關(guān)注 | 全球及俄羅斯能源發(fā)展長期趨勢

2018-03-27 14:27:57 能源研究俱樂部　點擊量：評論 (0)

和此前歷年的能源展望一樣，各機構(gòu)專家們對已經(jīng)預(yù)見的趨勢和大多數(shù)新的趨勢有著相似的看法，但對這些趨勢的影響和意義有著各自的理解。尤其

和此前歷年的能源展望一樣，各機構(gòu)專家們對已經(jīng)預(yù)見的趨勢和大多數(shù)新的趨勢有著相似的看法，但對這些趨勢的影響和意義有著各自的理解。尤其是對全球能源系統(tǒng)中由于政策、技術(shù)和市場因素引起的變化、帶來的影響，專家們各持己見。全球能源市場上俄羅斯未來發(fā)展的最大不確定性，主要來自石油和石油產(chǎn)品方面。

各機構(gòu)全球能源長期預(yù)測的變化

對于進行能源預(yù)測的機構(gòu)來說，每年全球范圍內(nèi)發(fā)生的與能源相關(guān)的各種事件、各種變化都是展望全球能源長期發(fā)展趨勢的重要前提和依據(jù)。2017年，包括中美兩國經(jīng)濟和能源政策的變化，化石燃料市場對低迷價格環(huán)境的適應(yīng)情況，各國政府可再生能源和能效發(fā)展扶持政策的強化以及推廣電動汽車的規(guī)劃等在內(nèi)的各種新變化、新因素成為展望全球能源發(fā)展的重要依據(jù)，在國際能源署（IEA）、美國能源信息署（EIA）和歐佩克（OPEC）各自最新出版的展望報告中得以體現(xiàn)。這三份報告分別是IEA的《世界能源展望》（WEO-2017），EIA的《國際能源展望》（IEO-2017）和OPEC的《世界石油展望》（WOO-2017）。

IEA在其展望的基本情景中預(yù)測，到2040年，全球一次能源消費將增長近30%，其中三分之二的消費增量來自亞洲國家。中國仍將是世界最大的能源消費國，印度將憑借幾乎翻番的人口數(shù)量成為全球能源消費增長量最大的國家。東南亞、中東、部分非洲地區(qū)和拉丁美洲能源消費也將出現(xiàn)較大增長，而歐洲國家能源消費預(yù)計將降低10%。

EIA展望基本情景中對全球一次能源消費的預(yù)測與IEA相似，但是具體到各個地區(qū)，特別是發(fā)達國家和發(fā)展中國家的能源消費情況，EIA與IEA的預(yù)測差別較大。比方說，EIA認為，到2040年，歐洲的經(jīng)合組織（OECD）國家能源需求將在2015年基礎(chǔ)上增長9%，北美國家一次能源消費將增長6%，而IEA預(yù)測北美能源消費增速僅在2%以上。EIA預(yù)計的非洲、中東和拉美國家2040年前一次能源需求年均增速比IEA基本情景中的預(yù)測值低0.3～0.6個百分點。此外，EIA認為，2040年前印度還無法撼動中國能源需求增長量全球第一的位置。

OPEC基本情景中預(yù)測的2040年前全球能源消費年均增速為1.2%，比IEA和EIA的預(yù)測值略高，IEA和EIA均認為能源消費年均增長1%。OPEC認為，歐洲OECD國家能源需求將略有降低，2015～2040年間總降幅為1.1%。全球一次能源消費的增長主要來自于中國和印度，到2040年，中印兩國能源需求增長量幾乎持平。

