逢百年未有之大變局，頂層設(shè)計(jì)框架近幾年不斷突破。

本周，7月11日，中央全面深化改革委員會(huì)第二次會(huì)議上，共審議通過(guò)了6份頂層文件，其中3份文件與能源系統(tǒng)直接相關(guān)——《關(guān)于推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見(jiàn)》、《關(guān)于進(jìn)一步深化石油天然氣市場(chǎng)體系改革提升國(guó)家油氣安全保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》、《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。

(來(lái)源：享能匯 作者：享能匯工作室)

因?yàn)槿菸募唧w內(nèi)容尚待下發(fā)，以電力行業(yè)的視角，從梗概上判斷5點(diǎn)：

未來(lái)各級(jí)政府工作KPI要作出調(diào)整;

電力行業(yè)有些領(lǐng)域紅燈變綠燈、綠燈變黃燈;

繼續(xù)打造適應(yīng)高比例新能源的電力市場(chǎng)，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵;

電力市場(chǎng)交易品種與外部市場(chǎng)打通勢(shì)在必行(打通圍墻內(nèi)外);

用戶(hù)側(cè)參與電力市場(chǎng)、碳市場(chǎng)的行為將對(duì)行業(yè)產(chǎn)生良好影響。

1. 政府工作KPI作出調(diào)整：

本次會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于推動(dòng)能效雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見(jiàn)》，具體指“完善能耗雙控制度、加強(qiáng)碳排放雙控基礎(chǔ)能力建設(shè)，健全碳排放雙控各項(xiàng)配套制度”。

兩個(gè)關(guān)鍵詞：能耗雙控、碳排放雙控。

過(guò)渡紐帶：完善前者，建設(shè)后者。

“能耗雙控”首次出現(xiàn)于“十一五”(2006-2010)期間。該階段，是我國(guó)加入WTO后的過(guò)渡期，外部目光嚴(yán)苛，“十一五”提出“建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)”。而“雙控”(1.能源消費(fèi)總量、2.地方單位GDP能耗)則納入為各級(jí)政府的工作指標(biāo)，實(shí)際上就是對(duì)重點(diǎn)用能單位分解能耗雙控目標(biāo)，開(kāi)展目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià)考核，推動(dòng)重點(diǎn)用能單位加強(qiáng)節(jié)能管理。

在此之前，電力體制改革5號(hào)文(2002年)印發(fā)，電力行業(yè)實(shí)現(xiàn)了“廠(chǎng)網(wǎng)分開(kāi)、主輔分離”。

“向碳排放雙控轉(zhuǎn)變”，首次提及，是在2021年12月10日中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上——“要科學(xué)考核，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制，創(chuàng)造條件盡早實(shí)現(xiàn)能耗“雙控”，向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變，加快形成減污降碳的激勵(lì)約束機(jī)制，防止簡(jiǎn)單層層分解。”

在此之前，有三件大事：

一是2015年開(kāi)啟的第二輪電改，電力行業(yè)從計(jì)劃體制向市場(chǎng)體制轉(zhuǎn)變;

二是2020年我國(guó)向國(guó)際提出“2030碳達(dá)峰、2060年碳中和”目標(biāo)，“十四五”則是最關(guān)鍵的開(kāi)局階段。

第三件大事，是疫情對(duì)全球格局變化的影響，雖然世衛(wèi)已經(jīng)正式宣布，疫情不再上升到國(guó)際關(guān)注層面，但其影響依然是進(jìn)行式，而“構(gòu)建發(fā)展新格局”正是我國(guó)在疫情發(fā)生后提出的概念——2020年9月，在深改委十五次會(huì)議上，習(xí)近平提出加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，隨后國(guó)慶假期之后，時(shí)任國(guó)家電網(wǎng)董事長(zhǎng)毛偉明在CCTV新聞聯(lián)播電視專(zhuān)訪(fǎng)中延伸解讀，提出以科技創(chuàng)新催生新發(fā)展動(dòng)能，是關(guān)系我國(guó)發(fā)展全局的重大問(wèn)題。

