一、區(qū)域電力市場情況

亞洲電力裝機容量在全球電力市場中占據(jù)主導地位，且市場表現(xiàn)強勁。當前亞洲大多數(shù)國家鼓勵以新能源發(fā)電取代傳統(tǒng)發(fā)電，預計未來核電、可再生能源發(fā)電將發(fā)揮著愈加重要的作用。目前各國均積極擴張或者是啟動本國的核工業(yè)，當前均在計劃或著手建設大型核反應堆工程管道等核項目，未來十年亞洲核能發(fā)電或?qū)⑦_到現(xiàn)在的兩倍，可再生能源發(fā)電量占比也將由目前的5.7%提升至8.15%。

二、印度電力行業(yè)SWOT分析

優(yōu)勢：

(1)印度經(jīng)濟增長前景良好，人口超過12億，電力市場潛力巨大。

(2)印度的水電開發(fā)潛力在全球排名第五，初步評估約有84GW。

(3)印度發(fā)現(xiàn)了該國至今最大的鈾儲備，解決了核電燃料供應問題。

(4)印度名義GDP在全球排名第十，購買力平價排名第三。

劣勢：

(1)印度的發(fā)電水平低且存在大量電力損耗，電力損耗率近20%。

(2)印度北部山區(qū)及東北部地區(qū)的水電項目開發(fā)呈放緩趨勢。

(3)政府腐敗、政策執(zhí)行不力、法律體系復雜等因素阻礙行業(yè)發(fā)展。

(4)印度電力行業(yè)PPP合作框架及相關法規(guī)不透明。

機會：

(1)總理莫迪強力支持可再生能源發(fā)展。

(2)新政府放寬了部分環(huán)境標準，有利于企業(yè)開發(fā)新的項目。

(3)印度的電力消費預估在10年內(nèi)將翻倍，根據(jù)國際能源機構的預測，印度至少需要投資1350億美元以滿足居民的基本用電需求。

(4)豐富的水利及太陽能資源有利地保障了中長期內(nèi)清潔能源發(fā)電的原料需求，印度的潛在太陽能資源預計為5000TWH/年。

(5)國內(nèi)天然氣的發(fā)現(xiàn)緩解了印度對天然氣的進口依賴。

(6)美國與印度的清潔能源合作，為印提供了更廣范圍內(nèi)的發(fā)電融資。

(7)印度未來將大力開發(fā)核能發(fā)電項目。

威脅：

(1)印度主要的發(fā)電方式為燃煤發(fā)電，對環(huán)境造成破壞。

(2)印度核能發(fā)電的發(fā)展受到政治激進主義的阻礙。

(3)燃料短缺是制約印度電力行業(yè)發(fā)展的持續(xù)性問題。

(4)核能開發(fā)因資金短缺而受阻。

(5)輸配電網(wǎng)絡仍然非常低效，影響印度電力行業(yè)擴張。

(6)印度長期存在的官僚主義問題仍未得到有效控制。

三、印度電力行業(yè)準入限制

印度電力法規(guī)定，從事輸電、配電以及電力交易活動，均須獲得由相應的電力監(jiān)管委員會頒發(fā)的許可證。進行邦間電力交易需要獲得邦間電力交易許可證，對申請者不僅有技術要求，還有資本要求。

目前，印度政府投資的電站項目不允許中國企業(yè)參與。由于中印兩國互信度較低，印度政府投資的電站項目通常不允許中國企業(yè)參與。此外，印度政府在水電項目上對中國企業(yè)的限制明顯。

設備方面，2012年7月，印度政府批準對進口電力設備征收21%的進口稅，同時取消對裝機容量100萬千瓦以上的超大型發(fā)電項目的免稅措施。

工作簽證辦理門檻較高。2010年印度政府推出新的簽證政策，電力行業(yè)按照電力項目的機組數(shù)目確定獲項目簽證的外籍人員總數(shù)。

四、印度電力行業(yè)情況分析

1.電力生產(chǎn)情況

傳統(tǒng)的火電(燃煤、燃氣和燃油)是印度主要的電源。印度政府近年發(fā)布了多項火力發(fā)電行業(yè)的監(jiān)管及改革措施，未來火力發(fā)電仍將是印度政府大力發(fā)展的領域之一。

印度水力資源豐富。截至2015年底，印度的水力發(fā)電量占總發(fā)電量的比重為12.1%。中長期印度將出現(xiàn)水電開發(fā)高峰期，但短期內(nèi)印度水電占比將出現(xiàn)小幅下滑。

