報(bào)告 | 2017年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)比增46%！《全球海上風(fēng)電市場報(bào)告》正式發(fā)布！

2018-01-09 15:35:33 來源：MAKE 作者：風(fēng)電頭條　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

丹麥風(fēng)能研究和咨詢機(jī)構(gòu)MAKE近日發(fā)布《全球海上風(fēng)電市場報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）。《報(bào)告》涵蓋歐洲、美洲及亞太各個(gè)海上風(fēng)電

丹麥風(fēng)能研究和咨詢機(jī)構(gòu)MAKE近日發(fā)布 《全球海上風(fēng)電市場報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）。《報(bào)告》涵蓋歐洲、美洲及亞太各個(gè)海上風(fēng)電市場的發(fā)展動(dòng)態(tài)，涉及海上風(fēng)機(jī)、基礎(chǔ)、電網(wǎng)建設(shè)、吊裝情況等發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)詳解開發(fā)商與業(yè)務(wù)的風(fēng)電資產(chǎn)開發(fā)戰(zhàn)略等內(nèi)容。根據(jù)《報(bào)告》，目前全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，MAKE預(yù)計(jì)2017～2026年的復(fù)合平均增長率將達(dá)到16％。

　　裝機(jī)容量穩(wěn)步上升

　　《報(bào)告》顯示，2017年，全球海上風(fēng)電吊裝容量恢復(fù)積極良好的發(fā)展勢(shì)頭，一掃2016年因英國市場政策改革（RO政策轉(zhuǎn)型為CfD機(jī)制）引起的發(fā)展放緩狀態(tài)。預(yù)計(jì)2017年全球?qū)⑿略?.3吉瓦容量，同比增加46％。截至2017年底，全球累計(jì)海上風(fēng)電容量將達(dá)到17.5吉瓦。歐洲市場仍主導(dǎo)新增容量的增長，市場份額達(dá)到77％，而中國市場份額達(dá)到22％。

　　MAKE預(yù)計(jì)，2018年全球共計(jì)將新增3.9吉瓦海上風(fēng)電并網(wǎng)容量，中國海上風(fēng)電項(xiàng)目的施工速度加快、歐洲市場進(jìn)一步的成熟發(fā)展將成為主要推動(dòng)力。2017～2026年間，全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將穩(wěn)健發(fā)展，復(fù)合平均增長率將達(dá)到16％。

　　電價(jià)補(bǔ)貼逐步減少

　　《報(bào)告》顯示，近年來，歐洲海上風(fēng)電市場中的風(fēng)電補(bǔ)貼水平大幅下降，海上風(fēng)電的價(jià)格競爭力不斷提升，尤其是在制定了減排目標(biāo)的國家市場。MAKE指出，盡管補(bǔ)貼力度與支持政策各有不同，但預(yù)計(jì)2017～2019年間，獲得最終投資決定的項(xiàng)目的補(bǔ)貼水平將降至每兆瓦時(shí)100歐元以下。

　　海上中標(biāo)項(xiàng)目的補(bǔ)貼水平不斷走低，從長期發(fā)展的角度而言，實(shí)為利好消息。德國海上項(xiàng)目零補(bǔ)貼中標(biāo)，荷蘭近期啟動(dòng)零補(bǔ)貼項(xiàng)目招標(biāo)會(huì)，無不彰顯著近年來海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的重大進(jìn)步。雖然發(fā)展迅速，但海上風(fēng)電從商業(yè)化應(yīng)用角度而言，仍未成熟。

　　因此，海上風(fēng)電開發(fā)的降本空間非常可觀。

　　英國、德國與荷蘭等一眾主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的市場，未來數(shù)年內(nèi)的海上風(fēng)電發(fā)展將極具競爭力。除北歐市場外，中國市場的發(fā)展也開始駛?cè)肟燔嚨馈８鶕?jù)《報(bào)告》，中國目前已經(jīng)有12個(gè)項(xiàng)目處于在建狀態(tài)。

　　此外，韓國30兆瓦的Tamra項(xiàng)目于年內(nèi)投運(yùn)，這一項(xiàng)目在亞太區(qū)市場內(nèi)頗具里程碑意義，因?yàn)榇饲霸摰貐^(qū)內(nèi)的風(fēng)場均為示范項(xiàng)目或位于淺水區(qū)域。此外，受到各省政策的支持與高電價(jià)的吸引，美國市場的海上風(fēng)電需求也不斷攀升，尤以東北部主要電力需求中心為甚（波士頓、紐約）。

　　MAKE分析指出，新興市場若想在海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)上大展拳腳，還需更多因素助力。盡管中國市場的開發(fā)成本逐步降低，但非國企開發(fā)商仍出于項(xiàng)目收益率的考慮而對(duì)開發(fā)建設(shè)海上項(xiàng)目謹(jǐn)慎小心。

　　隨著省內(nèi)海上風(fēng)電價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈成熟、建設(shè)成本降低以及風(fēng)機(jī)運(yùn)行記錄增加，預(yù)計(jì)國內(nèi)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將于2020年后實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，不再有賴更多支持機(jī)制。其它亞太地區(qū)的市場，受限于風(fēng)電安裝船與供應(yīng)鏈發(fā)展，或?qū)⒃诙唐趦?nèi)進(jìn)展緩慢。

