不容忽視的新興市場(chǎng)歲末年初，在對(duì)新一年能源領(lǐng)域進(jìn)行展望的時(shí)候，有機(jī)構(gòu)梳理了一份

“2019年最值得期待的可再生能源市場(chǎng)”名單。這個(gè)名單中除了中國、美國、澳大利亞等大“玩家”之外，還有一個(gè)國家也位列其中，那就是蒙古國。

而其上榜的原因，與近期一個(gè)“大單”不無關(guān)聯(lián)。2018年11月，亞洲開發(fā)銀行和蒙古國政府簽署了一項(xiàng)總額為8560萬美元的貸款和捐贈(zèng)協(xié)議，用于開發(fā)蒙古國的分布式可再生能源系統(tǒng)，其計(jì)劃總?cè)萘繛?1兆瓦，將利用電池儲(chǔ)能和能效管理等手段，把蒙古國豐富的可再生能源電力傳輸?shù)轿鞑科h(yuǎn) 地區(qū)，以減少這些地區(qū)對(duì)高污染火電廠的依賴。

另外一個(gè)信號(hào)則是，在近期于烏蘭巴托舉辦的“2018東北亞能源互聯(lián)網(wǎng)合作論壇”中，蒙古國擁有向世界供應(yīng)可再生能源電力的巨大潛力，成了與會(huì)人士的普遍共識(shí)。

如果要研究資源型國家的轉(zhuǎn)型， 那么蒙古國無疑是最有代表性的樣本。這個(gè)以豐富的礦產(chǎn)資源聞名于世的北亞內(nèi)陸國家，經(jīng)歷過以煤炭驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，經(jīng)歷過國家財(cái)政的大起大落，也正經(jīng)歷環(huán)境治理的困境。近年來，它把目光投向境內(nèi)豐富的可再生能源，希望能在傳統(tǒng)能源和新能源之間，尋求到一條平衡發(fā)展的道路。

“近十年來，可再生能源的開發(fā)一直是蒙古國能源系統(tǒng)建設(shè)的重點(diǎn)”，“為了維持經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定，我們?nèi)詫U(kuò)大煤炭出口”，這是蒙古人民共和國總統(tǒng)辦公室能源專家巴央加噶 爾·比央巴塞可汗向本刊記者反復(fù)強(qiáng)調(diào)的兩點(diǎn)。他表示，蒙古國明年的煤炭出口目標(biāo)是4200萬噸，除了向日益 擴(kuò)大的東北亞市場(chǎng)提供商品輸出外， 蒙古還希望成為一個(gè)可靠的清潔電力出口國，這兩點(diǎn)加起來，共同構(gòu)成了蒙古國未來的出口戰(zhàn)略。

現(xiàn)任蒙古國總統(tǒng)巴特圖勒嘎則一直大力支持東北亞電力系統(tǒng)的發(fā)展，希望借助與周邊國家的電網(wǎng)互聯(lián)互通，將蒙古國的可再生能源電力輸往俄羅斯、中國、日本、韓國等國。

但在這個(gè)雄心勃勃的出口計(jì)劃背后，是蒙古國國內(nèi)極度匱乏的電力供應(yīng)和落后的基礎(chǔ)設(shè)施：目前，蒙古國仍有 18.8%的電力依賴進(jìn)口，另有79.3%為 火力發(fā)電或熱電聯(lián)產(chǎn)，環(huán)境代價(jià)巨大; 三大電網(wǎng)相互獨(dú)立且設(shè)施陳舊;全國僅 有1/5的公路為柏油路，至今沒有自己的輸氣、輸油管道。

那么，蒙古國的能源戰(zhàn)略如何平衡本國的需求和出口目標(biāo)?在資金、基礎(chǔ)設(shè)施和政策資源都比較薄弱的前提 下，蒙古國能否實(shí)現(xiàn)其“兩條腿走路”的目標(biāo)呢?

