一、引言

電力工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)。改革開放以來，我國電力工業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，為經(jīng)濟社會的快速發(fā)展提供了重要支撐。但近幾年我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，電力需求增速變化超出預期，電力彈性系數(shù)劇烈波動，引發(fā)了學界和業(yè)界的廣泛關(guān)注。未來我國要在 2020年全面建成小康社會，2035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化，到本世紀中葉建成社會主義現(xiàn)代化強國。這就需要我們準確把握電力需求的發(fā)展趨勢，科學規(guī)劃電力系統(tǒng)，適時調(diào)整電力供應，有效保障國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，如期實現(xiàn)新時代的奮斗目標。

國內(nèi)相關(guān)機構(gòu)和學者對我國未來電力需求進行了深入研究，但各機構(gòu)的分析預測存在差異。綜合比較， 2020年全社會用電量處于 6.8 ～ 8.0 萬億千瓦時區(qū)間，2030年全社會用電 量 處 于 8.5 ～ 11.0 萬 億 千 瓦 時區(qū) 間，2050 年 全 社 會 用 電 量 處 于 10.0 ～ 15.0萬億千瓦時區(qū)間(詳見表 1)。總體來看，早期的分析預測略微偏高，這可能受限于當時經(jīng)濟保持高速發(fā)展的思維慣性。

當前我國經(jīng)濟已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，經(jīng)濟發(fā)展逐步由規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)向服務業(yè)為主導，經(jīng)濟增長動力逐步由要素投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新提升全要素生產(chǎn)率驅(qū)動。經(jīng)濟增速將會延續(xù)新常態(tài)以來增速向中高速收斂的態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)將逐步達到峰值，同時能源革命不斷推進，電能替代戰(zhàn)略深入實施，這些都將對我國中長期電力需求產(chǎn)生深刻影響。因此，有必要根據(jù)當前經(jīng)濟和能源發(fā)展的新趨勢及時開展中長期電力需求的預測研究。

二、我國中長期電力需求影響因素分析

(一)全行業(yè)用電量的影響因素分解

我國全社會用電量分為全行業(yè)用電量和居民生活用電量，其中全行業(yè)用電量占絕大部分。影響我國中長期全行業(yè)用電量增長的因素有很多，但從國家宏觀角度和較長時間尺度來看，全行業(yè)用電量增長主要由經(jīng)濟產(chǎn)出、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、效率水平和電氣化水平等因素決定。因此，我們采用因素分解的方法將全行業(yè)用電量增長分解為 ：全行業(yè)用電量增量 =產(chǎn)出效應+結(jié)構(gòu)效應+效率效應+電氣化效應。

產(chǎn)出效應是指由于經(jīng)濟產(chǎn)出規(guī)模擴大而產(chǎn)生的用電量增量，是用電量增長的決定因素，其大小完全取決于經(jīng)濟總量的增長情況。結(jié)構(gòu)效應是指由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所引起的用電量變動，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向著高端化、服務化方向調(diào)整，那么結(jié)構(gòu)效應就會抑制用電量增長。效率效應是指由于各行業(yè)效率變化所引起的用電量變動。效率效應既包含物理效率影響，又包含了經(jīng)濟效率影響。電氣化效應是指由于各行業(yè)電氣化水平提高所帶來的用電量增長。一方面?電代煤、以電代油”的能源消費模式使行業(yè)內(nèi)部的電氣化水平提高 ;另一方面，行業(yè)內(nèi)部引入新的用電工藝、技術(shù)、設備等，也會使行業(yè)內(nèi)部的電氣化水平提高。

我們采用對數(shù)平均迪式指數(shù)(LMDI)模 型 對 1996 ～ 2015 年 的全行業(yè)用電量增長進行結(jié)構(gòu)分解，計 算 結(jié) 果 如 圖 1 所 示。1996 年 以來，我國全行業(yè)用電量年均增量總體呈先升后降的趨勢。1996 ～ 2010 年，經(jīng)濟保持高速增長，電氣化水平快速提高，產(chǎn)出效應和電氣化效應拉動用電量快速增長，年均增量由 1996 ～ 2000年的 601億千瓦時快速增加到 2006 ～ 2010 年的 2951 億千瓦時。2011 ～ 2015年，經(jīng)濟增速放緩，電氣化水平繼續(xù)提高，產(chǎn)出效應和電氣化效應對用電量增長保持較強的拉動作用，但國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級步伐加快，效率效應和結(jié)構(gòu)效應對用電量增長的抑制作用凸顯，用電量增長有所放緩，年均增量降至 2734億千瓦時。