展望期內(nèi)，三家機構(gòu)基本預(yù)測情景中石油消費增速維持在12%（WEO-2017）～19%（IEO-2017）的范圍區(qū)間，石油在能源結(jié)構(gòu)中的占比逐漸縮小（見圖1）。IEA和OPEC的基本情景認為，2025年后石油需求增速明顯放緩，而EIA則預(yù)言石油需求會加速增長。IEA預(yù)計，2025年前，除工業(yè)和石化方面需求外，汽車保有量上升是石油消費增長的重要原因，但是此后，隨著燃料經(jīng)濟性能提升和電動汽車普及，陸上交通工具燃料消耗對石油需求增長的貢獻會越來越小。然而在三家機構(gòu)基本預(yù)測情景中，航空和海運的燃料消耗始終是2040年前石油需求增長的主要因素。

預(yù)計印度、中國、中東、非洲和東南亞國家將成為石油和石油產(chǎn)品需求增長的主要貢獻力量，而歐洲和北美洲國家的石油和石油產(chǎn)品需求將有所下降。IEA在基本情景中預(yù)計，得益于美國非傳統(tǒng)油氣資源的進一步開發(fā)，到2030年美國整體上將實現(xiàn)石油和石油產(chǎn)品貿(mào)易順差。同時，非傳統(tǒng)油氣資源開發(fā)技術(shù)的推廣對于非OPEC國家2025年前石油產(chǎn)量提升有極大的助益，但三家機構(gòu)在各自的基本情景中都認為，隨后OPEC國家的市場份額將再次增長。關(guān)于個別國家的產(chǎn)量增速和變化趨勢，各機構(gòu)的長期預(yù)測差異明顯。

鑒于世界原油市場的系列不確定因素，預(yù)測長期油價的難度和復(fù)雜性較高。EIA在基本情景中預(yù)計，到2040年，原油價格將逐漸增至109美元/桶，而在按照經(jīng)濟增長速度的不同而設(shè)置的其他備選情景中，預(yù)計原油最低價格和最高價格分別為43美元/桶和226美元/桶。IEA在基本情景中預(yù)計，到2040年，原油價格將達到111美元/桶，而在當(dāng)前政策情景中，預(yù)計原油價格為136美元/桶，在新設(shè)置的可持續(xù)發(fā)展情景中，預(yù)計原油價格2025年增至72美元/桶，2040年降至64美元/桶。同時，IEA還指出，原油價格可能長期處于每桶50～70美元的水平，其主要原因有三：美國和其他國家低滲透儲層石油儲量目前很有可能被低估，石油開采技術(shù)迅速發(fā)展，以及電動汽車強勢推廣。

在三家機構(gòu)的基本情景中，2015～2040年間，由于各國在溫室氣體減排方面的努力，全球一次能源消費中，天然氣增速明顯。展望期內(nèi)，天然氣需求增長將達到43%（IEO-2017）～57%（WOO-2017）。亞洲、非洲、拉丁美洲和中東等地的發(fā)展中國家將成為天然氣需求增長的主要貢獻力量。IEA認為，全球天然氣產(chǎn)量增量的一半以上來自非常規(guī)天然氣資源（主要是頁巖氣）。得益于非常規(guī)天然氣資源的開發(fā)，到2040年，中國天然氣產(chǎn)量將增長1.5倍，美國天然氣產(chǎn)量將增長40%以上，無論是中國還是美國的天然氣產(chǎn)量增量預(yù)計都將明顯高于俄羅斯或伊朗。

近幾年來，煤炭在能源結(jié)構(gòu)中的位置趨向式微。三家機構(gòu)在各自的基本情景中一致認為，到2040年，歐洲、美國和中國的煤炭需求將會下降，煤炭在全球一次能源消費中的占比將從2016年的28%降至20%～23%。根據(jù)OPEC的預(yù)測數(shù)據(jù)，2040年的煤炭需求將在2015年基礎(chǔ)上增長10%，其主要驅(qū)動力是印度和東南亞國家能源需求的上漲。同時，在國際煤炭貿(mào)易中，動力煤將逐步讓位于焦煤。