　　供應(yīng)鏈面臨降本壓力

　　海上風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格走低、項(xiàng)目規(guī)模增加、風(fēng)電場開發(fā)條件更為嚴(yán)峻，令海上風(fēng)電供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)面臨巨大壓力，也促使供應(yīng)商們調(diào)整戰(zhàn)略，保持競爭優(yōu)勢(shì)。

　　MAKE分析指出，下一代風(fēng)機(jī)機(jī)型將成為最重要的技術(shù)發(fā)展渠道。塔筒、風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)規(guī)模加大，也對(duì)安裝船的起重能力提出要求。為了生產(chǎn)體積、容量更大的新型零部件，同時(shí)滿足降本要求，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的全球化程度進(jìn)一步加深，生產(chǎn)環(huán)節(jié)已由北歐轉(zhuǎn)移至南歐、阿聯(lián)酋與亞太地區(qū)，以降低人工與物料成本。北歐的供應(yīng)商們或?qū)⒗闷淞己玫臉I(yè)績基礎(chǔ)，贏得亞太與美國這些新興海上風(fēng)電市場的訂單。

　　與此同時(shí)，迫于價(jià)格壓力和市場對(duì)新型零部件的需求，2017年的企業(yè)整合現(xiàn)象不斷。SGRE100％吸納Adwen；GeoSea收購領(lǐng)先的風(fēng)機(jī)吊裝公司A2Sea；NKT收購了ABB旗下的高壓電纜業(yè)務(wù)，Prysmian收購了NSW，自此活躍在市場上的電纜生產(chǎn)商已從7家減少為5家。產(chǎn)品生產(chǎn)周期縮短，供應(yīng)商在未來或需更多投資或進(jìn)行企業(yè)整合，才能保持其競爭優(yōu)勢(shì)。

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　　2016年全球海上風(fēng)電市場報(bào)告

　　預(yù)計(jì)2016年，全球海上風(fēng)電新增容量僅有1.8GW，遠(yuǎn)低于2015年創(chuàng)下的3.4GW新增容量之最的水平。MAKE預(yù)計(jì)2016-2025年十年預(yù)測期內(nèi)，全球海上風(fēng)電市場將達(dá)到18%的復(fù)合年均增長率（CAGR），其中歐洲與中國將成為主力市場。盡管中國下調(diào)海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)，但仍將大力推進(jìn)全球海上風(fēng)電市場的發(fā)展。預(yù)計(jì)至2025年末，中國海上風(fēng)電累計(jì)容量將占全球總?cè)萘考s30%。美國風(fēng)電市場因Donald Trump大選獲勝而前景未卜，市場預(yù)測因此下調(diào)，部分項(xiàng)目將逾期至2025年后建設(shè)。

　　風(fēng)機(jī)單機(jī)容量正快速增長。預(yù)計(jì)2020年歐洲風(fēng)機(jī)的平均單機(jī)容量將在2015年平均水平的基礎(chǔ)上翻一番。海上風(fēng)機(jī)的塔筒、葉片與基礎(chǔ)等部件對(duì)于性能的要求更高，將促進(jìn)供應(yīng)鏈的發(fā)展，滿足市場需求。風(fēng)機(jī)吊裝工作的質(zhì)量要求提升將需要更大型的安裝船，而小型安裝船將被逐步淘汰。風(fēng)機(jī)安裝船供應(yīng)過剩的情況也將持續(xù)至2020年。載重小于950噸的基礎(chǔ)安裝船將被性能更優(yōu)的自升式安裝船所替代。預(yù)計(jì)至2020年，基礎(chǔ)安裝船的供應(yīng)量將不會(huì)增加。

　　預(yù)計(jì)至2025年，除德國市場外，其它市場都將首選高壓交流電力輸送方式（HVAC）。海上風(fēng)電行業(yè)正準(zhǔn)備將33kV的場內(nèi)電纜替換為66kV，以承載日益增長的單機(jī)容量規(guī)模。在歐洲市場的推動(dòng)下，目前全球有4GW的儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃采用66kV電纜，歐洲市場預(yù)計(jì)將于2019年起從33kV轉(zhuǎn)向66kV的場內(nèi)電纜。單樁基礎(chǔ)將于2020年前繼續(xù)占據(jù)海上風(fēng)電基礎(chǔ)市場的主導(dǎo)地位。包括浮式、吸力導(dǎo)管架等新型基礎(chǔ)概念將進(jìn)入測試階段，對(duì)未來的降本進(jìn)程大有裨益。

　　海上風(fēng)電現(xiàn)已成為穩(wěn)定性與可行性較高的發(fā)電來源，可為本地市場創(chuàng)造大量的就業(yè)機(jī)會(huì)。持續(xù)的政策支持對(duì)于海上風(fēng)電行業(yè)的積極發(fā)展至關(guān)重要，行業(yè)的降本機(jī)遇也越來越多。在主要市場中，競爭性招標(biāo)已使開發(fā)成本受到下行壓力。例如，在歐洲市場，Vattenfall憑借49.9 EUR/MWh的電價(jià)中標(biāo)Borssele風(fēng)電場一期項(xiàng)目，而DONG Energy以72.7 EUR/MWh的電價(jià)贏得了Kriegers Flak項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)。海上風(fēng)電的降本趨勢(shì)將延續(xù)至未來數(shù)年，預(yù)計(jì)至2025年，海上風(fēng)電將接近平價(jià)上網(wǎng)的水平。

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