無法割舍的煤炭產(chǎn)業(yè)

蒙古國刺激煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策 一度相當(dāng)激進(jìn)。自上世紀(jì)90年代開啟經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型以來，蒙古國先后頒布了《外國投資法》和《礦產(chǎn)資源法》。其中，1997年頒布的《礦產(chǎn)資源法》規(guī)定任何國籍的法人、自然人都可以申領(lǐng)礦產(chǎn) 證并可進(jìn)行轉(zhuǎn)讓和抵押。此舉吸引了大量資本進(jìn)入煤炭行業(yè)，但同時(shí)也帶來了惡性競(jìng)爭(zhēng)、政治腐敗以及環(huán)境污染等諸多問題。

為此，2 0 0 6年，蒙古民主黨對(duì) 《礦產(chǎn)資源法》進(jìn)行了修訂，就開發(fā)資質(zhì)、環(huán)境保護(hù)等問題提出了一系列限定條件。隨后人民黨上臺(tái)，實(shí)施了更為激進(jìn)的環(huán)保策略，導(dǎo)致許多企業(yè)的開發(fā)許可證被吊銷。最為致命的，是2013年 修訂的《外國投資法》，直接取締了一 大批引進(jìn)外資的優(yōu)惠政策，導(dǎo)致大量資本撤離。

正在此時(shí)，全球煤炭行業(yè)進(jìn)入寒冬，價(jià)格猛跌，蒙古國遭受重創(chuàng)。 2012~2016年間，蒙古國貨幣貶值 50%，2016年GDP增長(zhǎng)為負(fù)，政府赤字攀升至GDP的17%，公共債務(wù)達(dá)GDP 的88%，國民經(jīng)濟(jì)處于崩潰的邊緣。 2017年，經(jīng)蒙古國多方協(xié)調(diào)，國際貨幣基金組織、亞洲開發(fā)銀行、世界銀行以及中國、日本、韓國等方共同發(fā)起了一個(gè)總額為55億美元的長(zhǎng)期低息貸款，蒙古國則需要做出削減財(cái)政赤 字、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的承諾。這一計(jì)劃重振了市場(chǎng)信心，再加上國際煤價(jià)上漲的助推，煤炭產(chǎn)業(yè)再度吸引了大批社會(huì)資本。

2017年，蒙古國的GDP實(shí)現(xiàn) 了5.1%的增長(zhǎng)，煤炭產(chǎn)量達(dá)到4710萬噸，為歷史最高水平，計(jì)劃勘探范圍也從原來國土面積的9.6%，拓展到了 20.9%。

和所有資源富集地區(qū)一樣，蒙古國也深受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一之苦，此外還要應(yīng)對(duì)國內(nèi)的政局不穩(wěn)以及朝令夕改所導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩。此外，雖然貢獻(xiàn)了1/4 的GDP和80%的出口，但蒙古的煤炭產(chǎn)業(yè)并不是勞動(dòng)密集型行業(yè)，其就業(yè)人口僅占全國勞動(dòng)力的4%，因此煤炭行業(yè)的繁榮并沒有為普通民眾帶來福祉，反而造成了貧富差距的拉大。因此，如何穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)預(yù)期，同時(shí)調(diào)整過度單一的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，將是蒙古國未來不得不解決的問題。

可再生能源：美好的愿望

相比煤炭行業(yè)，蒙古國可再生能源的政策導(dǎo)向相對(duì)穩(wěn)定，但資金和基礎(chǔ)設(shè)施配套能力不足，是目前面臨的最大障礙。

蒙古國的可再生能源資源十分可觀：據(jù)世界可再生能源協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，蒙古 國包括太陽能、風(fēng)能和水能在內(nèi)的可再生能源總量在2.6太瓦左右，僅風(fēng)、光 發(fā)電兩項(xiàng)，就可以滿足2030年整個(gè)中國的用電需求。

蒙古國的可再生能源建設(shè)始于2009年。這一年，在歐洲復(fù)興開發(fā)銀行的資助下，蒙古國在烏蘭巴托附近建設(shè)了第一個(gè)商業(yè)化運(yùn)行、裝機(jī)容量為 52兆瓦的風(fēng)電場(chǎng)。但受制于電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，一直到2013年，這個(gè)風(fēng)電場(chǎng)才實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行。

從現(xiàn)實(shí)需求看，蒙古地廣人稀， 是世界上人口密度最低的國家之一， 有60%的人口居住在首都烏蘭巴托， 剩下的40%多為游牧民族。可再生能源的分布式特征，與這種人口和地理環(huán)境正相協(xié)調(diào)，所以在早期，一些小型的離網(wǎng)設(shè)施是新能源發(fā)展的主要形態(tài)，尤其是戶用太陽能板，很早就通過“十萬太陽能蒙古包”計(jì)劃，在農(nóng)牧民家庭中得到了廣泛的使用。從這個(gè)意義上說，一個(gè)分布式的儲(chǔ)能系統(tǒng)，的確為蒙古所急需。

