一、2022年大總結

去年此時，當我們滿懷期待展望新的一年時，絕難想到我們會送走這樣的2022：經濟增長遲緩、國際貿易受阻、國內需求不振，飽受新冠困擾的中國人期望新的改變，卻終于在年末迎來防疫全面放開后沉重的一擊。一連串熟悉的姓名成為追憶，那是我們的師長、親人，曾經的指路明燈，他們的離去讓2022年最后的日子更顯陰暗。在對他們的深切緬懷中，我們仍需盤點一下2022年的能源發展走勢：

(一)能源綠色轉型遭遇全球逆流

全球不同程度受到能源短缺以及俄烏沖突的影響，一向被認為是能源綠色轉型明燈的歐盟在飆升的能源價格中風雨飄搖，在推進碳邊境調節機制(CBAM)、EU-ETS改革、可再生能源指令等重大法案過程中，多方利益沖擊下的歐盟更顯出“散裝”的特質。“碳中和”于歐洲，除了政治正確需要，以及打壓他國競爭力需求，綠色發展的本質已存在很大程度的褪色。

而中國實現雙碳目標面臨著更加復雜的矛盾，需要做出更加系統小心的權衡，需要經歷多輪的妥協和回流。去年年底以來電煤緊缺和煤價飛漲，疊加遭遇南方降雨驟減等極端天氣，開始給能源體系的脆弱性進行全面預警。“先立后破”、能源保供成為壓倒其他的政治任務，煤電進入新輪擴張已成定局。在煤電強勢發展的慣性下，如何扭轉其定位，真正向保障性調節性電源轉變，不是簡單說說就能做到的，這涉及深層次的利益分配。

該背景下新能源發展必然承壓。盡管，煤電的增長有利于提高電力系統的調節能力，能實現更多的新能源消納。但在同等終端電量的條件下，煤電的增長降低了新能源、儲能發展的必要性，也使有限的利益被更加攤薄。在經濟下行周期，脆弱的經濟難以同時扛住煤電、新能源同時發展的高昂成本。

(二)新能源并網運行的大羅網悄然編織中

得益于能源主管部門非全容量并網的背書，以及資本市場的繼續追捧，當前的統計數據仍顯示新能源的快速增長。但電網側投入沒有顯著增加，以及對電網側儲能沒有有效支持情況下，新能源的快速發展對電網消納支撐能力是在“寅吃卯糧”。盡管當前沒有足夠數據支撐新能源消納可能惡化，但青海等地區新能源消納水平正在下降，也帶來了集中式電站建設放緩。全局性的消納能力不足的問題，相對于投資熱潮存在時間的滯后，但全民投資風光的大潮下，風光裝機過剩和電量消納難題遲早重回歷史視野。

所以，對于加強新能源并網適應性的要求更加迫切，根據國家能源局《電力并網運行管理規定》的規定，各區域都出臺了新的兩個細則，不同程度上對新能源的功率預測能力、功率波動速率、功率調節能力以及穩定支撐能力提出了更嚴的要求。隨著新能源滲透率的持續提高，維護電網安全將成為煤電和新能源共同的責任，將大幅增加并網運行方面的難度，提高安全運行方面的投入。

(三)電力市場問題紛雜難解

如何解決煤電與新能源的協同，以及建立儲能等新型市場主體商業模式，解決之道總會歸結到電力市場改革和價格機制革新這一焦點上。盡管電力市場不是萬能，但市場的不健全確是很多問題的癥結所在。雖然2022年全國統一電力市場、現貨市場建設的文件層出不窮，但大環境上能源短缺和電價飛漲壓縮了改革的騰挪空間，行政命令對電價干預仍不自覺伸手， 今年的市場化改革并未取得期望的突破。

同時令人困惑的是，政策文件總是站位宏觀卻模糊了具體執行的方向。對于一些具體的問題，總能翻到眾多的表述完備、原則統一、又三令五申的詞句，卻鮮能找到特定的、可執行的實施細則。然而，沒有明確的具體細則出臺，分布式可再生能源交易、綠電消費抵消用戶側碳排放、電網側替代性儲能實施容量電價等愿望，最后仍只能是空中樓閣。

(四)碳市場建設晦暗不明

自全國碳排放權交易市場走過一個履約周期之后，碳市場建設早已淡出熱點話題。《碳排放權交易管理暫行條例》仍在待審過程中;全國碳市場行業擴維仍無時間表;CCER市場依然值得大家期待。估計未來很長一段時間，上述曾經的熱點話題仍無須進行進度更新。

對碳市場的關注早已轉移到歐盟碳邊境調節機制(CBAM)上面。對于2026年將開始征收的CBAM，將如何影響我國的產業經濟?我國的碳市場如何促進行業擴維、推行有償配額以及收緊配額總量，以有效應對CBAM的挑戰?在當前我國碳市場發展目標以及部門協同等方面仍晦暗不明的階段，這些現實的問題也只能停留在理論研究的層面了。

