2017年中國增量配網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目情況分析及未來發(fā)展前景預(yù)測【圖】
2016 年 10 月, 發(fā)改委正式發(fā)布了市場期待已久的重磅電改核心配套文件《有序放開配電網(wǎng)業(yè)務(wù)管理辦法》,明確了社會資本參與增量配網(wǎng)的操作總則及中心思想,配網(wǎng)放開發(fā)令槍正式打響。 2016 年 12 月
2016 年 10 月, 發(fā)改委正式發(fā)布了市場期待已久的重磅電改核心配套文件《有序放開配電網(wǎng)業(yè)務(wù)管理辦法》,明確了社會資本參與增量配網(wǎng)的操作總則及中心思想,配網(wǎng)放開發(fā)令槍正式打響。
2016 年 12 月 1 日,發(fā)改委、 能源局兩部門發(fā)布《關(guān)于規(guī)范開展增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)的通知》,公布了第一批增量配電業(yè)務(wù)共 105 個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目名單, 配網(wǎng)放開在以上試點(diǎn)區(qū)域進(jìn)入實(shí)操階段。據(jù)統(tǒng)計(jì), 此次公布的 105 個(gè)項(xiàng)目中, 工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)類共 69 個(gè), 占比 66%;地區(qū)分布相對較為均勻, 安徽和河南為項(xiàng)目數(shù)量最多的地區(qū)(均為 6 個(gè))。
增量配網(wǎng)第一批試點(diǎn)項(xiàng)目類型統(tǒng)計(jì)

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首批增量配網(wǎng)試點(diǎn)各地?cái)?shù)量分布

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首批增量配網(wǎng)試點(diǎn)配網(wǎng)建設(shè)投資約產(chǎn)生 773 億市場規(guī)模

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配網(wǎng)第一批試點(diǎn)項(xiàng)目地區(qū)分布

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*注:增量配網(wǎng)資產(chǎn)是指, 除電網(wǎng)企業(yè)存量資產(chǎn)外,其他企業(yè)投資、建設(shè)和運(yùn)營的存量(新增)配電網(wǎng)。
“配網(wǎng)”:原則上指 110KV 及以下電壓等級電網(wǎng)和 220(330) KV 及以下電壓等級工業(yè)園區(qū)(經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))等局域電網(wǎng)。【電壓等級不是單純劃分標(biāo)準(zhǔn)】
增量配網(wǎng)放開激活三類商業(yè)模式
對于社會資本, 增量配網(wǎng)放開的意義不僅在于訂單額增長與招標(biāo)訂單集中,在未來配售一體化運(yùn)營有望成為社會資本深入用戶端用電的入口,打開用電增值服務(wù)市場,創(chuàng)造“新蛋糕”, 具體來看, 有三類商業(yè)模式:
1)電力設(shè)備廠商借助增量配網(wǎng)項(xiàng)目的投建與改造,可升級為工程總承包商:電力設(shè)備廠商在增量配網(wǎng)園區(qū)所獲得的收入將不再只是低毛利率的設(shè)備收入,還將新增獲得凈利潤率在 5%左右的電力工程總包收入。以第三批 PPP 項(xiàng)目推介項(xiàng)目庫中三例配電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目作為計(jì)算基礎(chǔ),全國 105 個(gè)增量配網(wǎng)試點(diǎn)在工程側(cè)就有望帶動超 500 億投資,其中總包凈利潤可達(dá) 25 億,單個(gè)配網(wǎng)工程提供的總包利潤即有近 5000 萬。
新疆建設(shè)兵團(tuán)配網(wǎng) PPP 項(xiàng)目舉例

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2)配網(wǎng)運(yùn)營商可對客戶收取配電及用電費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)配售一體化運(yùn)營:此種模式下, 配網(wǎng)運(yùn)營商將賺取輸配電價(jià)差與售電價(jià)差,目前全國范圍內(nèi)多省區(qū)已推進(jìn)輸配電價(jià)改革,為配售一體化商業(yè)模式奠定基礎(chǔ)。按已核定輸配電價(jià)地區(qū)的平均值計(jì)算, 配網(wǎng)運(yùn)營商收取的輸電費(fèi)(過網(wǎng)費(fèi)) =低電壓電費(fèi)(1~10KV 電價(jià)) -高電壓電費(fèi)(110KV 電價(jià)) ≈0.06~0.08 元/度, 若加上售電價(jià)差,配售電公司度電收入可至 0.08~0.1元/度,全國 1400 余家國、省工業(yè)園區(qū)耗電量逾萬度,市場空間達(dá)千億。
3)后端運(yùn)維+數(shù)據(jù)增值服務(wù), 運(yùn)營空間巨大: 園區(qū)配網(wǎng)是最為優(yōu)質(zhì)的配網(wǎng)資產(chǎn),內(nèi)部用戶用電量較大,產(chǎn)權(quán)劃分較為清晰。同時(shí)在電力鏈條體系內(nèi),配網(wǎng)是最接近用戶側(cè)的一個(gè)環(huán)節(jié),配網(wǎng)運(yùn)營企業(yè)能較易獲取用戶用電信息,將助力其充分挖掘增值服務(wù)市場。 過去園區(qū)配網(wǎng)多由當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)省公司三產(chǎn)或園區(qū)自己負(fù)責(zé),專業(yè)性與服務(wù)性較差,若電力設(shè)備廠商利用自身生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)開拓后端運(yùn)維,該市場有望快速規(guī)范化并產(chǎn)生更多盈利點(diǎn)。
從 105 個(gè)試點(diǎn)園區(qū)分類中不難發(fā)現(xiàn),工業(yè)園區(qū)與經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)占據(jù)了增量配網(wǎng)試點(diǎn)的絕大部分,我們認(rèn)為優(yōu)先與工業(yè)園區(qū)或經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)簽訂合作框架協(xié)議的電力設(shè)備公司有先發(fā)優(yōu)勢, 同時(shí)若相關(guān)公司利潤基數(shù)較小,在新模式下獲得總包商利潤將為其帶來顯著業(yè)績彈性。總結(jié)典型電力設(shè)備廠商與不同工業(yè)園區(qū)的合作情況,并以 2016 年 wind 一致預(yù)期凈利潤作為基數(shù),計(jì)算了單個(gè)園區(qū)總包利潤為公司業(yè)績帶來的彈性。
電力設(shè)備公司與園區(qū)合作統(tǒng)計(jì)/增量配網(wǎng)總包模式利潤彈性估算

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