今年入夏以來，越南多地出現(xiàn)高溫天氣。據(jù)新華社消息，越南在5月初就出現(xiàn)44.1攝氏度的高溫，創(chuàng)下同期氣溫的最高紀錄。另據(jù)越通社消息，越南總理范明政6月6日簽發(fā)確保電力供應(yīng)的公函，提出需采取具體措施克服電力供應(yīng)存在的困難。

(來源：微信公眾號“能源評論•首席能源觀”文 | 徐學斐 倪宇凡 馮利民)

那么，越南目前的電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)是怎樣的?在去煤的大背景下，哪些能源將成為補齊供給短板的備選?從電源結(jié)構(gòu)來看，越南依然以化石能源發(fā)電為主導。《越南電力年度報告(2021)》顯示，截至2020年年底，越南累計發(fā)電裝機容量為6929.7萬千瓦，作為主要電源的火電、水電裝機容量分別為3041.2萬、2077.4萬千瓦，占比分別為43.88%、29.98%。

隨著新能源發(fā)電成本逐步下降、民眾對環(huán)境問題日益關(guān)切，越南政府開始重視可再生能源項目開發(fā)，并在過去幾年中分別針對風電和光伏發(fā)電各出臺過兩輪上網(wǎng)電價補貼政策。在補貼政策激勵下，該國光伏發(fā)電項目開發(fā)規(guī)模不斷擴大，截至2020年年底，光伏(含屋頂)發(fā)電裝機容量達到1665.6萬千瓦;相較之下，風電開發(fā)略顯遜色，但也取得了一定進展。全球風能理事會于2022年6月發(fā)布的《全球海上風電報告2022》顯示，2021年越南新增海上風電(含在建)裝機容量約84.4萬千瓦。

盡管裝機規(guī)模尚小，但越南風電發(fā)展趨勢被外界看好。以海上風電為例，根據(jù)世界銀行評估，在不考慮環(huán)境和社會因素的前提下，如果風場能實現(xiàn)100米高度平均風速大于7米/秒、水深低于1000米、場址區(qū)面積不低于10平方千米的條件，那么越南海上風電技術(shù)可開發(fā)潛力達5.99億千瓦。丹麥能源署也在測算后指出，在更為苛刻的條件下，越南海上風電技術(shù)可開發(fā)潛力達1.6億千瓦。越南政府正在制定電力發(fā)展規(guī)劃，將重點推動電力行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。5月15日，越南總理發(fā)布決定，批準2021～2030年及遠景2050年國家電力發(fā)展規(guī)劃(《第八版電力規(guī)劃》)。規(guī)劃對2021～2030年越南發(fā)電、輸配電等領(lǐng)域進行詳細規(guī)劃，并展望2050年遠期電力發(fā)展遠景。規(guī)劃提出了風電為優(yōu)先發(fā)電選項。2030、2050年越南發(fā)電裝機總量將分別達到1.51億、4.91～5.73億千瓦，其中海上風電裝機容量分別為600萬、7000～9150萬千瓦，陸上風電裝機容量分別為2188萬、6005～7705萬千瓦。越南中南部地區(qū)沿海風力資源豐富，總開發(fā)潛力約為8000萬千瓦，因此，規(guī)劃將平順、薄遼和金甌等地區(qū)劃定為海上風電優(yōu)先開發(fā)省份。

設(shè)備和建設(shè)是合作“藍海”

盡管風能資源豐富，但越南本土風電產(chǎn)業(yè)鏈尚不完備，幾乎無本土風電制造、設(shè)計、采購和施工企業(yè)。越南政府于2021年3月26日出臺第31號議定(31/2021/NDCP)，頒布《限制外商投資行業(yè)目錄》(外商投資負面清單)，共涉及84個行業(yè)，其中海上風電被列為附條件準入行業(yè)。在此背景下，海外企業(yè)涉足越南風能設(shè)備供應(yīng)與工程建設(shè)機會逐漸增多，我國相關(guān)企業(yè)參與以下市場時更具優(yōu)勢。

在制造市場，我國海上風機制造水平居全球前列，優(yōu)秀機型不斷涌現(xiàn)，大容量機型研發(fā)屢獲突破，出貨量持續(xù)攀升。我國海上風機制造商在越南市場也收獲頗豐，2021年9月，金風科技首批出口國外的海上風機發(fā)運越南薄遼三期、朔莊一期海上風電項目;2021年11月，明陽智能中標越南金甌1A區(qū)、1C區(qū)海上風電項目，風場計劃布置的75臺5兆瓦風電機組已于2022年3月交付;2022年10月，遠景能源中標越南凱龍100兆瓦海上風電項目。

目前，已有中國電建、中能建、中國港灣、華電重工等多家中企參與越南海上風電項目承包和建設(shè)。其中2023年4月，由中國電建承建的越南金甌一號35萬千瓦海上風電項目取得階段性進展，項目1A區(qū)風機吊裝工作全部完成。中國電建在此項目中首創(chuàng)海上風電塔筒雙層海運裝備，結(jié)束了長期以來直徑超5米塔筒依賴單層海運的局面，成功將國際海運風電塔筒最大堆高由10米提升至14米，最大堆重由100噸提升至240噸，有效節(jié)省船舶甲板面積，降低運輸成本。

