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2018年鋰、鎳、鈷的價格走勢前瞻

2018-01-19 09:58:17 鋰電大數(shù)據(jù)   點(diǎn)擊量: 評論 (0)
2017年,是我國動力電池發(fā)展的關(guān)鍵年。從下游看,新能源汽車要在價格上與傳統(tǒng)燃油車進(jìn)行競爭,動力電池價格下行的速度與幅度都超乎想像。例...
2017年,是我國動力電池發(fā)展的關(guān)鍵年。
 
從下游看,新能源汽車要在價格上與傳統(tǒng)燃油車進(jìn)行競爭,動力電池價格下行的速度與幅度都超乎想像。
 
例如,成飛集成1月12日晚間發(fā)公告指,因鋰電池價格去年四季度以來大幅走低,預(yù)計公司2017年全年大幅虧損。
 
從上游看,動力電池對鋰、鎳、鈷等金屬的需求,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球新的增量,碳酸鋰、鈷、鎳等金屬的價格依舊保持強(qiáng)勢。特別是在鈷的價格方面,2017年,金屬鈷漲幅高達(dá)97.35%,刷新了自2001年以來的最高價格紀(jì)錄。
 
本文從鋰、鎳、鈷過去的價格走勢展開分析,尋找其2018年的趨勢。
 
鋰:供給加強(qiáng) 價格有望下調(diào)
 
從目前全球鋰資源產(chǎn)量情況上來看,碳酸鋰主要集中在“三湖一礦”(企業(yè)代表:SQM、FMC、Rockwood、天齊)手中,這四家占比全球可量產(chǎn)化的鋰資源高達(dá)85%以上,因此在全球鋰資源的產(chǎn)量及定價主導(dǎo)權(quán)方面,這四家企業(yè)的控制程度非常強(qiáng)。
 
隨著動力電池市場爆發(fā),碳酸鋰價格開始大幅上漲,2016-2017年鋰電池碳酸鋰價格一路走高,最高價位接近20萬元/噸。從2017全年平均值來看,也達(dá)到了16萬元/噸。
 
不過,因為鋰的需求已經(jīng)可預(yù)見,低端電池也已出現(xiàn)過剩局面,2018年,隨著天齊、贛鋒、眾合股份等鋰產(chǎn)能釋放,碳酸鋰價格或?qū)⒗^續(xù)保持下行,有望跌破15萬/噸。
 
 
鎳:妖氣不再 價格有望平穩(wěn)
 
2017年11月初,倫敦交易所的期貨鎳價格創(chuàng)出了28個月新高,上海期貨交易所的金屬鎳價格于11月2日更是強(qiáng)勢封漲停。“妖鎳”由此上了頭條。
 
從中國市場看,中國鎳資源主要以進(jìn)口為主,因中國地形奇特,鎳礦主要分布在偏僻山脈及少數(shù)民族領(lǐng)域上,因此開采難度較大,目前尚未有健全的開采方案。
 
從生產(chǎn)企業(yè)上來看,主要廠家有:金川集團(tuán)有限公司,吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司,新疆有色金屬工業(yè)(集團(tuán))阜康冶煉廠。
 
從供應(yīng)上來看,受2017年房地產(chǎn)行業(yè)拉動,鋼鐵需求量加大,同時澳大利亞鎳金屬產(chǎn)出量下降,導(dǎo)致全球鎳資源短暫緊缺。
 
應(yīng)用領(lǐng)域上,鎳資源主要應(yīng)用在金屬鋼類體系,其使用量占比最大,總占比超過85%。而鋰電池鎳資源需求從2015年下半年開始才逐步形成。
 
截至2017年,鋰電池鎳資源需求總占比提升至4%,因此未來三到五年內(nèi),鋰電池的發(fā)展對鎳的價格影響極小,其總體價格波動仍需看金屬鋼鐵體系市場。鋰的“高鎳”是造就不了“妖鎳”的。
 
價格走勢方面,2016年下半年,隨著鎳礦的主要出口國菲律賓因為環(huán)保問題,關(guān)停了數(shù)家鎳礦開采場,同時俄羅斯年產(chǎn)鎳量持續(xù)下降,導(dǎo)致了全球鎳礦產(chǎn)出量大幅下降。加上從2016年開始國內(nèi)鎳金屬庫存量逐漸降低,導(dǎo)致鎳金屬市場供應(yīng)緊張,截至2017年底,金屬鎳價格一度漲至100元/kg。
 
起點(diǎn)研究(SPIR)預(yù)測,未來兩年內(nèi)鎳金屬價格仍將會出現(xiàn)小幅度波動,但隨著國外政策松動、出口逐漸恢復(fù)及中國本土鎳資源的開發(fā)加速,供應(yīng)緊張的局面將得到緩解,價格有望下調(diào)。
 
 
鈷:短期震蕩不改長期上升之勢
 
據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布數(shù)據(jù),目前全球鈷資源主要集中在剛果、澳大利亞、古巴,三者儲能占比全球68%,中國僅占1.1%。
 
根據(jù)起點(diǎn)研究(SPIR)統(tǒng)計,2017年,中國鈷消費(fèi)量為5.1萬噸,其中電池材料消費(fèi)量的應(yīng)用占比進(jìn)一步提高,達(dá)80%。未來隨著中國動力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及三元動力電池的應(yīng)用占比逐漸提高,鈷的需求量將保持較高占比。
 
從全球產(chǎn)量看,2014-2017年全球鈷資源供需比例逐年接近,2017年鈷金屬價格從2016年開始一路上漲,年底達(dá)萬元55萬元/噸,2017四氧化三鈷價格延續(xù)著強(qiáng)勁的增勢,價格進(jìn)一步上漲,超過了43萬元/噸。主要原因有:
 
中國鈷儲量全球占比僅為1.1%左右,鈷資源絕大部分依賴進(jìn)口,國內(nèi)鈷資源供應(yīng)情況受國外鈷產(chǎn)量影響較大;
 
剛果的作為全球最大的鈷供應(yīng)國家,其政局動蕩,海外鈷礦的產(chǎn)出下降;
 
在動力電池市場大幅增長的背景下,中國動力電池的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將與能量密度掛鉤,三元材料體系的動力電池需求增多,對鈷的需求相應(yīng)增加;
 
高電壓鈷酸鋰產(chǎn)品目前市場逐步需求加大,同時中國已經(jīng)成全球生產(chǎn)鈷酸鋰最大國家,年需求量增加;
 
鈷價在2016年期間處于歷史低位,受周期性因素影響,估價有所反彈。
 
起點(diǎn)研究(SPIR)預(yù)計,2017年鈷價經(jīng)過了一輪上漲,目前價格在高位運(yùn)行。短期看來,如果剛果政局趨于穩(wěn)定,鈷礦產(chǎn)出得以恢復(fù),則在2018年估價將有所回落。但如果當(dāng)?shù)卣吲c當(dāng)?shù)仄髽I(yè)仍然未回復(fù),則鈷價格仍將會繼續(xù)上漲??捎^預(yù)計2018全年均價維持在55萬元/噸,悲觀預(yù)計則其價格將突破60萬元/噸,因此長期來看鈷價將上漲。
 
 
原標(biāo)題:【航瑞物流自動化冠名】柳暗花明?2018年鋰、鎳、鈷的價格走勢前瞻
 
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