2018年廠用電率尚未見公開數據，但總體呈現下降趨勢不變。2017年，全國廠用電率下降到了4.8%，比上年提高0.03個百分點。其中，水電0.27%，比上年降低0.02個百分點，火電6.04%，比上年提高0.03個百分點。隨著非化石能源發展的增加和煤電機組技術提升，廠用電率下降的難度將越來越大，而且升降不一，據中電聯數據顯示，25家發電集團中，16家實現了下降，8家略有上升，1家持平。

 

 

我國燃煤電廠超低排放改造成績不俗。據中國電力企業聯合會統計數據測算，2012年至2017年，在全國煤電裝機增幅達30%的情況下，電力二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放量下降幅度達86%、89%、85%。煤電機組供電標準煤耗從325克/千瓦時下降至312克/千瓦時。據此測算，2017年節約原煤約8300萬噸。截至2018年三季度末，我國煤電機組累計完成超低排放改造7億千瓦以上，提前超額完成5.8億千瓦的總量改造目標，加上新建的超低排放煤電機組，我國達到超低排放限值煤電機組已達7.5億千瓦以上，占全部煤電機組75%以上；節能改造累計完成6.5億千瓦，占全部煤電機組65%以上，其中“十三五”期間完成改造3.5億千瓦，提前超額完成“十三五”3.4億千瓦改造目標。

 

 

注：2016年數據來源于國家能源局發布資料，其他來自中電聯歷年《中國電力行業年度發展報告》

 

電力行業污染物排放多年下降明顯，并且降幅略有增加。2017年，煙塵排放總量同比下降了25.7%，二氧化硫排放總量下降了29.4%，氮氧化物排放總量下降了26.5%，降幅均在20%以上。截至2017年底，煤電機組全面實現脫硫排放，92.3%機組實現脫硝，75%以上的煤電機組實現超低排放，我國已建成全球最大清潔煤電供應體系。

 

 

注：數據來源于中電聯歷年《中國電力行業年度發展報告》

 

 

表9 2018年全國電力工業統計快報一覽表

 

七、全國電力行業效益出現分化

 

（一）電網企業營收情況良好，但利潤出現下降

 

總體上看，電網企業營收情況良好。國家電網2018年資產總額達到39325.2億元，營業收入2.56萬億元，同比增長8.7%；利潤780.1億元，同比降低14.29%。南方電網營業收入5373億元，增長9.2%；利稅總額436.8億元，同比降低11.76%。

 

 

（數據來源：國家電網公司官方網站）

 

與此同時，電網企業經營也面臨較大挑戰。目前，在本輪電力體制改革過程中，降低電網環節收費和輸配電價格改革是重點內容，同時要落實國家降價、清費、減稅等措施。2015年以來，開展首輪輸配電定價成本監審。2017年完成全國32個省級公司輸配電價核定，平均較此前購銷差價降低約1分/千瓦時，共核減準許收入480億元。在此基礎上，2018年陸續核定了華北、東北、華東、華中、西北5大區域電網首個監管周期（2018年1月1日～2019年12月31日）兩部制輸電價格水平，以及24條跨省跨區專項輸電工程輸電價格，累計核減電網企業準許收入約600億元。另一方面，2018年政府工作報告提出的“一般工商業電價平均降低10%”目標提前超額完成，其中，國家電網、南方電網分別降低工商企業用電成本792億元、223億元。中電聯分析認為，電網企業履行電力普遍服務，不斷加大農網建設投資，部分省級電網企業虧損。

 

（二）發電企業整體贏利有所回升，但火電經營形勢仍比較嚴峻

 

原中電投與國核2015年重組為國家電投集團、國電與神華2017年合并重組為國家能源集團后，原五大發電集團更新為新五大發電集團。

 

解構數據相對完整的國家電投集團，可以管中窺豹略見一斑。2018年，國家電投資產總額10813億元，實現營業收入2266.56億元，利潤108.18億元，凈利潤65.9億元，同比增長21.18%。與去年相比，盡管火電板塊虧損拖累業績，但火電設備利用小時數和新能源消納情況好轉，對企業利潤形成支撐。

 

 

煤電企業經營困難。中電聯公布數據顯示，中國沿海電煤采購價格指數（CECI沿海指數） 5500大卡綜合價波動區間為571~635元/噸，國內煤電企業采購成本居高不下，2018年全年全國火電企業虧損面仍近50%。此外，煤電價格聯動機制作用有限也是重要原因。1月29日，國電電力發布業績預減公告，2018年歸屬上市公司股東凈利潤預計為8億~14億元，同比下降32.19%~61.25%。國電電力稱，業績下降的主要原因為，燃煤價格上漲，導致營業利潤同比下降。

 

特別值得關注的是，新五大發電集團降杠桿減負債成效明顯，資產負債率首次全部將至80%以內。華能集團2017年資產負債率已經降低到78.74%，2018年再次降低2個百分點，為76.74%。大唐集團負債率降為76.95%以下。華電集團資產負債率為77.83%，同比下降2.97個百分點，連續10年下降。國家電投集團資產負債率78.61%，同比下降3.09個百分點。國家能源集團資產負債率最低，為60.09%，較年初下降1.31個百分點。

 

八、市場化交易電量大幅提高，電力體制改革取得新進展

 

2015年啟動新一輪電力體制改革，經過2016年的提速擴圍，2017年再次深入發力，在中發9號文件及配套文件發布的基礎上，國家發展改革委、國家能源局出臺了一系列政策和措施，涉及輸配電價、輸電側改革、增量配電網放開、電力交易規則等方面。2018年電改深水前行，各項改革有序推進，輸配電價、增量配電改革、電力現貨市場建設、交易機構股份制改革等方面取得新的積極進展，進一步釋放了改革紅利。但與此同時，電力體制改革進程中遇到的問題也不容忽視。

