【深度報(bào)告】充電設(shè)備企業(yè)之生存法則探討

2017-12-11 09:57:34 來(lái)源:墨柯觀鋰作者:張慧　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

【內(nèi)容摘要】2017年10月12日，國(guó)家電網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)顯示，國(guó)家電網(wǎng)公司組織專家對(duì)《電動(dòng)汽車充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行了修訂，將在隨后的電動(dòng)汽車充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)工作中應(yīng)用。2017年10月

3. 國(guó)家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目分析

2017年國(guó)家電網(wǎng)公司共進(jìn)行了三批充電樁招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，招標(biāo)數(shù)量合計(jì)16,746套。本節(jié)從招標(biāo)時(shí)間、招標(biāo)包數(shù)、招標(biāo)功率、交直流充電樁數(shù)量、交直流充電樁不同功率等級(jí)招標(biāo)數(shù)量等方面分析國(guó)家電網(wǎng)公司2017年充電樁招標(biāo)特點(diǎn)及目前市場(chǎng)主流技術(shù)。

3.1 國(guó)家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目總體情況分析

圖表 6：國(guó)家電網(wǎng)公司2017年三批充電樁招標(biāo)采購(gòu)交直流充電樁數(shù)量對(duì)比

【圖表5、6解讀】

截止到2017年11月，國(guó)家電網(wǎng)公司共進(jìn)行了三批充電樁招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，從招標(biāo)時(shí)間間隔來(lái)看，第一批、第二批間隔4個(gè)月，第二批、第三批間隔不到2個(gè)月，電動(dòng)汽車的發(fā)展使充電樁行業(yè)的發(fā)展越來(lái)越迫切。從招標(biāo)包數(shù)上看，三批合計(jì)招標(biāo)60包，第一批17包，占比28.33%，第二批27包，占比45%，較第一批增長(zhǎng)了58.82%，第三批16包，占比26.67%，較第二批下降了40.74%。

從總功率上看，第一批197MW，第二批477MW，增長(zhǎng)了142.13%，第三批178MW，下降了62.68%。

從招標(biāo)數(shù)量上看，三批合計(jì)招標(biāo)總數(shù)為16,746套，第一批招標(biāo)數(shù)量合計(jì)3,824套，占比22.84%，第二批招標(biāo)數(shù)量合計(jì)9,789套，占比58.46%，較第一批增長(zhǎng)了155.99%，第三批招標(biāo)數(shù)量為3,133套，占比18.70%，較第二批下降了67.99%。國(guó)家大力發(fā)展充電樁行業(yè)，給了企業(yè)機(jī)會(huì)的同時(shí)，也提高了準(zhǔn)入門(mén)檻，規(guī)范了秩序。

從交直流充電樁的招標(biāo)比例上看，第一批3,824套中，直流充電樁占比49.40%，交流充電樁占比50.60%，交直流充電樁平分秋色。第二批9,789套，直流充電樁占比70.98%，交流充電樁占比29.02%，直流充電樁占比增大21.58%，第三批3,133套，直流充電樁占比63.61%，交流充電樁占比36.39%，較第二批直流充電樁占比下降7.37%，但占比仍高出本批次交流充電樁27.22個(gè)百分點(diǎn)。三批合計(jì)招標(biāo)總數(shù)為16,746套，直流充電樁占比64.67%，交流充電樁占比35.33%，張慧總結(jié)，目前還是以直流充電樁為主。

3.2 國(guó)家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目不同功率招標(biāo)情況分析

圖表 8：國(guó)家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目不同功率等級(jí)直流樁招標(biāo)數(shù)量對(duì)比

圖表 9：國(guó)家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目不同類型交流樁招標(biāo)數(shù)量對(duì)比

【圖表7、8、9解讀】

從直流充電樁功率等級(jí)角度上看，三批合計(jì)功率等級(jí)在60KW以下的直流充電樁數(shù)量為117套，占三批直流樁總數(shù)10,830套的1.08%，功率等級(jí)在60-120KW之間的直流充電樁數(shù)量為10,016套，占三批直流樁總數(shù)的92.48%，功率等級(jí)在120KW以上的直流充電樁數(shù)量為697套，占三批直流樁總數(shù)的6.44%。