所以，事關(guān)政府工作考核標(biāo)準(zhǔn)的“能耗雙控”，以及“碳排放雙控”，兩個(gè)概念首次出現(xiàn)，前后相差近15年。

而“能耗雙控”與“限電”多多少少總是“綁定”出現(xiàn)。

回顧國(guó)內(nèi)發(fā)生過(guò)五次重大限電：

【2003年】重工業(yè)快速發(fā)展，用電量同比增長(zhǎng)15.4%、全球性的高溫干旱、國(guó)內(nèi)水電站來(lái)水偏枯矛盾，湖南湖北大工業(yè)限電嚴(yán)重。(詳見(jiàn)歷史新聞)

【2008年】南方地區(qū)冰雪災(zāi)害，電力設(shè)施受損、冬季溫度驟降推高用電需求、電煤供應(yīng)緊張，國(guó)內(nèi)17個(gè)省份拉閘限電，當(dāng)年夏季，山東遭遇電荒——由于缺煤和煤電價(jià)格倒掛，導(dǎo)致公用電廠(chǎng)和自備電廠(chǎng)開(kāi)機(jī)不足，于是大范圍限電。(詳見(jiàn)歷史新聞)

【2010年】限電原因是對(duì)“十一五”末對(duì)節(jié)能減排完成情況的算總賬。限電嚴(yán)重的省份如浙江、山東、河北省的工業(yè)增加值同比大幅下降。(詳見(jiàn)歷史新聞)

【2021年】的限電，距離我們就很近了。

當(dāng)年8月，發(fā)改委環(huán)資司發(fā)布的“各省市雙控晴雨表”應(yīng)該令人印象深刻，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇九省被納入“能耗強(qiáng)度降低率一級(jí)預(yù)警”。

能耗強(qiáng)度降低率納入一級(jí)，根據(jù)《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查辦法》，當(dāng)年兩高項(xiàng)目暫停節(jié)能審查，形勢(shì)非常嚴(yán)峻。詳見(jiàn)發(fā)改辦環(huán)資〔2021〕629號(hào)文件：

2021年的限電，面向的是高耗能行業(yè)，“能源雙控”是手段，也是主因。

疫情影響全球供應(yīng)鏈、煤炭?jī)r(jià)格迅速上漲，發(fā)電企業(yè)庫(kù)存不足，疊加“能耗雙控”指標(biāo)，當(dāng)年出現(xiàn)過(guò)兩輪限電，5月一輪發(fā)生在廣東和云南;9月一輪則在云南、廣東、廣西、安徽、黑龍江等多省，主要針對(duì)高耗能行業(yè)，如云南主要集中在黃磷、工業(yè)硅、鋼鐵、水泥、電解鋁等行業(yè)。

【2022年】的限電就不一樣了，波及面到了工商業(yè)，連成都的商場(chǎng)都短暫關(guān)閉了燈光和空調(diào)，跟“能源雙控”并無(wú)關(guān)系。

去年，在全國(guó)極端高溫背景下，長(zhǎng)江流域遭遇罕見(jiàn)旱情，水電送出大省四川出現(xiàn)嚴(yán)重電力缺口，國(guó)家采取了多項(xiàng)保供措施：如德寶直流反送四川、協(xié)調(diào)減少川電外送，調(diào)撥西北、華中、華北電量入川，省內(nèi)工業(yè)企業(yè)輪流限電。

另一邊，浙江省內(nèi)7、8兩月，省內(nèi)經(jīng)歷三輪連續(xù)極端高溫，用電負(fù)荷快速攀升，8月，受旱情影響，浙江外來(lái)電水平下降500-1000萬(wàn)，浙江省以保供為目標(biāo)，7-8兩月購(gòu)入超過(guò)26億千瓦時(shí)的高價(jià)省間現(xiàn)貨電量，平均度電電價(jià)高達(dá)2.21元，省內(nèi)工商企業(yè)用電同比推高0.2元/千瓦時(shí)，個(gè)別企業(yè)度電漲幅高達(dá)40%，以民營(yíng)經(jīng)濟(jì)為主體的浙江省，在迎峰度夏期間，承受了巨大的用電成本負(fù)擔(dān)，在電力市場(chǎng)化的背景下，用電企業(yè)必須面對(duì)電力市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的不確定性。

