售電公司玩增量配網面臨的挑戰與威脅？以云南為例

2017-10-08 08:55:33 大云網　點擊量：評論 (0)

2016年以來，云南相繼出現多家開展配售電業務的公司，如云南能投集團成立了云南省配售電公司，昆明市政府成立了昆明配售電公司，滇中產業園區成立了滇中配售電公司，云南農墾集團依托版納電力公司成立了云南農墾

2016年以來，云南相繼出現多家開展配售電業務的公司，如云南能投集團成立了云南省配售電公司，昆明市政府成立了昆明配售電公司，滇中產業園區成立了滇中配售電公司，云南農墾集團依托版納電力公司成立了云南農墾配售電公司，云投新奧混合成立了云投新奧配售電公司等等。

各大民企也競相以獨資、入股、參股等形式進入云南配售電行業，如北京雙杰電氣（股票代碼：300444）、廣東智光電氣股份（股票代碼：002169）、愛康科技、山東昌盛日電、協鑫集團控股有限公司等。云南電網也在多地進行了配售電公司的設置，相繼開展了多項業務，呈現多方主體爭相落戶的現象。

云南增量配電網/售電市場是個什么情況？

（一）增量配電網

自2015年以來，多家配售電公司成立并開始了業務的拓展，其中云南省列入第一批國家增量配電網試點項目的有麗江華坪工業園區（能投）、楚雄祿豐工業園區（能投）、紅河保稅區（紅河廣源）、陸良工業園區（國電投）、版納嘎灑旅游度假區（云南農墾集團）等5個。

同時，未列入試點但是已在開展項目前期工作的增量配電網試點項目還有文山的西疇興街工業園區、安寧陽宗海七甸工業園區、呈貢工業園區、空港新區等。

據不完全了解，目前已經啟動項目前期工作并有實質性進展的項目只有少數幾個，大多數工業園區還處于辦理規劃手續、可研設計、報批手續等階段，工程并未有實際性進展。一些園區還在持觀望態度，或者尋求股權合作，共同開發中。

（二）電力市場交易

目前，在昆明電力交易中心注冊擬開展云南售電業務的公司已多達56家，但是真正開展業務較好的公司大多均具有電網背景、大客戶背景、發電廠背景，真正“三無”而開展業務較好的公司屈指可數，如云南省配售電公司、昆明配售電公司、云南農墾配售電公司，大多數民營企業成立的售電公司尚未開展業務，均處于觀望狀態。而市場占有率(客戶數)也以電網背景的售電公司居多。

云南配售電市場業務風險評估：采用SWOT分析法，結合2016年——2017年云南的增量配電網及售電業務各公司開展情況分析如下：

（1）優勢

優勢1.進入增量配電網及售電市場較早，與各地政府長期打交道，具有良好的業務往來關系，為整個云南配售電市場業務的開展奠定了良好的發展基礎。

優勢2.部分售電公司由于組建市場團隊較早，市場開拓能力較強，目前在增量配電網業務或者售電業務開展方面均有一定收獲，暫時處于該市場前列。

優勢3.個別公司甚至擁有自己的專業電力檢修隊伍，具有強大的技術力量，可做好未來配電網業務的運營管理等工作，為未來電力人才需求提供了部分儲備。

（2）劣勢

劣勢1.業務資金需求量較大

由于增量配電網屬于資金密集投資型行業，且由于負荷的不確定性，造成前期投資金額巨大，而近期收益較小甚至虧本現象。同時由于增量配電網屬于新興業務，利潤增長點較難體現，銀行融貸非常困難，資金需求量較大。

劣勢2.專業度要求較高

由于增量配電網涉及到的電力專業比較多，專業水平要求比較高，甚至在某些領域如系統規劃、繼保整定、潮流分析、穩態計算、方案確定等需要高精尖人才的介入，因此對人才專業隊伍要求比較高，但此類人才大多數均在電網任職，且由于專業性太強，人才的流動性不強。

劣勢3. 市場開拓較困難

由于配售電市場屬于開拓性和創新性業務，面對的是強大的競爭，需要具有熟悉電力市場開拓業務、創新性及進取心極強、人脈關系較好的人才參與，方可為市場的開拓贏得一席之地，市場開拓較難。

劣勢4. 市場發力較弱

目前，雖然云南的經濟正在迅猛發展，但由于地域和區位的限制，云南大型工業較少，雖然各縣市均有工業園區，但大多數工業園區均屬于低端小市場開發，個別園區甚至是“炒概念”，并未真正具備工業園區的發展基礎，因此真正具有發展前景的工業園區并不多。

