國有電力企業(yè)即將啟動制定本企業(yè)新戰(zhàn)略及編制“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的工作。2020年1月6日，國家能源局在京召開“十四五”電力規(guī)劃工作啟動會議，部署動員“十四五”電力規(guī)劃研究及編制工作。會議指出，“十四五”時期是我國全面建成小康社會后，開啟全面建設(shè)現(xiàn)代化強(qiáng)國“兩個十五年”新征程的第一個五年規(guī)劃期，是全面落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，深入推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命的關(guān)鍵時期。會議要求，相關(guān)電力企業(yè)、咨詢公司等機(jī)構(gòu)要全面貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，高度重視“十四五”規(guī)劃編制工作，準(zhǔn)確把握電力發(fā)展規(guī)劃重大問題研究方向，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做好工作部署，切實(shí)抓好電力規(guī)劃編制實(shí)施。筆者作為長期研究電力及能源行業(yè)的管理咨詢從業(yè)人員，撰寫本文，擬探索總結(jié)影響國有電力企業(yè)制定戰(zhàn)略及編制戰(zhàn)略規(guī)劃的若干因素，謹(jǐn)供中國電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)或參與制定本企業(yè)戰(zhàn)略及編制戰(zhàn)略規(guī)劃的同仁參考。

 

本文來源：微信公眾號 北大縱橫 作者：徐立政

 

01宏觀環(huán)境

 

宏觀環(huán)境包括政治、經(jīng)濟(jì)、社會、技術(shù)、法律等因素，對能源電力行業(yè)的發(fā)展有重大影響。其中，最為重要的是國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和預(yù)測，主要是因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和預(yù)測會影響到能源和電力需求預(yù)測，是能源和電力需求預(yù)測和規(guī)劃的主要基礎(chǔ)。PEST是一種常用的宏觀環(huán)境分析模型，P是政治（Politics），E是經(jīng)濟(jì)（Economy），S是社會（Society），T是技術(shù)（Technology）。有時，亦會用到PEST分析的擴(kuò)展變形形式，例如SLEPT分析、STEEPLE分析。STEEPLE是以下因素英文單詞的縮寫，

 

社會/人口（Social/demographic）

 

技術(shù)（Technological）

 

經(jīng)濟(jì)（Economic）

 

環(huán)境/自然（Environmental/Natural）

 

政治（Political）

 

法律（Legal）

 

道德（Ethical）

 

習(xí)近平指出，當(dāng)今世界正面臨百年未有之大變局。未來數(shù)年，我國經(jīng)濟(jì)社會面臨的整體環(huán)境，不穩(wěn)定性、不確定性增加，越來越難以預(yù)測。2019年下半年至今，小到香港反修例風(fēng)波、臺灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人選舉、電力央企換帥，大到中美貿(mào)易戰(zhàn)、新型冠狀病毒引起的肺炎疫情、美國和伊朗之間的嚴(yán)重對抗局面甚至頻臨爆發(fā)戰(zhàn)爭的風(fēng)險，已經(jīng)向世人呈現(xiàn)出這種不穩(wěn)定性、不確定性。未來數(shù)年，貿(mào)易戰(zhàn)繼續(xù)甚至升級為中美全面對抗，武力統(tǒng)一臺灣，在南海或其他地區(qū)發(fā)生戰(zhàn)爭的可能性都比之前的數(shù)年大幅度增加。面對這種不確定性，電力企業(yè)在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)該把提升風(fēng)險應(yīng)對能力作為重中之重。

 

02能源行業(yè)

 

能源行業(yè)，是指開發(fā)利用自然界中各種能量資源及其轉(zhuǎn)變?yōu)槎文茉吹男袠I(yè)。能源行業(yè)包括生產(chǎn)煤炭、石油、天然氣等傳統(tǒng)化石能源的細(xì)分行業(yè)，以及生產(chǎn)二次能源的電力行業(yè)，包括開發(fā)利用核能及核能發(fā)電行業(yè)，也包括開發(fā)利用風(fēng)能、太陽能等新能源以及風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電行業(yè)。從能源行業(yè)來看，對電力企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃最重要的影響因素是能源需求總量預(yù)測、能源結(jié)構(gòu)變化、能源革命及智慧能源等。關(guān)聯(lián)能源需求總量預(yù)測數(shù)據(jù)與國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測數(shù)據(jù)的是單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗。近年來，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率下降，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降，但國內(nèi)全年能源消費(fèi)總量低速增長；未來數(shù)年，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率會繼續(xù)下降，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗也會下降，國內(nèi)全年能源消費(fèi)總量會低速增長。近年來，我國能源結(jié)構(gòu)在不斷變化：清潔能源消費(fèi)占比逐年提高，天然氣消費(fèi)占比逐年提高，煤炭消費(fèi)占比逐年下降，但電煤消費(fèi)占煤炭消費(fèi)比重逐年上升。未來數(shù)年，我國清潔能源消費(fèi)占比會繼續(xù)逐年提高，天然氣消費(fèi)占比會繼續(xù)逐年提高，煤炭消費(fèi)占比會繼續(xù)逐年下降，但電煤消費(fèi)占煤炭消費(fèi)比重會繼續(xù)逐年上升。能源革命包括能源消費(fèi)革命、能源供給革命、能源技術(shù)革命、能源體制革命。推進(jìn)能源革命是我國能源發(fā)展的國策，目的是筑牢能源安全基石，推動能源文明消費(fèi)、多元供給、科技創(chuàng)新、深化改革、加強(qiáng)合作，實(shí)現(xiàn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)方式根本性轉(zhuǎn)變。能源革命必將對我國能源發(fā)展產(chǎn)生重大影響。“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源，即能源互聯(lián)網(wǎng)，是一種互聯(lián)網(wǎng)與能源生產(chǎn)、傳輸、存儲、消費(fèi)以及能源市場深度融合的能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形態(tài)。對于“智慧能源”，可以理解為云計算技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)在能源領(lǐng)域的滲透應(yīng)用，必將對能源行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。