城市化進(jìn)程的加快則為新能源釋放了更多空間。隨著越來越多的農(nóng)牧民選擇在城市定居，蒙古未來的電力、水、熱能需求會(huì)有一個(gè)較大幅度 的增長(zhǎng)。據(jù)蒙古能源部門預(yù)測(cè)，蒙古的電力需求將從2018年的770萬千瓦 時(shí)，上升到2030年的980萬千瓦時(shí)，熱能需求將從2015年的730萬大卡，上升到2030年的880萬大卡。

但相對(duì)于其潛在生產(chǎn)能力而言， 這仍然是一個(gè)較小的規(guī)模，如果沒有一個(gè)外部市場(chǎng)，蒙古國將很難消納其大規(guī)模的可再生能源資源。

從政策層面看，在落地實(shí)踐之 前，蒙古國就開始了可再生能源相關(guān)的制度建設(shè)。2007年，蒙古國頒布了《可再生能源法》;2012年，設(shè)立了管理可再生能源發(fā)展的專業(yè)部門——環(huán)境與綠色發(fā)展部，是世界上最早成立類 似部門的國家之一。2014年，又公布 了《綠色發(fā)展政策》，提出了可再生能源發(fā)展的兩階段目標(biāo)：到2020年， 可再生能源發(fā)電的裝機(jī)比重，從目前的7%上升到20%，到2030年，再上升到30%。

在政策層面，和所有國家一樣， 蒙古也推出了可再生能源發(fā)展的補(bǔ)貼政策。2007年的《可再生能源法》規(guī)定風(fēng)電的上網(wǎng)價(jià)格為0.08~0.095美元/千瓦時(shí)(按目前匯率計(jì)算，蒙古國現(xiàn)行工業(yè)電價(jià)為0.06美元/千瓦時(shí))，具體價(jià)格則由發(fā)電商與蒙古國能源管理協(xié)會(huì)之間進(jìn)行協(xié)商。按照蒙古國的設(shè)想，新能源電價(jià)和實(shí)際電價(jià)之間的差額，將由一個(gè)“新能源基金”來填補(bǔ)，但直到今天，這個(gè)基金仍然停留在想象之中。

此外，補(bǔ)貼的結(jié)算方式也帶來了諸多隱患。起初，蒙古國為了吸引外國投資者，允許補(bǔ)貼以美元結(jié)算，但這無形中使得政府承擔(dān)了巨大的匯率風(fēng)險(xiǎn)。

平衡還是拉鋸

無論是煤炭的振興還是可再生能源的發(fā)展，蒙古目前都大量依賴國際社會(huì)的援助，尚未形成充分的自主優(yōu)勢(shì)。從可行性的角度看，未來幾年，無論是 滿足蒙古國國內(nèi)的能源需求，還是為了滿足出口的需要，煤炭仍將發(fā)揮主導(dǎo)性的作用。從實(shí)際看，政府投資也多流向了煤電領(lǐng)域。

在滿足本國需求之后，借助特高壓項(xiàng)目的發(fā)展，蒙古國煤電有可能先 于可再生能源電力實(shí)現(xiàn)出口。蒙古國 總統(tǒng)在近期舉行的東方經(jīng)濟(jì)論壇中表 示，中蒙煤電1500公里特高壓輸電項(xiàng) 目的可行性研究已經(jīng)完成，如果能投入運(yùn)行，蒙古國將首次實(shí)現(xiàn)煤電的對(duì)外輸出。

蒙古的可再生能源雖然不乏長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，但目前尚未形成穩(wěn)定的生產(chǎn)能力，仍需要高度依賴政策傾斜和國際社會(huì)在資金、技術(shù)方面的支持。從這個(gè)意 義上來說，蒙古的煤電和可再生能源電力存在一定的競(jìng)爭(zhēng)性關(guān)系，并且有同樣的出口訴求。如果政府不在政策和資金使用上加大對(duì)可再生能源的傾斜力度， 其在短期內(nèi)的發(fā)展將很難出現(xiàn)大的起色。

從東北亞電力互聯(lián)互通的角度看，未來中國、日本和韓國是地區(qū)內(nèi)最大的買方，而蒙古和俄羅斯有可能成為區(qū)域內(nèi)最大的可再生能源電力輸出國。鑒于蒙古國一直奉行相對(duì)中立的外交政策，如何協(xié)調(diào)各國戰(zhàn)略，形成共同目標(biāo)，是未來東北亞電力互聯(lián)面臨的重要挑戰(zhàn)。