第一章 合同能源管理的起源和發(fā)展

合同能源管理( Energy Performance Contracting，簡稱EPC)，是指專業(yè)化的節(jié)能服務(wù)公司與用能單位簽訂節(jié)能服務(wù)合同，為其節(jié)能項目提供約定的服務(wù)，用能單位以該節(jié)能項目產(chǎn)生的節(jié)能效益向節(jié)能服務(wù)公司支付服務(wù)費用的一種商業(yè)運作模式。

合同能源管理起源于發(fā)達(dá)國家，由于緩解了能源短缺和環(huán)境惡化的趨勢，在世界范圍內(nèi)迅速傳播。我國自1998年藉由世界銀行/全球環(huán)境基金/中國節(jié)能促進(jìn)項目引入合同能源管理，節(jié)能服務(wù)公司得到了較快發(fā)展，迄今已形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。本章將對合同能源管理的起源和發(fā)展、基本運作模式和特點等問題進(jìn)行闡述。

第一節(jié)合同能源管理的起源和發(fā)展

一、起源

1973年10月，第一次石油危機爆發(fā)，油價猛然上漲，漲幅高達(dá)兩倍多，并持續(xù)了三年，對發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)造成丁嚴(yán)重的沖擊;1978年底，因兩伊戰(zhàn)爭引發(fā)第二次石油危機，油價暴漲，促使對石油進(jìn)口依賴程度較大的西方國家，對傳統(tǒng)的、以供應(yīng)為主的能源發(fā)展路線進(jìn)行反思。

為了應(yīng)對能源價格高漲和供應(yīng)緊張，歐美國家政府要求公用事業(yè)大幅削減能源費用，節(jié)能服務(wù)商陸續(xù)出現(xiàn)，開始用節(jié)能的方案來解決供應(yīng)不足和能源費用高的問題。較早進(jìn)A這一市場的，是能源供應(yīng)商及一些工程咨詢公司。它們針對那些對節(jié)能投資的風(fēng)險心存顧慮而且資金又拮據(jù)的用能單位的服務(wù)需求，利用節(jié)能效益分享或能源費用托管的方式實施節(jié)能項目。這些公司精通能源審計、能源系統(tǒng)的設(shè)計和設(shè)備運行方式的改進(jìn)，逐漸演變成專業(yè)的節(jié)能服務(wù)公司(Energy Service Corporation，簡稱ESCO)。這種新型的節(jié)能機制，被稱為“合同能源管理”。

合同能源管理在當(dāng)時是一項新型的節(jié)能機制，伴隨越來越廣泛的企業(yè)實踐，其特征日益顯現(xiàn)，市場接受度日益提高，迅速在北美、歐洲、亞洲等地傳播，節(jié)能服務(wù)業(yè)作為一個新興的戶業(yè)日益引起各國政府重視。

二、合同能源管理在國外

縱觀全球節(jié)能服務(wù)業(yè)30多年的歷程，合同能源管理在世界各地的發(fā)展并不均衡。在歐美已有30多年歷史;在亞洲和非洲各國直到20世紀(jì)90年代后期才開始實踐。在發(fā)展的軌跡上，該產(chǎn)業(yè)早期發(fā)展速度相對較慢，被社會的認(rèn)知和接受程度較低，但是過去十年間，該產(chǎn)業(yè)發(fā)生了顯著的變化。隨著全球能源資源日益短缺，環(huán)境氣候條件日益惡化，世界各國節(jié)能減排的要求越來越迫切。這些變化為各國的節(jié)能服務(wù)公司創(chuàng)造了巨大的市場空間。

1997年12月，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第三次締約方大會在日本京都通過了旨在限制發(fā)達(dá)國家溫室氣體排放量以抑制全球變暖的決議，強制要求發(fā)達(dá)國家減少二氧化碳等溫室氣體的排放。在這次大會上，各締約國達(dá)成《京都議定書》——一項具有法律約束力的國際公約。盡管簽署的過程圍繞各自的責(zé)任和義務(wù)，不同國家之間展開了激烈的博奔，但《京都議定書》的存在，確實使各國的溫室氣體排放面臨更多的國際壓力，對全球貿(mào)易格局、產(chǎn)業(yè)方向及治理機制產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