 

03電力行業(yè)

 

電力工業(yè)主要包括5個生產(chǎn)環(huán)節(jié)。①發(fā)電，包括火力發(fā)電、水力發(fā)電、核能和其他能源發(fā)電；

 

②輸電，包括交流輸電和直流輸電：③變電；④配電；⑤用電，包括用電設(shè)備的安裝、使用和用電負(fù)荷的控制，以及將這5個環(huán)節(jié)所存在的設(shè)備連接起來的電力系統(tǒng)，此外，還包括規(guī)劃、勘測設(shè)計和施工等電力基本建設(shè)，電力科學(xué)技術(shù)研究和電力機(jī)械設(shè)備制造。從電力行業(yè)來看，對電力企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃最重要的影響因素是電力需求總量預(yù)測、電源結(jié)構(gòu)變化、電力體制改革、電力及能源行業(yè)新業(yè)態(tài)的興起等。過去數(shù)年，我國國內(nèi)全年能源消費(fèi)總量低速增長，電能占終端能源消費(fèi)比重上升，電力需求總量增長。未來數(shù)年，我國國內(nèi)全年能源消費(fèi)總量低速增長，電能占終端能源消費(fèi)比重上升，電力需求總量增長。近年來，全社會用電量增速下降，未來數(shù)年，全社會用電量會以較低速度增長。近年來，發(fā)電裝機(jī)容量增速下降；未來數(shù)年，發(fā)電裝機(jī)容量會以較低速度增長。近年來，我國電源結(jié)構(gòu)在不斷變化，清潔能源發(fā)電占比逐年提高。火電（包括煤電、氣電、生物質(zhì)及垃圾發(fā)電等）、水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等不同電源類型的發(fā)展趨勢，較為復(fù)雜，不在此詳細(xì)分析。2002年啟動的第一輪電力體制改革的重點(diǎn)是“政企分開、廠網(wǎng)分開、主輔分開”。2015年3月15日，中共中央、國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號，以下簡稱“9號文”），標(biāo)志著第二輪電力體制改革的啟動。未來數(shù)年，堅持市場化原則的新一輪電力體制改革將繼續(xù)艱難推進(jìn)。配售電側(cè)的改革和分布式能源的發(fā)展，將加劇產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)和跨界競爭。隨著第四次工業(yè)革命、能源革命和電力體制改革的推進(jìn)，電力行業(yè)正在發(fā)生巨大變革，增量配電、微電網(wǎng)、分布式能源、儲能、綜合能源服務(wù)、智慧能源、氫能等電力及能源新業(yè)態(tài)不斷興起。

 

04電力企業(yè)所在的細(xì)分行業(yè)

 

可以將電力行業(yè)分為發(fā)電、電網(wǎng)、電力建設(shè)、電力設(shè)備制造等不同的細(xì)分行業(yè)。每個細(xì)分行業(yè)，又可以做進(jìn)一步的細(xì)分。例如，發(fā)電行業(yè)，可以細(xì)分為火電（包括煤電、氣電、生物質(zhì)及垃圾發(fā)電等）、水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等。不同的電力企業(yè)，所處的細(xì)分行業(yè)不同。各電力企業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，需要分析本企業(yè)所處細(xì)分行業(yè)的特點(diǎn)。有些電力企業(yè)，從事不同的業(yè)務(wù)，處于多個細(xì)分行業(yè)中。

 

05國企改革

 

2015年8月，中共中央國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》。新一輪國企改革啟動。十八大以來，中央在更高起點(diǎn)、更高層次、更高目標(biāo)上推進(jìn)全面深化改革，很多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了歷史性變革、系統(tǒng)性重塑、整體性重構(gòu)。未來數(shù)年，國企改革工作重點(diǎn)會更多地放到解決實(shí)際問題上，改革舉措要直擊問題要害，實(shí)現(xiàn)精確改革。過去數(shù)年，國有電力企業(yè)受制于國企的體制、機(jī)制，很多改革難以推行，企業(yè)活力不足。未來數(shù)年，國有電力企業(yè)制定和執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)將建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理，爭取國企改革特別是混改及員工持股試點(diǎn)，作為重點(diǎn)之一。

