2017年煤炭經濟運行形勢分析及2018年建議

2018-03-16 17:10:51 中國煤炭經濟研究會　點擊量：評論 (0)

煤炭市場一度嚴重供大于求的局面得到扭轉,煤炭生產和消費增加，市場供需總量基本平衡，價格在合理區間波動，企業經濟效益明顯好轉，產業健康發展長效機制逐步形成和完善。

2017年，隨著供給側結構性改革的不斷深入，煤炭市場一度嚴重供大于求的局面得到扭轉,煤炭生產和消費增加，市場供需總量基本平衡，價格在合理區間波動，企業經濟效益明顯好轉，產業健康發展長效機制逐步形成和完善，為煤炭行業進一步化解過剩產能、實現脫困發展奠定了重要基礎。

2017年全國煤炭經濟運行保持總體平穩態勢，煤炭消費階段性回升，煤炭產量恢復增長。

一是煤炭消費階段性回升。2013年以后全國煤炭消費量連續三年下降，2016年下半年由降轉升，2017年以來煤炭消費持續上升。初步測算，1-10月全國煤炭消費量約為32.6億噸，同比增長3.7%。其中電力、鋼鐵、建材、化工四大行業煤炭消費量分別為15.95、5.24、4.2、2.32億噸，同比增幅分別為6.7%、2.2%、-4.1%和6.9%。預計全年煤炭消費量增長在1%左右。

二是煤炭產量恢復增長。我國煤炭產量從2014年起出現連續三年下降。煤炭產量下降的情況一直延續到2017年2月份，3月份起全國煤炭產量增長由負轉正，之后到10月持續增長。1-12月累計全國規模以上企業原煤產量為34.45億噸，同比增長3.2%。

三是煤炭進口持續增加。2016年全國煤炭進口由降轉增，全年進口2.56億噸，同比增加5145萬噸，增長25.2%。2017年煤炭進口繼續保持增長，據海關總署公布的數據顯示， 2017年1-12月累計全國煤炭進口27090.1萬噸，同比增長6.1%;出口817萬噸，同比下降7%。

四是煤炭運輸大幅增長。2017年全國鐵路煤炭運輸持續大幅增長，1-12月全國鐵路發運煤炭21.55億噸，同比增長13.3%。 2017年港口發運煤炭也大幅增長，1-12月累計全國主要港口發運煤炭7.27億噸，同比增長12.9%。

五是煤炭庫存下降。據快報統計，2017年12月末，全國煤炭企業庫存為6300萬噸，比上年同期下降24.9%。重點發電企業煤炭庫存6499萬噸，同比減少47萬噸，庫存可用天數15天。主要發運港口煤炭庫存3460萬噸，同比下降2.8%。總體而言，全社會煤炭庫存是下降的。

六是煤炭價格小幅回落波動趨穩。以動力煤為例， 2016-2017兩年國內煤炭價格呈“廠”字形變化態勢，價格在2016年7月快速上漲后，2017年全年基本在一平臺波動。

七是行業效益明顯好轉。2017年全國規模以上煤炭企業實現主營業務收入27704.6億元，同比增長25.4%;利潤總額2959.3億元，同比增長290.5%。

八是煤炭投資同比仍然下降。從2013年起，全國煤炭采選業固定資產投資連續下降。到2017年6月后一度恢復正增長，但9月以后重又出現下降，全年煤炭投資完成2648億元，同比下降12.3%。

國際煤炭市場呈現全面復蘇態勢。

2014-2016年全球的煤炭產量連續三年下降，2017年以來世界煤炭市場呈現了全面復蘇的態勢，主要體現在幾方面：一是國際煤炭市場的價格上漲，二是全球煤炭產量增加，三是國際進出口貿易上升，四是大型礦企煤炭利潤翻倍增長，五是煤炭投資和資產購并趨于活躍。

從世界煤炭價格方面看，澳大利亞紐卡斯爾港動力煤價格由2017年年初的不到50美元/噸，上升到現在的125.6%，2018年以來該價格高位波動趨穩，在70-100美元之間波動，目前還有上升趨勢。國際煉焦煤市場價格2017年以來受“黛比”颶風等因素影響，價格比較劇烈波動，全年基本波動于200美元/噸上下，明顯高于2016年平均水平。

從煤炭產量來看，主要的煤炭生產國產量都在增加，增長幅度為4%-5%，美國前10個月增長3.4%，印度3.4%，俄羅斯6.8%，哈薩克斯坦是11.1%，蒙古是57.1%，波蘭下降1.76%，烏克蘭下降16.4%。

從煤炭進出口情況看：煤炭出口除了澳大利亞受氣候影響出現下降外，其他主要煤炭出口國的出口量是增長的。前10個月，印尼出口增長6%，美國增長70%，俄羅斯增長13.9%，哥倫比亞出口增長20.1%，南非增長11.6%，蒙古增長51.8%。

進口方面，中國1-11月煤炭進口2.48億噸，同比增長8.5%，印度1-9月煤炭進口1.42億噸，同比下降10.8%，但從9、10、11月份來看，印度的煤炭進口出現了大幅度增長，全年印度煤炭進口或與上年能持平，可能達到2億噸。日本前10個月進口1.59億噸，與去年同期持平。韓國增長13.9%，中國臺灣增長了7.3%，歐盟28國上半年硬煤進口8460萬噸，同比增長9.4%。

另外，大型礦企煤炭利潤翻倍增加。必和必拓主要是煉焦煤出口，2017財年稅前煤炭板塊利潤是38億美元，比上一財年增長了4.96倍;嘉能可是全球第一大動力煤出口商，2017年上半年實現利潤67億美元，比上年同期增長68%。一些企業的煤炭投資和資產并購趨于活躍。

2017年，世界煤炭市場區域分化加劇，歐美市場進一步萎縮，而東亞市場基本穩定，東南亞、南亞煤炭需求迅速擴張，2018年可能延續這種走勢。

2018年要繼續推進煤炭去產能。

基于對國際國內煤炭供應、消費形勢的認識，建議：

第一，2018年要繼續推進煤炭去產能。按照化解過剩產能方案，“十三五”時期我國要去8億多噸的煤炭產能，目前去產能任務大部分已完成，接下來需要置換產能5億噸，意味著要邊去邊增。所以，2018年還是要繼續去產能。

第二，完善去產能政策。2017年以來的去產能任務落在了不少在產的煤礦，難度格外加大，人員的安置、資產債務的處置等問題需要妥善處理，需要更加完善配套的政策予以支持。

第三，慎重增加煤炭開發新產能。“十三五”時期我國進入了新的發展階段，無論是增長方式轉變，還是經濟結構調整以及能源革命提出的改變能源結構的要求，煤炭消費的強度應是下降的，而目前煤炭供大于求的隱患仍然存在。為避免出現新的產能過剩局面，煤炭企業要理性選擇，切忌盲目擴大新產能。（作者：梁敦仕）