配套產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，盡管目前越南電力集團壟斷該國輸配電業(yè)務(wù)，但越南政府已于2022年1月修訂了《電力法》，提出放開國內(nèi)輸配電市場，允許海外資本建設(shè)、管理和運營越南輸配電網(wǎng)。未來，中企有機會中標越南輸配電項目或收購相關(guān)資產(chǎn)。2022年，越南北部地區(qū)頻繁出現(xiàn)電力短缺情況，主要原因是北部電力需求約占全國的50%，但南北輸電通道難以支撐“南電北調(diào)”(500千伏雙回180萬千瓦)。雖然越南電力集團提出2030年前新建和翻新500千伏電網(wǎng)的計劃，但屆時通道輸送能力能否滿足需求仍未可知(預(yù)計2030年發(fā)電裝機容量為1.46億千瓦)。另外，越南國土狹長，經(jīng)濟中心相距較遠，具備發(fā)展遠距離陸上或海上直流輸電的條件。基于此，我國電纜、換流器等裝備制造商或?qū)@得商機。

在儲能領(lǐng)域，中企在抽水蓄能、電池儲能項目建設(shè)等方面經(jīng)驗豐富，若未來越南可再生能源項目并網(wǎng)催生儲能需求，中企有望進軍相關(guān)市場。

投資需關(guān)注四類風險在把握投資建設(shè)良機、加快出海越南風電市場的同時，中企需關(guān)注以下挑戰(zhàn)和風險。首先，多家歐美企業(yè)表示將進入越南可再生能源市場，并將與我國企業(yè)展開激烈競爭。2022年5月，丹麥海上風電企業(yè)沃旭能源負責人回應(yīng)稱，該公司重視越南市場，且已于2020年12月在該國設(shè)立辦事處，未來將與越南當?shù)毓竞献鏖_發(fā)海上風電項目。挪威國家石油公司相關(guān)業(yè)務(wù)負責人也表示，該公司已在河內(nèi)設(shè)立辦事處，并于2021年3月與越南石油和天然氣集團簽署諒解備忘錄，擬聯(lián)合開發(fā)海上風電項目，目前已完成項目可行性研究，未來將與越南工貿(mào)部合作研究和部署越南海上風電產(chǎn)業(yè)鏈。2022年7月，美國最大獨立供電商愛依斯電力公司對外宣稱，計劃投資130億美元，在越南平順外海建設(shè)一座400萬千瓦深遠海風電場，目前，愛依斯電力公司已向越南工貿(mào)部提交項目意向書。此外，七國集團、歐盟已于2022年12月正式與越南簽署“公正能源轉(zhuǎn)型伙伴關(guān)系”合作協(xié)議，以歐盟和英國為首的出資方將在未來3～5年內(nèi)調(diào)動155億美元公共和私人資金，幫助越南政府實現(xiàn)能源清潔轉(zhuǎn)型。其次，越南經(jīng)濟增速放緩特別是越南第一季度出口速度放緩，或影響投資者信心。對此，標普全球發(fā)布報告預(yù)計，目前外需不足的狀況將于明年得以緩解，不過越南國內(nèi)外相關(guān)投融資企業(yè)的“樂觀情緒”仍降至今年以來的最低水平，短期內(nèi)市場信心或難迅速得到調(diào)整。再次，越南電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施不足可能阻礙海上風電發(fā)展。越南現(xiàn)有電網(wǎng)薄弱，已阻礙可再生能源發(fā)展，若未來海上風電裝機容量迅速增長，不排除出現(xiàn)棄風現(xiàn)象，從而傷及海外項目開發(fā)商的利益。此外，2021～2030年及遠景2050年國家電力發(fā)展規(guī)劃預(yù)計，2030年前電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施升級所需資金約為329億美元，但受到長期以來終端電價偏低的影響，越南電力集團的財務(wù)狀況不容樂觀，或?qū)㈦y以負擔相關(guān)支出。若越南無法升級輸配電網(wǎng)絡(luò)，中企應(yīng)重新評估投資前景。

最后，越南海上風電相關(guān)機制不健全也會增加項目運營的風險。具體風險表現(xiàn)在以下五個方面，一是大型風電場審批過程極為復雜，涉及多個政府部門或國有企業(yè)，包括越南工貿(mào)部、越南電力集團以及省級人民委員會等;二是越南政府尚未明確深遠海風電發(fā)展規(guī)劃，且海上風電行業(yè)監(jiān)管機制亦不成熟;三是國際購電協(xié)議模板中風險分配機制不清晰，且項目投資方自2021年1月起已無法自動獲得越南政府擔保及越南電力集團的購電優(yōu)惠;四是上網(wǎng)電價補貼相關(guān)政策尚不明朗，當前以近海風電項目為對象的上網(wǎng)電價補貼機制未來是否依然能為投資方在遠海深水風電項目中帶來利益、當前補貼機制何時開始向項目競標機制過渡等問題目前尚無定論，這也給投資方帶來了些許消極情緒;五是過渡性項目電價機制引發(fā)爭議，或致可再生能源投資商破產(chǎn)。截至目前，越南國內(nèi)共有84個裝機容量超過467.6萬千瓦的可再生能源發(fā)電項目建設(shè)進度未達預(yù)期，且均未獲得長期購電協(xié)議的固定優(yōu)惠電價資格。越南工貿(mào)部經(jīng)過評估，已將其中34個項目(28個風電項目和6個光伏發(fā)電項目，裝機容量約為209.1萬千瓦)列為過渡性項目，并于2023年1月批準過渡性項目發(fā)電的新定價范圍。然而，過渡性光伏、風能發(fā)電項目最高價分別僅為5～6.4美分/千瓦時、6.7～7.7美分/千瓦時，較固定優(yōu)惠上網(wǎng)電價低20%～30%。由于定價過低，共有36家光伏和風能投資企業(yè)于2023年3月向政府提出抗議，并表示政府若不修改過渡性項目定價，企業(yè)將面臨破產(chǎn)風險。

(作者均供職于全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織)