二、關于2023年的展望

終于要跟2022年說再見了，面對2023年“禍福難料”的前景，依然有幾分信心在我們心中。畢竟新的一年，將迎來以下新變化：

(一)中央定調全力發展經濟

2022年底迎來新冠的最重一擊，但隨著新冠的干擾快速消散，2023年將是心無旁騖搞經濟的一年。12月6日召開的政治局會議分析研究2023年經濟工作，會議強調“推動經濟運行整體好轉”，要求穩定發展預期、提振市場信心，2023年經濟觸底反彈的局面基本確定。

12月14日，中共中央、國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要(2022—2035年)》，高層將擴大內需作為經濟疲軟困境的破局點，《綱要》提出提升傳統消費、培育新型消費、擴大服務消費和適當增加公共消費，以增強國民經濟的內生動力和內生韌勁。

其中，《綱要》提到：大力推廣新能源汽車和綠色電力交易，以積極壯大綠色低碳消費市場; 加強能源基礎設施投資，建設大型風電、光伏基地，有序建設跨省跨區輸電通道重點工程，推動構建新型電力系統，提升清潔能源消納和存儲能力;壯大新能源、新能源汽車、綠色環保等戰略新興產業。可以想見，由于新型電力系統、新能源及儲能在我國特有的產業優勢地位，以及高投資、高產業鏈帶動特性，將成為擴大內需、穩經濟增長的重要支撐點。

(二)成本下降帶來下游壓力釋放

2022年的新能源市場飽受硅料、碳酸鋰以及電價高企的困擾，新能源、儲能項目單位投資不降反升，一度中止了新能源行業的成本下降趨勢。可以預見新的一年，硅料價格大幅下降將帶來光伏項目投資快速下降，鋰電材料價格回歸合理以及鈉電池開始規模替代使儲能價格重回下降通道，海上風電技術提升也可能帶來一定的降本空間。2023年主流新能源設備成本的下降，應能重振新能源投資的動力，也增強國際出口競爭力。

當然，過去幾年產能無序擴張帶來的過剩將成為2023年新能源產業的顯著問題，但價格傾軋下的重新洗牌，將帶動新能源技術發展和成本下降進入一個新的階段，這可能是發展過程中不得不付出的代價。

(三)電力體制機制改革將取得點狀突破

盡管電力市場改革的全面推進仍存在較大阻力，但對電力商品的普遍認識已經建立，一些廣為關心的熱點問題將取得進展。

1.電力時段價值更加受到重視。盡管第一批現貨市場試點仍未取得完全的成功，但通過現貨交易發現電力時空價值已取得一定成果，不同時段電力價值差異已深入人心。盡管現貨市場尚未普遍推廣，但2023年圍繞電力分時價值進行發用電管理，促進可控負荷、用戶側儲能、電動汽車參與電力系統調節，將形成更多的業態創新，現貨市場推廣的環境也更加具備。

2.分布式主體參與電力交易將是大勢所趨。從最早的增量配電網改革，到蓬勃興起的分布式發電，以及2022年內蒙等地推出的自成一體式“源網荷儲”，無不表明了市場主體打破配售電側利益格局，爭取對等地位的愿望和決心。盡管幾度折戟沉沙，但在分布式電源日益壯大的進程中，分布式主體參與市場化交易的大潮已不可阻擋。當然，分布式發電參與市場交易并非沒有代價，首先需要厘清其需要分攤的系統備用等成本，電網企業才能以開放的態度接受其對等主體地位。

3.新型儲能商業模式創新不斷推進中。2022年，一份中電聯的調研報告揭露了新能源強制配儲能運行效果的真相，實際上行業關于此的爭論一直沒有停止過。筆者認為，2022年是各省建立相關機制，將電源側儲能從獲取新能源指標的“路條”，轉變成有效運行的電力系統靈活性資產的起步之年。其中，山東、廣東、河南、內蒙、重慶、廣西等省(市、區)都出臺了支持儲能發展的支持政策。2023年，將有更多省份跟進，以現貨市場、輔助服務市場、容量補償等方式建立新型儲能的商業模式，以最大限度激勵新型儲能調節效果的發揮。也許現階段新型儲能由于其高昂的成本難以完全通過市場行為獲利，但未來在電力系統容量和靈活性稀缺到一定程度時，同時建立一定的補償機制下，新型儲能的成熟商業模型必將建立。

4.綠電和綠證的環境價值將凸顯。盡管2022年綠電和綠證廣受關注，但新能源的綠色環境價值仍沒有建立定價之錨，綠電市場上環境溢價被簡單認為是綠電價格與煤電基準價之差。2022年，綠電購買者基本來源于綠色供應鏈管理要求以及履行社會責任的覺悟。但形成普遍的綠電消費需求，一定要靠綠電環境價值的市場體現，只有在全國碳市場納入用電客戶并形成良好的碳市場-電力市場聯動后，才能真正形成綠電溢價的定價基礎。同時，隨著非水可再生能源消納責任權重部分分解至企業，也將帶來綠電(綠證)購買需求的提升，也將打開新能源環境溢價的上漲空間。2023年，或許新的綠電(綠證)溢價機制可以得到建立!

三、寄語

咬牙走過多少黑暗的道路，才能最終尋找到光明。告別負重前行的2022年，想起偉人的詩句“紅雨隨心翻作浪，青山著意化為橋”，大疫之后思大治，祝愿2023年否極泰來!