過去十年以來，國際上對能源戰(zhàn)略意義的認(rèn)識更加深入，對集約化發(fā)展日益取得共識，各國對合同能源管理這一行之有效的、市場化的節(jié)能機制，都有不同程度的傾斜性扶持，從而使其呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的局面。

(一)美洲

北美足當(dāng)今世界節(jié)能服務(wù)市場發(fā)育最完善的地區(qū)，合同能源管理的市場接受度也是最高的。

美國政府大力推進(jìn)節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在措施上，從強制性、激勵性，到咨詢服務(wù)與企業(yè)協(xié)議等多個層次同時推進(jìn)，既制定強制性的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，也采用自愿協(xié)議和市場機制;既推進(jìn)企業(yè)和社會節(jié)能，也重視自身節(jié)能起表率作用。美國50個州內(nèi)的46個州通過對合同能源管理的立法，要求州內(nèi)的政府建筑必須利用合同能源管理的方式進(jìn)行節(jié)能改造，并以法律形式規(guī)定了合同能源管理的最長合同年限(一般各州都定為10年，個別可長達(dá)15年)，有效地維護(hù)了節(jié)能服務(wù)公司的利益，促進(jìn)了節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。接受合同能源管理服務(wù)的用能單位，從政府、公用事業(yè)和工業(yè)企業(yè)，發(fā)展判相當(dāng)數(shù)量的私人住宅。而聯(lián)邦政府則是節(jié)能服務(wù)市場的最大用能單位和受益者，在美國超過50萬棟的政府建物及設(shè)備，已進(jìn)人了節(jié)能服務(wù)市場，政府能源費用開盤得到了有效控制。美國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)近十年空前發(fā)展，年增長率達(dá)到兩位數(shù)。據(jù)預(yù)測，到2020年，美國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)收入將增至199億美元。

加拿大的節(jié)能服務(wù)公司主要有3種類型：一是由一些審計和工程咨詢小公司發(fā)展而戚;=是由聯(lián)邦政府建立的實體;三是由一些希望為現(xiàn)有用能單位提供額外服務(wù)的天然氣翔電力公用事業(yè)部門轉(zhuǎn)變而成。服務(wù)對象主要是包括醫(yī)院、大學(xué)、中學(xué)以及地方政府在內(nèi)的社會公共機構(gòu)。目前，節(jié)能服務(wù)公司的服務(wù)已擴展到商業(yè)領(lǐng)域，并且占據(jù)的市場份額越來越大。加拿大節(jié)能服務(wù)公司的迅速發(fā)展主要歸因于初期政府項目鼓勵措施、節(jié)能服務(wù)公司的高技術(shù)能力、整套能源效率手段和措施等。

在美國和加拿大，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)成功發(fā)展的另一個重要因素是節(jié)能融資渠道的多樣性。除了常規(guī)的銀行貸款外，合同能源管理項目融資的方式還有州或地方政府的專項貸款、設(shè)備租賃、發(fā)行債券等等。美國許多州政府還有專門的財政預(yù)算，用于支持合同能源管理項目;加拿大的6家大銀行都支持節(jié)能服務(wù)公司，銀行也對客戶的項目進(jìn)行評估，并優(yōu)先給予資金支持。

同北美的情況不同，合同能源管理在南美的起步較晚，發(fā)展不均衡。其中合同能源管理推行較好的國家是巴西。1992年該國第一家節(jié)能服務(wù)公司出現(xiàn)，到2000年數(shù)量達(dá)到了60家。在巴西，大致有兩種節(jié)能服務(wù)公司。第一種是為用能單位提供設(shè)計、安裝等服務(wù)的節(jié)能服務(wù)公司。第二種是屬于公用事業(yè)分支機構(gòu)的節(jié)能服務(wù)公司，主要是為其所對應(yīng)的細(xì)分市場提供節(jié)能服務(wù)。合同能源管理在巴西盡管發(fā)展時間不長、服務(wù)公司數(shù)量有限，但在發(fā)展過程中形成了獨特的融資模式，如非營利機構(gòu)的貸款、特設(shè)基金，或項目融資、股權(quán)融資、吸收社會資金等。