總體來看，產(chǎn)出效應是拉動用電量增長的決定因素，電氣化效應也是促進用電量增長的重要因素。效率效應在多數(shù)時期節(jié)約數(shù)量可觀的用電量，削弱了用電量增長。結(jié)構(gòu)效應早期對用電量增長影響較小，但隨著近年來結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，對用電量增長的抑制作用逐步顯現(xiàn)。

(二)全行業(yè)用電量影響因素中長期趨勢分析

1.我國經(jīng)濟中長期發(fā)展趨勢

準確把握我國經(jīng)濟中長期發(fā)展趨勢對于各影響因素趨勢分析至關(guān)重要。我們認為，未來我國經(jīng)濟將會延續(xù)新常態(tài)以來速度放緩的趨勢，逐步進入中速增長階段。質(zhì)量和效益成為經(jīng)濟發(fā)展的主旋律，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)加速邁向中高端，全要素生產(chǎn)率提升將成為經(jīng)濟增長主要動力。

從供給側(cè)來看，我國中長期潛在經(jīng)濟增長率主要由勞動力、資本和全要素生產(chǎn)率等供給因素決定。具體而言，就是要素投入的增長速度和全要素生產(chǎn)率的提升速度決定了潛在經(jīng)濟增長率高低。未來我國勞動力供給將不可避免地出現(xiàn)負增長，同時隨著我國人口老齡化加速，儲蓄率將不斷下降，資本要素供給增長趨緩。勞動力和資本要素投入對經(jīng)濟增長的拉動作用逐漸遞減，但全要素生產(chǎn)率在技術(shù)和制度創(chuàng)新的驅(qū)動下將平穩(wěn)提升，部分彌補勞動力和資本要素動能減弱導致的經(jīng)濟減速。我國中長期的潛在經(jīng)濟增長率趨于下降，逐步進入中速增長平臺，之后我國經(jīng)濟將主要依靠全要素生產(chǎn)率的提升，保持較長時期的中速增長。

從需求側(cè)來看，未來我國投資需求在總量方面的增長空間有限，但在投資效率提升和結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面依然有空間 ;消費需求仍有較大的增長空間，消費結(jié)構(gòu)將不斷升級 ;出口仍具有一定的增長空間，高附加值產(chǎn)品的比重將不斷提高。

2. 產(chǎn)出效應中長期發(fā)展趨勢

未來，產(chǎn)出效應將繼續(xù)對用電量增長保持強有力的拉動作用，年均貢獻量將逐步達到峰值。1996年以來，伴隨我國經(jīng)濟持續(xù)高速增長，產(chǎn)出效應對用電量增長拉動作用逐漸增強，年均貢獻量從 1996 ～ 2000年的 844億千瓦時快速增至 2011 ～ 2015 年的 3374億千瓦時。但近年來我國經(jīng)濟增速減速換擋，產(chǎn)出效應的年均貢獻量也逐漸趨于穩(wěn)定。進入高質(zhì)量發(fā)展階段，我國經(jīng)濟增長將繼續(xù)放緩，產(chǎn)出效應的年均貢獻量也將逐步達到峰值。

到 2030年前后，我國經(jīng)濟增速預計將會降至 5%以下，產(chǎn)出效應的年均貢獻量從峰值開始回落，呈現(xiàn)逐步下降趨勢，產(chǎn)出效應對用電量增長的拉動作用逐漸減弱。

3. 結(jié)構(gòu)效應中長期發(fā)展趨勢

未來，結(jié)構(gòu)效應對用電量增長的削弱作用將逐漸增強。1996年以來，結(jié)構(gòu)效應相比其他三個效應對用電量增長影響較弱，但近年來國家深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐有所加快，結(jié)構(gòu)效應對用電量增長的削弱作用逐漸顯現(xiàn)。進入高質(zhì)量發(fā)展階段，我國經(jīng)濟將加速邁向中高端，信息技術(shù)、物流快遞、文化娛樂等現(xiàn)代服務業(yè)將快速發(fā)展，在國民經(jīng)濟中的占比不斷升高。工業(yè)將加快由資源密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)高耗能行業(yè)的產(chǎn)能和產(chǎn)量趨于飽和，發(fā)展趨緩甚至出現(xiàn)萎縮，比重逐步下降。高加工度、高科技含量制造業(yè)將快速崛起，比重不斷上升，相應的，結(jié)構(gòu)效應對用電量增長的削弱作用逐漸增強。

到 2035年前后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已達到高端化水平，結(jié)構(gòu)調(diào)整的速度將逐步放緩，相應的，結(jié)構(gòu)效應對用電量增長的削弱作用也逐漸弱化。