可見(jiàn)，當(dāng)下，“能耗雙控”不再一定是限電的主因，而“限電”也不再是“雙控”的唯一手段。

其實(shí)，頂層已經(jīng)意識(shí)到能耗雙控工作的問(wèn)題。

2021年，各省晴雨表發(fā)布之后，9月11日，國(guó)家發(fā)改委就立刻印發(fā)《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》的通知(發(fā)改環(huán)資[2021]1310號(hào))，指出“各地區(qū)部門(mén)能耗雙控工作存在能源消費(fèi)總量管理缺乏彈性、能耗雙控差別化管理措施偏少等問(wèn)題。”新方案提出“國(guó)家層面預(yù)留一定總量指標(biāo)，統(tǒng)籌支持國(guó)家重大項(xiàng)目用能需求、可再生能源發(fā)展等”，其中“一鼓勵(lì)一嚴(yán)格”對(duì)比明顯：

鼓勵(lì)——鼓勵(lì)地方增加可再生能源消費(fèi)。根據(jù)各省(自治區(qū)、 直轄市)可再生能源電力消納和綠色電力證書(shū)交易等情況，對(duì)超額完成激勵(lì)性可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重的地區(qū)，超出最低可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重的消納量不納入該地區(qū)年度和五年規(guī)劃當(dāng)期能源消費(fèi)總量考核。嚴(yán)控——對(duì)新增能耗5萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤以下的“兩高” 項(xiàng)目，各地區(qū)根據(jù)能耗雙控目標(biāo)任務(wù)加強(qiáng)管理，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)不符合要求的“兩高”項(xiàng)目，各地區(qū)要嚴(yán)把節(jié)能審查、環(huán)評(píng)審批等準(zhǔn)入關(guān)，金融機(jī)構(gòu)不得提供信貸支持。

以此為指導(dǎo)，一年后，2022年8月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作的通知》(發(fā)改運(yùn)行〔2022〕1258號(hào))：

風(fēng)、光、水、地?zé)帷⑸镔|(zhì)發(fā)電等可再生發(fā)電不納入能源消費(fèi)總量

在2020年基數(shù)上，“十四五”期間每年較上一年新增的可再生能源電力消費(fèi)量，在全國(guó)和地方能源消費(fèi)總量考核時(shí)予以扣除。

以綠證作為可再生能源電力消費(fèi)量認(rèn)定的基本憑證，可轉(zhuǎn)讓。

在“十四五”省級(jí)人民政府節(jié)能目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià)考核中，將新增可再生能源電力消費(fèi)量從各地區(qū)能源消費(fèi)總量中扣除，但仍納入能耗強(qiáng)度考核。

隨著可再生能源發(fā)電量增加，能源消費(fèi)與碳排放的關(guān)系不再緊密。

從整體脈絡(luò)看，各地政府的管理機(jī)制將傾向于：

a.從任務(wù)層層下壓(如減產(chǎn)、限電)，變?yōu)?ldquo;彈性管理”(衡量可再生能源用能占比)

b.為行業(yè)碳管理搭建條件，也就是本次會(huì)議說(shuō)的“基礎(chǔ)能力建設(shè)”和“健全配套制度”。

我國(guó)第一階段納入碳交易市場(chǎng)的行業(yè)是火力發(fā)電(含自備電廠(chǎng))，未來(lái)，石化、鋼鐵、有色、造紙、化工、建材等能源密集型行業(yè)都要一一納入，這需要地方數(shù)據(jù)支撐，以及能力培育。(如，地方政府統(tǒng)一收集和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等，需要財(cái)政投入)。

能耗統(tǒng)計(jì)，要轉(zhuǎn)變?yōu)樘寂欧诺挠?jì)量統(tǒng)計(jì)單位為標(biāo)準(zhǔn)口徑。

圖：國(guó)際報(bào)告：BP統(tǒng)計(jì)年鑒碳排放統(tǒng)計(jì)

c.綠證、CCER將成為重要管理輔助工具

能源消費(fèi)是單一方向的，用了就用了，是純粹的加項(xiàng)。

而綠證，或者CCER則是可以買(mǎi)、可以賣(mài)的流轉(zhuǎn)型產(chǎn)品，企業(yè)同時(shí)有了加項(xiàng)和減項(xiàng)權(quán)力，用來(lái)抵消。

(假設(shè)位于廣東的化工企業(yè)，購(gòu)入50%以上來(lái)自寧夏的綠電，那么能源消費(fèi)量就下降了，不過(guò)，能耗強(qiáng)度是否可算作下降?)。

