前一個(gè)聚集了無數(shù)熱錢的大熱門行業(yè)。
 
這個(gè)行業(yè)就是——售電。
 
縱觀目前市場(chǎng)上出現(xiàn)的很多對(duì)電力央企重組的分析,我們可以看到,它們大都是站在全國的角度上來看問題。例如中國將會(huì)出現(xiàn)全球最大的煤炭、火電、風(fēng)電、光伏公司等,而很少有對(duì)發(fā)電裝機(jī)版圖格局的分析。的確,從全國的層面上來看,電力央企重組為“新三巨頭”,固然使得發(fā)電側(cè)的格局出現(xiàn)了比較大的變化,但并沒有哪一家公司的裝機(jī)可以在全國范圍內(nèi)具有明顯的統(tǒng)治力(見下圖)。
然而,如果我們把視角下沉,從省一級(jí)別的角度去看待這場(chǎng)重組,就可以發(fā)現(xiàn),在一些省份,由發(fā)電央企重組而產(chǎn)生的三巨頭,將會(huì)對(duì)電力市場(chǎng)產(chǎn)生超出預(yù)期的影響。
 
電價(jià)上漲或指日可待
 
發(fā)電巨頭在各省的掌控能力具體有多大?在這里,我們暫時(shí)將五大發(fā)電+神華這六家企業(yè)按照目前的重組態(tài)勢(shì),以兩兩一組合并的方式模擬合并為“發(fā)電三巨頭”,可以發(fā)現(xiàn):在重慶、云南、廣西、寧夏、新疆、內(nèi)蒙、遼寧等7個(gè)省級(jí)轄區(qū),1/3以上的裝機(jī)量被三巨頭中的一家所控制。而在貴州、江西、陜西、黑龍江,三巨頭中的一家則可以控制40%以上的裝機(jī)量,如果到了青海和海南,這一比例更是達(dá)到了驚人的50%以上。
 
 
在此前發(fā)布的《售電市場(chǎng)建設(shè)與商業(yè)模式研究報(bào)告》中,筆者曾介紹過一些主要國家售電側(cè)改革失敗的案例,看完之后,你不得不感嘆:成功者往往各有各的輝煌,而失敗者則大多都是相似的。具體到電力市場(chǎng)方面,這種相似之處就是我們上段中提到的“發(fā)電側(cè)公司統(tǒng)治力過強(qiáng)”。
 
我們以法國為例子。在法國的發(fā)電市場(chǎng)中,法國電力工業(yè)的王者“法電集團(tuán)”占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。由于旗下資產(chǎn)大都為高發(fā)電小時(shí)的核電站,該公司的發(fā)電量占到全法的85%之多。這樣的話,當(dāng)一大群電力用戶去電力市場(chǎng)上買電的時(shí)候,往往發(fā)現(xiàn)對(duì)面的賣家往往只有一家:法電集團(tuán)。在這種情況下,電力市場(chǎng)哪還能通過競(jìng)爭來起到降價(jià)的作用?用戶想換電廠?對(duì)不起,僅此一家,愛買不買。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,自2008年完全放開電力市場(chǎng)以來,法國的電價(jià)非但沒有降低的趨勢(shì),反而年均還上漲3%左右。
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責(zé)任編輯:電小二

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