4. 效率效應中長期發(fā)展趨勢

未來，效率效應將繼續(xù)對用電量增長保持較強的抑制作用，年均節(jié)約用電量略微增加。1996年以來，各行業(yè)的能源利用效率和全要素生產(chǎn)率穩(wěn)步提高，促進了行業(yè)內(nèi)部的能源消費強度不斷下降，尤其是高耗能行業(yè)能源消費強度大幅下降。效率效應每年節(jié)約了相當數(shù)量的用電量，并且呈現(xiàn)出持續(xù)增長趨勢，從 1996 ～ 2000年的 551億千瓦時增至 2011 ～ 2015年的 1822億千瓦時。進入高質(zhì)量發(fā)展階段，各行業(yè)的能源利用效率和全要素生產(chǎn)率將會持續(xù)提升，能源消費強度將會延續(xù)近年來穩(wěn)步下降的趨勢。傳統(tǒng)高耗能行業(yè)繼續(xù)轉(zhuǎn)型升級，并逐步由東部向中西部梯次轉(zhuǎn)移，先進產(chǎn)能替代傳統(tǒng)低效產(chǎn)能，能源消費強度繼續(xù)平穩(wěn)下降，效率效應年均節(jié)約的用電量略微增加。

到 2035年前后，我國大多數(shù)行業(yè)的能源利用效率水平和全要素生產(chǎn)率將接近或達到世界先進水平，能源消費強度的下降速度逐步放緩，效率效應對用電量增長的抑制作用開始減弱，年均節(jié)約用電量也將逐步減少。

5. 電氣化效應中長期發(fā)展趨勢

未來電氣化效應將繼續(xù)對用電量增長保持較強的拉動作用。1996 年以來，伴隨生產(chǎn)和服務中用電設備的普及，各行業(yè)的電力消費比重不斷增加，我國的電氣化水平快速提高，成為用電量快速增長的重要驅(qū)動力，尤其是 2005 年以來，電氣化提速，電氣化效應年均貢獻量開始大幅增加。進入高質(zhì)量發(fā)展階段，我國能源革命將持續(xù)推進，電能替代戰(zhàn)略深入實施，我國將開啟新一輪的電氣化進程，電氣化交通大規(guī)模發(fā)展，電驅(qū)動、電加熱、電取暖等設施逐步推廣應用，民用、工業(yè)、商業(yè)、建筑、運輸?shù)阮I域以電代煤、以電代油的力度加大，我國電氣化水平將持續(xù)提高，拉動用電量增長。

到 2035年前后，我國電氣化將達到較高水平，電能替代的潛力空間下降，電氣化速度開始放緩，電氣化效應對用電量增長的拉動作用逐漸減弱。

(三)居民生活用電的影響因素分析

電力是居民生活不可或缺的必需品，具有較強的需求剛性，存在較為明顯的趨勢性特征。居民生活用電增長主要受到人口數(shù)量、城鎮(zhèn)化率和居民家用電器水平等因素影響，較少受經(jīng)濟形勢影響。改革開放以來，隨著經(jīng)濟社會的飛速發(fā)展，我國居民生活用電量持續(xù)快速增長。進入高質(zhì)量發(fā)展階段，我國電力基礎設施將不斷完善，配網(wǎng)和農(nóng)網(wǎng)逐步改造升級，城鄉(xiāng)居民生活用電條件持續(xù)改善。同時城鎮(zhèn)化率和居民家用電器水平將持續(xù)提高，電能替代在居民生活領域不斷推進，電動汽車大規(guī)模推廣，居民取暖“煤改電”逐步推進，將會拉動居民生活用電量保持平穩(wěn)較快增長。

到 2035年前后，我國電力基礎設施趨于完備，城鎮(zhèn)化率達到較高水平，居民家用電器水平接近發(fā)達國家，

三、我國中長期電力需求預測

(一)我國中長期經(jīng)濟和電力需求發(fā)展情景設計未來我國經(jīng)濟將延續(xù)新常態(tài)以來增速放緩的趨勢，但增速放緩的幅度和速度取決于改革和創(chuàng)新帶來的全要素生產(chǎn)率提升和經(jīng)濟潛力釋放的情況。我們分基準、積極及消極三種情景來模擬未來我國經(jīng)濟和電力需求的發(fā)展趨勢。

在基準情景下，我國經(jīng)濟改革穩(wěn)步推進，創(chuàng)新能力不斷提高，全要素生產(chǎn)率平穩(wěn)提升，增長潛力得以順利釋放，經(jīng)濟保持高質(zhì)量發(fā)展，增速穩(wěn)中趨緩，產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進，能源利用效率平穩(wěn)提高，電能替代穩(wěn)步推進。預計這種情景出現(xiàn)的概率非常高。