2. 電力行業(yè)有些領(lǐng)域紅燈變綠燈、綠燈變黃燈;

紅燈變綠燈：

就像剛才說(shuō)的，高耗能企業(yè)限電這類(lèi)層層施壓的情況會(huì)減少。

舉例，在云南的水泥企業(yè)，在廠(chǎng)區(qū)建設(shè)了分布式光伏項(xiàng)目作為自用，同時(shí)還配套建設(shè)了光伏制氫項(xiàng)目。

那么企業(yè)的能源消費(fèi)是下降的。

綠燈，部分變黃燈：

要科學(xué)合理設(shè)計(jì)新型電力系統(tǒng)建設(shè)路徑，在新能源安全可靠替代的基礎(chǔ)上，有計(jì)劃分步驟逐步降低傳統(tǒng)能源比重——《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》

“看天吃飯”的新能源繼續(xù)大量接入系統(tǒng)消納，確實(shí)對(duì)保供和電價(jià)帶來(lái)巨大壓力。

表：全國(guó)光伏新增裝機(jī)呈爆炸式增長(zhǎng)

3. 繼續(xù)打造適應(yīng)高比例新能源的電力市場(chǎng)，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵

要健全適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的體制機(jī)制，推動(dòng)加強(qiáng)電力技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)機(jī)制創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新。

要推動(dòng)有效市場(chǎng)同有為政府更好結(jié)合，不斷完善政策體系，做好電力基本公共服務(wù)供給。——《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》

今年7月12日，天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)發(fā)布公告，終止了其在山東的兩個(gè)分布式光伏項(xiàng)目，原因就是分時(shí)電價(jià)和分時(shí)段發(fā)生變化，收益率不達(dá)標(biāo)。

我們?cè)诠夥甙l(fā)，全國(guó)午間谷電蔓延一文分析過(guò)光伏進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)后，收益降低的3個(gè)原因以及面臨的3個(gè)難題。

難題之一就是，政策和規(guī)則，有沒(méi)有給到足夠的收入空間?

因此，本次《《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》在2015年“9號(hào)文”《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》的基礎(chǔ)上，需要把“新能源進(jìn)入市場(chǎng)交易”作為重要考慮。

4.電力市場(chǎng)交易品種與外部市場(chǎng)打通勢(shì)在必行(打通圍墻內(nèi)外)

光伏高發(fā)，全國(guó)午間谷電蔓延一文分析過(guò)光伏提高收益的方法之一在場(chǎng)外，

“從外部看，各省交易規(guī)則應(yīng)當(dāng)添加更豐富和靈活的交易品種，幫助增加新能源風(fēng)險(xiǎn)防范手段，擴(kuò)大電量收入來(lái)源。光伏也應(yīng)當(dāng)盡力爭(zhēng)取綠電、綠證、CCER等市場(chǎng)，獲得電量以外的環(huán)境收益。”

而此次最新的頂層設(shè)計(jì)即將出臺(tái)，也將于年內(nèi)啟動(dòng)的CCER市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)。

5. 用戶(hù)側(cè)參與電力市場(chǎng)、碳市場(chǎng)的行為將對(duì)行業(yè)產(chǎn)生良好影響。

要深化電力體制改革，加快構(gòu)建清潔低碳、安全充裕、經(jīng)濟(jì)高效、供需協(xié)同、靈活智能的新型電力系統(tǒng)，更好推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命，保障國(guó)家能源安全——《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》

供需協(xié)同。

高耗能企業(yè)自主管理手段加強(qiáng)。

如前文所述，綠證、或者CCER則是可以買(mǎi)、可以賣(mài)的流轉(zhuǎn)型產(chǎn)品，高耗能企業(yè)同時(shí)有了加項(xiàng)和減項(xiàng)權(quán)力，用來(lái)抵消碳排放。

從今年山西大用戶(hù)即將參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)量來(lái)看，用戶(hù)參與電力市場(chǎng)在全國(guó)是大勢(shì)所趨，部分用戶(hù)將根據(jù)電力市場(chǎng)信號(hào)調(diào)整購(gòu)電策略。

未來(lái)，電改持續(xù)駛?cè)胧袌?chǎng)化深水區(qū)，電碳結(jié)合愈加緊密。