為減少碳排放、降低高成本的火電燃料進口，印度近年來大力發(fā)展太陽能、風能、核能等清潔能源。

印度政府計劃到2050年將核能發(fā)電的比例提高到25%。中長期內(nèi)，雖然核電發(fā)展仍存在較多阻礙因素，但莫迪政府已將核能列為優(yōu)先發(fā)展的替代能源。

2.電力需求情況

根據(jù)印度中央電力局的統(tǒng)計，不論是在基準負載還是用電高峰時，印度的用電需求都遠高于現(xiàn)階段的電力供應，電力缺口約10%。受經(jīng)濟持續(xù)增長、人口增加及城鎮(zhèn)化比例增大的帶動，印度電力消費量持續(xù)快速增長。

3.輸配電與電力進出口情況

印度缺乏智能電網(wǎng)，其國家電網(wǎng)由5個區(qū)域電網(wǎng)(北部、東部、南部、西部和東北部地區(qū)電網(wǎng))組成，各區(qū)域電網(wǎng)中又包括不同的邦電網(wǎng)。印度電力設備和電力線路老化嚴重，且偷電現(xiàn)象普遍，損耗率超過15%，是世界上輸配電損耗率最高的國家之一。

BMI認為在2016-2020年的五年預測期內(nèi)，印度的電力電力貿(mào)易仍將保持凈進口，但電力行業(yè)產(chǎn)能的不斷提高和輸配電損失率的下降將會起到一定的平衡市場的作用。

4.電力監(jiān)管及行業(yè)格局情況

印度電力工業(yè)主管部門分為中央和邦兩級。中央層面主管部門包括中央政府、電力部(MOP)、中央電力管理局(CEA)和中央電力監(jiān)管委員會(CERC);邦層面，包括邦政府、各邦的電監(jiān)會(SERC)，電監(jiān)會不受中央電力監(jiān)管委員會管理。

目前印度電力行業(yè)仍主要由中央和州政府電力公司控制。

發(fā)電環(huán)節(jié)，印度的發(fā)電站一般由國有公司或地方級、邦控企業(yè)運營。此外，也有塔塔電力(Tata)、信實集團(Reliance)等私營企業(yè)。

輸電環(huán)節(jié)，印度電網(wǎng)分為國家電網(wǎng)(跨區(qū)域電網(wǎng))、區(qū)域內(nèi)跨邦電網(wǎng)、邦電網(wǎng)三層。

在調(diào)度環(huán)節(jié)，印度電力系統(tǒng)調(diào)度分為三級，分別由國家調(diào)度中心(NLDC)、區(qū)域調(diào)度中心(RLDC)和邦調(diào)度中心(SLDC)負責。

在配電環(huán)節(jié)，配電網(wǎng)由邦政府所有或私有的配電公司擁有，并負責運行管理。一個邦內(nèi)有多個配電公司。

在交易環(huán)節(jié)，有印度能源交易所(IEX)和印度電力交易所(PXIL)兩家，以跨邦電力交易為主。

5.電力定價機制

印度的中央電力監(jiān)管委員會(CERC)負責對政府擁有/控制的發(fā)電企業(yè)及在多個邦銷售電力的發(fā)電企業(yè)的電價進行管制，各邦電力監(jiān)管委員會則負責制定邦內(nèi)交易的電價。

根據(jù)2003年頒布的《電力法》，印度火電廠的售電價格包括年容量(固定)費用和可變費用兩部分。

水電站售電價格包括年容量費用和初級電量費用。多用途的水電項目(灌溉/防洪/發(fā)電)以發(fā)電部分的成本作為決定電價的基礎。

輸電系統(tǒng)的價格按線路方式、變電站、系統(tǒng)定價，并合計為區(qū)域電價。

6.電力發(fā)展規(guī)劃

在印度的第十二個五年計劃(2012-2017年)中，印度計劃將發(fā)電能力增加88537兆瓦，并將私營領域的發(fā)電占比提高至50%以上，增容和改革電網(wǎng)以適應新增發(fā)電需求，改革燃料配給機制。此外，印度CEA規(guī)劃到2032年可再生能源發(fā)電容量要達到183000MW。

五、中資企業(yè)在印度電力行業(yè)的投資情況

根據(jù)中國對外承包工程商會的統(tǒng)計，2014年中國企業(yè)在印度新簽合同額15.67億美元;其中電力工程建設領域新簽合同額5.59億美元，占總新簽合同額的比重約為35.7%。2014年印度電力工程領域主要簽約企業(yè)有山東電力基本建設總公司、中國技術進出口總公司、中國大唐集團科技工程有限公司等。