（3）機會

機會1.未來將會形成寡頭市場

由于增量配電網投資及售電業務屬于新型業務，且業務的開展需要大量的專業技術人才及大量資金作為支持，造成了進入該行業的門檻較高，因此能支撐到最后的企業必須拼背景、拼資金、拼人才，方能有存活到最后的機會。有的企業有可能在一個州、一個省甚至全國形成新的壟斷寡頭企業。而其他企業勢必會隨著市場的變動和發展，最終被整合、混改、或者退出市場，5-10年后，新的地方寡頭或將出現。

機會2.未來的利益可能多元化

隨著電力配套改革政策的相繼出臺，給電力改革不斷帶來新的利好，同時隨著配售電業務的開展，還必將帶來新的利益價值及輔助行業的發展，如新能源電動車的出租與充電樁建設、分布式光伏發電的建設、客戶工程的預試定檢、存量配電網資產的接管與電費價差收取等增值性業務的開展。而多方利益的博弈與讓步，未來的利益分配也有可能出現多元化。

（4）威脅

威脅1.售電政策具有不利因素

由于售電業務的政策由各省市自己制定，各省售電政策五花八門，有的適合電網、有的適合市場、有的適合培育售電公司。云南的售電政策總體來說由于水電站太多，競爭性市場主體太多，客戶收縮較緊，且由于售電公司不可以直接“背靠背”躉售電，不可以與電網直接結算電費、不可以利用售電直接壟斷客戶（客戶可以自己交易），總體來說售電公司并未形成電力交易市場中必不可缺的一環，地位略顯尷尬，在市場主體中存活的售電公司優勢不明顯，參與市場交易的積極性不高。

威脅2.客戶流失容易開拓難

同時售電公司開拓客戶不容易，但是客戶流失嚴重，客戶忠誠度不高，黏度不強。相反由于電網公司為傳統電力承載企業，其成立的售電公司客戶開拓比較容易，聚攏度較高，且由于具有先天的壟斷優勢，工作人員與客戶交流順暢，人員調配較為容易，售電業務開展成本較低，為市場的不正當競爭埋下了隱患。

威脅3.客戶電費收繳困難

售電公司由于沒有電費的參與結算權，同時發電廠客戶及用電客戶違約的成本太低，缺乏市場強制制裁手段和交易市場的處罰規則，造成部分客戶出現不能正常履約支付服務費等問題，也將售電公司推向了風口浪尖，多數售電公司面上雖有盈利，但實質上由于沒有市場話語權，客戶履約信譽度不強，客戶收費困難，多數售電公司均處于虧損狀態，一些售電公司不得不選擇其他輔助性業務發展作為支撐，以等待市場秩序的進一步規范和完善。

威脅4.配網手續辦理瓶頸太多

同時在配電網投資方面由于國家、省級層面的配套政策尚不完善，增量配電網價格體系、接入系統管理辦法尚未出臺；變電站與10KV配網建設與入網順序的顛倒，客戶急需用電和變電站建設時間差較難協調；10kV配網接入沒有價格差，工業園區區域電力客戶的負荷發展預測不準，投資利益缺乏基本保證；配電網建設資金靠前，資金一次性投入成本較高；配網規劃、業主選定、建設方案報批流程較為繁瑣；通道建設受限，電力系統批復手續較難拿到；一系列的問題均給增量配電網的建設增加了不少難度。據悉，目前云南的增量配電網建設均為央企、省屬國企、地方國企進入建設，民營企業參與度不高。

威脅5.盈利前景看不見

由于增量配電網投資的資金多屬于前置性一次投入，增量配電網投資及后期利潤的回收計算困難。目前多家公司開展的增量配電網投資業務均為戰略性進入，均沒有實質的盈利報告。

威脅6.強大競爭對手介入

同時由于新的競爭對手強勢介入，各地市級政府配售電公司的相繼成立，總體經濟形勢的不景氣，也給增量配電網的發展帶來許多不利因素。如南方電網公司近期已經發布了《關于加快競爭性業務發展的意見》，積極參與配售電市場的競爭性業務，并在其中從政策制定上、市場掌控上、系統接入的審核上均起到了一定的主導作用，各級政府發力相對較弱。

增量配電網及售電業務未來發展建議

通過應用SWOT法進行分析，總體來說增量配電網投資及售電市場前景將會隨著國家政策的不斷補充和完善，會越來越明朗，其制定的政策也會越來越趨向于改革利好層面。

但是由于政策主導市場發展較重，具有較強的專業屬性，需要的資金量較大，投資回收周期較長，在未來的市場中，要進入增量配電網及售電業務市場的企業，筆者認為一是需具有長期續航的決心和勇氣，二是需要具有較強的金融資本或超級的低息融資能力，三是公司需要具有電力技術人才和市場開拓人才的有力支撐，四是需要具有成為地區、省區、乃至全國寡頭的實力和平臺，方能在未來的競爭中立于不敗之地，并從中獲取電改紅利，助推國家電力改革的戰略落地。

因此，建議下一步要進入增量配電網及售電業務的公司，需揚長避短，多方借力，循序漸進，方能實現科學發展。