(二)歐洲

歐洲國家情況復(fù)雜，從“歐洲環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展署”調(diào)查信息來看，既有節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)先的國家，也有一些較落后國家，各國在發(fā)展程度和路徑上有明顯差異。

德國、法國、英國和西班牙等是節(jié)能服務(wù)市場比較成熟的國家。這些國家的節(jié)能服務(wù)公司大多采用節(jié)能效益分享或者能源費用托管的方式實施節(jié)能項目。它們實施的合同能源管理項目大部分是關(guān)于技術(shù)升級以及熱電聯(lián)產(chǎn)一類的項目，項目投資規(guī)模較大，節(jié)能效益分享的時間較長，項目的融資以及項目實施的合同也較為復(fù)雜。在這些國家，節(jié)能服務(wù)公司類型不是很多，其產(chǎn)生和發(fā)展除了市場的因素外，更多的是依靠政府有關(guān)能源開發(fā)、環(huán)境保護(hù)政策為其營造的墾好環(huán)境。

其他國家節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和合同能源管理的推廣情況并不均衡。在捷克，政府強制性的節(jié)能審查措施，刺激和推動了節(jié)能服務(wù)市場的擴容，促進(jìn)了節(jié)能服務(wù)公司的發(fā)展。在意大利，節(jié)能服務(wù)公司發(fā)展較為遲緩，現(xiàn)正處在萌芽狀態(tài)。在希臘，雖然潛力很大，但節(jié)能服務(wù)廠商沒有根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r開發(fā)相應(yīng)產(chǎn)品，至今市場仍很小。在土耳其、馬耳他和塞浦路斯等地基本沒有節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)。也有一些國家(如荷蘭、丹麥和立尚宛)利用政府基金等進(jìn)行節(jié)能改造，沒有采用合同能源管理方式。

(三)亞洲

1992年以來，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)在亞洲也逐漸發(fā)展起來。迥異于北美龐大的居民和公共建筑的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)值，在亞洲實施的合同能源管理項目大多在工業(yè)企業(yè)領(lǐng)域，而居民和公共建筑節(jié)能服務(wù)的產(chǎn)值只占整個節(jié)能服務(wù)業(yè)產(chǎn)值的一小部分。因為在亞洲各國，比較普遍地在居民和公共建筑領(lǐng)域存在較高的交易成本和制度壁壘。

韓國是亞洲最早開展合同能源管理的國家。早在1979年，就出現(xiàn)了第一家節(jié)能服務(wù)公司。但由于政府設(shè)立了嚴(yán)格的準(zhǔn)入門檻，到1992年全國節(jié)能服務(wù)公司還只有4家。此后，韓國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)在政府強有力的政策支持下獲得較快增長，至2004年節(jié)能服務(wù)公司突破150家，主要實施高耗能工業(yè)的節(jié)能改造。韓國節(jié)能服務(wù)公司的突出特點是市場準(zhǔn)人嚴(yán)格、企業(yè)發(fā)展規(guī)范。

日本在1996年出現(xiàn)第一家節(jié)能服務(wù)公司，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度很快，到2001年日本的節(jié)能服務(wù)業(yè)產(chǎn)值即達(dá)到6170萬美元，到2010年市場規(guī)模近14億美元。日本部分大型企業(yè)集團(tuán)，如三菱、松下等，均對節(jié)能服務(wù)有所涉足。

為了引進(jìn)合同能源管理、促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，韓國和日本先后成立了促進(jìn)節(jié)能服務(wù)發(fā)展的行業(yè)組織，取得了很好的效果。1996年日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省設(shè)置ESCO檢討委員會，該委員會針對各國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，引進(jìn)合同能源管理的可行性、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的條件等，作全面的調(diào)查研究：1997年財團(tuán)法人日本節(jié)能中心設(shè)置引進(jìn)ESCO事業(yè)研究會，以美國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)為參考，對節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作細(xì)節(jié)性研討;1999年，日本ESCO推動協(xié)議會在政府協(xié)助下成立，開始全面推廣合同能源管理機制。以上工作，提高了社會對節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知，創(chuàng)造了有利于節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的條件，推動了節(jié)能服務(wù)嚴(yán)業(yè)的發(fā)展。韓國也成立了韓國節(jié)能服務(wù)公司協(xié)會，以韓國成立最早也是其國內(nèi)最重要的節(jié)能服務(wù)公司——韓國節(jié)能服務(wù)公司為橋梁，為中小節(jié)能服務(wù)公司的發(fā)展建立了融資、市場推廣等援助體系。