在積極情景下，我國經(jīng)濟改革取得全面成功，創(chuàng)新能力全面提高，全要素生產(chǎn)率較快提升，增長潛力得到充分釋放，經(jīng)濟增長狀況將好于基準情況，產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整較快推進，能源利用效率加快提高，電能替代較快推進，預計這種情景出現(xiàn)的概率較低。

在消極情景下，我國各項改革措施難以推進，外部或內(nèi)部爆發(fā)金融風險等沖擊，經(jīng)濟增速出現(xiàn)較快下滑，有陷入中等收入陷阱的風險。同時產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整推進緩慢，電能替代推進緩慢。預計這種情景發(fā)生的概率極低。

(二)我國中長期電力需求的預測

根據(jù)黨的十九大對我國未來發(fā)展兩個階段的戰(zhàn)略安排，綜合考慮我國電力需求各影響因素的發(fā)展趨勢，我們將 2018 ～ 2050年電力需求分三個階段進行分析預測。全行業(yè)用電量采用基于 LDMI乘法分解模型進行預測，居民生活用電量采用協(xié)整和誤差修正模型進行預測。預測結(jié)果如下 ：

1.第一階段(2018 ～ 2020年)

在基準情景下，我國經(jīng)濟仍將保持中高速增長，產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整較快推進，電能替代深度推進。產(chǎn)出效應和電氣化效應對全行業(yè)用電量繼續(xù)保持較強的拉動作用，效率效應和結(jié)構(gòu)效應對全行業(yè)用電量形成一定的抑制作用。傳統(tǒng)高能耗行業(yè)用電量趨于飽和，保持微增長或零增長 ;高端制造業(yè)、信息技術(shù)、交通運輸?shù)刃袠I(yè)用電量繼續(xù)保持較快增長 ;居民家用電器水平將持續(xù)提高，拉動居民生活用電量平穩(wěn)較快增長。我國電力需求將保持中速剛性增長 ,預計 2020年全社會用電量將達到 7.1萬億千瓦時左右，年均增速為 4.1%左右。

在積極情景下，預計 2020年全社會用電量將達到 7.3萬億千瓦時，年均增速為 5.0%。在消極情景下，預計 2020 年全社會用電量將達到 6.9萬億千瓦時，年均增速為 3.1%。

2.第二階段(2021 ～ 2035年)

在基準情景下，我國經(jīng)濟增速將平穩(wěn)下降，進入中速增長階段，產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進，同時各行業(yè)電氣化水平繼續(xù)提升。產(chǎn)出效應和電氣化效應對全行業(yè)用電量的拉動作用逐步減弱，效率效應和結(jié)構(gòu)效應對全行業(yè)用電量的抑制作用逐步凸顯。全行業(yè)用電量將逐步達到峰值。居民家用電器水平將繼續(xù)提高，但居民生活用電量增速較上階段有所放緩。我國電力需求增速進一步放緩，電力需求與經(jīng)濟增長呈現(xiàn)弱脫鉤趨勢，預計 2035年全社會用電量達到 9.5萬億千瓦時左右，年均增速為 2.0%左右。

在積極情景下，預計 2035年全社會用電量將達到 9.8萬億千瓦時，年均增速為 2.0%。在消極情景下，預計 2035 年全社會用電量將達到 9.1萬億千瓦時，年均增速為 1.9%。

3.第三階段(2036 ～ 2050年)

在基準情景下，我國經(jīng)濟發(fā)展步入成熟期，將保持中低速增長，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)達到高端化水平，各行業(yè)的電氣化也達到較高水平。產(chǎn)出效應和電氣化效應對全行業(yè)用電量增長的拉動作用較上階段明顯減弱，效率效應和結(jié)構(gòu)效應對全行業(yè)用電量增長仍然保持較強的抑制作用，全行業(yè)用電量呈緩慢下降趨勢。居民家用電器達到較高水平，居民生活用電量進入低速增長期。我國電力需求與經(jīng)濟增長逐步實現(xiàn)脫鉤，全社會用電量逐步進入峰值平臺期。預計 2050年全社會用電量達到 9.8萬億千瓦時左右，年均增速為 0.2%左右。

在積極情景下，我國電力需求將持續(xù)保持低速增長，預計 2050年全社會用電量將達到 10.5萬億千瓦時的峰值。在消極情景下，我國電力需求將緩慢下降，預計2050年全社會用電量將降至9.0萬億千瓦時。

提升的潛力空間縮小，居民生活用電量增速將逐步放緩。