研究周報(bào) |新能源客車市場(chǎng)形成三大梯隊(duì) 競(jìng)爭(zhēng)格局正生變

2017-11-03 09:54:21 第一電動(dòng)汽車網(wǎng)　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

國(guó)內(nèi)燃油車禁售研究的推進(jìn)和新能源積分政策的落地，意味著我國(guó)新能源汽車正式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，這也間接推動(dòng)了商用車新能源化進(jìn)程。目前國(guó)內(nèi)已有20個(gè)省市明確了公交電動(dòng)化的時(shí)間表，大部分都將于2017年~2020年

2、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

現(xiàn)階段，我國(guó)新能源客車格局早已經(jīng)今非昔比，過去“一通三龍”的格局已一去不復(fù)返。

除傳統(tǒng)主流客車廠商外，比亞迪、珠海廣通(銀隆)、中國(guó)中車等具有三大電核心技術(shù)的新進(jìn)入者已成功進(jìn)入新能源客車領(lǐng)域，直接顛覆了傳統(tǒng)客車行業(yè)格局。傳統(tǒng)客車宇通、中通、福田的市場(chǎng)地位依舊不可撼動(dòng)，受益于過硬的產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)儲(chǔ)備，而新進(jìn)入者則是受益于三大電核心零部件的自制和整車集成優(yōu)勢(shì)，成為新能源客車行業(yè)領(lǐng)先者，這些新進(jìn)入者對(duì)行業(yè)傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局的擾動(dòng)力量不容小覷。

以比亞迪和廣通客車為例。盡管“暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄”已經(jīng)解禁，但國(guó)內(nèi)新能源客車動(dòng)力電池仍主要采用磷酸鐵鋰電池。比亞迪的磷酸鐵鋰電池技術(shù)在全國(guó)乃至全球處于領(lǐng)先地位，比亞迪因此具有新能源客車和動(dòng)力電池的自制和集成優(yōu)勢(shì)，從而迅速躋身新能源客車行業(yè)列強(qiáng)。

廣通則在鈦酸鋰電池客車方面迅速形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)新能源客車主要有三元鋰、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰三大技術(shù)路線，但廣通的鈦酸鋰新能源客車能夠在5-15分鐘內(nèi)快速補(bǔ)電，不僅可以解決充電難問題，還可以很好滿足城市公交的運(yùn)營(yíng)要求。國(guó)內(nèi)新能源汽車政策已經(jīng)認(rèn)可快充類純電動(dòng)客車并給出了明確補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，快充類純電動(dòng)客車因此迎來(lái)利好，廣通客車借此基于成為行業(yè)“黑馬”。

隨著行業(yè)良幣驅(qū)劣幣、補(bǔ)貼逐步下滑、動(dòng)力電池制造成本進(jìn)一步下滑，新能源客車行業(yè)有望進(jìn)一步集中，傳統(tǒng)豪強(qiáng)和具有三大電核心零部件總成的客車企業(yè)將成為行業(yè)主流，強(qiáng)者恒強(qiáng)。未來(lái)一段時(shí)間，宇通、比亞迪、中通、福田、廣通客車等將持續(xù)成為新能源客車行業(yè)的中堅(jiān)力量。

3、各品牌在不同區(qū)域的推廣應(yīng)用

截至2017年，我國(guó)浙江、武漢、山西、南昌、臺(tái)州等40個(gè)省市陸續(xù)出臺(tái)了約40來(lái)項(xiàng)目新能源汽車相關(guān)補(bǔ)貼政策，大多省市基本上形成了通用規(guī)則，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)家補(bǔ)貼的50%。

參照2015年四部委聯(lián)合發(fā)布的新一輪新能源汽車補(bǔ)貼政策，基本上定了補(bǔ)貼退坡的基調(diào)。2017 年新能源客車國(guó)補(bǔ)貼出現(xiàn)較大下滑，且地方補(bǔ)貼不得超過中央補(bǔ)貼的 50%，而補(bǔ)貼細(xì)則越來(lái)越傾向于扶持大型客車，這在較大程度上引導(dǎo)了新能源客車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展方向。

從2017年歷月各區(qū)域推廣應(yīng)用的新能源客車情況來(lái)看，公交集團(tuán)要么采購(gòu)本地新能源客車，要么采購(gòu)國(guó)內(nèi)TOP5客車品牌(宇通、比亞迪、中通、福田、廣通)的產(chǎn)品，具備技術(shù)實(shí)力和關(guān)鍵零部件自制能力的新能源客車企業(yè)逐步受到各地方政府的青睞。本文僅以9月份新能源客車行業(yè)TOP區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)為例分析這一格局，前8個(gè)月同樣適用。

2017年9月，我國(guó)新能源客車銷量6848輛，主要分布于上海、河南、廣東等城市。值得一提的是，上海新能源客車銷量暴增，躋身TOP10銷量大省。

TOP1 上海

2017年9月份，上海區(qū)域新能源客車上險(xiǎn)量為903輛。其中鄭州宇通拿下294輛客車，占比達(dá)到32.6%，剩余67.4%的市場(chǎng)份額主要被上海萬(wàn)象、上海申沃、上海申龍三大本地土車企分食，這表明上海區(qū)域既有優(yōu)選行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力品牌，同時(shí)也更多考慮了上海本地品牌。