第一批招標(biāo)中功率等級(jí)在60KW以下的直流充電樁數(shù)量為51套，占第一批直流樁總數(shù)1,889套的2.70%，功率等級(jí)在60-120KW之間的直流充電樁數(shù)量為1,185套，占第一批直流樁總數(shù)的62.73%，功率等級(jí)在120KW以上的直流充電樁數(shù)量為653套，占第一批直流樁總數(shù)的34.57%。

第二批招標(biāo)中功率等級(jí)在60KW以下的直流充電樁數(shù)量為66套，占第二批直流樁總數(shù)6,948套的0.95%，雖然較第一批招標(biāo)數(shù)量稍有增加，但占比減少。功率等級(jí)在60-120KW之間的直流充電樁數(shù)量為6,838套，占第二批直流樁總數(shù)的98.42%，占比較第一批招標(biāo)增長(zhǎng)了35.69%，幅度較大。功率等級(jí)在120KW以上的直流充電樁數(shù)量為44套，占第二批直流樁總數(shù)的0.63%，占比較第一批招標(biāo)減少了33.94%。張慧認(rèn)為，在第二批招標(biāo)中出現(xiàn)的額定功率在200KW以上的DC350-700V，286A直流充電樁，占比很少，并非市場(chǎng)主流，在第三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目中并未出現(xiàn)，但大功率公交快充站將成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，前途無(wú)量。

第三批招標(biāo)中功率等級(jí)在60KW以下和120KW以上的直流中充電樁已不存在了，只有功率等級(jí)在60-120KW之間的直流充電樁，數(shù)量為1,993套。

三批招標(biāo)中功率等級(jí)在60KW以下和120KW以上的直流中充電樁占比在逐批減少。說(shuō)明功率等級(jí)在60-120kW之間的直流充電技術(shù)仍然是目前快充的主流技術(shù)，前景依然看好。

對(duì)于交流充電樁，AC220V,32A仍是市場(chǎng)主流，三批充電樁招標(biāo)中合計(jì)5,756套，占交流充電樁總數(shù)5,916套的97.30%，在國(guó)家電網(wǎng)公司2017年度第一、第二批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目中全部是此類交流充電樁。在第三批招標(biāo)項(xiàng)目中出現(xiàn)的AC380V,63A充電樁，只有160套，占三批交流充電樁總數(shù)的2.70%，目前需求不大，前景可期。

【觀點(diǎn)】國(guó)家電網(wǎng)公司2017年充電樁招標(biāo)項(xiàng)目主要以功率等級(jí)在60-120kW之間的直流充電樁為目前快充的主流技術(shù)，對(duì)于交流充電樁則是以AC220V,32A為市場(chǎng)主流，前景依然看好。而對(duì)于額定功率在200KW以上的DC350-700V，286A直流充電樁和AC380V,63A交流充電樁雖然目前需求不大，但前景可期。

4. 國(guó)家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)分析

只有滿足《國(guó)家電網(wǎng)公司充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》的供應(yīng)商才有資格在國(guó)家電網(wǎng)公司招標(biāo)項(xiàng)目中中標(biāo)。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司2017年集中采購(gòu)計(jì)劃安排，截至2017年11月，國(guó)家電網(wǎng)公司共進(jìn)行了三次充電樁招標(biāo)采購(gòu)，并公布了中標(biāo)結(jié)果。

本節(jié)我們主要分析這三批充電樁招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目中中標(biāo)的企業(yè)，并從中標(biāo)數(shù)量、資金實(shí)力、研發(fā)業(yè)績(jī)、人員知識(shí)結(jié)構(gòu)幾方面挖掘充電設(shè)備企業(yè)之所以中標(biāo)的優(yōu)勢(shì)所在。

4.1 國(guó)家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)中標(biāo)數(shù)量分析