在過(guò)去一年中，國(guó)家能源局發(fā)布了三版可再生能源配額制政策征求意見(jiàn)稿，旨在進(jìn)一步推動(dòng)可再生能源的消納。與此同時(shí)，越來(lái)越多的企業(yè)確立更清晰的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，希望通過(guò)采購(gòu)可再生能源實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，同時(shí)推動(dòng)可再生能源市場(chǎng)的發(fā)展。落基山研究所企業(yè)可再生能源中心(BRC中國(guó))近期發(fā)布《2018年度報(bào)告：企業(yè)可再生能源采購(gòu)在中國(guó)的市場(chǎng)現(xiàn)狀》認(rèn)為，隨著企業(yè)可再生能源采購(gòu)市場(chǎng)逐步開(kāi)放，中國(guó)綠電采購(gòu)未來(lái)蘊(yùn)含重大發(fā)展機(jī)遇。

解決消納問(wèn)題依舊是核心和焦點(diǎn)

過(guò)去十年內(nèi)，中國(guó)躍居全球風(fēng)能和太陽(yáng)能裝機(jī)量之首，2008至2017年間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15%。這主要?dú)w功于政府標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策為可再生能源項(xiàng)目保障了兩項(xiàng)收入來(lái)源，一是來(lái)自電網(wǎng)公司的電費(fèi)收入，另一項(xiàng)來(lái)自政府的補(bǔ)貼收入。得益于政策支持，可再生能源在中國(guó)蓬勃發(fā)展。然而，由于可再生能源增速超過(guò)了政府預(yù)期及補(bǔ)貼預(yù)算，造成了可再生資金短缺，平均補(bǔ)貼拖欠長(zhǎng)達(dá)兩年，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商面臨現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)。

此外，由于中國(guó)可再生能源資源分布不均，大量項(xiàng)目集中在資源豐富但用電負(fù)荷相對(duì)較少的北方省份，導(dǎo)致了棄電情況持續(xù)存在。相較2016年，2017年的棄電情況顯著改善，全國(guó)平均棄風(fēng)率從17%降至12%，其中，棄風(fēng)率最高的省份甘肅、新疆和吉林，各降低了9%以上。

落基山研究所企業(yè)可再生能源中心認(rèn)為，上述變化主要得益于以下措施：系統(tǒng)效率升級(jí)增強(qiáng)了電網(wǎng)調(diào)度靈活性;省份間富余可再生能源現(xiàn)貨市場(chǎng)的建立，通過(guò)市場(chǎng)激勵(lì)了跨省份可再生能源交易;東北輔助服務(wù)市場(chǎng)試點(diǎn)，通過(guò)發(fā)電權(quán)交易，為可再生能源的消納提供了新的途徑。

但是從全國(guó)范圍來(lái)看，棄電挑戰(zhàn)依然存在，2017年仍有8個(gè)省份的年棄風(fēng)率超過(guò)5%(2020年全國(guó)平均棄風(fēng)率目標(biāo))，其中三個(gè)省份棄風(fēng)率超過(guò)20%。解決消納問(wèn)題依舊是可再生能源政策關(guān)注的核心和焦點(diǎn)。

配額制或從結(jié)構(gòu)上改變可再生能源市場(chǎng)

落基山研究所企業(yè)可再生能源中心認(rèn)為，在進(jìn)一步推動(dòng)可再生能源發(fā)展的過(guò)程中，中國(guó)面臨的主要挑戰(zhàn)來(lái)自于兩個(gè)方面，即如何在促進(jìn)可再生能源發(fā)展的同時(shí)降低棄電率，并減少國(guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān)。目前，政府也在積極推動(dòng)政策制定，計(jì)劃逐步改變標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)方式，通過(guò)競(jìng)價(jià)(在許多國(guó)家日益常見(jiàn))推動(dòng)可再生能源平價(jià)上網(wǎng)。

在2018年5月發(fā)布的兩個(gè)政策中可見(jiàn)這一轉(zhuǎn)型端倪：一是2018年5月18日國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》。通知要求自2019年起，集中式風(fēng)電項(xiàng)目將通過(guò)競(jìng)價(jià)上網(wǎng);二是2018年5月31日國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，政府一般于每年年底調(diào)整下一年的補(bǔ)貼，該政策出乎眾多可再生能源企業(yè)的預(yù)期，卻也透露出了未來(lái)的政策方向。

政策變化將來(lái)自于即將發(fā)布的可再生能源配額制。配額制將從結(jié)構(gòu)上改變中國(guó)可再生能源市場(chǎng)，引入更廣泛的參與主體。許多電力用戶，尤其是參與直購(gòu)電的工商業(yè)用戶，將承擔(dān)可再生能源配額指標(biāo)。未來(lái)，國(guó)家級(jí)政策和省級(jí)政策都將影響企業(yè)對(duì)配額制的落實(shí)。例如，在環(huán)境權(quán)益的歸屬、交易系統(tǒng)都完善的前提下，是否允許超額完成配額從而滿足企業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)是許多企業(yè)都關(guān)心的問(wèn)題。