此外，節(jié)能服務(wù)公司在印度、菲律賓、泰國、越南等發(fā)展中國家也正處于積極發(fā)展中。

三、合同能源管理在中國

(一)合同能源管理的引入

合同能源管理在中國本土企業(yè)中最早的實踐，源于中國政府和世界銀行、全球環(huán)境基金聯(lián)合實施的大型節(jié)能項目——世界銀行/全球環(huán)境基金/中國節(jié)能促進(jìn)項目。

1992年6月，在巴西里約熱內(nèi)盧舉行的“聯(lián)合國環(huán)境與發(fā)展大會”通過了《里約環(huán)境與發(fā)展宣言》。它確定了可持續(xù)發(fā)展的觀點，第一次在承認(rèn)發(fā)展中國家擁有發(fā)展權(quán)力的同時，制定了環(huán)境與發(fā)展相結(jié)合的方針。在該次會議上，李鵬總理代表中國政府簽署了旨在防止全球氣候變暖的《氣候變化框架公約》和推動保護(hù)生物多樣性的《生物多樣性公約》。中國政府的行動，引起了全世界的關(guān)注。世界銀行能源經(jīng)濟(jì)學(xué)家鮑勃·泰勒等人在研究中國的能源消耗狀況和節(jié)能投資機翎后，認(rèn)為中國已經(jīng)具備了合同能源管理生存和發(fā)展的條件，于是向世界銀行、全球環(huán)境基金和中國政府提出了將合同能源管理這一市場化節(jié)能新機制引入中國的建議。

這一建議得到了中國政府的支持，引入合同能源管理的相關(guān)工作進(jìn)展順利。1997年1月世界銀行、全球環(huán)境基金與中國政府開始談判，12月中國政府與世界銀行簽署的“世界銀行/全球環(huán)境基金/中國節(jié)能促進(jìn)項目”的貸款協(xié)議和項目協(xié)議正式生效。這是我國政府按照市場化機制推進(jìn)節(jié)能機制轉(zhuǎn)換的一項重要措施。

中國節(jié)能促進(jìn)項目的目標(biāo)是通過培育節(jié)能新機制(節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)化)和加強節(jié)能技術(shù)和項目信息的有效傳播，以中國工業(yè)部門為重點，推動企業(yè)采用先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)，實現(xiàn)中國二氧化碳排放增長率的持續(xù)降低，緩解全球溫室效應(yīng)。

為了實現(xiàn)該目標(biāo)，在全球環(huán)境基金贈款和世界銀行貸款的支持下，中國成立三家基于市場機制的能源管理公司(Energy Management Company，簡稱EMC)①，示范合同能源管理機制在中國的可行性，加強國家節(jié)能管理機構(gòu)在節(jié)能信息傳播方面的能力，建立面向市場的節(jié)能信息傳播機制。這蘭家示范公司即北京源深技術(shù)有限責(zé)任公司、遼寧省節(jié)能技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司和山東省節(jié)能工程有限公司(現(xiàn)山東融世華租賃有限公司)。根據(jù)項目整體安排，三家公司分別獲得了500萬美元的全球環(huán)境基金贈款、100萬美元的歐盟贈款和2100萬美元的世界銀行貸款的資金支持。贈款用于示范若干合同能源管理子項目，貸款用于復(fù)制若干合同能源管理子項目，以廣泛推廣合同能源管理機制，驗證新機制在中國的可行性。在北京成立國家節(jié)能信息傳播中心。國家信息傳播中心獲得了500萬美元的全球環(huán)境基金贈款，用于節(jié)能信息傳播。1996年成立了世界銀行/全球環(huán)境基金/中國節(jié)能促進(jìn)項目國家項目辦公室(Project Mmagement Office，簡稱PMO)。