國際電力丨可再生能源(2018—2023)市場分析與預測
2017年是可再生能源創記錄的一年。可再生能源容量增加值(1.78億千瓦)首次占全球凈電力容量增長的2/3以上。太陽能光伏(PV)容量增加最多,為9700萬千瓦,其中一半以上來自中國。同時,中國和美國陸上風能容量增加值連續兩年下降。水能增加值也有所下降,主要是由于中國和巴西等主要市場大型水能增長持續減速。
在主要案例預測中,考慮到現行市場和政策框架,可再生能源容量預計在2018到2023年間增加量超過10億千瓦,增加46%。由于大多數地區政府政策支持和市場改進,太陽能光伏將占增加量的一半以上。
在此次預測中,風能仍將是可再生能源容量增加量的第二大貢獻者,其次是水能和生物能。風能容量將增加60%,即3240萬千瓦,其中海上風能占10%。水能和生物能的增長前景較去年相比更為樂觀,主要是由于中國的發展。
加速案例預測說明了一些市場和政策增強如何影響可再生能源的部署。在這些預測中,只要政府在2020年前解決政策、監管及融資方面的挑戰,到2023年,可再生能源容量增加值比主要案例高25%,達到13億千瓦。在加速案例中,中國、印度、歐盟及美國共占額外容量增加量的約2/3。
太陽能光伏
太陽能光伏在未來六年中將主導可再生能源容量的增長,預計5.75億千瓦新容量將在該時期運營投產。公共事業級項目占55%,而分布式發電容量增速加快。
全球模塊供應過剩也將導致模塊價格進一步下降。隨著成本競爭力不斷提高以及持續的政策支持,需求將在2020年之后復蘇。在主要案例預測中,到2023年,全球增加量將超過1.1億千瓦/年——主要由中國、美國、印度和日本主導。由于經濟吸引力提高和強有力的政策支持,拉丁美洲和非洲的增速加快。
在加速案例中,僅太陽能光伏就占額外增加量的一半。預計到2030年,光伏年新增量將達到1.4億千瓦,由于技術全球競爭力增強導致成本迅速下降。額外增長量絕大部分來自于商業、住宅和離網光伏應用,這表明在這些領域存在尚未被開發的潛力,特別是在中國、印度、歐洲和拉丁美洲。
風能
預計到2023年,風能容量將增加3.24億千瓦,達8.39億千瓦,其中海上風能占10%。在主要案例預測中,陸上風能容量每年增加5000萬千瓦。但是,美國逐步淘汰聯邦稅收激勵政策,中國新能源補貼政策到期以及并網面臨挑戰,歐洲、印度及其他地區的拍賣時間表,這些都導致年度增加值出現波動。海上風能容量將在2023年達到5200萬千瓦左右,其中一半是由歐盟帶動的,另一半是由中國及其他亞洲國家帶動的。
在全球范圍內,陸上風能容量將增加25%,在預測期內每年增加6000萬千瓦。美國為了加快部署,在聯邦稅收激勵政策逐步淘汰之前,必須有更多符合該政策的項目。在歐盟,德國、法國、西班牙和意大利更多的拍賣活動和更快的拍賣執行推動了加速案例。
水能
水電容量預計增加到1.25億千瓦——較2012至2017年減少40%,主要是由于考慮社會和環境的影響,中國和巴西減少了大型項目開發。同時,印度、非洲和東南亞加快部署速度,以應對新需求、未開發能源潛力以及經濟吸引力,從而降低電力使用成本。1/5的總增長量(2600萬千瓦)來自于抽水蓄能(PSH)項目,有助于整合可變可再生能源。中國是PSH增長的領軍者,同時亞太地區和歐洲也是主要貢獻者。
在加速案例中,水能的優勢在于正在開發的項目進展更快;即可以更快地完成可行性研究、確保融資和完成建筑工程。近一半的加速潛力在中國,其部署加速是由于大型項目的全面試行,包括1600萬千瓦白鶴灘大壩。另一半在亞洲、中東和非洲;還有相當一部分抽水蓄能項目在歐洲、北非和澳大利亞。
生物能
生物能預計在2018到2023年間增加3700萬千瓦,達到1.58億千瓦。該增長比2012至2017年間低10%。在整個預測期間內,全球每年增加量相對穩定,在500萬千瓦到800萬千瓦之間。
由于中國更為樂觀的發展前景,該預測去年重新進行了修訂。中國新的激勵政策有望推動熱電聯產和垃圾焚燒發電(EfW)部署。中國將占全球生物能的37%,但亞太地區和巴西的市場也基于多種政策支持機制做出了重要貢獻。歐盟的生物能預測降低,盡管英國和荷蘭仍是主要市場。雖然生物能在很多新市場不能迅速擴展,但是墨西哥和土耳其還是顯示出部署增加態勢。
加速案例中突出強調了生物能存在潛力,預計在2018年到2023年間,容量增加值達到1900萬千瓦,比主要案例多50%。中國部署更高的EfW和生物能熱電聯產,印度加強政策支持以提高農業廢棄物的利用率,以及巴西增加甘蔗渣發電都是重要貢獻。
地熱能
地熱能容量預計增加28%,即400萬千瓦,預計到2023年隨著近30個國家的項目上線,容量將超過1700萬千瓦。其中70%在發展中國家和新興經濟體。在預測期內,亞太地區(不包括中國)增長率最高,達到200萬千瓦。印度尼西亞的發展最為強勁,主要是因為該國擁有豐富的地熱能資源,以及政府政策支持下在建的大型管道工程。其次是肯尼亞、菲律賓和土耳其,占增加值的30%。
雖然前期開發風險仍是地熱能項目融資的主要障礙,但是由于地熱能技術可以供應穩定、二氧化碳零排放的基荷電力,拉丁美洲和加勒比國家預計將著手勘探以及設施建設。
如果新興經濟體項目試運行增速,那么地熱能將增長20%,即90萬千瓦。印度尼西亞占潛在增長的一半,而肯尼亞可增加約18萬千瓦,隨著兩國進一步開發其豐富的地熱資源。中國、菲律賓和土耳其將增加7萬千瓦的額外地熱能容量而埃塞俄比亞和法國也將出現較小的增加額。
海洋能
海洋能技術仍占可再生能源增長的最小部分,由于增長量主要來自于不到0.1萬千瓦的小規模示范和試點項目。然而,在法國和英國出現較大項目(0.6萬千瓦到1.5萬千瓦),推動了容量增長。在全球范圍內,潮汐技術預計將占所有海洋增加值得50%,其次是波浪能項目。
責任編輯:仁德財
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