 

06股東

 

當(dāng)前，國有電力企業(yè)，可以分為央企和地方國企兩大類。電力央企，包括從原國家電力公司分離出來的9家央企集團(tuán)及下屬企業(yè)，即兩家電網(wǎng)公司（國網(wǎng)、南網(wǎng)），新五大發(fā)電集團(tuán)（華能、華電、大唐、國家電投、國家能投；其中，國家能投是由煤炭行業(yè)的央企神華集團(tuán)和原五大發(fā)電集團(tuán)之一的國電集團(tuán)合并而成），兩家電力建設(shè)企業(yè)（能建、電建）。電力央企中，還有一些隸屬于中核、中廣核、國投、三峽、華潤等央企集團(tuán)。地方電力國企，包括京能、浙能等地方電力或能源投資集團(tuán)及下屬企業(yè)；地方電力國企，還包括內(nèi)蒙古電力集團(tuán)、陜西地方電力等電網(wǎng)企業(yè)，以及獨(dú)立發(fā)電企業(yè)等。廣義的電力國企， 還包括隸屬于上述集團(tuán)的其他電力設(shè)備制造、電力工程建設(shè)企業(yè)，以及三大電力設(shè)備制造企業(yè)（上海電氣、東方電氣、哈爾濱電氣）等不隸屬于上述集團(tuán)的電力設(shè)備制造企業(yè)、電力工程建設(shè)企業(yè)。國有電力企業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，必須考慮企業(yè)隸屬的電力集團(tuán)（股東）對本企業(yè)的期望。

 

07客戶

 

傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)的客戶，是電網(wǎng)公司。傳統(tǒng)電網(wǎng)公司的客戶，是各類電力用戶。傳統(tǒng)電力設(shè)備制造企業(yè)、電力建設(shè)企業(yè)的客戶，是傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)和傳統(tǒng)電網(wǎng)企業(yè)。第四次工業(yè)革命、能源革命和電力體制改革的推進(jìn)，特別是配售電側(cè)的改革和分布式能源的發(fā)展，將加劇電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)和跨界競爭。傳統(tǒng)電力企業(yè)的客戶，在發(fā)生變化。例如，部分電力用戶已經(jīng)成為傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)的客戶；部分電力建設(shè)企業(yè)，在投資發(fā)電項(xiàng)目，成為電力設(shè)備制造企業(yè)的客戶；部分電力建設(shè)企業(yè)或電力設(shè)備制造企業(yè)，成為電力建設(shè)工程總承包商，成為其他電力建設(shè)企業(yè)或電力設(shè)備制造企業(yè)的客戶。國有電力企業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，要考慮客戶因素的影響，特別是客戶的變化。

 

08供應(yīng)商

 

關(guān)于供應(yīng)商對國有電力企業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃的影響，參照客戶。

 

09競爭對手

 

電力企業(yè)的競爭對手和競爭手段，有不同情況。對于電力工程建設(shè)和電力設(shè)備制造企業(yè)來說，主要競爭方式是公開招投標(biāo)，影響競爭的決定性因素包括技術(shù)、商務(wù)和價格等因素。對于發(fā)電企業(yè)來說，情況較為復(fù)雜，電價部分是由政府有關(guān)部門制定，部分是由企業(yè)根據(jù)市場競爭情況報價或協(xié)商。相關(guān)區(qū)域內(nèi)的發(fā)電企業(yè)，對其他發(fā)電企業(yè)的直接影響，主要是發(fā)電量，以及發(fā)電運(yùn)營的部分指標(biāo)或企業(yè)經(jīng)營的部分指標(biāo)之間的競賽。對于發(fā)電集團(tuán)來說，來自其他發(fā)電集團(tuán)的競爭，主要是某個區(qū)域內(nèi)的新建項(xiàng)目能否獲得審批，以及發(fā)電運(yùn)營項(xiàng)目發(fā)電量、發(fā)電時間的競爭。對于電網(wǎng)企業(yè)來說，其他電網(wǎng)企業(yè)對本企業(yè)沒有直接競爭；如果說有競爭，那只是電網(wǎng)運(yùn)營的部分指標(biāo)或企業(yè)經(jīng)營的部分指標(biāo)之間的競賽。國有發(fā)電企業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，必須認(rèn)真分析競爭對手的情況。

 

10企業(yè)內(nèi)部

 

國有電力企業(yè)內(nèi)部所擁有的資源、能力，企業(yè)自身的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格、公司治理、組織結(jié)構(gòu)、流程制度，是影響國有電力企業(yè)制定和執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃的決定性因素之一。

 

作者：徐立政，北大縱橫高級合伙人