通過(guò)梳理發(fā)現(xiàn)，與2017年相比，2018年，對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)上的企業(yè)可再生能源采購(gòu)而言，四種市場(chǎng)交易機(jī)制有所變化。一是分布式光伏，《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》發(fā)布后，光伏設(shè)備供應(yīng)過(guò)剩，設(shè)備價(jià)格大幅下降，提高了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。二是分散式風(fēng)電，2018年4月，國(guó)家能源局發(fā)布了管理辦法規(guī)范分散式風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)管理。這為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)制定了標(biāo)準(zhǔn)化流程，同時(shí)鼓勵(lì)商業(yè)模式創(chuàng)新，有效推進(jìn)分散式風(fēng)電發(fā)展。三是分布式電力市場(chǎng)化交易，2017年11月《關(guān)于開(kāi)展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的通知》發(fā)布，鼓勵(lì)分布式發(fā)電項(xiàng)目與配電網(wǎng)內(nèi)電力用戶進(jìn)行電力交易，促進(jìn)就近消納。約35個(gè)項(xiàng)目申報(bào)了試點(diǎn)。四是雙邊協(xié)議：2018年1月，山東某金屬制品工廠與山西某風(fēng)電廠通過(guò)一家售電公司達(dá)成國(guó)內(nèi)首宗可再生跨省雙邊直接交易。

可再生能源領(lǐng)域未來(lái)或現(xiàn)四個(gè)趨勢(shì)

落基山研究所企業(yè)可再生能源中心預(yù)計(jì)，2019年可再生能源企業(yè)將積極應(yīng)對(duì)2018年出現(xiàn)的政策及市場(chǎng)變動(dòng)，并將繼續(xù)推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)。同時(shí)，配額制將助力更多企業(yè)完成可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，創(chuàng)造新的交易機(jī)會(huì)。具體而言，中國(guó)可再生能源領(lǐng)域有如下四個(gè)展望。

加速集中式項(xiàng)目平價(jià)上網(wǎng)：預(yù)計(jì)行業(yè)將出現(xiàn)一些重組以應(yīng)對(duì)下行的價(jià)格壓力。可再生能源企業(yè)意識(shí)到，無(wú)補(bǔ)貼的大規(guī)模項(xiàng)目開(kāi)發(fā)將成為常態(tài)。中國(guó)可再生能源企業(yè)預(yù)計(jì)將以此為中心目標(biāo)，加速推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)。

分布式市場(chǎng)蓬勃發(fā)展：可再生能源設(shè)備成本大幅下降，且能在日中高電價(jià)時(shí)段自發(fā)自用有效幫助企業(yè)降低用電成本，分布式項(xiàng)目回報(bào)率可觀(特別是一些配以儲(chǔ)能的項(xiàng)目)。可再生能源企業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)越來(lái)越多的無(wú)需補(bǔ)貼平價(jià)項(xiàng)目。盡管2018年下調(diào)了補(bǔ)貼，市場(chǎng)也預(yù)期分布式項(xiàng)目在2019市場(chǎng)能繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

增量配電網(wǎng)打開(kāi)新思路：盡管國(guó)家發(fā)布了政策鼓勵(lì)，但是分布式市場(chǎng)化交易的命運(yùn)仍懸而未決。無(wú)法在現(xiàn)有的配網(wǎng)過(guò)網(wǎng)費(fèi)上達(dá)成一致，項(xiàng)目難獲進(jìn)展。在電改背景下，增量配電網(wǎng)試點(diǎn)展開(kāi)引入了更多新的配電資產(chǎn)，這會(huì)催生新的分布式市場(chǎng)化交易機(jī)會(huì)。隨著一些工業(yè)園區(qū)開(kāi)展增量配電網(wǎng)試點(diǎn)工作并努力打造綠色園區(qū)，分布式市場(chǎng)化交易可提供一種有效的方式促進(jìn)可再生能源消納，降低碳排放。

全國(guó)棄電率持續(xù)下降：東西部間有限的遠(yuǎn)距離輸電能力，長(zhǎng)期以來(lái)限制了送至東部負(fù)荷中心的電量。政府已經(jīng)批復(fù)了一系列將于2019年新建的特高壓項(xiàng)目，進(jìn)一步提升跨省送電能力。與此同時(shí)，配額制的落實(shí)將進(jìn)一步促進(jìn)可再生能源的消納，減少棄風(fēng)棄光。