 

首輪輸配電成本監審取得歷史性突破。2015年以來，開展首輪輸配電定價成本監審，是我國歷史上首次在全國范圍內組織的對自然壟斷環節開展的定價成本監審，實現了從無到有的重大突破。一是2015年制定出臺《輸配電定價成本監審辦法》，建立了我國歷史上第一個針對超大網絡型自然壟斷行業的成本監審辦法。據國家發展改革委數據顯示，首輪輸配電成本監審共核減不相關、不合理費用約1284億元，平均核減比例15.1%。二是電力市場化程度大幅提高。據統計，通過首輪輸配電成本監審并核定獨立輸配電價，2018年我國電力市場化交易電量達到2.1萬億千瓦時，占售電量比重已由改革前2015年14%提高至2018年近40%。三是倒逼壟斷企業改善管理提高效率。通過輸配電成本監審，向企業發送《加強成本管理建議書》，引導企業規范管理、內部挖潛、降本增效。

 

增量配電業務改革擴圍。2017年，國家發展改革委、國家能源局公布了第二批89個增量配電業務改革試點項目，全國試點項目由此達到195個。2018年，國家發改委、國家能源局確定了第三批增量配電業務改革試點125個項目。目前共有試點項目320個，基本實現地級以上城市全覆蓋。多個試點項目已獲得電力業務許可證并實現并網、開展配售電業務。第四批增量配電業務改革試點正在申報之中，條件較好地區在努力向縣一級試點項目覆蓋。

 

售電企業經過一輪洗禮逐步呈現兩極分化現象。2017年至2018年8月，全國在交易機構注冊的售電公司由約2600家增加至3600家左右。其中，發售一體化的售電公司快速成長，絕大部分發電企業（公司）注冊了一家以上的售電公司，并且基本上都參與了直接交易，目前廣東的國企售電公司還是以發電企業居多。此外，售電公司出現了成批量第三方售電公司退出市場交易的現象。2018年，近半數已注冊售電公司未參加直接交易。從全國售電市場晴雨表廣東為例，廣東電力交易中心發布《關于2018年12月份暨全年廣東電力市場結算情況的通告》顯示，2018年廣東準入售電公司達416家，但參與交易的僅有148家，和2017年類似，真正參與到市場化交易中的售電公司只占整體的三分之一，還有相當一部分售電公司處于觀望狀態。觀望的原因之一或許是售電公司收益明顯下滑。《關于2018年12月份暨全年廣東電力市場結算情況的通告》數據顯示，2018年電廠價差讓利總額為102.3億元，但售電公司僅拿到7.7億元。廣東售電公司依然有錢賺，但對比2017年12.7億元的凈獲利，2018年售電公司的收益減少了近一半。全年共有30家售電公司收益為負，整體虧損面為20.3%，各類售電公司之間收益差異明顯。從各類售電公司收益情況來看，國有售電公司全年收益0.96億元，占全年總收益17.1%；民營售電公司全年收益5.64億元，占全年總收益80.9%。經測算，國有售電公司度電收益1.26厘，民營售電公司度電收益9.65厘，平均度電收益3.64厘，民營售電公司收益率是國有企業的7.64倍。

 

推進電力交易機構規范化建設。2017年，全國內地省級電力交易中心除西藏外基本組建完成，其中，廣州電力交易中心和山西、湖北、重慶、廣東、廣西、云南、貴州、海南等8省（區、市）電力交易中心為股份制公司，其他電力交易中心仍為電網企業全資子公司，尚未實現電力交易機構相對獨立和規范運行。2018年，國家發展改革委、國家能源局發布《關于推進電力交易機構規范化建設的通知》，要求對北京電力交易中心、廣州電力交易中心和各省（區、市）電力交易中心進行股份制改造，非電網企業資本股比應不低于20%，鼓勵按照非電網企業資本占股50%左右完善股權結構。目前，國網經營范圍內25家電力交易機構已經啟動股份制改造。

 

現貨交易試點啟動。南方（以廣東起步）、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等八個地區被選為第一批電力現貨市場建設試點。2018年8月31日，南方(以廣東起步)電力現貨市場試啟動運行，成為全國首個投入試運行的電力現貨市場。隨后，甘肅、山西電力現貨市場啟動試運行。按照國家能源局的要求，其余5個試點地區也將于今年6月底前啟動模擬試運行。在試點建設取得突破的同時，《電力市場運營系統現貨交易和現貨結算功能指南（試行）》的印發明確了電力市場運營系統現貨交易及現貨結算的基本功能和業務要求，現貨市場運營規則進一步完善。

 

市場化交易電量規模逐步擴大。2016年，全國市場化交易電量突破1萬億千瓦時，約占全社會用電量的19%。2017年，全國市場化交易電量累計1.63萬億千瓦時，同比增長45%，占全社會用電量比重達26%左右。在上年降低實體經濟用電成本1000億元的基礎上，再為實體經濟減負700億元。據國家發展改革委相關數據，2018年，我國電力市場化交易電量約2.1萬億千瓦時，占售電量比重近40%。

 

降低用電成本效果明顯。2018年政府工作報告中提出“一般工商業電價平均降低10%”。對此，電力行業認真貫徹，超額完成10%降幅目標。通過調整電力行業增值稅稅率（由17%降為16%），取消電網企業部分壟斷性服務收費項目，全面清理轉供電環節不合理加價行為，降低國家重大水利工程建設基金征收標準25%等，多項并舉，合計減輕一般工商業企業電費支出1138億元。