三家機構(gòu)在各自基本情景中對可再生能源的預(yù)測較為一致，預(yù)計到2040年可再生能源將增長80%～90%，并且可再生能源在各機構(gòu)最新的展望中被賦予了更加重要的意義。根據(jù)IEA的預(yù)測數(shù)據(jù)，總體上可再生能源（傳統(tǒng)方式使用的生物質(zhì)能源不計入此）在一次能源生產(chǎn)中的占比將從2016年的9%增至2040年的13%，增量的大部分來自于風(fēng)能和太陽能，主要的增長地區(qū)包括中國、印度、美國和歐盟國家。屆時，可再生能源將滿足全球40%的電力需求。EIA的基本情景則認為，2040年可再生能源在全球電力生產(chǎn)中的占比為31%，這一數(shù)據(jù)與IEA當(dāng)前政策情景的預(yù)測較為接近。

根據(jù)三家機構(gòu)的基本情景預(yù)測，核電（有50%～80%的增長）對全球電力生產(chǎn)增長亦有所貢獻。預(yù)計核電裝機增長主要來自中國和印度，到2040年，中國在核電領(lǐng)域?qū)碛薪^對的領(lǐng)先地位。歐盟和美國的核電裝機總量都將減少，而關(guān)于日本和韓國的核電發(fā)展情況，各方預(yù)測的差異開始顯現(xiàn)。

各長期預(yù)測中的俄羅斯能源未來

IEA、EIA和OPEC在各自展望的基本情景中對俄羅斯石油行業(yè)的預(yù)測可謂差異甚遠（見圖2）。OPEC和IEA（尤其是IEA）認為俄石油產(chǎn)量到2040年將有所下降，EIA則認為俄石油產(chǎn)量將有所增長?；趯Χ砹_斯石油出口減少的預(yù)期，IEA和OPEC分別認為2040年俄石油產(chǎn)量會有23.9%和1%的降幅。EIA認為2025年后全球石油和石油產(chǎn)量需求增長將更加穩(wěn)健，并在此基礎(chǔ)上預(yù)言2015～2040年間俄石油產(chǎn)量會有3%的漲幅。預(yù)期的變化方向截然相反，這說明長期來看，俄羅斯石油行業(yè)在自身實力和競爭力方面具有高度的不確定性。

IEA和EIA的基本情景中對俄羅斯天然氣行業(yè)的預(yù)測較為相近，認為2040年俄天然氣產(chǎn)量將在2016年基礎(chǔ)上增長22%～23%。關(guān)于俄羅斯國內(nèi)天然氣消費情況，IEA預(yù)計到2040年會有3%的增長，EIA則認為會維持2016年的消費水平（見圖3）。因此，天然氣產(chǎn)量增長主要源于出口增長以及一系列大型基礎(chǔ)設(shè)施項目投產(chǎn)的預(yù)期（如對華輸氣的“西伯利亞力量”天然氣管道、亞馬爾LNG 2期和3期、波羅的海LNG、北極LNG 2期項目等）。

IEA和EIA在基本情景中都認為，隨著天然氣發(fā)電、核電和可再生能源發(fā)電占比提升，俄羅斯國內(nèi)煤炭需求將逐漸減少（見圖4）。同時IEA還分析稱，由于南亞和東南亞國家煤炭進口需求上漲，俄羅斯很有可能在激烈的競爭中拓展在這些地區(qū)的市場份額，預(yù)計俄煤炭出口量會有11%的增長，與2016年相比，2040年俄羅斯煤炭產(chǎn)量實際不會有什么變化。

通過對比IEA、EIA和OPEC的預(yù)測可以發(fā)現(xiàn)，俄羅斯燃料動力綜合體行業(yè)未來最大的不確定性在于石油領(lǐng)域。盡管世界能源發(fā)展的大體趨勢和全球原油市場的主要挑戰(zhàn)已然明晰，但各機構(gòu)專家對于未來能源發(fā)展格局及俄羅斯在其中的位置依然有著各自的見解。

責(zé)任編輯：lixin

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